21.09.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – август 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 9 134 ед., показав увеличение на 4,28% относительно января-августа 2015 года.

Рынок новых прицепов в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль, %

Январь- август 2016

Январь- август 2015

Прирост/убыль, %

Новые

1 577

1 031

52,99

9 134

8 759

4,28

Динамика рынка новых прицепов в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-августе 2016 года стали Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,54% и 6,12% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-августе 2016 г.

Регион

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский АО

Москва

Ростовская область

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Иркутская область

Красноярский край

Ставропольский край

Смоленская область

Челябинская область

Нижегородская область

Белгородская область

Воронежская область

Другие регионы

   Всего  

Кол-во,
ед.

689

559

443

440

431

422

349

336

321

256

228

219

198

184

176

3 883

  9 134

Доля,
%

7,54

6,12

4,85

4,82

4,72

4,62

3,82

3,68

3,51

2,80

2,50

2,40

2,17

2,01

1,93

42,51

  100,00

 

По результатам января-августа 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 18,85% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 8,28%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-августе 2016 года выросли на 85,96% по отношению к январю-августу 2015 года.

Второе и третье место по объему продаж по итогам января-августа 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 8,45% и 4,96%, соответственно.

Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-августа 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи «Штурман Кредо+» (+90,91%), НЕФАЗ (+85,96%) и НОВТРАК (+52,75%). Что касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок СЕСПЕЛЬ (-30,63%) и GRUNWALD (-24,51%).

ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-август 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- август 2016

Январь- август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

275

17,44

153

14,84

79,74

2,60

1 722

18,85

926

10,57

85,96

8,28

SCHMITZ

155

9,83

41

3,98

278,05

5,85

772

8,45

593

6,77

30,19

1,68

ТОНАР

143

9,07

42

4,07

240,48

4,99

453

4,96

494

5,64

-8,30

-0,68

НОВТРАК

61

3,87

51

4,95

19,61

-1,08

333

3,65

218

2,49

52,75

1,16

МАЗ

58

3,68

35

3,39

65,71

0,28

308

3,37

352

4,02

-12,50

-0,65

ТСП

36

2,28

40

3,88

-10,00

-1,60

300

3,28

347

3,96

-13,54

-0,68

СЕСПЕЛЬ

43

2,73

40

3,88

7,50

-1,15

274

3,00

395

4,51

-30,63

-1,51

KRONE

47

2,98

30

2,91

56,67

0,07

242

2,65

177

2,02

36,72

0,63

ЧМЗАП

33

2,09

19

1,84

73,68

0,25

241

2,64

215

2,45

12,09

0,19

KOEGEL

90

5,71

28

2,72

221,43

2,99

236

2,58

182

2,08

29,67

0,50

АВТОМАСТЕР

28

1,78

25

2,42

12,00

-0,65

231

2,53

194

2,21

19,07

0,32

ГРАЗ

29

1,84

19

1,84

52,63

0,00

211

2,31

198

2,26

6,57

0,05

НОВОСИБАРЗ

34

2,16

23

2,23

47,83

-0,07

203

2,22

205

2,34

-0,98

-0,12

ПЛАНЕТА

23

1,46

20

1,94

15,00

-0,48

185

2,03

135

1,54

37,04

0,49

УСТ

18

1,14

16

1,55

12,50

-0,41

177

1,94

130

1,48

36,15

0,46

ШТУРМАН КРЕДО+

25

1,59

9

0,87

177,78

0,71

168

1,84

88

1

90,91

0,84

GRUNWALD

31

1,97

29

2,81

6,90

-0,85

154

1,69

204

2,33

-24,51

-0,64

WIELTON

35

2,22

29

2,81

20,69

-0,59

137

1,50

162

1,85

-15,43

-0,35

HARTUNG

13

0,82

15

1,45

-13,33

-0,63

129

1,41

131

1,50

-1,53

-0,09

ТВЕРЬСТРОЙМАШ

15

0,95

21

2,04

-28,57

-1,09

128

1,40

147

1,68

-12,93

-0,28

Другие марки

385

24,39

346

33,58

11,27

-9,15

2 530

27,70

3 266

37,30

-22,54

-9,60

Всего

1 577

100,00

1 031

100,00

52,96

0,00

9 134

100,00

8 759

100,00

4,28

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-августе 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросли доли бортовой техники (на 8,99%) и самосвальной техники (на 4,38%). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для тяжеловозов, сортиментовозов и тентованных прицепов (-4,79%, -4,64% и -4,25%, соответственно), доли рынка автоцистерн, контейнеровозов и изотермических фургонов также сократились.

Рынок новых прицепов по типу кузова,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-августе 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался заметный рост рыночной доли прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 3,91%. Рыночная доля техники полной массой свыше 40000 кг снизилась на 6,22%.

Рынок новых прицепов по полной массе, январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок подержанных прицепов составил 58 200 ед., показав снижение на 0,45% относительно января-августа 2015 года.

Рынок подержанных прицепов в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль, %

Январь-август 2016

Январь-август 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

7 642

6 865

11,32

58 200

58 463

-0,45

Динамика рынка подержанных прицепов в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-августе 2016 года стали Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, на которые пришлось 18,91% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов в январе-августе 2016 г.

Регион

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Москва

Ростовская область

Татарстан Республика

Ставропольский край

Самарская область

Свердловская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Воронежская область

Иркутская область

Челябинская область

Другие
    регионы

   Всего  

Кол-во,
ед.

3 891

3 635

3 476

2 339

2 293

1 754

1 413

1 373

1 364

1 245

1 179

1 139

1 130

1 127

1 105

29 737

    58 200

Доля,
%

6,69

6,25

5,97

4,02

3,94

3,01

2,43

2,36

2,34

2,14

2,03

1,96

1,94

1,94

1,90

51,08

100,00


По результатам января-августа 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,71%, по отношению к январю-августу 2015 года она уменьшилась на 2,50%. В натуральном выражении продажи подержанных прицепов SCHMITZ сократились на 14,11%. Нужно отметить, что наиболее значительное падение продаж среди прочих брендов, представленных в рейтинге, отмечалось по прицепной технике ОДАЗ (-17,69%). Снижение продаж также было характерно для марок МАЗ, ГКБ, ЧМЗАП, VAN HOOL и FRUEHAUF.

Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-августе 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация прицепной техники KAESSBOHRER (+43,32%), СЕСПЕЛЬ (+30,46%), ГРАЗ (+30,14%) и НОВТРАК (+29,65%).

ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-август 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- август 2016

Январь- август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 243

16,27

1 001

14,58

24,18

1,68

9 146

15,71

10648

18,21

-14,11

-2,50

KRONE

885

11,58

576

8,39

53,65

3,19

5 424

9,32

4851

8,30

11,81

1,02

СЗАП

488

6,39

548

7,98

-10,95

-1,60

4 549

7,82

4540

7,77

0,20

0,05

МАЗ

488

6,39

489

7,12

-0,20

-0,74

3 968

6,82

4171

7,13

-4,87

-0,31

KOEGEL

496

6,49

363

5,29

36,64

1,20

3 338

5,74

2948

5,04

13,23

0,70

НЕФАЗ

357

4,67

359

5,23

-0,56

-0,56

2 931

5,04

2765

4,73

6,00

0,31

ГКБ

250

3,27

316

4,60

-20,89

-1,33

2 336

4,01

2618

4,48

-10,77

-0,47

ТОНАР

211

2,76

170

2,48

24,12

0,28

1 592

2,74

1508

2,58

5,57

0,16

WIELTON

110

1,44

97

1,41

13,40

0,03

1 073

1,84

1003

1,72

6,98

0,12

ОДАЗ

115

1,50

192

2,80

-40,10

-1,29

1 056

1,81

1283

2,19

-17,69

-0,38

ЧМЗАП

120

1,57

84

1,22

42,86

0,35

771

1,32

790

1,35

-2,41

-0,03

СЕСПЕЛЬ

69

0,90

125

1,82

-44,80

-0,92

711

1,22

545

0,93

30,46

0,29

GRUNWALD

91

1,19

73

1,06

24,66

0,13

577

0,99

552

0,94

4,53

0,05

KAESSBOHRER

102

1,33

47

0,68

117,02

0,65

536

0,92

374

0,64

43,32

0,28

НОВТРАК

52

0,68

74

1,08

-29,73

-0,40

516

0,89

398

0,68

29,65

0,21

ГРАЗ

80

1,05

52

0,76

53,85

0,29

475

0,82

365

0,62

30,14

0,20

PACTON

64

0,84

42

0,61

52,38

0,23

459

0,79

382

0,65

20,16

0,14

VAN HOOL

56

0,73

55

0,80

1,82

-0,07

414

0,71

473

0,81

-12,47

-0,10

FRUEHAUF

52

0,68

48

0,70

8,33

-0,02

391

0,67

424

0,73

-7,78

-0,06

SCHWARZMUELLER

54

0,71

56

0,82

-3,57

-0,11

390

0,67

349

0,60

11,75

0,07

Другие марки

2 259

29,56

2 098

30,57

7,67

-1,00

17 547

30,15

17476

29,90

0,41

0,26

Всего

7 642

100,00

6 865

100,00

11,32

0,00

58 200

100,00

58463

100,00

-0,45

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов, январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-августе 2016 года на рынке подержанных прицепов на 9,48% выросла доля бортовой техники. В то же время, значительно сократились доли тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 9,02% и на 5,96%, соответственно.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова, январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Вместе с тем, стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг (+1,37%) и снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-1,63%).

Рынок подержанных прицепов по полной массе, январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

____________________

1 Далее «рынок прицепов»

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru