20.07.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – июнь 2016 года

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-июне 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 21 180 ед., показав сокращение на 4,96% относительно января-июня 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-июне 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Июнь
2016

Июнь
2015

Прирост/убыль,
%

Январь-июнь
2016

Январь-июнь
2015

Прирост/убыль,
%

Новые

4 041

3 703

9,13

21 180

22 285

-4,96

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-июне 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-июне 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,59% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-июне 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Челябинская область

Иркутская область

Краснодарский край

Саха (Якутия) Республика

Башкортостан Республика

Ростовская область

Самарская область

Нижегородская область

Красноярский край

Свердловская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
шт.

1 595

1 505

1 406

1 169

1 016

678

673

593

586

529

506

476

468

402

399

9 179

21 180

Доля,
%

7,53

7,11

6,64

5,52

4,80

3,20

3,18

2,80

2,77

2,50

2,39

2,25

2,21

1,90

1,88

43,34

100,00

По результатам января-июня 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники заняли бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 45,85% и 18,93%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 14,41%, марки ГАЗ – на 1,88%.

Прирост продаж в первом полугодии 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали IVECO (+11,66%) и УРАЛ (+6,16%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-июне 2016 года снизились, в наибольшей степени – у RENAULT, FORD, HINO и DONGFENG (более чем на 50% у каждой марки).

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июнь 2016

Июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июнь 2016

Январь-июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1 712

42,37

1 424

38,46

20,22

3,91

9711

45,85

8488

38,09

14,41

7,76

GAZ

786

19,45

907

24,49

-13,34

-5,04

4010

18,93

3936

17,66

1,88

1,27

URAL

141

3,49

158

4,27

-10,76

-0,78

1206

5,69

1136

5,10

6,16

0,60

MAZ

270

6,68

238

6,43

13,45

0,25

1156

5,46

1507

6,76

-23,29

-1,30

MAN

135

3,34

164

4,43

-17,68

-1,09

781

3,69

796

3,57

-1,88

0,12

SCANIA

186

4,60

157

4,24

18,47

0,36

713

3,37

1160

5,21

-38,53

-1,84

ISUZU

183

4,53

68

1,84

169,12

2,69

677

3,20

755

3,39

-10,33

-0,19

HYUNDAI

110

2,72

132

3,56

-16,67

-0,84

593

2,80

1116

5,01

-46,86

-2,21

VOLVO

110

2,72

117

3,16

-5,98

-0,44

504

2,38

621

2,79

-18,84

-0,41

MERCEDES-BENZ

162

4,01

61

1,65

165,57

2,36

469

2,21

527

2,36

-11,01

-0,15

IVECO

74

1,83

33

0,89

124,24

0,94

383

1,81

343

1,54

11,66

0,27

HINO

27

0,67

72

1,94

-62,50

-1,28

307

1,45

714

3,20

-57,00

-1,75

MITSUBISHI

41

1,01

18

0,49

127,78

0,53

235

1,11

289

1,30

-18,69

-0,19

DAF

65

1,61

62

1,67

4,84

-0,07

219

1,03

275

1,23

-20,36

-0,20

JBC

2

0,05

-

-

-

-

31

0,15

-

-

-

-

DONGFENG

5

0,12

5

0,14

-

-

24

0,11

54

0,24

-55,56

-0,13

RENAULT

7

0,17

7

0,19

0,00

-0,02

17

0,08

80

0,36

-78,75

-0,28

FORD

1

0,02

2

0,05

-50,00

-0,03

16

0,08

41

0,18

-60,98

-0,11

NAVECO

1

0,02

5

0,14

-

-

13

0,06

22

0,10

-40,91

-0,04

TATRA

3

0,07

7

0,19

-

-

12

0,06

18

0,08

-33,33

-0,02

Другие

20

0,49

66

1,78

-69,70

-1,29

173

0,82

407

1,83

-57,49

-1,01

Всего

4 041

100,00

3 703

100,00

9,13

0,00

21 180

100,00

22 285

100,00

-4,96

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июне 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали самосвал (21,05%) и седельный тягач (20,47%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,13% и 2,65%, соответственно. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение доли рынка автофургонов (-2,35%). Доли рынка автоцистерн и вахтовых автобусов выросли в пределах 1%.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

На рынке новой грузовой техники в январе-июне 2016 года наибольшее увеличение доли показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,31%) и 8001-10000 кг (+2,33%), снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,17%).

 

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

 

В январе – июне 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 7,16% по отношению к январю-июню 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,52% и на 2,64%, соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20JanuNew%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

 

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-июне 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 137, 556 тыс. ед., показав падение на 1,58% относительно января-июня 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - июне 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Июнь
2016

Июнь
2015

Прирост/
убыль,
%

Январь-июнь
2016

Январь-июнь
2015

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

24 778

22 363

10,80

137 556

139 763

-1,58

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-июне 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-июне 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,54% подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-июне 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Башкортостан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Нижегородская область

Иркутская область

Самарская область

Челябинская область

Новосибирская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
шт.

10372

7348

6450

5243

4359

4105

3857

3537

3336

3272

3116

3046

3033

2909

2657

70916

137556

Доля
%

7,54

5,34

4,69

3,81

3,17

2,98

2,80

2,57

2,43

2,38

2,27

2,21

2,20

2,11

1,93

51,55

100,00

По результатам шести месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ, который увеличил свою долю с 26,50% до 28,22%. К ведущим маркам рынка относятся также ГАЗ и МАЗ, доли которых по итогам первого полугодия 2016 г. составили 10,64% и 9,29%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 4,79%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 10,86%, МАЗ – на 2,88%).

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-июне 2016 г. стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 23,01%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период показали подержанные грузовики марок MAN (-18,75%) и HOWO (-20,13%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июнь 2016

Июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июнь 2016

Январь-июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

7 189

29,01

5 813

25,99

23,67

3,02

38 815

28,22

37 039

26,50

4,79

1,72

GAZ

2 483

10,02

2 569

11,49

-3,35

-1,47

14 642

10,64

16 425

11,75

-10,86

-1,11

MAZ

2 317

9,35

2 228

9,96

3,99

-0,61

12 785

9,29

13 164

9,42

-2,88

-0,12

ZIL

1 811

7,31

1 904

8,51

-4,88

-1,21

10 323

7,50

12 011

8,59

-14,05

-1,09

VOLVO

1 217

4,91

1 146

5,12

6,20

-0,21

7 273

5,29

6 474

4,63

12,34

0,66

MAN

1 393

5,62

1 190

5,32

17,06

0,30

6 764

4,92

8 325

5,96

-18,75

-1,04

SCANIA

1 088

4,39

989

4,42

10,01

-0,03

6 142

4,47

5 858

4,19

4,85

0,27

URAL

879

3,55

850

3,80

3,41

-0,25

5 550

4,03

5 544

3,97

0,11

0,07

MERCEDES-BENZ

804

3,24

814

3,64

-1,23

-0,40

4 906

3,57

4 713

3,37

4,10

0,19

HYUNDAI

700

2,83

697

3,12

0,43

-0,29

3 859

2,81

3 877

2,77

-0,46

0,03

DAF

594

2,40

531

2,37

11,86

0,02

3 240

2,36

2 873

2,06

12,77

0,30

ISUZU

489

1,97

431

1,93

13,46

0,05

2 634

1,91

2 740

1,96

-3,87

-0,05

IVECO

501

2,02

390

1,74

28,46

0,28

2 593

1,89

2 570

1,84

0,89

0,05

RENAULT

423

1,71

375

1,68

12,80

0,03

2 293

1,67

2 365

1,69

-3,04

-0,03

MITSUBISHI

361

1,46

349

1,56

3,44

-0,10

2 124

1,54

2 168

1,55

-2,03

-0,01

SHAANXI

419

1,69

248

1,11

68,95

0,58

1 923

1,40

1 752

1,25

9,76

0,14

HINO

325

1,31

340

1,52

-4,41

-0,21

1 909

1,39

2 040

1,46

-6,42

-0,07

FREIGHTLINER

248

1,00

200

0,89

24,00

0,11

1 389

1,01

1 284

0,92

8,18

0,09

FOTON

235

0,95

155

0,69

51,61

0,26

1 299

0,94

1 056

0,76

23,01

0,19

HOWO

223

0,90

196

0,88

13,78

0,02

948

0,69

1 187

0,85

-20,13

-0,16

Другие

1 079

4,35

948

4,24

13,82

0,12

6 145

4,47

6 298

4,51

-2,43

-0,04

Всего

24 778

100,00

22 363

100,00

10,80

0,00

137 556

100,00

139 763

100,00

-1,58

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июне 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Незначительно увеличились доли рынка подержанных седельных тягачей и бортовых и тентованных грузовых автомобилей.
 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-июне 2016 г. значительных изменений. Несколько сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,85% до 16,65%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июне 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента на фоне незначительного сокращения бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июнь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20JanuNew%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru