11.02.2016 / Рынок новых и подержанных автобусов, Итоги 2015 года
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых автобусов составил 9545 единиц, показав сокращение на 18,42% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок новых автобусов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
|
Автобусы |
Декабрь |
Декабрь |
Прирост/убыль, |
Январь-декабрь |
Январь-декабрь |
Прирост/убыль, |
|
Новые |
1 080 |
1 656 |
-34,78 |
9 545 |
11 700 |
-18,42 |
Динамика рынка новых автобусов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новых автобусов в январе-декабре 2015 года стали Нижегородская и Московская области, на которые пришлось 14,46% реализованных в данном периоде новых автобусов.
ТОР-15 региональных рынков новых автобусов
в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Нижегородская область |
Московская область |
Татарстан Республика |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Самарская область |
Краснодарский край |
Москва |
Санкт-Петербург |
Башкортостан Республика |
Кемеровская область |
Свердловская область |
Красноярский край |
Пермский край |
Воронежская область |
Ростовская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
0,73 |
0,65 |
0,41 |
0,40 |
0,39 |
0,39 |
0,33 |
0,32 |
0,31 |
0,26 |
0,25 |
0,24 |
0,21 |
0,21 |
0,18 |
4,26 |
9,54 |
|
Доля,% |
7,65 |
6,81 |
4,30 |
4,19 |
4,09 |
4,09 |
3,46 |
3,35 |
3,25 |
2,73 |
2,62 |
2,52 |
2,20 |
2,20 |
1,89 |
44,65 |
100,00 |
По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке новых автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 51,24% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж новых автобусов PAZ за январь-декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 21,15%. Вторую и третью позиции в рейтинге TOP-20 занимают бренды LIAZ и NEFAZ с долями рынка 10,89% и 10,35% соответственно. Среди представленных брендов, NEFAZ показал наиболее высокий рост доли – 3,47%. Кроме того, продажи NEFAZ в натуральном выражении увеличились на 22,73%.
LIAZ также увеличил долю рынка на 1,47% в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, продажи бренда в натуральном выражении сократились на 5,72%.
Более, чем на 30% в натуральном выражении в январе-декабре 2015 года сократились продажи брендов MAZ (-39,86%), HIGER (-61,88%), HYUNDAI (-88,77%), KING LONG (-81,55%), MAN (-31,71%) и GOLDEN DRAGON (-49,06%).
Высокий рост продаж показали бренды GAZ, VOLGABUS, KAMAZ, BRAVIS, NEMAN, FOXBUS.
ТОР-20 брендов новых автобусов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||||
|
PAZ |
602 |
55,74 |
954 |
57,61 |
-36,90 |
-1,87 |
4891 |
51,24 |
6203 |
53,02 |
-21,15 |
-1,78 |
||
|
LIAZ |
34 |
3,15 |
80 |
4,83 |
-57,50 |
-1,68 |
1039 |
10,89 |
1102 |
9,42 |
-5,72 |
1,47 |
||
|
NEFAZ |
94 |
8,70 |
147 |
8,88 |
-36,05 |
-0,18 |
988 |
10,35 |
805 |
6,88 |
22,73 |
3,47 |
||
|
MAZ |
72 |
6,67 |
84 |
5,07 |
-14,29 |
1,60 |
519 |
5,44 |
863 |
7,38 |
-39,86 |
-1,94 |
||
|
GAZ |
101 |
9,35 |
36 |
2,17 |
180,56 |
7,18 |
412 |
4,32 |
279 |
2,38 |
47,67 |
1,94 |
||
|
KAVZ |
36 |
3,33 |
51 |
3,08 |
-29,41 |
0,25 |
290 |
3,04 |
289 |
2,47 |
0,35 |
0,57 |
||
|
KAMAZ |
64 |
5,93 |
48 |
2,90 |
33,33 |
3,03 |
279 |
2,92 |
227 |
1,94 |
22,91 |
0,98 |
||
|
VOLGABUS |
4 |
0,37 |
18 |
1,09 |
-77,78 |
-0,72 |
269 |
2,82 |
152 |
1,30 |
76,97 |
1,52 |
||
|
URAL |
25 |
2,31 |
20 |
1,21 |
25,00 |
1,10 |
225 |
2,36 |
243 |
2,08 |
-7,41 |
0,28 |
||
|
BRAVIS |
4 |
0,37 |
11 |
0,66 |
-63,64 |
-0,29 |
114 |
1,19 |
81 |
0,69 |
40,74 |
0,50 |
||
|
HIGER |
7 |
0,65 |
19 |
1,15 |
-63,16 |
-0,50 |
77 |
0,81 |
202 |
1,73 |
-61,88 |
-0,92 |
||
|
IVECO |
0 |
0,00 |
2 |
0,12 |
-100,00 |
-0,12 |
64 |
0,67 |
74 |
0,63 |
-13,51 |
0,04 |
||
|
NEMAN |
12 |
1,11 |
4 |
0,24 |
200,00 |
0,87 |
50 |
0,52 |
20 |
0,17 |
150,00 |
0,35 |
||
|
ATAMAN |
3 |
0,28 |
0 |
0,00 |
- |
0,28 |
50 |
0,52 |
0 |
0,00 |
- |
0,52 |
||
|
HYUNDAI |
1 |
0,09 |
23 |
1,39 |
-95,65 |
-1,30 |
32 |
0,34 |
285 |
2,44 |
-88,77 |
-2,10 |
||
|
KING LONG |
7 |
0,65 |
20 |
1,21 |
-65,00 |
-0,56 |
31 |
0,33 |
168 |
1,44 |
-81,55 |
-1,11 |
||
|
SCANIA |
0 |
0,00 |
3 |
0,18 |
-100,00 |
-0,18 |
30 |
0,31 |
38 |
0,32 |
-21,05 |
-0,01 |
||
|
MAN |
3 |
0,28 |
4 |
0,24 |
-25,00 |
0,04 |
28 |
0,29 |
41 |
0,35 |
-31,71 |
-0,06 |
||
|
FOXBUS |
3 |
0,28 |
1 |
0,06 |
200,00 |
0,22 |
27 |
0,28 |
10 |
0,08 |
170,00 |
0,20 |
||
|
GOLDEN DRAGON |
1 |
0,09 |
1 |
0,06 |
0,00 |
0,03 |
27 |
0,28 |
53 |
0,45 |
-49,06 |
-0,17 |
||
|
Другие |
7 |
0,65 |
130 |
7,85 |
-94,62 |
-7,20 |
103 |
1,08 |
565 |
4,83 |
-81,77 |
-3,75 |
||
|
Всего |
1080 |
100,00 |
1656 |
100,00 |
-34,78 |
- |
9545 |
100,00 |
11700 |
100,00 |
-18,42 |
- |
||
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых автобусов,
январь – декабрь 2015/2014 гг.
В январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года выросли продажи автобусов большого класса и вахтовых автобусов на 5,84% и 3,18% соответственно. Продажи автобусов малого, среднего и особо большого классов сократились на 3,73%, 2,86%, 2,43% соответственно.
Рынок новых автобусов по классам,
январь – декабрь 2015/2014 гг.
В январе – декабре 2015 года за счет сокращения долей премиальных автобусов и автобусов среднего ценового сегмента на 0,83% и 2,69% соответственно, доля автобусов бюджетного ценового сегмента выросла на 3,52%.
Рынок новых автобусов по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-декабре 2015 года рынок подержанных автобусов составил 25332 единиц, показав сокращение на 8,32% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок подержанных автобусов в январе -декабре 2014-2015 гг., ед.
|
Автобусы |
Декабрь |
Декабрь |
Прирост/убыль, |
Январь-декабрь |
Январь-декабрь |
Прирост/убыль, |
|
Подержанные |
2 754 |
2 526 |
9,03 |
25 332 |
27 632 |
-8,32 |
Динамика рынка подержанных автобусов
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанных автобусов в январе-декабре 2015 года стал Краснодарский край, на который пришлось 5,72% зарегистрированных в данном периоде подержанных автобусов.
ТОР-15 региональных рынков подержанных автобусов
в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Краснодарский край |
Нижегородская область |
Московская область |
Москва |
Санкт-Петербург |
Башкортостан Республика |
Красноярский край |
Свердловская область |
Ростовская область |
Тюменская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Самарская область |
Челябинская область |
Оренбургская область |
Воронежская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
1,45 |
1,04 |
1,01 |
0,85 |
0,84 |
0,83 |
0,72 |
0,70 |
0,66 |
0,65 |
0,63 |
0,63 |
0,61 |
0,58 |
0,57 |
13,56 |
25,33 |
|
Доля % |
5,72 |
4,11 |
3,99 |
3,35 |
3,32 |
3,28 |
2,84 |
2,76 |
2,60 |
2,57 |
2,49 |
2,49 |
2,41 |
2,29 |
2,25 |
53,53 |
100,00 |
По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 45,35% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж подержанных автобусов PAZ за январь-декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 4,83%.
Снижение продаж более, чем на 30% в натуральном выражении в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года показали бренды BOGDAN (-30,81%), YUTONG (-46,36%), SCANIA (-30,86%).
В представленном рейтинге только бренд NEFAZ в январе-декабре 2015 года показал рост продаж (+7,25%) по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
ТОР-20 брендов подержанных автобусов,январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
PAZ |
1 375 |
49,93 |
1 126 |
44,58 |
22,11 |
5,35 |
11 489 |
45,35 |
12 072 |
43,69 |
-4,83 |
1,66 |
|
NEFAZ |
154 |
5,59 |
130 |
5,15 |
18,46 |
0,44 |
1 583 |
6,25 |
1 476 |
5,34 |
7,25 |
0,91 |
|
LIAZ |
178 |
6,46 |
129 |
5,11 |
37,98 |
1,35 |
1 494 |
5,90 |
1 552 |
5,62 |
-3,74 |
0,28 |
|
HYUNDAI |
110 |
3,99 |
159 |
6,29 |
-30,82 |
-2,30 |
1 129 |
4,46 |
1 406 |
5,09 |
-19,70 |
-0,63 |
|
KAVZ |
100 |
3,63 |
121 |
4,79 |
-17,36 |
-1,16 |
1 121 |
4,43 |
1 342 |
4,86 |
-16,47 |
-0,43 |
|
MERCEDES-BENZ |
80 |
2,91 |
67 |
2,65 |
19,40 |
0,26 |
826 |
3,26 |
832 |
3,01 |
-0,72 |
0,25 |
|
URAL |
72 |
2,61 |
71 |
2,81 |
1,41 |
-0,20 |
682 |
2,69 |
809 |
2,93 |
-15,70 |
-0,24 |
|
GAZ |
68 |
2,47 |
73 |
2,89 |
-6,85 |
-0,42 |
614 |
2,42 |
667 |
2,41 |
-7,95 |
0,01 |
|
BOGDAN |
40 |
1,45 |
94 |
3,72 |
-57,45 |
-2,27 |
548 |
2,16 |
792 |
2,87 |
-30,81 |
-0,71 |
|
MAZ |
54 |
1,96 |
44 |
1,74 |
22,73 |
0,22 |
524 |
2,07 |
640 |
2,31 |
-18,13 |
-0,24 |
|
HIGER |
54 |
1,96 |
36 |
1,42 |
50,00 |
0,54 |
422 |
1,67 |
428 |
1,55 |
-1,40 |
0,12 |
|
KIA |
36 |
1,31 |
39 |
1,54 |
-7,69 |
-0,23 |
419 |
1,65 |
508 |
1,84 |
-17,52 |
-0,19 |
|
NEOPLAN |
33 |
1,20 |
35 |
1,39 |
-5,71 |
-0,19 |
381 |
1,50 |
441 |
1,60 |
-13,61 |
-0,10 |
|
DAEWOO |
17 |
0,62 |
32 |
1,27 |
-46,88 |
-0,65 |
353 |
1,39 |
465 |
1,68 |
-24,09 |
-0,29 |
|
MAN |
31 |
1,13 |
26 |
1,03 |
19,23 |
0,10 |
353 |
1,39 |
357 |
1,29 |
-1,12 |
0,10 |
|
SETRA |
27 |
0,98 |
34 |
1,35 |
-20,59 |
-0,37 |
324 |
1,28 |
394 |
1,42 |
-17,77 |
-0,14 |
|
KAMAZ |
26 |
0,94 |
32 |
1,27 |
-18,75 |
-0,33 |
281 |
1,11 |
315 |
1,14 |
-10,79 |
-0,03 |
|
YUTONG |
25 |
0,91 |
18 |
0,71 |
38,89 |
0,20 |
265 |
1,05 |
494 |
1,79 |
-46,36 |
-0,74 |
|
SCANIA |
20 |
0,73 |
44 |
1,74 |
-54,55 |
-1,01 |
224 |
0,89 |
324 |
1,17 |
-30,86 |
-0,28 |
|
VOLVO |
27 |
0,98 |
18 |
0,71 |
50,00 |
0,27 |
217 |
0,86 |
245 |
0,89 |
-11,43 |
-0,03 |
|
Другие |
227 |
8,24 |
198 |
7,84 |
14,65 |
0,40 |
2 083 |
8,22 |
2 073 |
7,50 |
0,48 |
0,72 |
|
Всего |
2 754 |
100,00 |
2 526 |
100,00 |
9,03 |
- |
25 332 |
100,00 |
27 632 |
100,00 |
-8,32 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных автобусов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
В январе-декабре 2015 года доли подержанных автобусов по классу остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Рынок подержанных автобусов по классу, январь-декабрь 2015/2014 гг.
В январе – декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1,92% увеличилась доля бюджетных подержанных автобусов.
Рынок подержанных автобусов по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
