20.07.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – июнь 2016 года
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-июне 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 21 180 ед., показав сокращение на 4,96% относительно января-июня 2015 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-июне 2016/2015 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Июнь |
Июнь |
Прирост/убыль, |
Январь-июнь |
Январь-июнь |
Прирост/убыль, |
|
Новые |
4 041 |
3 703 |
9,13 |
21 180 |
22 285 |
-4,96 |
Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-июне 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-июне 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,59% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-июне 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Татарстан Республика |
Санкт-Петербург |
Челябинская область |
Иркутская область |
Краснодарский край |
Саха (Якутия) Республика |
Башкортостан Республика |
Ростовская область |
Самарская область |
Нижегородская область |
Красноярский край |
Свердловская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
1 595 |
1 505 |
1 406 |
1 169 |
1 016 |
678 |
673 |
593 |
586 |
529 |
506 |
476 |
468 |
402 |
399 |
9 179 |
21 180 |
|
Доля, |
7,53 |
7,11 |
6,64 |
5,52 |
4,80 |
3,20 |
3,18 |
2,80 |
2,77 |
2,50 |
2,39 |
2,25 |
2,21 |
1,90 |
1,88 |
43,34 |
100,00 |
По результатам января-июня 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники заняли бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 45,85% и 18,93%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 14,41%, марки ГАЗ – на 1,88%.
Прирост продаж в первом полугодии 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали IVECO (+11,66%) и УРАЛ (+6,16%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-июне 2016 года снизились, в наибольшей степени – у RENAULT, FORD, HINO и DONGFENG (более чем на 50% у каждой марки).
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Июнь 2016 |
Июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-июнь 2016 |
Январь-июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
1 712 |
42,37 |
1 424 |
38,46 |
20,22 |
3,91 |
9711 |
45,85 |
8488 |
38,09 |
14,41 |
7,76 |
|
GAZ |
786 |
19,45 |
907 |
24,49 |
-13,34 |
-5,04 |
4010 |
18,93 |
3936 |
17,66 |
1,88 |
1,27 |
|
URAL |
141 |
3,49 |
158 |
4,27 |
-10,76 |
-0,78 |
1206 |
5,69 |
1136 |
5,10 |
6,16 |
0,60 |
|
MAZ |
270 |
6,68 |
238 |
6,43 |
13,45 |
0,25 |
1156 |
5,46 |
1507 |
6,76 |
-23,29 |
-1,30 |
|
MAN |
135 |
3,34 |
164 |
4,43 |
-17,68 |
-1,09 |
781 |
3,69 |
796 |
3,57 |
-1,88 |
0,12 |
|
SCANIA |
186 |
4,60 |
157 |
4,24 |
18,47 |
0,36 |
713 |
3,37 |
1160 |
5,21 |
-38,53 |
-1,84 |
|
ISUZU |
183 |
4,53 |
68 |
1,84 |
169,12 |
2,69 |
677 |
3,20 |
755 |
3,39 |
-10,33 |
-0,19 |
|
HYUNDAI |
110 |
2,72 |
132 |
3,56 |
-16,67 |
-0,84 |
593 |
2,80 |
1116 |
5,01 |
-46,86 |
-2,21 |
|
VOLVO |
110 |
2,72 |
117 |
3,16 |
-5,98 |
-0,44 |
504 |
2,38 |
621 |
2,79 |
-18,84 |
-0,41 |
|
MERCEDES-BENZ |
162 |
4,01 |
61 |
1,65 |
165,57 |
2,36 |
469 |
2,21 |
527 |
2,36 |
-11,01 |
-0,15 |
|
IVECO |
74 |
1,83 |
33 |
0,89 |
124,24 |
0,94 |
383 |
1,81 |
343 |
1,54 |
11,66 |
0,27 |
|
HINO |
27 |
0,67 |
72 |
1,94 |
-62,50 |
-1,28 |
307 |
1,45 |
714 |
3,20 |
-57,00 |
-1,75 |
|
MITSUBISHI |
41 |
1,01 |
18 |
0,49 |
127,78 |
0,53 |
235 |
1,11 |
289 |
1,30 |
-18,69 |
-0,19 |
|
DAF |
65 |
1,61 |
62 |
1,67 |
4,84 |
-0,07 |
219 |
1,03 |
275 |
1,23 |
-20,36 |
-0,20 |
|
JBC |
2 |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
31 |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
|
DONGFENG |
5 |
0,12 |
5 |
0,14 |
- |
- |
24 |
0,11 |
54 |
0,24 |
-55,56 |
-0,13 |
|
RENAULT |
7 |
0,17 |
7 |
0,19 |
0,00 |
-0,02 |
17 |
0,08 |
80 |
0,36 |
-78,75 |
-0,28 |
|
FORD |
1 |
0,02 |
2 |
0,05 |
-50,00 |
-0,03 |
16 |
0,08 |
41 |
0,18 |
-60,98 |
-0,11 |
|
NAVECO |
1 |
0,02 |
5 |
0,14 |
- |
- |
13 |
0,06 |
22 |
0,10 |
-40,91 |
-0,04 |
|
TATRA |
3 |
0,07 |
7 |
0,19 |
- |
- |
12 |
0,06 |
18 |
0,08 |
-33,33 |
-0,02 |
|
Другие |
20 |
0,49 |
66 |
1,78 |
-69,70 |
-1,29 |
173 |
0,82 |
407 |
1,83 |
-57,49 |
-1,01 |
|
Всего |
4 041 |
100,00 |
3 703 |
100,00 |
9,13 |
0,00 |
21 180 |
100,00 |
22 285 |
100,00 |
-4,96 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – июнь 2016/2015 гг.
В январе-июне 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали самосвал (21,05%) и седельный тягач (20,47%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,13% и 2,65%, соответственно. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение доли рынка автофургонов (-2,35%). Доли рынка автоцистерн и вахтовых автобусов выросли в пределах 1%.
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – июнь 2016/2015 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-июне 2016 года наибольшее увеличение доли показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,31%) и 8001-10000 кг (+2,33%), снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,17%).
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – июнь 2016/2015 гг.
В январе – июне 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 7,16% по отношению к январю-июню 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,52% и на 2,64%, соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июнь 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-июне 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 137, 556 тыс. ед., показав падение на 1,58% относительно января-июня 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - июне 2015-2016 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Июнь |
Июнь |
Прирост/ |
Январь-июнь |
Январь-июнь |
Прирост/ |
|
Подержанные |
24 778 |
22 363 |
10,80 |
137 556 |
139 763 |
-1,58 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-июне 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-июне 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,54% подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-июне 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Москва |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Татарстан Республика |
Башкортостан Республика |
Свердловская область |
Красноярский край |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Нижегородская область |
Иркутская область |
Самарская область |
Челябинская область |
Новосибирская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
10372 |
7348 |
6450 |
5243 |
4359 |
4105 |
3857 |
3537 |
3336 |
3272 |
3116 |
3046 |
3033 |
2909 |
2657 |
70916 |
137556 |
|
Доля |
7,54 |
5,34 |
4,69 |
3,81 |
3,17 |
2,98 |
2,80 |
2,57 |
2,43 |
2,38 |
2,27 |
2,21 |
2,20 |
2,11 |
1,93 |
51,55 |
100,00 |
По результатам шести месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ, который увеличил свою долю с 26,50% до 28,22%. К ведущим маркам рынка относятся также ГАЗ и МАЗ, доли которых по итогам первого полугодия 2016 г. составили 10,64% и 9,29%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 4,79%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 10,86%, МАЗ – на 2,88%).
Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-июне 2016 г. стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 23,01%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период показали подержанные грузовики марок MAN (-18,75%) и HOWO (-20,13%).
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Июнь 2016 |
Июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-июнь 2016 |
Январь-июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
7 189 |
29,01 |
5 813 |
25,99 |
23,67 |
3,02 |
38 815 |
28,22 |
37 039 |
26,50 |
4,79 |
1,72 |
|
GAZ |
2 483 |
10,02 |
2 569 |
11,49 |
-3,35 |
-1,47 |
14 642 |
10,64 |
16 425 |
11,75 |
-10,86 |
-1,11 |
|
MAZ |
2 317 |
9,35 |
2 228 |
9,96 |
3,99 |
-0,61 |
12 785 |
9,29 |
13 164 |
9,42 |
-2,88 |
-0,12 |
|
ZIL |
1 811 |
7,31 |
1 904 |
8,51 |
-4,88 |
-1,21 |
10 323 |
7,50 |
12 011 |
8,59 |
-14,05 |
-1,09 |
|
VOLVO |
1 217 |
4,91 |
1 146 |
5,12 |
6,20 |
-0,21 |
7 273 |
5,29 |
6 474 |
4,63 |
12,34 |
0,66 |
|
MAN |
1 393 |
5,62 |
1 190 |
5,32 |
17,06 |
0,30 |
6 764 |
4,92 |
8 325 |
5,96 |
-18,75 |
-1,04 |
|
SCANIA |
1 088 |
4,39 |
989 |
4,42 |
10,01 |
-0,03 |
6 142 |
4,47 |
5 858 |
4,19 |
4,85 |
0,27 |
|
URAL |
879 |
3,55 |
850 |
3,80 |
3,41 |
-0,25 |
5 550 |
4,03 |
5 544 |
3,97 |
0,11 |
0,07 |
|
MERCEDES-BENZ |
804 |
3,24 |
814 |
3,64 |
-1,23 |
-0,40 |
4 906 |
3,57 |
4 713 |
3,37 |
4,10 |
0,19 |
|
HYUNDAI |
700 |
2,83 |
697 |
3,12 |
0,43 |
-0,29 |
3 859 |
2,81 |
3 877 |
2,77 |
-0,46 |
0,03 |
|
DAF |
594 |
2,40 |
531 |
2,37 |
11,86 |
0,02 |
3 240 |
2,36 |
2 873 |
2,06 |
12,77 |
0,30 |
|
ISUZU |
489 |
1,97 |
431 |
1,93 |
13,46 |
0,05 |
2 634 |
1,91 |
2 740 |
1,96 |
-3,87 |
-0,05 |
|
IVECO |
501 |
2,02 |
390 |
1,74 |
28,46 |
0,28 |
2 593 |
1,89 |
2 570 |
1,84 |
0,89 |
0,05 |
|
RENAULT |
423 |
1,71 |
375 |
1,68 |
12,80 |
0,03 |
2 293 |
1,67 |
2 365 |
1,69 |
-3,04 |
-0,03 |
|
MITSUBISHI |
361 |
1,46 |
349 |
1,56 |
3,44 |
-0,10 |
2 124 |
1,54 |
2 168 |
1,55 |
-2,03 |
-0,01 |
|
SHAANXI |
419 |
1,69 |
248 |
1,11 |
68,95 |
0,58 |
1 923 |
1,40 |
1 752 |
1,25 |
9,76 |
0,14 |
|
HINO |
325 |
1,31 |
340 |
1,52 |
-4,41 |
-0,21 |
1 909 |
1,39 |
2 040 |
1,46 |
-6,42 |
-0,07 |
|
FREIGHTLINER |
248 |
1,00 |
200 |
0,89 |
24,00 |
0,11 |
1 389 |
1,01 |
1 284 |
0,92 |
8,18 |
0,09 |
|
FOTON |
235 |
0,95 |
155 |
0,69 |
51,61 |
0,26 |
1 299 |
0,94 |
1 056 |
0,76 |
23,01 |
0,19 |
|
HOWO |
223 |
0,90 |
196 |
0,88 |
13,78 |
0,02 |
948 |
0,69 |
1 187 |
0,85 |
-20,13 |
-0,16 |
|
Другие |
1 079 |
4,35 |
948 |
4,24 |
13,82 |
0,12 |
6 145 |
4,47 |
6 298 |
4,51 |
-2,43 |
-0,04 |
|
Всего |
24 778 |
100,00 |
22 363 |
100,00 |
10,80 |
0,00 |
137 556 |
100,00 |
139 763 |
100,00 |
-1,58 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-июнь 2016/2015 гг.
В январе-июне 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Незначительно увеличились доли рынка подержанных седельных тягачей и бортовых и тентованных грузовых автомобилей.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-июнь 2016/2015 гг.
Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-июне 2016 г. значительных изменений. Несколько сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,85% до 16,65%).
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - июнь 2016/2015 гг.
В январе-июне 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента на фоне незначительного сокращения бюджетного и среднего ценовых сегментов.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июнь 2016/2015 гг.
