11.02.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, Итоги 2015 года
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 48,263 тыс. ед., показав сокращение на 40,76% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
|
Новые |
5 646 |
8 260 |
-31,65 |
48 263 |
81 464 |
-40,76 |
Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-декабре 2015 года стали г. Москва, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 28,28% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Татарстан Республика |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Краснодарский край |
Челябинская область |
Башкортостан Республика |
Ростовская область |
Самарская область |
Свердловская область |
Красноярский край |
Нижегородская область |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
4,48 |
3,72 |
2,79 |
2,66 |
1,58 |
1,44 |
1,39 |
1,27 |
1,17 |
1,10 |
1,10 |
1,09 |
1,07 |
1,01 |
0,89 |
21,50 |
48,26 |
|
Доля,% |
9,28 |
7,71 |
5,78 |
5,51 |
3,27 |
2,98 |
2,88 |
2,63 |
2,43 |
2,28 |
2,28 |
2,26 |
2,22 |
2,09 |
1,85 |
44,55 |
100,00 |
По результатам января-декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 56,51% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 28,15%, продажи автомобилей GAZ сократились на 17,56%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 6,90%, GAZ – на 4,84%.
Белорусский производитель MAZ, войдя в первую тройку брендов новых грузовых автомобилей в январе – декабре 2015 года, имел существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – на 56,74% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,51%.
Среди европейских брендов в ТОП-5 по результатам января-декабря 2015 года вошла Scania, показав сокращение продаж в натуральном выражении на 54,44%.
Бренд ISUZU – единственный в представленном рейтинге на падающем рынке увеличил продажи в натуральном выражении – на 6,63%.
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей
январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
2 445 |
43,30 |
2 797 |
33,86 |
-12,58 |
9,44 |
18 970 |
39,31 |
26 404 |
32,41 |
-28,15 |
6,90 |
|
GAZ |
1 064 |
18,85 |
1 143 |
13,84 |
-6,91 |
5,01 |
8 302 |
17,20 |
10 070 |
12,36 |
-17,56 |
4,84 |
|
MAZ |
400 |
7,09 |
723 |
8,75 |
-44,67 |
-1,66 |
3 278 |
6,79 |
7 578 |
9,30 |
-56,74 |
-2,51 |
|
SCANIA |
193 |
3,42 |
541 |
6,55 |
-64,33 |
-3,13 |
2 492 |
5,16 |
5 470 |
6,71 |
-54,44 |
-1,55 |
|
URAL |
270 |
4,78 |
355 |
4,30 |
-23,94 |
0,48 |
2 338 |
4,84 |
3 293 |
4,04 |
-29,00 |
0,80 |
|
HYUNDAI |
129 |
2,29 |
389 |
4,71 |
-66,84 |
-2,42 |
1 983 |
4,11 |
3 816 |
4,68 |
-48,03 |
-0,57 |
|
ISUZU |
174 |
3,08 |
268 |
3,24 |
-35,07 |
-0,16 |
1 833 |
3,80 |
1 719 |
2,11 |
6,63 |
1,69 |
|
MAN |
191 |
3,38 |
431 |
5,22 |
-55,68 |
-1,84 |
1 787 |
3,70 |
4 347 |
5,34 |
-58,89 |
-1,64 |
|
MERCEDES-BENZ |
287 |
5,08 |
383 |
4,64 |
-25,07 |
0,44 |
1 653 |
3,43 |
2 664 |
3,27 |
-37,95 |
0,16 |
|
HINO |
65 |
1,15 |
228 |
2,76 |
-71,49 |
-1,61 |
1 260 |
2,61 |
2 265 |
2,78 |
-44,37 |
-0,17 |
|
VOLVO |
89 |
1,58 |
212 |
2,57 |
-58,02 |
-0,99 |
1 039 |
2,15 |
3 093 |
3,80 |
-66,41 |
-1,65 |
|
IVECO |
118 |
2,09 |
177 |
2,14 |
-33,33 |
-0,05 |
951 |
1,97 |
1 984 |
2,44 |
-52,07 |
-0,47 |
|
DAF |
49 |
0,87 |
109 |
1,32 |
-55,05 |
-0,45 |
603 |
1,25 |
1 738 |
2,13 |
-65,30 |
-0,88 |
|
MITSUBISHI |
82 |
1,45 |
237 |
2,87 |
-65,40 |
-1,42 |
597 |
1,24 |
1 278 |
1,57 |
-53,29 |
-0,33 |
|
SHAANXI |
29 |
0,51 |
19 |
0,23 |
52,63 |
0,28 |
170 |
0,35 |
1 864 |
2,29 |
-90,88 |
-1,94 |
|
RENAULT |
1 |
0,02 |
20 |
0,24 |
-95,00 |
-0,22 |
149 |
0,31 |
492 |
0,60 |
-69,72 |
-0,29 |
|
FAW |
7 |
0,12 |
45 |
0,54 |
-84,44 |
-0,42 |
141 |
0,29 |
259 |
0,32 |
-45,56 |
-0,03 |
|
DAEWOO |
5 |
0,09 |
28 |
0,34 |
-82,14 |
-0,25 |
82 |
0,17 |
494 |
0,61 |
-83,40 |
-0,44 |
|
DONGFENG |
2 |
0,04 |
3 |
0,04 |
-33,33 |
0,00 |
82 |
0,17 |
169 |
0,21 |
-51,48 |
-0,04 |
|
FORD |
0 |
0,00 |
12 |
0,15 |
-100,00 |
-0,15 |
61 |
0,13 |
131 |
0,16 |
-53,44 |
-0,03 |
|
Другие |
46 |
0,81 |
140 |
1,69 |
-67,14 |
-0,88 |
492 |
1,02 |
2 336 |
2,87 |
-78,94 |
-1,85 |
|
Всего |
5 646 |
100,00 |
8 260 |
100,00 |
-31,65 |
- |
48 263 |
100,00 |
81 464 |
100,00 |
-40,76 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – декабрь 2015/2014 гг.
Седельные тягачи и самосвалы в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года снизили свою долю на 0,72% и 2,40% соответственно. Менее популярные автофургоны, автоцистерны и дорожные комбинированные машины, напротив, увеличили свои доли на 2,11%, 1,22% и 0,83% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – декабрь 2015/2014 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-декабре 2015 года на 6,25% увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг. Также на 3,20% увеличилась доля автомобилей массой 20001-24000 кг.
Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 32001-40000, 24001-32000 и 18001-20000 – на 3,24%, 2,55% и 1,39% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – декабрь 2015/2014 гг.
В январе – декабре 2015 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,28% по отношению к январю-декабрю 2014 года. Доля среднего ценового сегмента практически не изменилась, а доля премиального сегмента сократилась на 6,41%.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 286,174 тыс. ед., показав падение на 8,98% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - декабре 2014-2015 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/ убыль, % |
|
Подержанные |
27 026 |
30 210 |
-10,54 |
286 174 |
314 403 |
-8,98 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-декабре 2015 года стали Московская область и г. Москва, на которые пришлось 12,46% подержанных грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Московская область |
Москва |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Татарстан Республика |
Свердловская область |
Красноярский край |
Башкортостан Республика |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Самарская область |
Иркутская область |
Нижегородская область |
Челябинская область |
Дагестан Республика |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
20,84 |
14,82 |
13,98 |
10,66 |
8,28 |
8,25 |
7,53 |
7,12 |
7,00 |
6,96 |
6,62 |
6,42 |
6,35 |
6,21 |
6,10 |
149,03 |
286,17 |
|
Доля % |
7,28 |
5,18 |
4,89 |
3,73 |
2,89 |
2,88 |
2,63 |
2,49 |
2,45 |
2,43 |
2,31 |
2,24 |
2,22 |
2,17 |
2,13 |
52,08 |
100,00 |
По результатам января – декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,20% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 10,39%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 12,49%.
На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ и GAZ потеряли 0,43% и 0,45% рынка соответственно.
Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-декабре 2015 года – 20,69% по отношению к январю-декабрю 2014 года.
Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – декабре 2015 года вошел MAN, показав прирост на 9,30% в натуральном выражении.
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
7 661 |
28,35 |
8 510 |
28,17 |
-9,98 |
0,18 |
76 764 |
26,82 |
85 663 |
27,25 |
-10,39 |
-0,43 |
|
GAZ |
2 964 |
10,97 |
3 418 |
11,31 |
-13,28 |
-0,34 |
32 563 |
11,38 |
37 209 |
11,83 |
-12,49 |
-0,45 |
|
MAZ |
2 489 |
9,21 |
2 723 |
9,01 |
-8,59 |
0,20 |
26 992 |
9,43 |
29 767 |
9,47 |
-9,32 |
-0,04 |
|
ZIL |
2 079 |
7,69 |
2 607 |
8,63 |
-20,25 |
-0,94 |
23 034 |
8,05 |
29 044 |
9,24 |
-20,69 |
-1,19 |
|
MAN |
1 243 |
4,60 |
1 414 |
4,68 |
-12,09 |
-0,08 |
15 814 |
5,53 |
14 469 |
4,60 |
9,30 |
0,93 |
|
VOLVO |
1 688 |
6,24 |
1 390 |
4,60 |
21,44 |
1,64 |
14 591 |
5,10 |
15 072 |
4,79 |
-3,19 |
0,31 |
|
SCANIA |
1 045 |
3,87 |
1 297 |
4,29 |
-19,43 |
-0,42 |
12 563 |
4,39 |
12 046 |
3,83 |
4,29 |
0,56 |
|
URAL |
1 354 |
5,01 |
1 385 |
4,59 |
-2,24 |
0,42 |
12 165 |
4,25 |
14 088 |
4,48 |
-13,65 |
-0,23 |
|
MERCEDES-BENZ |
825 |
3,05 |
1 004 |
3,32 |
-17,83 |
-0,27 |
9 466 |
3,31 |
9 565 |
3,04 |
-1,04 |
0,27 |
|
HYUNDAI |
767 |
2,84 |
772 |
2,56 |
-0,65 |
0,28 |
8 075 |
2,82 |
7 398 |
2,35 |
9,15 |
0,47 |
|
DAF |
573 |
2,12 |
581 |
1,92 |
-1,38 |
0,20 |
6 305 |
2,20 |
6 587 |
2,10 |
-4,28 |
0,10 |
|
IVECO |
421 |
1,56 |
540 |
1,79 |
-22,04 |
-0,23 |
5 437 |
1,90 |
5 913 |
1,88 |
-8,05 |
0,02 |
|
ISUZU |
483 |
1,79 |
582 |
1,93 |
-17,01 |
-0,14 |
5 407 |
1,89 |
6 160 |
1,96 |
-12,22 |
-0,07 |
|
RENAULT |
363 |
1,34 |
499 |
1,65 |
-27,25 |
-0,31 |
4 662 |
1,63 |
5 018 |
1,60 |
-7,09 |
0,03 |
|
MITSUBISHI |
424 |
1,57 |
453 |
1,50 |
-6,40 |
0,07 |
4 271 |
1,49 |
4 558 |
1,45 |
-6,30 |
0,04 |
|
HINO |
336 |
1,24 |
378 |
1,25 |
-11,11 |
-0,01 |
3 998 |
1,40 |
4 186 |
1,33 |
-4,49 |
0,07 |
|
SHAANXI |
375 |
1,39 |
382 |
1,26 |
-1,83 |
0,13 |
3 728 |
1,30 |
3 697 |
1,18 |
0,84 |
0,12 |
|
FREIGHTLINER |
221 |
0,82 |
298 |
0,99 |
-25,84 |
-0,17 |
2 715 |
0,95 |
3 268 |
1,04 |
-16,92 |
-0,09 |
|
FOTON |
256 |
0,95 |
219 |
0,73 |
16,89 |
0,22 |
2 379 |
0,83 |
2 311 |
0,73 |
2,94 |
0,10 |
|
HOWO |
193 |
0,71 |
270 |
0,89 |
-28,52 |
-0,18 |
2 306 |
0,81 |
2 677 |
0,85 |
-13,86 |
-0,04 |
|
Другие |
1 266 |
4,68 |
1 488 |
4,93 |
-14,92 |
-0,25 |
12 939 |
4,52 |
15 707 |
5,00 |
-17,62 |
-0,48 |
|
Всего |
27 026 |
100,00 |
30 210 |
100,00 |
-10,54 |
- |
286 174 |
100,00 |
314 403 |
100,00 |
-8,98 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
В январе-декабре 2015 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - декабрь 2015/2014 гг.
В январе – декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,49% сократилась доля бюджетного сегмента. Премиальный и средний ценовые сегменты, напротив, увеличили свои доли на 2,12% и 0,37% соответственно.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
