25.03.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – февраль 2016 года
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-феврале 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 5,9 тыс. ед., показав сокращение на 30,5% относительно января-февраля 2015 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-феврале 2015/2016 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Февраль |
Февраль |
Прирост/убыль, |
Январь-февраль |
Январь-февраль |
Прирост/убыль, % |
|
Новые |
4 186 |
3 238 |
-22,6 |
8 558 |
5 945 |
-30,5 |
Рынок новых грузовых автомобилей, 2015-2016 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-феврале 2016 года стали Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, на которые пришлось 21,73% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей в январе-феврале 2016 г.
|
Регион |
Ханты-Мансийский АО |
Москва |
Московская область |
Татарстан Республика |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Челябинская область |
Башкортостан Республика |
Саха (Якутия) Республика |
Самарская область |
Краснодарский край |
Нижегородская область |
Ростовская область |
Красноярский край |
Волгоградская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
0,50 |
0,40 |
0,39 |
0,36 |
0,32 |
0,27 |
0,18 |
0,18 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
2,47 |
5,945 |
|
Доля, % |
8,38 |
6,76 |
6,59 |
6,06 |
5,40 |
4,47 |
3,10 |
2,99 |
2,54 |
2,35 |
2,15 |
2,09 |
1,95 |
1,87 |
1,73 |
41,57 |
100,00 |
По результатам января-февраля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 62,98% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – февраль 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 17,22%, продажи автомобилей GAZ сократились на 9,22%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 7,46%, GAZ – на 3,89%.
Замкнул тройку лидеров еще один российский бренд – URAL с долей 6,19%.
На фоне сокращения рынка новой грузовой техники примечателен рост продаж марки MAN (+7,67%), который позволил этому бренду войти в ТОР-5 по результатам продаж за два первых месяца 2016 года.
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.
|
RUSSIAN |
Февраль 2015 |
Февраль 2016 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-февраль 2015 |
Январь-февраль 2016 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
1623 |
38,78 |
1505 |
46,49 |
-7,27 |
7,71 |
3333 |
38,95 |
2759 |
46,41 |
-17,22 |
7,46 |
|
GAZ |
522 |
12,47 |
541 |
16,71 |
3,64 |
4,24 |
1085 |
12,68 |
985 |
16,57 |
-9,22 |
3,89 |
|
URAL |
208 |
4,97 |
237 |
7,32 |
13,94 |
2,35 |
415 |
4,85 |
368 |
6,19 |
-11,33 |
1,34 |
|
MAZ |
348 |
8,31 |
184 |
5,68 |
-47,13 |
-2,63 |
668 |
7,81 |
345 |
5,80 |
-48,35 |
-2,01 |
|
MAN |
96 |
2,29 |
159 |
4,91 |
65,63 |
2,62 |
300 |
3,51 |
323 |
5,43 |
7,67 |
1,92 |
|
SCANIA |
263 |
6,28 |
126 |
3,89 |
-52,09 |
-2,39 |
481 |
5,62 |
189 |
3,18 |
-60,71 |
-2,44 |
|
HYUNDAI |
226 |
5,40 |
77 |
2,38 |
-65,93 |
-3,02 |
426 |
4,98 |
147 |
2,47 |
-65,49 |
-2,51 |
|
ISUZU |
186 |
4,44 |
77 |
2,38 |
-58,60 |
-2,06 |
335 |
3,91 |
142 |
2,39 |
-57,61 |
-1,52 |
|
HINO |
166 |
3,97 |
72 |
2,22 |
-56,63 |
-1,75 |
297 |
3,47 |
139 |
2,34 |
-53,20 |
-1,13 |
|
VOLVO |
121 |
2,89 |
61 |
1,88 |
-49,59 |
-1,01 |
236 |
2,76 |
132 |
2,22 |
-44,07 |
-0,54 |
|
IVECO |
86 |
2,05 |
57 |
1,76 |
-33,72 |
-0,29 |
181 |
2,11 |
127 |
2,14 |
-29,83 |
0,03 |
|
MERCEDES-BENZ |
106 |
2,53 |
31 |
0,96 |
-70,75 |
-1,57 |
246 |
2,87 |
106 |
1,78 |
-56,91 |
-1,09 |
|
MITSUBISHI |
78 |
1,86 |
46 |
1,42 |
-41,03 |
-0,44 |
217 |
2,54 |
79 |
1,33 |
-63,59 |
-1,21 |
|
DAF |
20 |
0,48 |
21 |
0,65 |
5,00 |
0,17 |
79 |
0,92 |
39 |
0,66 |
-50,63 |
-0,26 |
|
DONGFENG |
23 |
0,55 |
12 |
0,37 |
-47,83 |
-0,18 |
34 |
0,40 |
18 |
0,30 |
-47,06 |
-0,10 |
|
JBC |
- |
- |
6 |
0,19 |
- |
- |
- |
0,00 |
7 |
0,12 |
- |
0,12 |
|
NAVECO |
4 |
0,10 |
5 |
0,15 |
25,00 |
0,05 |
6 |
0,07 |
6 |
0,10 |
0,00 |
0,03 |
|
KRAZ |
4 |
0,10 |
2 |
0,06 |
-50,00 |
-0,04 |
8 |
0,09 |
6 |
0,10 |
-25,00 |
0,01 |
|
TATRA |
- |
- |
4 |
0,12 |
- |
- |
- |
0,00 |
4 |
0,07 |
- |
0,07 |
|
JAC |
1 |
0,02 |
2 |
0,06 |
100,00 |
0,04 |
2 |
0,02 |
3 |
0,05 |
50,00 |
0,03 |
|
Другие |
105 |
2,51 |
13 |
0,40 |
-87,62 |
-2,11 |
209 |
2,44 |
21 |
0,35 |
-89,95 |
-2,09 |
|
Всего |
4186 |
100,00 |
3238 |
100,00 |
-22,65 |
0,00 |
8558 |
100,00 |
5945 |
100,00 |
-30,53 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей, январь – февраль 2015/2016 гг.
Седельные тягачи, автоцистерны и рефрижераторы в январе-феврале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года увеличили свою долю на 1,40%, 2,93% и 1,23% соответственно. Доля дорожной комбинированной техники также увеличилась. Доли автофургонов и бортовой/тентованной техники, напротив, показали сокращение: -3,79% и -1,78% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова, январь – февраль 2015/2016 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-феврале 2016 года наиболее существенные изменения произошли в сегменте автомобилей с полной массой 6001кг - 8000 кг: его доля сократилась на 4,36%. Сегмент 16001кг -18000 кг также показал сокращение доли в продажах. Доли сегментов 8001 кг – 10000 кг, 18001кг – 20000 кг, 20001 кг - 24000 кг, напротив, увеличились.
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе, январь – февраль 2015/2016 гг.
В январе – феврале 2016 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 9,52% по отношению к январю-февралю 2015 года. Доли среднего ценового сегмента и премиального сегмента сократились на 6,57% и 2,95% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-февраль 2015/2016 гг.
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-феврале 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 37,4 тыс. ед., показав падение на 11,5% относительно января-февраля 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей, январь - февраль 2015-2016 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Февраль |
Февраль |
Прирост/ |
Январь-февраль |
Январь-февраль |
Прирост/ |
|
Подержанные |
23425 |
21864 |
-10,54 |
42 222 |
37 365 |
-11,50 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-феврале 2016 года стали Московская область и Краснодарский край, на которые пришлось 12,63% подержанных грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Краснодарский край |
Москва |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Татарстан Республика |
Красноярский край |
Ханты-МансийскийАО |
Свердловская область |
Дагестан Республика |
Башкортостан Республика |
Нижегородская область |
Новосибирская область |
Челябинская область |
Самарская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, тыс. шт. |
2,82 |
1,90 |
1,86 |
1,29 |
1,28 |
1,16 |
1,00 |
0,94 |
0,89 |
0,88 |
0,83 |
0,80 |
0,78 |
0,76 |
0,75 |
19,43 |
37,37 |
|
Доля % |
7,55 |
5,08 |
4,98 |
3,45 |
3,43 |
3,10 |
2,68 |
2,52 |
2,38 |
2,35 |
2,22 |
2,14 |
2,09 |
2,03 |
2,01 |
51,99 |
100,00 |
По результатам января – февраля 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,75% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – февраль 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 5,22%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 17,86%.
Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-феврале 2016 года – 24,18% по отношению к январю-февралю 2015 года.
Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – феврале 2016 года вошел VOLVO, показав увеличение продаж на 5,40% в натуральном выражении.
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Февраль 2015 |
Февраль 2016 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-февраль 2015 |
Январь-февраль 2016 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
6160 |
26,31 |
6207 |
28,38 |
0,76 |
2,07 |
11209 |
26,56 |
10624 |
28,42 |
-5,22 |
1,86 |
|
GAZ |
2613 |
11,15 |
2235 |
10,22 |
-14,47 |
-0,93 |
4697 |
11,12 |
3858 |
10,33 |
-17,86 |
-0,79 |
|
MAZ |
2261 |
9,65 |
2016 |
9,22 |
-10,84 |
-0,43 |
3992 |
9,45 |
3388 |
9,07 |
-15,13 |
-0,38 |
|
ZIL |
2004 |
8,55 |
1617 |
7,40 |
-19,31 |
-1,15 |
3557 |
8,42 |
2697 |
7,22 |
-24,18 |
-1,20 |
|
VOLVO |
1004 |
4,29 |
1172 |
5,36 |
16,73 |
1,07 |
1925 |
4,56 |
2029 |
5,43 |
5,40 |
0,87 |
|
MAN |
1362 |
5,81 |
1092 |
4,99 |
-19,82 |
-0,82 |
2248 |
5,32 |
1807 |
4,84 |
-19,62 |
-0,48 |
|
SCANIA |
1051 |
4,49 |
977 |
4,47 |
-7,04 |
-0,02 |
1872 |
4,43 |
1715 |
4,59 |
-8,39 |
0,16 |
|
URAL |
1000 |
4,27 |
868 |
3,97 |
-13,20 |
-0,30 |
1772 |
4,20 |
1676 |
4,49 |
-5,42 |
0,29 |
|
MERCEDES-BENZ |
731 |
3,12 |
687 |
3,14 |
-6,02 |
0,02 |
1385 |
3,28 |
1215 |
3,25 |
-12,27 |
-0,03 |
|
HYUNDAI |
666 |
2,84 |
644 |
2,95 |
-3,30 |
0,11 |
1169 |
2,77 |
1048 |
2,80 |
-10,35 |
0,03 |
|
DAF |
455 |
1,94 |
504 |
2,31 |
10,77 |
0,37 |
879 |
2,08 |
867 |
2,32 |
-1,37 |
0,24 |
|
ISUZU |
455 |
1,94 |
439 |
2,01 |
-3,52 |
0,07 |
877 |
2,08 |
751 |
2,01 |
-14,37 |
-0,07 |
|
IVECO |
440 |
1,88 |
445 |
2,04 |
1,14 |
0,16 |
815 |
1,93 |
695 |
1,86 |
-14,72 |
-0,07 |
|
RENAULT |
478 |
2,04 |
361 |
1,65 |
-24,48 |
-0,39 |
784 |
1,86 |
621 |
1,66 |
-20,79 |
-0,20 |
|
SHAANXI |
298 |
1,27 |
323 |
1,48 |
8,39 |
0,21 |
541 |
1,28 |
585 |
1,57 |
8,13 |
0,29 |
|
MITSUBISHI |
374 |
1,60 |
344 |
1,57 |
-8,02 |
-0,03 |
702 |
1,66 |
585 |
1,57 |
-16,67 |
-0,09 |
|
HINO |
351 |
1,50 |
290 |
1,33 |
-17,38 |
-0,17 |
654 |
1,55 |
518 |
1,39 |
-20,80 |
-0,16 |
|
FREIGHTLINER |
230 |
0,98 |
224 |
1,02 |
-2,61 |
0,04 |
437 |
1,04 |
366 |
0,98 |
-16,25 |
-0,06 |
|
FOTON |
169 |
0,72 |
219 |
1,00 |
29,59 |
0,28 |
348 |
0,82 |
355 |
0,95 |
2,01 |
0,13 |
|
HOWO |
178 |
0,76 |
177 |
0,81 |
-0,56 |
0,05 |
365 |
0,86 |
281 |
0,75 |
-23,01 |
-0,11 |
|
Другие |
1145 |
4,89 |
1023 |
4,68 |
-10,66 |
-0,21 |
1994 |
4,73 |
1684 |
4,50 |
-15,55 |
-0,23 |
|
Всего |
23425 |
100,00 |
21864 |
100,00 |
-6,66 |
0,00 |
42222 |
100,00 |
37365 |
100,00 |
-11,50 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей, январь-февраль 2015/2016 гг.
В январе-феврале 2016 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова, январь-февраль 2015/2016 гг.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе, январь - февраль 2015/2016 гг.
