25.03.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – февраль 2016 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-феврале 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 5,9 тыс. ед., показав сокращение на 30,5% относительно января-февраля 2015 года. 

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-феврале 2015/2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Февраль
2015

Февраль
201
6

Прирост/убыль,
%

Январь-февраль
2015

Январь-февраль
2016

Прирост/убыль,

%

Новые

4 186

3 238

-22,6

8 558

5 945

-30,5


Рынок новых грузовых автомобилей, 2015-2016 гг., ед.

document_38488_html_ea20db4e.png

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-феврале 2016 года стали Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, на которые пришлось 21,73% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей в январе-феврале 2016 г.

Регион

Ханты-Мансийский АО

Москва

Московская область

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Иркутская область

Челябинская область

Башкортостан Республика

Саха (Якутия) Республика

Самарская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Ростовская область

Красноярский край

Волгоградская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,

тыс. шт.

0,50

0,40

0,39

0,36

0,32

0,27

0,18

0,18

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

0,10

2,47

5,945

Доля, %

8,38

6,76

6,59

6,06

5,40

4,47

3,10

2,99

2,54

2,35

2,15

2,09

1,95

1,87

1,73

41,57

100,00

 

По результатам января-февраля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 62,98% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – февраль 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 17,22%, продажи автомобилей GAZ сократились на 9,22%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 7,46%, GAZ – на 3,89%.

Замкнул тройку лидеров еще один российский бренд – URAL с долей 6,19%.

На фоне сокращения рынка новой грузовой техники примечателен рост продаж марки MAN (+7,67%), который позволил этому бренду войти в ТОР-5 по результатам продаж за два первых месяца 2016 года.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Февраль 2015

Февраль 2016

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-февраль 2015

Январь-февраль 2016

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1623

38,78

1505

46,49

-7,27

7,71

3333

38,95

2759

46,41

-17,22

7,46

GAZ

522

12,47

541

16,71

3,64

4,24

1085

12,68

985

16,57

-9,22

3,89

URAL

208

4,97

237

7,32

13,94

2,35

415

4,85

368

6,19

-11,33

1,34

MAZ

348

8,31

184

5,68

-47,13

-2,63

668

7,81

345

5,80

-48,35

-2,01

MAN

96

2,29

159

4,91

65,63

2,62

300

3,51

323

5,43

7,67

1,92

SCANIA

263

6,28

126

3,89

-52,09

-2,39

481

5,62

189

3,18

-60,71

-2,44

HYUNDAI

226

5,40

77

2,38

-65,93

-3,02

426

4,98

147

2,47

-65,49

-2,51

ISUZU

186

4,44

77

2,38

-58,60

-2,06

335

3,91

142

2,39

-57,61

-1,52

HINO

166

3,97

72

2,22

-56,63

-1,75

297

3,47

139

2,34

-53,20

-1,13

VOLVO

121

2,89

61

1,88

-49,59

-1,01

236

2,76

132

2,22

-44,07

-0,54

IVECO

86

2,05

57

1,76

-33,72

-0,29

181

2,11

127

2,14

-29,83

0,03

MERCEDES-BENZ

106

2,53

31

0,96

-70,75

-1,57

246

2,87

106

1,78

-56,91

-1,09

MITSUBISHI

78

1,86

46

1,42

-41,03

-0,44

217

2,54

79

1,33

-63,59

-1,21

DAF

20

0,48

21

0,65

5,00

0,17

79

0,92

39

0,66

-50,63

-0,26

DONGFENG

23

0,55

12

0,37

-47,83

-0,18

34

0,40

18

0,30

-47,06

-0,10

JBC

-

-

6

0,19

-

-

-

0,00

7

0,12

-

0,12

NAVECO

4

0,10

5

0,15

25,00

0,05

6

0,07

6

0,10

0,00

0,03

KRAZ

4

0,10

2

0,06

-50,00

-0,04

8

0,09

6

0,10

-25,00

0,01

TATRA

-

-

4

0,12

-

-

-

0,00

4

0,07

-

0,07

JAC

1

0,02

2

0,06

100,00

0,04

2

0,02

3

0,05

50,00

0,03

Другие

105

2,51

13

0,40

-87,62

-2,11

209

2,44

21

0,35

-89,95

-2,09

Всего

4186

100,00

3238

100,00

-22,65

0,00

8558

100,00

5945

100,00

-30,53

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей, январь – февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_c985090f.png

Седельные тягачи, автоцистерны и рефрижераторы в январе-феврале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года увеличили свою долю на 1,40%, 2,93% и 1,23% соответственно. Доля дорожной комбинированной техники также увеличилась. Доли автофургонов и бортовой/тентованной техники, напротив, показали сокращение: -3,79% и -1,78% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова, январь – февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_3aec90a1.png

На рынке новой грузовой техники в январе-феврале 2016 года наиболее существенные изменения произошли в сегменте автомобилей с полной массой 6001кг - 8000 кг: его доля сократилась на 4,36%. Сегмент 16001кг -18000 кг также показал сокращение доли в продажах. Доли сегментов 8001 кг – 10000 кг, 18001кг – 20000 кг, 20001 кг - 24000 кг, напротив, увеличились.

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе, январь – февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_6a359406.png

В январе – феврале 2016 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 9,52% по отношению к январю-февралю 2015 года. Доли среднего ценового сегмента и премиального сегмента сократились на 6,57% и 2,95% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_cae356a3.pngdocument_38488_html_bcbb6501.png

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-феврале 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 37,4 тыс. ед., показав падение на 11,5% относительно января-февраля 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей, январь - февраль 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Февраль
2015

Февраль
2016

Прирост/
убыль,
%

Январь-февраль
2015

Январь-февраль
2016

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

23425

21864

-10,54

42 222

37 365

-11,50

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг., ед.

document_38488_html_548bd931.png

Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-феврале 2016 года стали Московская область и Краснодарский край, на которые пришлось 12,63% подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2016 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Москва

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Красноярский край

Ханты-МансийскийАО

Свердловская область

Дагестан Республика

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Новосибирская область

Челябинская область

Самарская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,

тыс. шт.

2,82

1,90

1,86

1,29

1,28

1,16

1,00

0,94

0,89

0,88

0,83

0,80

0,78

0,76

0,75

19,43

37,37

Доля %

7,55

5,08

4,98

3,45

3,43

3,10

2,68

2,52

2,38

2,35

2,22

2,14

2,09

2,03

2,01

51,99

100,00

 

По результатам января – февраля 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,75% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – февраль 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 5,22%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 17,86%.

Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-феврале 2016 года – 24,18% по отношению к январю-февралю 2015 года.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – феврале 2016 года вошел VOLVO, показав увеличение продаж на 5,40% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Февраль 2015

Февраль 2016

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-февраль 2015

Январь-февраль 2016

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

6160

26,31

6207

28,38

0,76

2,07

11209

26,56

10624

28,42

-5,22

1,86

GAZ

2613

11,15

2235

10,22

-14,47

-0,93

4697

11,12

3858

10,33

-17,86

-0,79

MAZ

2261

9,65

2016

9,22

-10,84

-0,43

3992

9,45

3388

9,07

-15,13

-0,38

ZIL

2004

8,55

1617

7,40

-19,31

-1,15

3557

8,42

2697

7,22

-24,18

-1,20

VOLVO

1004

4,29

1172

5,36

16,73

1,07

1925

4,56

2029

5,43

5,40

0,87

MAN

1362

5,81

1092

4,99

-19,82

-0,82

2248

5,32

1807

4,84

-19,62

-0,48

SCANIA

1051

4,49

977

4,47

-7,04

-0,02

1872

4,43

1715

4,59

-8,39

0,16

URAL

1000

4,27

868

3,97

-13,20

-0,30

1772

4,20

1676

4,49

-5,42

0,29

MERCEDES-BENZ

731

3,12

687

3,14

-6,02

0,02

1385

3,28

1215

3,25

-12,27

-0,03

HYUNDAI

666

2,84

644

2,95

-3,30

0,11

1169

2,77

1048

2,80

-10,35

0,03

DAF

455

1,94

504

2,31

10,77

0,37

879

2,08

867

2,32

-1,37

0,24

ISUZU

455

1,94

439

2,01

-3,52

0,07

877

2,08

751

2,01

-14,37

-0,07

IVECO

440

1,88

445

2,04

1,14

0,16

815

1,93

695

1,86

-14,72

-0,07

RENAULT

478

2,04

361

1,65

-24,48

-0,39

784

1,86

621

1,66

-20,79

-0,20

SHAANXI

298

1,27

323

1,48

8,39

0,21

541

1,28

585

1,57

8,13

0,29

MITSUBISHI

374

1,60

344

1,57

-8,02

-0,03

702

1,66

585

1,57

-16,67

-0,09

HINO

351

1,50

290

1,33

-17,38

-0,17

654

1,55

518

1,39

-20,80

-0,16

FREIGHTLINER

230

0,98

224

1,02

-2,61

0,04

437

1,04

366

0,98

-16,25

-0,06

FOTON

169

0,72

219

1,00

29,59

0,28

348

0,82

355

0,95

2,01

0,13

HOWO

178

0,76

177

0,81

-0,56

0,05

365

0,86

281

0,75

-23,01

-0,11

Другие

1145

4,89

1023

4,68

-10,66

-0,21

1994

4,73

1684

4,50

-15,55

-0,23

Всего

23425

100,00

21864

100,00

-6,66

0,00

42222

100,00

37365

100,00

-11,50

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_74f33e00.png

В январе-феврале 2016 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова, январь-февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_143c775c.png

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе, январь - февраль 2015/2016 гг.

document_38488_html_f1a52431.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru