11.02.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, Итоги 2015 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 48,263 тыс. ед., показав сокращение на 40,76% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

Грузовые автомобили

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

5 646

8 260

-31,65

48 263

81 464

-40,76

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-декабре 2015 года стали г. Москва, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 28,28% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Москва

Московская область

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Санкт-Петербург

Иркутская область

Краснодарский край

Челябинская область

Башкортостан Республика

Ростовская область

Самарская область

Свердловская область

Красноярский край

Нижегородская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

4,48

3,72

2,79

2,66

1,58

1,44

1,39

1,27

1,17

1,10

1,10

1,09

1,07

1,01

0,89

21,50

48,26

Доля,%

9,28

7,71

5,78

5,51

3,27

2,98

2,88

2,63

2,43

2,28

2,28

2,26

2,22

2,09

1,85

44,55

100,00

 

По результатам января-декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 56,51% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 28,15%, продажи автомобилей GAZ сократились на 17,56%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 6,90%, GAZ – на 4,84%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в первую тройку брендов новых грузовых автомобилей в январе – декабре 2015 года, имел существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – на 56,74% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,51%.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по результатам января-декабря 2015 года вошла Scania, показав сокращение продаж в натуральном выражении на 54,44%.

Бренд ISUZU – единственный в представленном рейтинге на падающем рынке увеличил продажи в натуральном выражении – на 6,63%.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей
январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

2 445

43,30

2 797

33,86

-12,58

9,44

18 970

39,31

26 404

32,41

-28,15

6,90

GAZ

1 064

18,85

1 143

13,84

-6,91

5,01

8 302

17,20

10 070

12,36

-17,56

4,84

MAZ

400

7,09

723

8,75

-44,67

-1,66

3 278

6,79

7 578

9,30

-56,74

-2,51

SCANIA

193

3,42

541

6,55

-64,33

-3,13

2 492

5,16

5 470

6,71

-54,44

-1,55

URAL

270

4,78

355

4,30

-23,94

0,48

2 338

4,84

3 293

4,04

-29,00

0,80

HYUNDAI

129

2,29

389

4,71

-66,84

-2,42

1 983

4,11

3 816

4,68

-48,03

-0,57

ISUZU

174

3,08

268

3,24

-35,07

-0,16

1 833

3,80

1 719

2,11

6,63

1,69

MAN

191

3,38

431

5,22

-55,68

-1,84

1 787

3,70

4 347

5,34

-58,89

-1,64

MERCEDES-BENZ

287

5,08

383

4,64

-25,07

0,44

1 653

3,43

2 664

3,27

-37,95

0,16

HINO

65

1,15

228

2,76

-71,49

-1,61

1 260

2,61

2 265

2,78

-44,37

-0,17

VOLVO

89

1,58

212

2,57

-58,02

-0,99

1 039

2,15

3 093

3,80

-66,41

-1,65

IVECO

118

2,09

177

2,14

-33,33

-0,05

951

1,97

1 984

2,44

-52,07

-0,47

DAF

49

0,87

109

1,32

-55,05

-0,45

603

1,25

1 738

2,13

-65,30

-0,88

MITSUBISHI

82

1,45

237

2,87

-65,40

-1,42

597

1,24

1 278

1,57

-53,29

-0,33

SHAANXI

29

0,51

19

0,23

52,63

0,28

170

0,35

1 864

2,29

-90,88

-1,94

RENAULT

1

0,02

20

0,24

-95,00

-0,22

149

0,31

492

0,60

-69,72

-0,29

FAW

7

0,12

45

0,54

-84,44

-0,42

141

0,29

259

0,32

-45,56

-0,03

DAEWOO

5

0,09

28

0,34

-82,14

-0,25

82

0,17

494

0,61

-83,40

-0,44

DONGFENG

2

0,04

3

0,04

-33,33

0,00

82

0,17

169

0,21

-51,48

-0,04

FORD

0

0,00

12

0,15

-100,00

-0,15

61

0,13

131

0,16

-53,44

-0,03

Другие

46

0,81

140

1,69

-67,14

-0,88

492

1,02

2 336

2,87

-78,94

-1,85

Всего

5 646

100,00

8 260

100,00

-31,65

-

48 263

100,00

81 464

100,00

-40,76

-


 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

Седельные тягачи и самосвалы в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года снизили свою долю на 0,72% и 2,40% соответственно. Менее популярные автофургоны, автоцистерны и дорожные комбинированные машины, напротив, увеличили свои доли на 2,11%, 1,22% и 0,83% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

На рынке новой грузовой техники в январе-декабре 2015 года на 6,25% увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг. Также на 3,20% увеличилась доля автомобилей массой 20001-24000 кг.

Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 32001-40000, 24001-32000 и 18001-20000 – на 3,24%, 2,55% и 1,39% соответственно.

 

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

В январе – декабре 2015 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,28% по отношению к январю-декабрю 2014 года. Доля среднего ценового сегмента практически не изменилась, а доля премиального сегмента сократилась на 6,41%.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 286,174 тыс. ед., показав падение на 8,98% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - декабре 2014-2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/ убыль, %

Подержанные

27 026

30 210

-10,54

286 174

314 403

-8,98

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-декабре 2015 года стали Московская область и г. Москва, на которые пришлось 12,46% подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Башкортостан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Дагестан Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

20,84

14,82

13,98

10,66

8,28

8,25

7,53

7,12

7,00

6,96

6,62

6,42

6,35

6,21

6,10

149,03

286,17

Доля %

7,28

5,18

4,89

3,73

2,89

2,88

2,63

2,49

2,45

2,43

2,31

2,24

2,22

2,17

2,13

52,08

100,00

 

По результатам января – декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,20% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 10,39%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 12,49%.

На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ и GAZ потеряли 0,43% и 0,45% рынка соответственно.

Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-декабре 2015 года – 20,69% по отношению к январю-декабрю 2014 года.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – декабре 2015 года вошел MAN, показав прирост на 9,30% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

7 661

28,35

8 510

28,17

-9,98

0,18

76 764

26,82

85 663

27,25

-10,39

-0,43

GAZ

2 964

10,97

3 418

11,31

-13,28

-0,34

32 563

11,38

37 209

11,83

-12,49

-0,45

MAZ

2 489

9,21

2 723

9,01

-8,59

0,20

26 992

9,43

29 767

9,47

-9,32

-0,04

ZIL

2 079

7,69

2 607

8,63

-20,25

-0,94

23 034

8,05

29 044

9,24

-20,69

-1,19

MAN

1 243

4,60

1 414

4,68

-12,09

-0,08

15 814

5,53

14 469

4,60

9,30

0,93

VOLVO

1 688

6,24

1 390

4,60

21,44

1,64

14 591

5,10

15 072

4,79

-3,19

0,31

SCANIA

1 045

3,87

1 297

4,29

-19,43

-0,42

12 563

4,39

12 046

3,83

4,29

0,56

URAL

1 354

5,01

1 385

4,59

-2,24

0,42

12 165

4,25

14 088

4,48

-13,65

-0,23

MERCEDES-BENZ

825

3,05

1 004

3,32

-17,83

-0,27

9 466

3,31

9 565

3,04

-1,04

0,27

HYUNDAI

767

2,84

772

2,56

-0,65

0,28

8 075

2,82

7 398

2,35

9,15

0,47

DAF

573

2,12

581

1,92

-1,38

0,20

6 305

2,20

6 587

2,10

-4,28

0,10

IVECO

421

1,56

540

1,79

-22,04

-0,23

5 437

1,90

5 913

1,88

-8,05

0,02

ISUZU

483

1,79

582

1,93

-17,01

-0,14

5 407

1,89

6 160

1,96

-12,22

-0,07

RENAULT

363

1,34

499

1,65

-27,25

-0,31

4 662

1,63

5 018

1,60

-7,09

0,03

MITSUBISHI

424

1,57

453

1,50

-6,40

0,07

4 271

1,49

4 558

1,45

-6,30

0,04

HINO

336

1,24

378

1,25

-11,11

-0,01

3 998

1,40

4 186

1,33

-4,49

0,07

SHAANXI

375

1,39

382

1,26

-1,83

0,13

3 728

1,30

3 697

1,18

0,84

0,12

FREIGHTLINER

221

0,82

298

0,99

-25,84

-0,17

2 715

0,95

3 268

1,04

-16,92

-0,09

FOTON

256

0,95

219

0,73

16,89

0,22

2 379

0,83

2 311

0,73

2,94

0,10

HOWO

193

0,71

270

0,89

-28,52

-0,18

2 306

0,81

2 677

0,85

-13,86

-0,04

Другие

1 266

4,68

1 488

4,93

-14,92

-0,25

12 939

4,52

15 707

5,00

-17,62

-0,48

Всего

27 026

100,00

30 210

100,00

-10,54

-

286 174

100,00

314 403

100,00

-8,98

-


 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

В январе-декабре 2015 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

В январе – декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,49% сократилась доля бюджетного сегмента. Премиальный и средний ценовые сегменты, напротив, увеличили свои доли на 2,12% и 0,37% соответственно.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%New%20and%20used%20Truck%20sales%202015%

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru