RUS ENG
Личный кабинет

24.12.2015 / Рынок новых и подержанных автобусов, январь – ноябрь 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок новых автобусов составил 8,465 тыс. ед., показав сокращение на 15,72% относительно января-ноября 2014 года.


Рынок новых автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.

Автобусы

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль, %

Январь-ноябрь 2015

Январь-ноябрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

659

937

-29,67

8 465

10 044

-15,72


Динамика рынка новых автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.

document_37501_html_d6e0a858.png


Наиболее крупными региональными рынками новых автобусов в январе-ноябре 2015 года стали Нижегородская и Московская области, на которые пришлось 15,11% реализованных в данном периоде новых автобусов.

ТОР-15 региональных рынков новых автобусов в январе-ноябре 2015 г.

Регион

Нижегородская область

Московская область

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Краснодарский край

Самарская область

Москва

Санкт-Петербург

Башкортостан Республика

Кемеровская область

Свердловская область

Пермский край

Красноярский край

Воронежская область

Ростовская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
тыс. шт.

0,67

0,61

0,39

0,37

0,37

0,33

0,31

0,25

0,24

0,24

0,23

0,20

0,19

0,18

0,17

3,73

8,47

Доля,%

9,97

7,79

5,48

5,40

3,01

3,01

2,85

2,52

2,44

2,36

2,36

2,26

2,23

2,02

1,87

44,43

100,00

 

По результатам января-ноября 2015 года лидирующую позицию на рынке новых автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 50,67% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж новых автобусов PAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 18,29%. Вторую и третью позиции в рейтинге TOP-20 занимают бренды LIAZ и NEFAZ с долями рынка 11,87% и 10,56% соответственно. Среди представленных брендов, NEFAZ имел наиболее высокий рост доли – 4,01%. Кроме того, продажи NEFAZ в натуральном выражении увеличились на 35,87%.

LIAZ также увеличил долю рынка на 1,70% в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, продажи бренда в натуральном выражении имели несущественное изменение и сократились на 1,66%.

Более, чем на 20% в натуральном выражении в январе-ноябре 2015 года сократились продажи брендов MAZ (-42,62%), HIGER (-61,75%), HYUNDAI (-88,17%), GOLDEN DRAGON (-50,00%), MAN (-32,43%) и KING LONG (-83,78%).

Высокий рост продаж имели бренды GAZ (+27,98%), VOLGABUS (+97,76%), KAMAZ (20,11%), BRAVIS (57,14%), NEMAN (137,50%), FOXBUS (166,67%).

ТОР-20 брендов новых автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-Ноябрь 2015

Январь-Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

PAZ

344

52,20

694

74,07

-50,43

-21,87

4 289

50,67

5 249

52,26

-18,29

-1,59

LIAZ

102

15,48

47

5,02

117,02

10,46

1 005

11,87

1 022

10,17

-1,66

1,70

NEFAZ

56

8,50

36

3,84

55,56

4,66

894

10,56

658

6,55

35,87

4,01

MAZ

14

2,12

24

2,56

-41,67

-0,44

447

5,28

779

7,76

-42,62

-2,48

GAZ

54

8,19

12

1,28

350,00

6,91

311

3,67

243

2,42

27,98

1,25

VOLGABUS

2

0,30

3

0,32

-33,33

-0,02

265

3,13

134

1,33

97,76

1,80

KAVZ

11

1,67

9

0,96

22,22

0,71

254

3,00

238

2,37

6,72

0,63

KAMAZ

36

5,46

27

2,88

33,33

2,58

215

2,54

179

1,78

20,11

0,76

URAL

9

1,37

15

1,60

-40,00

-0,23

200

2,36

223

2,22

-10,31

0,14

BRAVIS

2

0,30

6

0,64

-66,67

-0,34

110

1,30

70

0,70

57,14

0,60

HIGER

3

0,46

14

1,49

-78,57

-1,03

70

0,83

183

1,82

-61,75

-0,99

IVECO

0

0,00

2

0,21

-100,00

-0,21

64

0,76

72

0,72

-11,11

0,04

ATAMAN

0

0,00

0

0,00

-

0,00

47

0,56

0

0,00

-

0,56

NEMAN

3

0,46

0

0,00

-

0,46

38

0,45

16

0,16

137,50

0,29

HYUNDAI

0

0,00

13

1,39

-100,00

-1,39

31

0,37

262

2,61

-88,17

-2,24

SCANIA

3

0,46

5

0,53

-40,00

-0,07

30

0,35

35

0,35

-14,29

0,00

GOLDEN DRAGON

5

0,76

1

0,11

400,00

0,65

26

0,31

52

0,52

-50,00

-0,21

MAN

2

0,30

3

0,32

-33,33

-0,02

25

0,30

37

0,37

-32,43

-0,07

FOXBUS

2

0,30

1

0,11

100,00

0,19

24

0,28

9

0,09

166,67

0,19

KING LONG

3

0,46

9

0,96

-66,67

-0,50

24

0,28

148

1,47

-83,78

-1,19

Другие

8

1,21

16

1,71

-50,00

-0,50

96

1,13

435

4,33

-77,93

-3,20

Всего

659

100,00

937

100,00

-29,67

-

8 465

100,00

10 044

100,00

-15,72

-


Доли ТОР-10 брендов на рынке новых автобусов, январь – ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_e19add3.png

В январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года выросли продажи автобусов большого класса и вахтовых автобусов на 7,78% и 1,82% соответственно. Продажи автобусов малого, среднего и особо большого классов сократились на 3,42%, 3,30%, 2,88% соответственно.

Рынок новых автобусов по классам, январь – ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_33ce257e.png

В январе – ноябре 2015 года за счет сокращения долей премиальных автобусов и автобусов среднего ценового сегмента на 0,09% и 2,27% соответственно, доля автобусов бюджетного ценового сегмента выросла на 2,81%.

Рынок новых автобусов по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_4ad19a55.pngdocument_37501_html_6f8ff987.png

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок подержанных автобусов составил 22,578 тыс. ед., показав сокращение на 10,07% относительно января-ноября 2014 года.

Рынок подержанных автобусов в январе - ноябре 2014-2015 гг., ед.

Автобусы

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль, %

Январь-ноябрь 2015

Январь-ноябрь 2014

Прирост/убыль, %

Подержанные

1 986

2 133

7,40

22 578

25 106

-10,07

Динамика рынка подержанных автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.


 

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-ноябре 2015 года стал Краснодарский край, на который пришлось 5,76% зарегистрированных в данном периоде подержанных автобусов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных автобусов в январе-ноябре 2015 г.

Регион

Краснодарский край

Нижегородская область

Московская область

Москва

Башкортостан Республика

Санкт-Петербург

Красноярский край

Свердловская область

Тюменская область

Ростовская область

Самарская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Оренбургская область

Воронежская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

1,30

0,89

0,87

0,80

0,76

0,73

0,64

0,63

0,62

0,59

0,55

0,55

0,54

0,52

0,48

12,11

22,58

Доля %

5,76

3,94

3,85

3,54

3,37

3,23

2,83

2,79

2,75

2,61

2,44

2,44

2,39

2,30

2,13

53,63

100,00

 

По результатам января-ноября 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 44,80% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж подержанных автобусов PAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 7,60%.

Снижение продаж более, чем на 20% в натуральном выражении в январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года показали бренды BOGDAN (-27,22%), MAZ (-21,14%), DAEWOO (-22,40%), YUTONG (-49,58%), SCANIA (-27,14%).

В представленном рейтинге только один бренд NEFAZ в январе-ноябре 2015 года показал рост продаж (+6,17%) по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

ТОР-20 брендов подержанных автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-Ноябрь 2015

Январь-Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

PAZ

877

41,12

850

42,80

3,18

-1,68

10 114

44,80

10 946

43,60

-7,60

1,20

NEFAZ

221

10,36

92

4,63

140,22

5,73

1 429

6,33

1 346

5,36

6,17

0,97

LIAZ

118

5,53

154

7,75

-23,38

-2,22

1 316

5,83

1 423

5,67

-7,52

0,16

KAVZ

88

4,13

119

5,99

-26,05

-1,86

1 021

4,52

1 221

4,86

-16,38

-0,34

HYUNDAI

85

3,98

98

4,93

-13,27

-0,95

1 019

4,51

1 247

4,97

-18,28

-0,46

MERCEDES-BENZ

88

4,13

34

1,71

158,82

2,42

746

3,30

765

3,05

-2,48

0,25

URAL

65

3,05

61

3,07

6,56

-0,02

610

2,70

738

2,94

-17,34

-0,24

GAZ

45

2,11

55

2,77

-18,18

-0,66

546

2,42

594

2,37

-8,08

0,05

BOGDAN

37

1,74

67

3,37

-44,78

-1,63

508

2,25

698

2,78

-27,22

-0,53

MAZ

81

3,80

35

1,76

131,43

2,04

470

2,08

596

2,37

-21,14

-0,29

KIA

28

1,31

33

1,66

-15,15

-0,35

383

1,70

469

1,87

-18,34

-0,17

HIGER

36

1,69

34

1,71

5,88

-0,02

368

1,63

392

1,56

-6,12

0,07

NEOPLAN

29

1,36

24

1,21

20,83

0,15

348

1,54

406

1,62

-14,29

-0,08

DAEWOO

18

0,84

30

1,51

-40,00

-0,67

336

1,49

433

1,72

-22,40

-0,23

MAN

34

1,59

27

1,36

25,93

0,23

322

1,43

331

1,32

-2,72

0,11

SETRA

26

1,22

19

0,96

36,84

0,26

297

1,32

360

1,43

-17,50

-0,11

KAMAZ

18

0,84

16

0,81

12,50

0,03

255

1,13

283

1,13

-9,89

0,00

YUTONG

19

0,89

16

0,81

18,75

0,08

240

1,06

476

1,90

-49,58

-0,84

SCANIA

16

0,75

42

2,12

-61,90

-1,37

204

0,90

280

1,11

-27,14

-0,21

VOLVO

16

0,75

16

0,81

0,00

-0,06

190

0,84

227

0,90

-16,30

-0,06

Другие

188

8,81

164

8,26

14,63

0,55

1 856

8,22

1 875

7,47

-1,01

0,75

Всего

2 133

100,00

1 986

100,00

7,40

-

22 578

100,00

25 106

100,00

-10,07

-


Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_58c3ecc5.png


В январе-ноябре 2015 года доли подержанных автобусов по классу остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Рынок подержанных автобусов по классу, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_4ea7d37b.png

В январе – ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1,49% увеличилась доля бюджетных подержанных автобусов. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 1,48% и 0,01% соответственно.

Рынок подержанных автобусов по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37501_html_dcd2b930.pngdocument_37501_html_216dba42.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru