RUS ENG
Личный кабинет

07.06.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – апрель 2016 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-апреле 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 13 936 ед., показав сокращение на 11,20% относительно января-апреля 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей
в январе-апреле 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Апрель 2016

Апрель 2015

Прирост/убыль, %

Январь-апрель 2016

Январь-апрель 2015

Прирост/убыль, %

Новые

4 215

3 520

19,74

13 936

15 694

-11,20

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-апреле 2016/2015 гг., ед.

document_39258_html_eac50bec.png

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-апреле 2016 года стали г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан, на которые пришлось 27,31% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-апреле 2016 г.

Регион

Москва

Ханты-Мансийский автономный округ

Московская область

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Саха (Якутия) Республика

Иркутская область

Челябинская область

Башкортостан Республика

Краснодарский край

Самарская область

Нижегородская область

Ростовская область

Красноярский край

Свердловская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, шт.

1 109

983

929

785

606

470

453

417

369

366

343

312

304

272

249

5 969

13 936

Доля,
%

7,96

7,05

6,67

5,63

4,35

3,37

3,25

2,99

2,65

2,63

2,46

2,24

2,18

1,95

1,79

42,83

100,00

 

По результатам января-апреля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 65,37% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – апрель 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 8,09%, продажи автомобилей GAZ - на 8,28%. KAMAZ увеличил долю рынка на 8,39%. Доля бренда GAZ увеличилась на 3,30%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в TOP-5 брендов новых грузовых автомобилей в январе – апреле 2016 года, показал снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 36,12% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,01%.

Среди иностранных брендов в ТОП-5 по результатам января-апреля 2016 года вошел MAN, показав увеличение продаж в натуральном выражении на 11,49%.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-апрель 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Апрель 2016

Апрель 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-апрель 2016

Январь-апрель 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1 924

45,65

1 283

36,45

49,96

9,20

6 548

46,99

6 058

38,60

8,09

8,39

GAZ

902

21,40

718

20,40

25,63

1,00

2 562

18,38

2 366

15,08

8,28

3,30

URAL

271

6,43

213

6,05

27,23

0,38

915

6,57

822

5,24

11,31

1,33

MAZ

215

5,10

250

7,10

-14,00

-2,00

718

5,15

1 124

7,16

-36,12

-2,01

MAN

113

2,68

119

3,38

-5,04

-0,70

592

4,25

531

3,38

11,49

0,87

SCANIA

120

2,85

163

4,63

-26,38

-1,78

414

2,97

831

5,29

-50,18

-2,32

HYUNDAI

112

2,66

224

6,36

-50,00

-3,70

371

2,66

869

5,54

-57,31

-2,88

VOLVO

131

3,11

86

2,44

52,33

0,67

350

2,51

436

2,78

-19,72

-0,27

ISUZU

111

2,63

108

3,07

2,78

-0,44

328

2,35

591

3,77

-44,50

-1,42

IVECO

77

1,83

50

1,42

54,00

0,41

254

1,82

285

1,82

-10,88

0,00

HINO

47

1,12

80

2,27

-41,25

-1,15

246

1,76

520

3,31

-52,69

-1,55

MERCEDES-BENZ

52

1,23

61

1,73

-14,75

-0,50

204

1,46

393

2,50

-48,09

-1,04

MITSUBISHI

41

0,97

16

0,46

156,25

0,51

157

1,13

256

1,63

-38,67

-0,50

DAF

49

1,16

57

1,62

-14,04

-0,46

117

0,84

167

1,06

-29,94

-0,22

JBC

3

0,07

0

0,00

-

0,07

23

0,17

0

0,00

-

0,17

DONGFENG

1

0,02

2

0,06

-50,00

-0,04

19

0,14

36

0,23

-47,22

-0,09

Другие марки

8

0,19

3

0,09

166,67

0,10

17

0,12

15

0,10

13,33

0,02

FORD

6

0,14

5

0,14

20,00

0,00

12

0,09

26

0,17

-53,85

-0,08

KRAZ

3

0,07

4

0,11

-25,00

-0,04

12

0,09

16

0,10

-25,00

-0,01

DAEWOO

6

0,14

8

0,23

-25,00

-0,09

11

0,08

30

0,19

-63,33

-0,11

Другие

23

0,55

70

1,99

-67,14

-1,44

66

0,47

322

2,05

-79,50

-1,58

Всего

4 215

100,00

3 520

100,00

19,74

-

13 936

100,00

15 694

100,00

-11,20

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – апрель 2016/2015 гг.

document_39258_html_92511248.png

Седельные тягачи и самосвалы в январе-апреле 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года увеличили свою долю на 1,92% и 2,55% соответственно. Менее популярные бортовые или тентованные автомобили и автофургоны, напротив, снизили свои доли на 1,30% и 3,25% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – апрель 2016/2015 гг.

document_39258_html_bea9bd60.png

На рынке новой грузовой техники в январе-апреле 2016 года наиболее заметное увеличение доли показали автомобили полной массой 8001-10000 кг (+3,51%), снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,88%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –апрель 2016/2015 гг.

document_39258_html_5ffe171e.png

 

В январе – апреле 2016 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 9,90% по отношению к январю-апрелю 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 6,44% и 3,46% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-апрель 2016/2015 гг.

 

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-апреле 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 90,338 тыс. ед., показав падение на 6,39% относительно января-апреля 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - апреле 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Апрель 2016

Апрель 2015

Прирост/убыль, %

Январь-апрель 2016

Январь-апрель 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

28 101

27 395

2,58

90 338

96 504

-6,39

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-апреле 2016/2015 гг., ед.

document_39258_html_fd695c65.png

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-апреле 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,94% подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-апреле 2016 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Москва

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Башкортостан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Нижегородская область

Иркутская область

Челябинская область

Самарская область

Дагестан Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, тыс. шт.

7172

4372

4281

3284

3028

2737

2361

2251

2210

2179

2058

1879

1871

1870

1808

46977

90338

Доля %

7,94

4,84

4,74

3,64

3,35

3,03

2,61

2,49

2,45

2,41

2,28

2,08

2,07

2,07

2,00

52,00

100,00

 

По результатам января – апреля 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,87% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – апрель 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 1,71%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 12,88%.

На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил свою долю на 1,34%, GAZ, напротив, сократил долю на 0,80%.

Автомобили ZIL показали снижение продаж в январе-апреле 2016 года – 18,22% по отношению к январю-апрелю 2015 года.

Среди иностранных брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – апреле 2016 года вошел VOLVO, показав прирост на 9,78% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, 
январь-апрель 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Апрель 2016

Апрель 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-апрель 2016

Январь-апрель 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

7 906

28,13

7 487

27,33

5,60

0,80

25 404

28,12

25 847

26,78

-1,71

1,34

GAZ

3 119

11,10

3 316

12,10

-5,94

-1,00

9 709

10,75

11 144

11,55

-12,88

-0,80

MAZ

2 596

9,24

2 521

9,20

2,98

0,04

8 283

9,17

8 920

9,24

-7,14

-0,07

ZIL

2 235

7,95

2 337

8,53

-4,36

-0,58

6 768

7,49

8 276

8,58

-18,22

-1,09

VOLVO

1 459

5,19

1 298

4,74

12,40

0,45

4 795

5,31

4 368

4,53

9,78

0,78

MAN

1 364

4,85

1 674

6,11

-18,52

-1,26

4 375

4,84

5 873

6,09

-25,51

-1,25

SCANIA

1 236

4,40

1 063

3,88

16,27

0,52

4 135

4,58

4 006

4,15

3,22

0,43

URAL

1 067

3,80

1 055

3,85

1,14

-0,05

3 695

4,09

3 885

4,03

-4,89

0,06

MERCEDES-BENZ

1 141

4,06

951

3,47

19,98

0,59

3 256

3,60

3 266

3,38

-0,31

0,22

HYUNDAI

790

2,81

759

2,77

4,08

0,04

2 533

2,80

2 632

2,73

-3,76

0,07

DAF

660

2,35

580

2,12

13,79

0,23

2 131

2,36

1 951

2,02

9,23

0,34

ISUZU

520

1,85

504

1,84

3,17

0,01

1 744

1,93

1 873

1,94

-6,89

-0,01

IVECO

551

1,96

469

1,71

17,48

0,25

1 732

1,92

1 846

1,91

-6,18

0,01

RENAULT

448

1,60

413

1,51

8,47

0,09

1 506

1,67

1 688

1,75

-10,78

-0,08

MITSUBISHI

439

1,56

399

1,46

10,03

0,10

1 417

1,57

1 489

1,54

-4,84

0,03

SHAANXI

308

1,10

336

1,23

-8,33

-0,13

1 248

1,38

1 239

1,28

0,73

0,10

HINO

377

1,34

368

1,34

2,45

0,00

1 245

1,38

1 384

1,43

-10,04

-0,05

FREIGHTLINER

274

0,98

236

0,86

16,10

0,12

900

1,00

875

0,91

2,86

0,09

FOTON

237

0,84

218

0,80

8,72

0,04

835

0,92

754

0,78

10,74

0,14

HOWO

162

0,58

207

0,76

-21,74

-0,18

596

0,66

763

0,79

-21,89

-0,13

Другие

1 212

4,31

1 204

4,39

0,66

-0,08

4 031

4,46

4 425

4,59

-8,90

-0,13

Всего

28 101

100,00

27 395

100,00

2,58

0,00

90 338

100,00

96 504

100,00

-6,39

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-апрель 2016/2015 гг.

document_39258_html_7a5120b3.png

В январе-апреле 2016 года структура продаж по типу кузова осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-апрель 2016/2015 гг.

document_39258_html_6257f6de.png

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
апрель 2016/2015 гг.

В январе-апреле 2016 года структура продаж по ценовому сегменту осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-апрель 2016/2015 гг.

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru