19.01.2015 / Рынок грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн в январе-ноябре 2014 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2014 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 73,207 тыс. ед., показав сокращение - на 21,81% - относительно января-ноября 2013 года. Наиболее крупными рынками по реализации новых грузовых автомобилей, за рассматриваемый период, стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский АО и Республика Татарстан. На фоне сокращения реализации новых грузовых автомобилей рынок подержанной грузовой техники в январе-ноябре 2014 г. составил 274,63 тыс. ед. и показал прирост на 3,44%.


 

 

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2013-2015 гг., ед.

 

Грузовые

автомобили

Ноябрь 2014

Ноябрь

2013

Прирост/

убыль,

%

Январь-ноябрь

2014

Январь-ноябрь

2013

Прирост/

убыль,

%

2013

2014

Прирост/

убыль,

%

20151

Прирост/

убыль,

%

Новые

5667

8339

-32,04

73207

93629

-21,81

104535

79553

-23,89

65985

-17,05

 

Динамика рынка новых и подержанных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2014/2013 гг.,ед.

document_29189_html_15487816.png

 

Прогноз рынка новых грузовых автомобилей до 2015 года*, ед.

document_29189_html_e74ca030.png

Прогноз выполнен с учетом экономическихполитико-правовых и инфраструктурных факторов

**Прогноз курса доллара – данные Агентства прогнозирования экономики

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

 

document_29189_html_a33dbfd2.png document_29189_html_5fc89776.png

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2014 г.

Регион

г.Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Свердловская область

Самарская область

Иркутская область

Красноярский край

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ростовская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

8,28

6,13

3,48

3,27

2,38

2,28

2,22

2,14

2,03

1,86

1,74

1,58

1,50

1,46

1,40

31,46

73,21

Доля,%

11,305

8,372

4,754

4,468

3,244

3,113

3,031

2,918

2,767

2,546

2,382

2,164

2,050

1,997

1,918

42,970

100

 

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298 

Ноябрь 2014

Ноябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-ноябрь 2014

Январь-ноябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1792

31,62%

2383

28,58%

-24,80%

3,05%

23607

32,25%

27450

29,32%

-14,00%

2,93%

GAZ

790

13,94%

843

10,11%

-6,29%

3,83%

8927

12,19%

10744

11,48%

-16,91%

0,72%

MAZ

547

9,65%

746

8,95%

-26,68%

0,71%

6855

9,36%

8829

9,43%

-22,36%

-0,07%

SCANIA

289

5,10%

368

4,41%

-21,47%

0,69%

4921

6,72%

5449

5,82%

-9,69%

0,90%

MAN

515

9,09%

669

8,02%

-23,02%

1,07%

3911

5,34%

5618

6,00%

-30,38%

-0,66%

HYUNDAI

188

3,32%

409

4,90%

-54,03%

-1,59%

3428

4,68%

4993

5,33%

-31,34%

-0,65%

URAL

224

3,95%

253

3,03%

-11,46%

0,92%

2938

4,01%

2724

2,91%

7,86%

1,10%

VOLVO

156

2,75%

542

6,50%

-71,22%

-3,75%

2881

3,94%

5302

5,66%

-45,66%

-1,73%

MERCEDES-BENZ

176

3,11%

357

4,28%

-50,70%

-1,18%

2282

3,12%

3616

3,86%

-36,89%

-0,74%

HINO

220

3,88%

212

2,54%

3,77%

1,34%

2037

2,78%

1817

1,94%

12,11%

0,84%

SHAANXI

65

1,15%

291

3,49%

-77,66%

-2,34%

1845

2,52%

3293

3,52%

-43,97%

-1,00%

IVECO

137

2,42%

300

3,60%

-54,33%

-1,18%

1807

2,47%

2569

2,74%

-29,66%

-0,28%

DAF

118

2,08%

237

2,84%

-50,21%

-0,76%

1630

2,23%

2967

3,17%

-45,06%

-0,94%

ISUZU

127

2,24%

157

1,88%

-19,11%

0,36%

1451

1,98%

1089

1,16%

33,24%

0,82%

MITSUBISHI

130

2,29%

127

1,52%

2,36%

0,77%

1041

1,42%

1072

1,14%

-2,89%

0,28%

RENAULT

11

0,19%

76

0,91%

-85,53%

-0,72%

472

0,64%

903

0,96%

-47,73%

-0,32%

DAEWOO

14

0,25%

41

0,49%

-65,85%

-0,24%

466

0,64%

592

0,63%

-21,28%

0,00%

FOTON

20

0,35%

90

1,08%

-77,78%

-0,73%

405

0,55%

1167

1,25%

-65,30%

-0,69%

HOWO

22

0,39%

24

0,29%

-8,33%

0,10%

369

0,50%

385

0,41%

-4,16%

0,09%

CAMC

11

0,19%

10

0,12%

10,00%

0,07%

264

0,36%

157

0,17%

68,15%

0,19%

Другие

115

2,03%

204

2,45%

-43,63%

-0,42%

1670

2,28%

2893

3,09%

-42,27%

-0,81%

Всего

5667

100,0%

8339

100,00%

-32,04%

-

73207

100,00%

93629

100,00%

-21,81%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2014/2013 г.

document_29189_html_4f064f02.png

 

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

document_29189_html_41bc44af.png

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

document_29189_html_103055d5.png

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2014 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Москва

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Ростовская область

Свердловская область

Иркутская область

Красноярский край

Самарская область

Нижегородская область

Башкортостан Республика

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Новосибирская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,

тыс. шт.

18,70

13,99

13,86

9,18

9,09

8,23

7,76

7,39

7,18

6,87

6,69

6,55

6,50

6,47

5,78

149,85

284,08

Доля,%

6,581

4,923

4,878

3,232

3,201

2,898

2,733

2,600

2,526

2,419

2,355

2,305

2,286

2,277

2,035

52,751

100

 

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298 

Ноябрь 2014

Ноябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-ноябрь 2014

Январь-ноябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество

шт.

Доля, %

Количество

шт.

Доля, %

Количество

шт.

Доля, %

Количество

шт.

Доля, %

KAMAZ

6318

26,69%

7556

26,20%

-16,38%

0,49%

77151

27,16%

72076

26,24%

7,04%

0,91%

GAZ

2843

12,01%

3397

11,78%

-16,31%

0,23%

33788

11,89%

33680

12,26%

0,32%

-0,37%

MAZ

2414

10,20%

2597

9,00%

-7,05%

1,19%

27041

9,52%

26744

9,74%

1,11%

-0,22%

ZIL

1972

8,33%

2937

10,18%

-32,86%

-1,85%

26422

9,30%

29348

10,69%

-9,97%

-1,39%

VOLVO

1088

4,60%

1527

5,29%

-28,75%

-0,70%

13681

4,82%

12510

4,56%

9,36%

0,26%

MAN

1233

5,21%

1279

4,43%

-3,60%

0,77%

13049

4,59%

11708

4,26%

11,45%

0,33%

URAL

1070

4,52%

1484

5,15%

-27,90%

-0,63%

12701

4,47%

12962

4,72%

-2,01%

-0,25%

SCANIA

859

3,63%

928

3,22%

-7,44%

0,41%

10746

3,78%

8738

3,18%

22,98%

0,60%

MERCEDES-BENZ

763

3,22%

943

3,27%

-19,09%

-0,05%

8551

3,01%

8546

3,11%

0,06%

-0,10%

HYUNDAI

559

2,36%

720

2,50%

-22,36%

-0,13%

6625

2,33%

5629

2,05%

17,69%

0,28%

DAF

498

2,10%

567

1,97%

-12,17%

0,14%

6005

2,11%

6107

2,22%

-1,67%

-0,11%

ISUZU

490

2,07%

564

1,96%

-13,12%

0,11%

5577

1,96%

5483

2,00%

1,71%

-0,03%

IVECO

471

1,99%

581

2,01%

-18,93%

-0,02%

5373

1,89%

5019

1,83%

7,05%

0,06%

RENAULT

392

1,66%

434

1,50%

-9,68%

0,15%

4519

1,59%

4587

1,67%

-1,48%

-0,08%

MITSUBISHI

321

1,36%

389

1,35%

-17,48%

0,01%

4101

1,44%

4082

1,49%

0,47%

-0,04%

HINO

305

1,29%

346

1,20%

-11,85%

0,09%

3807

1,34%

3533

1,29%

7,76%

0,05%

SHAANXI

305

1,29%

280

0,97%

8,93%

0,32%

3313

1,17%

2444

0,89%

35,56%

0,28%

FREIGHTLINER

228

0,96%

343

1,19%

-33,53%

-0,23%

2965

1,04%

3128

1,14%

-5,21%

-0,10%

KRAZ

185

0,78%

249

0,86%

-25,70%

-0,08%

2411

0,85%

2432

0,89%

-0,86%

-0,04%

HOWO

217

0,92%

277

0,96%

-21,66%

-0,04%

2407

0,85%

2437

0,89%

-1,23%

-0,04%

Другие

1139

4,81%

1442

5,00%

-21,01%

-0,19%

13844

4,87%

13440

4,89%

3,01%

-0,02%

Всего

23670

100,00%

28840

100,00%

-17,93%

-

284077

100,0%

274633

100,0%

3,44%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей, январь -ноябрь 2014/2013 г.

document_29189_html_a1726481.png

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова, январь-ноябрь 2014/2013 гг.

document_29189_html_31e2ae11.png

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе, январь -ноябрь 2014/2013 гг.

document_29189_html_a2e54d4a.png

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение рынка новых грузовых автомобилей в январе – ноябре 2014 г. происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в ноябре 2014 г. составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2014 г. сложилась в размере 78,33 доллара за баррель, что на 27% ниже, чем в ноябре 2013 г., а ее средняя цена за 11 месяцев 2014 г. составила 100,91 долларов за баррель против 107,71 доллара за баррель за аналогичный период 2013 г. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 28,3% по отношению к доллару США и на 21,4% к евро, а реальный курс рубля на 15,4 % и 7,4% соответственно.

Отрицательные тенденции за отчетный период наблюдались также в строительстве - сокращение объемов работ составило 4,8%. Грузооборот автомобильного транспорта за 11 месяцев сократился на 1,2%, оборот розничной торговли и инвестиции в основной капитал на 2,8%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации, %

document_29189_html_c9019b38.png

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, ЦМАКП, анализ: Russian Automotive Market Research

 

Мировыеценынанефть Urals, долл./барр.

document_29189_html_a40f5249.png

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, ЦМАКП анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс доллара по отношению

document_29189_html_ebdc937.png

Источник: ЦБ РФ, Агентство прогнозирования экономики, Goldman Sachs анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_29189_html_6dfeb43f.png

 

Динамика макроэкономических индикаторов, 
оказывающих влияние на рынок грузовых автомобилей,
январь-ноябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

document_29189_html_51f574a2.png 

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru