24.12.2015 / Рынок новых и подержанных автобусов, январь – ноябрь 2015 года
 |
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок новых автобусов составил 8,465 тыс. ед., показав сокращение на 15,72% относительно января-ноября 2014 года. |
Рынок новых автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.
|
Автобусы |
Ноябрь 2015 |
Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
Январь-ноябрь 2015 |
Январь-ноябрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
|
Новые |
659 |
937 |
-29,67 |
8 465 |
10 044 |
-15,72 |
Динамика рынка новых автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новых автобусов в январе-ноябре 2015 года стали Нижегородская и Московская области, на которые пришлось 15,11% реализованных в данном периоде новых автобусов.
ТОР-15 региональных рынков новых автобусов в январе-ноябре 2015 г.
|
Регион |
Нижегородская область |
Московская область |
Татарстан Республика |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Краснодарский край |
Самарская область |
Москва |
Санкт-Петербург |
Башкортостан Республика |
Кемеровская область |
Свердловская область |
Пермский край |
Красноярский край |
Воронежская область |
Ростовская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, |
0,67 |
0,61 |
0,39 |
0,37 |
0,37 |
0,33 |
0,31 |
0,25 |
0,24 |
0,24 |
0,23 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
3,73 |
8,47 |
|
Доля,% |
9,97 |
7,79 |
5,48 |
5,40 |
3,01 |
3,01 |
2,85 |
2,52 |
2,44 |
2,36 |
2,36 |
2,26 |
2,23 |
2,02 |
1,87 |
44,43 |
100,00 |
По результатам января-ноября 2015 года лидирующую позицию на рынке новых автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 50,67% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж новых автобусов PAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 18,29%. Вторую и третью позиции в рейтинге TOP-20 занимают бренды LIAZ и NEFAZ с долями рынка 11,87% и 10,56% соответственно. Среди представленных брендов, NEFAZ имел наиболее высокий рост доли – 4,01%. Кроме того, продажи NEFAZ в натуральном выражении увеличились на 35,87%.
LIAZ также увеличил долю рынка на 1,70% в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, продажи бренда в натуральном выражении имели несущественное изменение и сократились на 1,66%.
Более, чем на 20% в натуральном выражении в январе-ноябре 2015 года сократились продажи брендов MAZ (-42,62%), HIGER (-61,75%), HYUNDAI (-88,17%), GOLDEN DRAGON (-50,00%), MAN (-32,43%) и KING LONG (-83,78%).
Высокий рост продаж имели бренды GAZ (+27,98%), VOLGABUS (+97,76%), KAMAZ (20,11%), BRAVIS (57,14%), NEMAN (137,50%), FOXBUS (166,67%).
ТОР-20 брендов новых автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Ноябрь 2015 |
Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-Ноябрь 2015 |
Январь-Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||||
|
PAZ |
344 |
52,20 |
694 |
74,07 |
-50,43 |
-21,87 |
4 289 |
50,67 |
5 249 |
52,26 |
-18,29 |
-1,59 |
||
|
LIAZ |
102 |
15,48 |
47 |
5,02 |
117,02 |
10,46 |
1 005 |
11,87 |
1 022 |
10,17 |
-1,66 |
1,70 |
||
|
NEFAZ |
56 |
8,50 |
36 |
3,84 |
55,56 |
4,66 |
894 |
10,56 |
658 |
6,55 |
35,87 |
4,01 |
||
|
MAZ |
14 |
2,12 |
24 |
2,56 |
-41,67 |
-0,44 |
447 |
5,28 |
779 |
7,76 |
-42,62 |
-2,48 |
||
|
GAZ |
54 |
8,19 |
12 |
1,28 |
350,00 |
6,91 |
311 |
3,67 |
243 |
2,42 |
27,98 |
1,25 |
||
|
VOLGABUS |
2 |
0,30 |
3 |
0,32 |
-33,33 |
-0,02 |
265 |
3,13 |
134 |
1,33 |
97,76 |
1,80 |
||
|
KAVZ |
11 |
1,67 |
9 |
0,96 |
22,22 |
0,71 |
254 |
3,00 |
238 |
2,37 |
6,72 |
0,63 |
||
|
KAMAZ |
36 |
5,46 |
27 |
2,88 |
33,33 |
2,58 |
215 |
2,54 |
179 |
1,78 |
20,11 |
0,76 |
||
|
URAL |
9 |
1,37 |
15 |
1,60 |
-40,00 |
-0,23 |
200 |
2,36 |
223 |
2,22 |
-10,31 |
0,14 |
||
|
BRAVIS |
2 |
0,30 |
6 |
0,64 |
-66,67 |
-0,34 |
110 |
1,30 |
70 |
0,70 |
57,14 |
0,60 |
||
|
HIGER |
3 |
0,46 |
14 |
1,49 |
-78,57 |
-1,03 |
70 |
0,83 |
183 |
1,82 |
-61,75 |
-0,99 |
||
|
IVECO |
0 |
0,00 |
2 |
0,21 |
-100,00 |
-0,21 |
64 |
0,76 |
72 |
0,72 |
-11,11 |
0,04 |
||
|
ATAMAN |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
- |
0,00 |
47 |
0,56 |
0 |
0,00 |
- |
0,56 |
||
|
NEMAN |
3 |
0,46 |
0 |
0,00 |
- |
0,46 |
38 |
0,45 |
16 |
0,16 |
137,50 |
0,29 |
||
|
HYUNDAI |
0 |
0,00 |
13 |
1,39 |
-100,00 |
-1,39 |
31 |
0,37 |
262 |
2,61 |
-88,17 |
-2,24 |
||
|
SCANIA |
3 |
0,46 |
5 |
0,53 |
-40,00 |
-0,07 |
30 |
0,35 |
35 |
0,35 |
-14,29 |
0,00 |
||
|
GOLDEN DRAGON |
5 |
0,76 |
1 |
0,11 |
400,00 |
0,65 |
26 |
0,31 |
52 |
0,52 |
-50,00 |
-0,21 |
||
|
MAN |
2 |
0,30 |
3 |
0,32 |
-33,33 |
-0,02 |
25 |
0,30 |
37 |
0,37 |
-32,43 |
-0,07 |
||
|
FOXBUS |
2 |
0,30 |
1 |
0,11 |
100,00 |
0,19 |
24 |
0,28 |
9 |
0,09 |
166,67 |
0,19 |
||
|
KING LONG |
3 |
0,46 |
9 |
0,96 |
-66,67 |
-0,50 |
24 |
0,28 |
148 |
1,47 |
-83,78 |
-1,19 |
||
|
Другие |
8 |
1,21 |
16 |
1,71 |
-50,00 |
-0,50 |
96 |
1,13 |
435 |
4,33 |
-77,93 |
-3,20 |
||
|
Всего |
659 |
100,00 |
937 |
100,00 |
-29,67 |
- |
8 465 |
100,00 |
10 044 |
100,00 |
-15,72 |
- |
||
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых автобусов, январь – ноябрь 2015/2014 гг.
В январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года выросли продажи автобусов большого класса и вахтовых автобусов на 7,78% и 1,82% соответственно. Продажи автобусов малого, среднего и особо большого классов сократились на 3,42%, 3,30%, 2,88% соответственно.
Рынок новых автобусов по классам, январь – ноябрь 2015/2014 гг.
В январе – ноябре 2015 года за счет сокращения долей премиальных автобусов и автобусов среднего ценового сегмента на 0,09% и 2,27% соответственно, доля автобусов бюджетного ценового сегмента выросла на 2,81%.
Рынок новых автобусов по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок подержанных автобусов составил 22,578 тыс. ед., показав сокращение на 10,07% относительно января-ноября 2014 года.
Рынок подержанных автобусов в январе - ноябре 2014-2015 гг., ед.
|
Автобусы |
Ноябрь 2015 |
Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
Январь-ноябрь 2015 |
Январь-ноябрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
|
Подержанные |
1 986 |
2 133 |
7,40 |
22 578 |
25 106 |
-10,07 |
Динамика рынка подержанных автобусов в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-ноябре 2015 года стал Краснодарский край, на который пришлось 5,76% зарегистрированных в данном периоде подержанных автобусов.
ТОР-15 региональных рынков подержанных автобусов в январе-ноябре 2015 г.
|
Регион |
Краснодарский край |
Нижегородская область |
Московская область |
Москва |
Башкортостан Республика |
Санкт-Петербург |
Красноярский край |
Свердловская область |
Тюменская область |
Ростовская область |
Самарская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Челябинская область |
Оренбургская область |
Воронежская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
1,30 |
0,89 |
0,87 |
0,80 |
0,76 |
0,73 |
0,64 |
0,63 |
0,62 |
0,59 |
0,55 |
0,55 |
0,54 |
0,52 |
0,48 |
12,11 |
22,58 |
|
Доля % |
5,76 |
3,94 |
3,85 |
3,54 |
3,37 |
3,23 |
2,83 |
2,79 |
2,75 |
2,61 |
2,44 |
2,44 |
2,39 |
2,30 |
2,13 |
53,63 |
100,00 |
По результатам января-ноября 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных автобусов занимает бренд PAZ, на который приходится 44,80% реализованных за данный период автобусов. Объемы продаж подержанных автобусов PAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 7,60%.
Снижение продаж более, чем на 20% в натуральном выражении в январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года показали бренды BOGDAN (-27,22%), MAZ (-21,14%), DAEWOO (-22,40%), YUTONG (-49,58%), SCANIA (-27,14%).
В представленном рейтинге только один бренд NEFAZ в январе-ноябре 2015 года показал рост продаж (+6,17%) по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
ТОР-20 брендов подержанных автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Ноябрь 2015 |
Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-Ноябрь 2015 |
Январь-Ноябрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
PAZ |
877 |
41,12 |
850 |
42,80 |
3,18 |
-1,68 |
10 114 |
44,80 |
10 946 |
43,60 |
-7,60 |
1,20 |
|
NEFAZ |
221 |
10,36 |
92 |
4,63 |
140,22 |
5,73 |
1 429 |
6,33 |
1 346 |
5,36 |
6,17 |
0,97 |
|
LIAZ |
118 |
5,53 |
154 |
7,75 |
-23,38 |
-2,22 |
1 316 |
5,83 |
1 423 |
5,67 |
-7,52 |
0,16 |
|
KAVZ |
88 |
4,13 |
119 |
5,99 |
-26,05 |
-1,86 |
1 021 |
4,52 |
1 221 |
4,86 |
-16,38 |
-0,34 |
|
HYUNDAI |
85 |
3,98 |
98 |
4,93 |
-13,27 |
-0,95 |
1 019 |
4,51 |
1 247 |
4,97 |
-18,28 |
-0,46 |
|
MERCEDES-BENZ |
88 |
4,13 |
34 |
1,71 |
158,82 |
2,42 |
746 |
3,30 |
765 |
3,05 |
-2,48 |
0,25 |
|
URAL |
65 |
3,05 |
61 |
3,07 |
6,56 |
-0,02 |
610 |
2,70 |
738 |
2,94 |
-17,34 |
-0,24 |
|
GAZ |
45 |
2,11 |
55 |
2,77 |
-18,18 |
-0,66 |
546 |
2,42 |
594 |
2,37 |
-8,08 |
0,05 |
|
BOGDAN |
37 |
1,74 |
67 |
3,37 |
-44,78 |
-1,63 |
508 |
2,25 |
698 |
2,78 |
-27,22 |
-0,53 |
|
MAZ |
81 |
3,80 |
35 |
1,76 |
131,43 |
2,04 |
470 |
2,08 |
596 |
2,37 |
-21,14 |
-0,29 |
|
KIA |
28 |
1,31 |
33 |
1,66 |
-15,15 |
-0,35 |
383 |
1,70 |
469 |
1,87 |
-18,34 |
-0,17 |
|
HIGER |
36 |
1,69 |
34 |
1,71 |
5,88 |
-0,02 |
368 |
1,63 |
392 |
1,56 |
-6,12 |
0,07 |
|
NEOPLAN |
29 |
1,36 |
24 |
1,21 |
20,83 |
0,15 |
348 |
1,54 |
406 |
1,62 |
-14,29 |
-0,08 |
|
DAEWOO |
18 |
0,84 |
30 |
1,51 |
-40,00 |
-0,67 |
336 |
1,49 |
433 |
1,72 |
-22,40 |
-0,23 |
|
MAN |
34 |
1,59 |
27 |
1,36 |
25,93 |
0,23 |
322 |
1,43 |
331 |
1,32 |
-2,72 |
0,11 |
|
SETRA |
26 |
1,22 |
19 |
0,96 |
36,84 |
0,26 |
297 |
1,32 |
360 |
1,43 |
-17,50 |
-0,11 |
|
KAMAZ |
18 |
0,84 |
16 |
0,81 |
12,50 |
0,03 |
255 |
1,13 |
283 |
1,13 |
-9,89 |
0,00 |
|
YUTONG |
19 |
0,89 |
16 |
0,81 |
18,75 |
0,08 |
240 |
1,06 |
476 |
1,90 |
-49,58 |
-0,84 |
|
SCANIA |
16 |
0,75 |
42 |
2,12 |
-61,90 |
-1,37 |
204 |
0,90 |
280 |
1,11 |
-27,14 |
-0,21 |
|
VOLVO |
16 |
0,75 |
16 |
0,81 |
0,00 |
-0,06 |
190 |
0,84 |
227 |
0,90 |
-16,30 |
-0,06 |
|
Другие |
188 |
8,81 |
164 |
8,26 |
14,63 |
0,55 |
1 856 |
8,22 |
1 875 |
7,47 |
-1,01 |
0,75 |
|
Всего |
2 133 |
100,00 |
1 986 |
100,00 |
7,40 |
- |
22 578 |
100,00 |
25 106 |
100,00 |
-10,07 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных автобусов, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
В январе-ноябре 2015 года доли подержанных автобусов по классу остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Рынок подержанных автобусов по классу, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
В январе – ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 1,49% увеличилась доля бюджетных подержанных автобусов. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 1,48% и 0,01% соответственно.
Рынок подержанных автобусов по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2015/2014 гг.
