25.04.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – март 2016 года
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-марте 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 9 721 ед., показав сокращение на 20,15% относительно января-марта 2015 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-марте 2016/2015 гг., ед.
|
Грузовые |
Март 2016 |
Март 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь-март 2016 |
Январь-март 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
Новые |
3 776 |
3 616 |
4,42 |
9 721 |
12 174 |
-20,15 |
Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-марте 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-марте 2016 года стали г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан, на которые пришлось 27,56% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-марте 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Московская область |
Татарстан Республика |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Челябинская область |
Саха (Якутия) Республика |
Башкортостан Республика |
Самарская область |
Краснодарский край |
Нижегородская область |
Ростовская область |
Красноярский край |
Свердловская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
748 |
747 |
626 |
558 |
466 |
353 |
308 |
306 |
261 |
238 |
223 |
219 |
207 |
194 |
174 |
4 093 |
9 721 |
|
Доля, |
7,70 |
7,68 |
6,44 |
5,74 |
4,79 |
3,63 |
3,17 |
3,15 |
2,68 |
2,45 |
2,29 |
2,25 |
2,13 |
2,00 |
1,79 |
42,11 |
100,00 |
По результатам января-марта 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 64,64% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – март 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 3,18%, продажи автомобилей GAZ, напротив, увеличились на 0,73%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 8,34%. Доля бренда GAZ увеличилась на 3,54%.
Белорусский производитель MAZ, войдя в TOP-5 брендов новых грузовых автомобилей в январе – марте 2016 года, показал существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 42,45% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,00%.
Среди иностранных брендов в ТОП-5 по результатам января-марта 2016 года вошел MAN, показав увеличение продаж в натуральном выражении на 16,26%.
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Март 2016 |
Март 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-март 2016 |
Январь-март 2015 |
Прирост/убыль в количестве, %
|
Прирост/убыль в доле, %
|
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
1 864 |
49,36 |
1 442 |
39,88 |
29,26 |
9,48 |
4 623 |
47,56 |
4 775 |
39,22 |
-3,18 |
8,34 |
|
GAZ |
675 |
17,88 |
563 |
15,57 |
19,89 |
2,31 |
1 660 |
17,08 |
1 648 |
13,54 |
0,73 |
3,54 |
|
URAL |
276 |
7,31 |
194 |
5,36 |
42,27 |
1,95 |
644 |
6,63 |
609 |
5,00 |
5,75 |
1,63 |
|
MAZ |
158 |
4,18 |
206 |
5,70 |
-23,30 |
-1,52 |
503 |
5,18 |
874 |
7,18 |
-42,45 |
-2,00 |
|
MAN |
156 |
4,13 |
112 |
3,10 |
39,29 |
1,03 |
479 |
4,93 |
412 |
3,38 |
16,26 |
1,55 |
|
SCANIA |
105 |
2,78 |
187 |
5,17 |
-43,85 |
-2,39 |
294 |
3,02 |
668 |
5,49 |
-55,99 |
-2,47 |
|
HYUNDAI |
112 |
2,97 |
219 |
6,06 |
-48,86 |
-3,09 |
259 |
2,66 |
645 |
5,30 |
-59,84 |
-2,64 |
|
VOLVO |
87 |
2,30 |
114 |
3,15 |
-23,68 |
-0,85 |
219 |
2,25 |
350 |
2,88 |
-37,43 |
-0,63 |
|
ISUZU |
75 |
1,99 |
148 |
4,09 |
-49,32 |
-2,10 |
217 |
2,23 |
483 |
3,97 |
-55,07 |
-1,74 |
|
HINO |
60 |
1,59 |
143 |
3,95 |
-58,04 |
-2,36 |
199 |
2,05 |
440 |
3,61 |
-54,77 |
-1,56 |
|
IVECO |
50 |
1,32 |
54 |
1,49 |
-7,41 |
-0,17 |
177 |
1,82 |
235 |
1,93 |
-24,68 |
-0,11 |
|
MERCEDES-BENZ |
46 |
1,22 |
86 |
2,38 |
-46,51 |
-1,16 |
152 |
1,56 |
332 |
2,73 |
-54,22 |
-1,17 |
|
MITSUBISHI |
37 |
0,98 |
23 |
0,64 |
60,87 |
0,34 |
116 |
1,19 |
240 |
1,97 |
-51,67 |
-0,78 |
|
DAF |
29 |
0,77 |
31 |
0,86 |
-6,45 |
-0,09 |
68 |
0,70 |
110 |
0,90 |
-38,18 |
-0,20 |
|
JBC |
13 |
0,34 |
0 |
0,00 |
- |
0,34 |
20 |
0,21 |
0 |
0,00 |
- |
0,21 |
|
DONGFENG |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
- |
0,00 |
18 |
0,19 |
34 |
0,28 |
-47,06 |
-0,09 |
|
NAVECO |
3 |
0,08 |
4 |
0,11 |
-25,00 |
-0,03 |
9 |
0,09 |
10 |
0,08 |
-10,00 |
0,01 |
|
KRAZ |
3 |
0,08 |
4 |
0,11 |
-25,00 |
-0,03 |
9 |
0,09 |
12 |
0,10 |
-25,00 |
-0,01 |
|
TATRA |
4 |
0,11 |
1 |
0,03 |
300,00 |
0,08 |
8 |
0,08 |
1 |
0,01 |
- |
0,07 |
|
FORD |
4 |
0,11 |
10 |
0,28 |
-60,00 |
-0,17 |
6 |
0,06 |
21 |
0,17 |
-71,43 |
-0,11 |
|
Другие |
19 |
0,50 |
75 |
2,07 |
-74,67 |
-1,57 |
41 |
0,42 |
275 |
2,26 |
-85,09 |
-1,84 |
|
Всего |
3 776 |
100,00 |
3 616 |
100,00 |
4,42 |
- |
9 721 |
100,00 |
12 174 |
100,00 |
-20,15 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – март 2016/2015 гг.
Седельные тягачи и самосвалы в январе-марте 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года увеличили свою долю на 1,90% и 1,59% соответственно. Менее популярные бортовые или тентованные автомобили и автофургоны, напротив, снизили свои доли на 1,08% и 3,92% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – март 2016/2015 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-марте 2016 года увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг, 18001-20000 на 3,52% и 3,07% соответственно.
Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 6001-8000 – на 5,29%.
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – март 2016/2015 гг.
В январе – марте 2016 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 10,35% по отношению к январю-марту 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 6,77% и 3,58% соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам
январь-март 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-марте 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 62,237 тыс. ед., показав падение на 9,94% относительно января-марта 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - марте 2015-2016 гг., ед.
|
Грузовые |
Март 2016 |
Март 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь-март 2016 |
Январь-март 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
Подержанные |
24 872 |
26 887 |
-7,49 |
62 237 |
69 109 |
-9,94 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-марте 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-марте 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,83% подержанных грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-марте 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Краснодарский край |
Москва |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Татарстан Республика |
Свердловская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Красноярский край |
Башкортостан Республика |
Нижегородская область |
Дагестан Республика |
Челябинская область |
Самарская область |
Иркутская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
4,87 |
3,06 |
2,98 |
2,22 |
2,12 |
1,87 |
1,58 |
1,53 |
1,48 |
1,42 |
1,39 |
1,36 |
1,26 |
1,26 |
1,25 |
32,59 |
62,24 |
|
Доля |
7,83 |
4,92 |
4,78 |
3,57 |
3,41 |
3,00 |
2,53 |
2,46 |
2,38 |
2,28 |
2,23 |
2,19 |
2,03 |
2,02 |
2,01 |
52,36 |
100,00 |
По результатам января – марта 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,70% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – март 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 4,69%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 15,82%.
На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил свою долю на 1,54%, GAZ, напротив, сократил долю на 0,74%.
Автомобили ZIL показали значительное снижение продаж в январе-марте 2016 года – 23,67% по отношению к январю-марту 2015 года.
Среди иностранных брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – марте 2016 года вошел VOLVO, показав прирост на 8,66% в натуральном выражении.
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Март 2016 |
Март 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-март 2016 |
Январь-март 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
6 874 |
27,64 |
7 151 |
26,60 |
-3,87 |
1,04 |
17 498 |
28,11 |
18 360 |
26,57 |
-4,69 |
1,54 |
|
GAZ |
2 732 |
10,98 |
3 131 |
11,64 |
-12,74 |
-0,66 |
6 590 |
10,59 |
7 828 |
11,33 |
-15,82 |
-0,74 |
|
MAZ |
2 299 |
9,24 |
2 407 |
8,95 |
-4,49 |
0,29 |
5 687 |
9,14 |
6 399 |
9,26 |
-11,13 |
-0,12 |
|
ZIL |
1 836 |
7,38 |
2 382 |
8,86 |
-22,92 |
-1,48 |
4 533 |
7,28 |
5 939 |
8,59 |
-23,67 |
-1,31 |
|
VOLVO |
1 307 |
5,25 |
1 145 |
4,26 |
14,15 |
0,99 |
3 336 |
5,36 |
3 070 |
4,44 |
8,66 |
0,92 |
|
MAN |
1 204 |
4,84 |
1 951 |
7,26 |
-38,29 |
-2,42 |
3 011 |
4,84 |
4 199 |
6,08 |
-28,29 |
-1,24 |
|
SCANIA |
1 184 |
4,76 |
1 071 |
3,98 |
10,55 |
0,78 |
2 899 |
4,66 |
2 943 |
4,26 |
-1,50 |
0,40 |
|
URAL |
952 |
3,83 |
1 058 |
3,93 |
-10,02 |
-0,10 |
2 628 |
4,22 |
2 830 |
4,09 |
-7,14 |
0,13 |
|
MERCEDES-BENZ |
900 |
3,62 |
930 |
3,46 |
-3,23 |
0,16 |
2 115 |
3,40 |
2 315 |
3,35 |
-8,64 |
0,05 |
|
HYUNDAI |
695 |
2,79 |
704 |
2,62 |
-1,28 |
0,17 |
1 743 |
2,80 |
1 873 |
2,71 |
-6,94 |
0,09 |
|
DAF |
604 |
2,43 |
492 |
1,83 |
22,76 |
0,60 |
1 471 |
2,36 |
1 371 |
1,98 |
7,29 |
0,38 |
|
ISUZU |
473 |
1,90 |
492 |
1,83 |
-3,86 |
0,07 |
1 224 |
1,97 |
1 369 |
1,98 |
-10,59 |
-0,01 |
|
IVECO |
486 |
1,95 |
562 |
2,09 |
-13,52 |
-0,14 |
1 181 |
1,90 |
1 377 |
1,99 |
-14,23 |
-0,09 |
|
RENAULT |
437 |
1,76 |
491 |
1,83 |
-11,00 |
-0,07 |
1 058 |
1,70 |
1 275 |
1,84 |
-17,02 |
-0,14 |
|
MITSUBISHI |
393 |
1,58 |
388 |
1,44 |
1,29 |
0,14 |
978 |
1,57 |
1 090 |
1,58 |
-10,28 |
-0,01 |
|
SHAANXI |
355 |
1,43 |
362 |
1,35 |
-1,93 |
0,08 |
940 |
1,51 |
903 |
1,31 |
4,10 |
0,20 |
|
HINO |
350 |
1,41 |
362 |
1,35 |
-3,31 |
0,06 |
868 |
1,39 |
1 016 |
1,47 |
-14,57 |
-0,08 |
|
FREIGHTLINER |
260 |
1,05 |
202 |
0,75 |
28,71 |
0,30 |
626 |
1,01 |
639 |
0,92 |
-2,03 |
0,09 |
|
FOTON |
243 |
0,98 |
188 |
0,70 |
29,26 |
0,28 |
598 |
0,96 |
536 |
0,78 |
11,57 |
0,18 |
|
HOWO |
153 |
0,62 |
191 |
0,71 |
-19,90 |
-0,09 |
434 |
0,70 |
556 |
0,81 |
-21,94 |
-0,11 |
|
Другие |
1 135 |
4,56 |
1 227 |
4,56 |
-7,50 |
0,00 |
2 819 |
4,53 |
3 221 |
4,66 |
-12,48 |
-0,13 |
|
Всего |
24 872 |
100,00 |
26 887 |
100,00 |
-7,49 |
- |
62 237 |
100,00 |
69 109 |
100,00 |
-9,94 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.
В январе-марте 2016 года структура продаж по типу кузова осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-март 2016/2015 гг.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - март 2016/2015 гг.
В январе-марте 2016 года структура продаж по ценовому сегменту осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-март 2016/2015 гг.
