RUS ENG
Личный кабинет

11.02.2016 / Рынок новых и подержанных автобусов, Итоги 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)


По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых автобусов составил 9545 единиц, показав сокращение на 18,42% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок новых автобусов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

Автобусы

Декабрь
 2015

Декабрь
2014

Прирост/убыль,
%

Январь-декабрь
2015

Январь-декабрь
2014

Прирост/убыль,
%

Новые

1 080

1 656

-34,78

9 545

11 700

-18,42

 

Динамика рынка новых автобусов  в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

document_38058_html_d07562bd.png

Наиболее крупными региональными рынками новых автобусов в январе-декабре 2015 года стали Нижегородская и Московская области, на которые пришлось 14,46% реализованных в данном периоде новых автобусов.

ТОР-15 региональных рынков новых автобусов
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Нижегородская область

Московская область

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Краснодарский край

Москва

Санкт-Петербург

Башкортостан Республика

Кемеровская область

Свердловская область

Красноярский край

Пермский край

Воронежская область

Ростовская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

0,73

0,65

0,41

0,40

0,39

0,39

0,33

0,32

0,31

0,26

0,25

0,24

0,21

0,21

0,18

4,26

9,54

Доля,%

7,65

6,81

4,30

4,19

4,09

4,09

3,46

3,35

3,25

2,73

2,62

2,52

2,20

2,20

1,89

44,65

100,00

По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке новых автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 51,24% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж новых автобусов PAZ за январь-декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 21,15%. Вторую и третью позиции в рейтинге TOP-20 занимают бренды LIAZ и NEFAZ с долями рынка 10,89% и 10,35% соответственно. Среди представленных брендов, NEFAZ показал наиболее высокий рост доли – 3,47%. Кроме того, продажи NEFAZ в натуральном выражении увеличились на 22,73%.

LIAZ также увеличил долю рынка на 1,47% в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, продажи бренда в натуральном выражении сократились на 5,72%.

Более, чем на 30% в натуральном выражении в январе-декабре 2015 года сократились продажи брендов MAZ (-39,86%), HIGER (-61,88%), HYUNDAI (-88,77%), KING LONG (-81,55%), MAN (-31,71%) и GOLDEN DRAGON (-49,06%).

Высокий рост продаж показали бренды GAZ, VOLGABUS, KAMAZ, BRAVIS, NEMAN, FOXBUS.

ТОР-20 брендов новых автобусов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

PAZ

602

55,74

954

57,61

-36,90

-1,87

4891

51,24

6203

53,02

-21,15

-1,78

LIAZ

34

3,15

80

4,83

-57,50

-1,68

1039

10,89

1102

9,42

-5,72

1,47

NEFAZ

94

8,70

147

8,88

-36,05

-0,18

988

10,35

805

6,88

22,73

3,47

MAZ

72

6,67

84

5,07

-14,29

1,60

519

5,44

863

7,38

-39,86

-1,94

GAZ

101

9,35

36

2,17

180,56

7,18

412

4,32

279

2,38

47,67

1,94

KAVZ

36

3,33

51

3,08

-29,41

0,25

290

3,04

289

2,47

0,35

0,57

KAMAZ

64

5,93

48

2,90

33,33

3,03

279

2,92

227

1,94

22,91

0,98

VOLGABUS

4

0,37

18

1,09

-77,78

-0,72

269

2,82

152

1,30

76,97

1,52

URAL

25

2,31

20

1,21

25,00

1,10

225

2,36

243

2,08

-7,41

0,28

BRAVIS

4

0,37

11

0,66

-63,64

-0,29

114

1,19

81

0,69

40,74

0,50

HIGER

7

0,65

19

1,15

-63,16

-0,50

77

0,81

202

1,73

-61,88

-0,92

IVECO

0

0,00

2

0,12

-100,00

-0,12

64

0,67

74

0,63

-13,51

0,04

NEMAN

12

1,11

4

0,24

200,00

0,87

50

0,52

20

0,17

150,00

0,35

ATAMAN

3

0,28

0

0,00

-

0,28

50

0,52

0

0,00

-

0,52

HYUNDAI

1

0,09

23

1,39

-95,65

-1,30

32

0,34

285

2,44

-88,77

-2,10

KING LONG

7

0,65

20

1,21

-65,00

-0,56

31

0,33

168

1,44

-81,55

-1,11

SCANIA

0

0,00

3

0,18

-100,00

-0,18

30

0,31

38

0,32

-21,05

-0,01

MAN

3

0,28

4

0,24

-25,00

0,04

28

0,29

41

0,35

-31,71

-0,06

FOXBUS

3

0,28

1

0,06

200,00

0,22

27

0,28

10

0,08

170,00

0,20

GOLDEN DRAGON

1

0,09

1

0,06

0,00

0,03

27

0,28

53

0,45

-49,06

-0,17

Другие

7

0,65

130

7,85

-94,62

-7,20

103

1,08

565

4,83

-81,77

-3,75

Всего

1080

100,00

1656

100,00

-34,78

-

9545

100,00

11700

100,00

-18,42

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых автобусов,
январь – декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_21e9517e.png

В январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года выросли продажи автобусов большого класса и вахтовых автобусов на 5,84% и 3,18% соответственно. Продажи автобусов малого, среднего и особо большого классов сократились на 3,73%, 2,86%, 2,43% соответственно.

Рынок новых автобусов по классам,
январь – декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_9c5150de.png

В январе – декабре 2015 года за счет сокращения долей премиальных автобусов и автобусов среднего ценового сегмента на 0,83% и 2,69% соответственно, доля автобусов бюджетного ценового сегмента выросла на 3,52%.

Рынок новых автобусов по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_d72532ab.pngdocument_38058_html_655f432f.png

 

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-декабре 2015 года рынок подержанных автобусов составил 25332 единиц, показав сокращение на 8,32% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок подержанных автобусов в январе -декабре 2014-2015 гг., ед.

Автобусы

Декабрь
2015

Декабрь
2014

Прирост/убыль,
%

Январь-декабрь
2015

Январь-декабрь
2014

Прирост/убыль,
%

Подержанные

2 754

2 526

9,03

25 332

27 632

-8,32

 

 

Динамика рынка подержанных автобусов
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

document_38058_html_c708b3ec.png

Наиболее крупным региональным рынком подержанных автобусов в январе-декабре 2015 года стал Краснодарский край, на который пришлось 5,72% зарегистрированных в данном периоде подержанных автобусов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных автобусов
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Краснодарский край

Нижегородская область

Московская область

Москва

Санкт-Петербург

Башкортостан Республика

Красноярский край

Свердловская область

Ростовская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Челябинская область

Оренбургская область

Воронежская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
тыс. шт.

1,45

1,04

1,01

0,85

0,84

0,83

0,72

0,70

0,66

0,65

0,63

0,63

0,61

0,58

0,57

13,56

25,33

Доля %

5,72

4,11

3,99

3,35

3,32

3,28

2,84

2,76

2,60

2,57

2,49

2,49

2,41

2,29

2,25

53,53

100,00

 

По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 45,35% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж подержанных автобусов PAZ за январь-декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 4,83%.

Снижение продаж более, чем на 30% в натуральном выражении в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года показали бренды BOGDAN (-30,81%), YUTONG (-46,36%), SCANIA (-30,86%).

В представленном рейтинге только бренд NEFAZ в январе-декабре 2015 года показал рост продаж (+7,25%) по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

ТОР-20 брендов подержанных автобусов,январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

PAZ

1 375

49,93

1 126

44,58

22,11

5,35

11 489

45,35

12 072

43,69

-4,83

1,66

NEFAZ

154

5,59

130

5,15

18,46

0,44

1 583

6,25

1 476

5,34

7,25

0,91

LIAZ

178

6,46

129

5,11

37,98

1,35

1 494

5,90

1 552

5,62

-3,74

0,28

HYUNDAI

110

3,99

159

6,29

-30,82

-2,30

1 129

4,46

1 406

5,09

-19,70

-0,63

KAVZ

100

3,63

121

4,79

-17,36

-1,16

1 121

4,43

1 342

4,86

-16,47

-0,43

MERCEDES-BENZ

80

2,91

67

2,65

19,40

0,26

826

3,26

832

3,01

-0,72

0,25

URAL

72

2,61

71

2,81

1,41

-0,20

682

2,69

809

2,93

-15,70

-0,24

GAZ

68

2,47

73

2,89

-6,85

-0,42

614

2,42

667

2,41

-7,95

0,01

BOGDAN

40

1,45

94

3,72

-57,45

-2,27

548

2,16

792

2,87

-30,81

-0,71

MAZ

54

1,96

44

1,74

22,73

0,22

524

2,07

640

2,31

-18,13

-0,24

HIGER

54

1,96

36

1,42

50,00

0,54

422

1,67

428

1,55

-1,40

0,12

KIA

36

1,31

39

1,54

-7,69

-0,23

419

1,65

508

1,84

-17,52

-0,19

NEOPLAN

33

1,20

35

1,39

-5,71

-0,19

381

1,50

441

1,60

-13,61

-0,10

DAEWOO

17

0,62

32

1,27

-46,88

-0,65

353

1,39

465

1,68

-24,09

-0,29

MAN

31

1,13

26

1,03

19,23

0,10

353

1,39

357

1,29

-1,12

0,10

SETRA

27

0,98

34

1,35

-20,59

-0,37

324

1,28

394

1,42

-17,77

-0,14

KAMAZ

26

0,94

32

1,27

-18,75

-0,33

281

1,11

315

1,14

-10,79

-0,03

YUTONG

25

0,91

18

0,71

38,89

0,20

265

1,05

494

1,79

-46,36

-0,74

SCANIA

20

0,73

44

1,74

-54,55

-1,01

224

0,89

324

1,17

-30,86

-0,28

VOLVO

27

0,98

18

0,71

50,00

0,27

217

0,86

245

0,89

-11,43

-0,03

Другие

227

8,24

198

7,84

14,65

0,40

2 083

8,22

2 073

7,50

0,48

0,72

Всего

2 754

100,00

2 526

100,00

9,03

-

25 332

100,00

27 632

100,00

-8,32

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных автобусов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_97165864.png

В январе-декабре 2015 года доли подержанных автобусов по классу остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Рынок подержанных автобусов по классу, январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_5823b4b3.png

В январе – декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1,92% увеличилась доля бюджетных подержанных автобусов.

Рынок подержанных автобусов по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38058_html_c4c0b824.pngdocument_38058_html_d85670e8.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru