25.04.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – март 2016 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-марте 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 9 721 ед., показав сокращение на 20,15% относительно января-марта 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-марте 2016/2015 гг., ед.

Грузовые
автомобили

Март 2016

Март 2015

Прирост/убыль, %

Январь-март 2016

Январь-март 2015

Прирост/убыль, %

Новые

3 776

3 616

4,42

9 721

12 174

-20,15

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-марте 2016/2015 гг., ед.

document_38819_html_e34ad6e6.png

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-марте 2016 года стали г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан, на которые пришлось 27,56% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-марте 2016 г.

Регион

Москва

Ханты-Мансийский автономный округ

Московская область

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Иркутская область

Челябинская область

Саха (Якутия) Республика

Башкортостан Республика

Самарская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Ростовская область

Красноярский край

Свердловская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
шт.

748

747

626

558

466

353

308

306

261

238

223

219

207

194

174

4 093

9 721

Доля,
%

7,70

7,68

6,44

5,74

4,79

3,63

3,17

3,15

2,68

2,45

2,29

2,25

2,13

2,00

1,79

42,11

100,00

 

По результатам января-марта 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 64,64% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – март 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 3,18%, продажи автомобилей GAZ, напротив, увеличились на 0,73%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 8,34%. Доля бренда GAZ увеличилась на 3,54%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в TOP-5 брендов новых грузовых автомобилей в январе – марте 2016 года, показал существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 42,45% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,00%.

Среди иностранных брендов в ТОП-5 по результатам января-марта 2016 года вошел MAN, показав увеличение продаж в натуральном выражении на 16,26%.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Март 2016

Март 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-март 2016

Январь-март 2015

Прирост/убыль в количестве, %

 

Прирост/убыль в доле, %

 

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1 864

49,36

1 442

39,88

29,26

9,48

4 623

47,56

4 775

39,22

-3,18

8,34

GAZ

675

17,88

563

15,57

19,89

2,31

1 660

17,08

1 648

13,54

0,73

3,54

URAL

276

7,31

194

5,36

42,27

1,95

644

6,63

609

5,00

5,75

1,63

MAZ

158

4,18

206

5,70

-23,30

-1,52

503

5,18

874

7,18

-42,45

-2,00

MAN

156

4,13

112

3,10

39,29

1,03

479

4,93

412

3,38

16,26

1,55

SCANIA

105

2,78

187

5,17

-43,85

-2,39

294

3,02

668

5,49

-55,99

-2,47

HYUNDAI

112

2,97

219

6,06

-48,86

-3,09

259

2,66

645

5,30

-59,84

-2,64

VOLVO

87

2,30

114

3,15

-23,68

-0,85

219

2,25

350

2,88

-37,43

-0,63

ISUZU

75

1,99

148

4,09

-49,32

-2,10

217

2,23

483

3,97

-55,07

-1,74

HINO

60

1,59

143

3,95

-58,04

-2,36

199

2,05

440

3,61

-54,77

-1,56

IVECO

50

1,32

54

1,49

-7,41

-0,17

177

1,82

235

1,93

-24,68

-0,11

MERCEDES-BENZ

46

1,22

86

2,38

-46,51

-1,16

152

1,56

332

2,73

-54,22

-1,17

MITSUBISHI

37

0,98

23

0,64

60,87

0,34

116

1,19

240

1,97

-51,67

-0,78

DAF

29

0,77

31

0,86

-6,45

-0,09

68

0,70

110

0,90

-38,18

-0,20

JBC

13

0,34

0

0,00

-

0,34

20

0,21

0

0,00

-

0,21

DONGFENG

0

0,00

0

0,00

-

0,00

18

0,19

34

0,28

-47,06

-0,09

NAVECO

3

0,08

4

0,11

-25,00

-0,03

9

0,09

10

0,08

-10,00

0,01

KRAZ

3

0,08

4

0,11

-25,00

-0,03

9

0,09

12

0,10

-25,00

-0,01

TATRA

4

0,11

1

0,03

300,00

0,08

8

0,08

1

0,01

-

0,07

FORD

4

0,11

10

0,28

-60,00

-0,17

6

0,06

21

0,17

-71,43

-0,11

Другие

19

0,50

75

2,07

-74,67

-1,57

41

0,42

275

2,26

-85,09

-1,84

Всего

3 776

100,00

3 616

100,00

4,42

-

9 721

100,00

12 174

100,00

-20,15

-


Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – март 2016/2015 гг.

document_38819_html_557d4409.png

Седельные тягачи и самосвалы в январе-марте 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года увеличили свою долю на 1,90% и 1,59% соответственно. Менее популярные бортовые или тентованные автомобили и автофургоны, напротив, снизили свои доли на 1,08% и 3,92% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – март 2016/2015 гг.

document_38819_html_3d5bfb0b.png

 

На рынке новой грузовой техники в январе-марте 2016 года увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг, 18001-20000 на 3,52% и 3,07% соответственно.

Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 6001-8000 – на 5,29%.

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
март 2016/2015 гг.

document_38819_html_961b0304.png

В январе – марте 2016 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 10,35% по отношению к январю-марту 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 6,77% и 3,58% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам
январь-март 2016/2015 гг.

document_38819_html_bd7da0d.png document_38819_html_6d1e0f4f.png

 

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-марте 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 62,237 тыс. ед., показав падение на 9,94% относительно января-марта 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - марте 2015-2016 гг., ед.

Грузовые
автомобили

Март 2016

Март 2015

Прирост/убыль, %

Январь-март 2016

Январь-март 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

24 872

26 887

-7,49

62 237

69 109

-9,94

 

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-марте 2016/2015 гг., ед.

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-марте 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,83% подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-марте 2016 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Москва

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Свердловская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Красноярский край

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Дагестан Республика

Челябинская область

Самарская область

Иркутская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
тыс. шт.

4,87

3,06

2,98

2,22

2,12

1,87

1,58

1,53

1,48

1,42

1,39

1,36

1,26

1,26

1,25

32,59

62,24

Доля
%

7,83

4,92

4,78

3,57

3,41

3,00

2,53

2,46

2,38

2,28

2,23

2,19

2,03

2,02

2,01

52,36

100,00

 

По результатам января – марта 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,70% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – март 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 4,69%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 15,82%.

На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил свою долю на 1,54%, GAZ, напротив, сократил долю на 0,74%.

Автомобили ZIL показали значительное снижение продаж в январе-марте 2016 года – 23,67% по отношению к январю-марту 2015 года.

Среди иностранных брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей в январе – марте 2016 года вошел VOLVO, показав прирост на 8,66% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Март 2016

Март 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-март 2016

Январь-март 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

6 874

27,64

7 151

26,60

-3,87

1,04

17 498

28,11

18 360

26,57

-4,69

1,54

GAZ

2 732

10,98

3 131

11,64

-12,74

-0,66

6 590

10,59

7 828

11,33

-15,82

-0,74

MAZ

2 299

9,24

2 407

8,95

-4,49

0,29

5 687

9,14

6 399

9,26

-11,13

-0,12

ZIL

1 836

7,38

2 382

8,86

-22,92

-1,48

4 533

7,28

5 939

8,59

-23,67

-1,31

VOLVO

1 307

5,25

1 145

4,26

14,15

0,99

3 336

5,36

3 070

4,44

8,66

0,92

MAN

1 204

4,84

1 951

7,26

-38,29

-2,42

3 011

4,84

4 199

6,08

-28,29

-1,24

SCANIA

1 184

4,76

1 071

3,98

10,55

0,78

2 899

4,66

2 943

4,26

-1,50

0,40

URAL

952

3,83

1 058

3,93

-10,02

-0,10

2 628

4,22

2 830

4,09

-7,14

0,13

MERCEDES-BENZ

900

3,62

930

3,46

-3,23

0,16

2 115

3,40

2 315

3,35

-8,64

0,05

HYUNDAI

695

2,79

704

2,62

-1,28

0,17

1 743

2,80

1 873

2,71

-6,94

0,09

DAF

604

2,43

492

1,83

22,76

0,60

1 471

2,36

1 371

1,98

7,29

0,38

ISUZU

473

1,90

492

1,83

-3,86

0,07

1 224

1,97

1 369

1,98

-10,59

-0,01

IVECO

486

1,95

562

2,09

-13,52

-0,14

1 181

1,90

1 377

1,99

-14,23

-0,09

RENAULT

437

1,76

491

1,83

-11,00

-0,07

1 058

1,70

1 275

1,84

-17,02

-0,14

MITSUBISHI

393

1,58

388

1,44

1,29

0,14

978

1,57

1 090

1,58

-10,28

-0,01

SHAANXI

355

1,43

362

1,35

-1,93

0,08

940

1,51

903

1,31

4,10

0,20

HINO

350

1,41

362

1,35

-3,31

0,06

868

1,39

1 016

1,47

-14,57

-0,08

FREIGHTLINER

260

1,05

202

0,75

28,71

0,30

626

1,01

639

0,92

-2,03

0,09

FOTON

243

0,98

188

0,70

29,26

0,28

598

0,96

536

0,78

11,57

0,18

HOWO

153

0,62

191

0,71

-19,90

-0,09

434

0,70

556

0,81

-21,94

-0,11

Другие

1 135

4,56

1 227

4,56

-7,50

0,00

2 819

4,53

3 221

4,66

-12,48

-0,13

Всего

24 872

100,00

26 887

100,00

-7,49

-

62 237

100,00

69 109

100,00

-9,94

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-март 2016/2015 гг.

document_38819_html_bd59a274.png

В январе-марте 2016 года структура продаж по типу кузова осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.


Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-март 2016/2015 гг.

document_38819_html_e9781cdd.png

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
март 2016/2015 гг.

document_38819_html_6dab248e.png

В январе-марте 2016 года структура продаж по ценовому сегменту осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-март 2016/2015 гг.

document_38819_html_47b391d5.pngdocument_38819_html_cd3c9784.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru