23.12.2015 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – ноябрь 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 42,56 тыс. ед., показав сокращение на 41,86% относительно января-ноября 2014 года.



Рынок новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.

Грузовые автомобили

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/ убыль, %

Январь-ноябрь 2015

Январь-ноябрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

4 029

5 663

-28,85

42 559

73 204

-41,86


Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-ноябре 2015 года стали г. Москва, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 28,81% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-ноябре 2015 г.

Регион

г. Москва

Московская область

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

г.Санкт-Петербург

Краснодарский край

Иркутская область

Челябинская область

Башкортостан Республика

Самарская область

Свердловская область

Красноярский край

Ростовская область

Нижегородская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

4,20

3,33

2,42

2,30

1,29

1,25

1,23

1,09

1,03

1,00

0,98

0,94

0,93

0,88

0,76

18,92

42,56

Доля,%

9,88

7,83

5,69

5,41

3,04

2,95

2,88

2,56

2,41

2,34

2,31

2,21

2,18

2,06

1,80

44,46

100,00

 

По результатам января-ноября 2015 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 55,75% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 30,12%, продажи автомобилей GAZ сократились на 19,01%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 6,51%, GAZ на 4,79%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в первую тройку брендов новых грузовых автомобилей в январе – ноябре 2015 года, показал существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – на 58,05% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,61%.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по результатам января-ноября 2015 года вошла Scania, показав сокращение продаж в натуральном выражении на 53,40%.

ISUZU – единственный в представленном рейтинге на падающем рынке увеличил продажи в натуральном выражении – на 14,27%.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-Ноябрь 2015

Январь-Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве,%

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1701

42,22

1792

31,64

-5,08

10,57

16496

38,76

23607

32,25

-30,12

6,51

GAZ

644

15,98

790

13,95

-18,48

2,03

7230

16,99

8927

12,19

-19,01

4,79

MAZ

254

6,30

547

9,66

-53,56

-3,35

2876

6,76

6855

9,36

-58,05

-2,61

SCANIA

196

4,86

290

5,12

-32,41

-0,26

2297

5,40

4929

6,73

-53,40

-1,34

URAL

165

4,10

224

3,96

-26,34

0,14

2060

4,84

2938

4,01

-29,88

0,83

HYUNDAI

126

3,13

187

3,30

-32,62

-0,17

1853

4,35

3427

4,68

-45,93

-0,33

ISUZU

230

5,71

127

2,24

81,10

3,47

1658

3,90

1451

1,98

14,27

1,91

MAN

130

3,23

514

9,08

-74,71

-5,85

1596

3,75

3916

5,35

-59,24

-1,60

MERCEDES-BENZ

157

3,90

175

3,09

-10,29

0,81

1360

3,20

2281

3,12

-40,38

0,08

HINO

69

1,71

220

3,88

-68,64

-2,17

1195

2,81

2037

2,78

-41,34

0,03

VOLVO

81

2,01

156

2,75

-48,08

-0,74

950

2,23

2881

3,94

-67,03

-1,70

IVECO

105

2,61

137

2,42

-23,36

0,19

833

1,96

1807

2,47

-53,90

-0,51

DAF

54

1,34

117

2,07

-53,85

-0,73

554

1,30

1629

2,23

-65,99

-0,92

MITSUBISHI

56

1,39

130

2,30

-56,92

-0,91

515

1,21

1041

1,42

-50,53

-0,21

RENAULT

6

0,15

11

0,19

-45,45

-0,05

148

0,35

472

0,64

-68,64

-0,30

SHAANXI

7

0,17

65

1,15

-89,23

-0,97

141

0,33

1845

2,52

-92,36

-2,19

FAW

0

0,00

28

0,49

-100,00

-0,49

134

0,31

214

0,29

-37,38

0,02

DONGFENG

2

0,05

18

0,32

-88,89

-0,27

80

0,19

166

0,23

-51,81

-0,04

DAEWOO

5

0,12

14

0,25

-64,29

-0,12

77

0,18

466

0,64

-83,48

-0,46

FORD

7

0,17

11

0,19

-36,36

-0,02

60

0,14

119

0,16

-49,58

-0,02

Другие

34

0,84

110

1,94

-69,09

-1,10

446

1,05

2196

3,00

-79,69

-1,95

Общий итог

4029

100,00

5663

100,00

-28,85

0,00

42559

100,00

73204

100,00

-41,86

0,00


Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грзовых автомобилей,
январь – ноябрь 2015/2014 гг.
document_37460_html_3f7208f.png

Седельные тягачи и самосвалы в январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года снизили свою долю на 1,08% и 2,57% соответственно. Менее популярные автофургоны, автоцистерны и дорожные комбинированные машины, напротив, увеличили свои доли на 2,71%, 1,26% и 0,74% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_96206578.png


На рынке новой грузовой техники в январе-ноябре 2015 года на 6,62% увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг. Также на 3,01 увеличилась доля автомобилей массой 20001-24000 кг.
Наибольшее снижение продаж произошло в сегментах автомобилей полной массой 32001-40000 кг, 24001-32000 кг – на 3,44% и 2,85%.

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_98ee4682.png

В январе–ноябре 2015 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного и среднего ценовых сегментов, их доли увеличились на 5,50% и 0,88% соответственно. Доля премиального сегмента сократилась до 18,39%.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_ad775632.png document_37460_html_615fe5b7.png

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-ноябре 2015 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 259,15 тыс. ед., показав падение на 8,81% относительно января-ноября 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2014-2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/ убыль, %

Январь-Ноябрь 2015

Январь-Ноябрь 2014

Прирост/ убыль, %

Подержанные

23 937

23 680

1,09

259 153

284 193

-8,81

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-ноябре 2015/2014 гг., ед.

document_37460_html_ee4d9cee.png

Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-ноябре 2015 года стали Московская область и г. Москва на которые пришлось 12,65% продаж подержанных грузовых автомобилей за данный период.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-ноябре 2015 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Татарстан Республика

Ростовская область

Свердловская область

Красноярский край

Башкортостан Республика

Ханты-Мансийский АО

Самарская область

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Дагестан Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
тыс. шт.

18,55

14,23

12,60

9,71

7,59

7,34

6,86

6,45

6,32

6,14

6,04

5,87

5,76

5,65

5,50

134,55

259,15

Доля

7,16

5,49

4,86

3,75

2,93

2,83

2,65

2,49

2,44

2,37

2,33

2,26

2,22

2,18

2,12

51,92

100,00

По результатам января-ноября 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,08% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь-ноябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 10,43%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 12,40%.

Российский производитель ZIL показал самое значительное в ТОР-20 снижение продаж в январе-ноябре 2015 года: -20,74% по отношению к январю-ноябрю 2014 года.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей января-ноября 2015 года вошел MAN, показав прирост на 11,61 в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2015

Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве,

Прирост/убыль в доле,

Январь-Ноябрь 2015

Январь-Ноябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле  %

Количество, шт.

Доля,

Количество, шт.

Доля,

Количество, шт.

Доля,

Количество, шт.

Доля,

KAMAZ

6 492

27,12

6 318

26,68

2,75

0,44

69 103

26,66

77 153

27,15

-10,43

-0,48

GAZ

2 455

10,26

2 843

12,01

-13,65

-1,75

29 600

11,42

33 791

11,89

-12,40

-0,47

MAZ

2 338

9,77

2 415

10,20

-3,19

-0,43

24 503

9,46

27 044

9,52

-9,40

-0,06

ZIL

1 634

6,83

1 973

8,33

-17,18

-1,51

20 955

8,09

26 437

9,30

-20,74

-1,22

MAN

1 291

5,39

1 234

5,21

4,62

0,18

14 571

5,62

13 055

4,59

11,61

1,03

VOLVO

1 405

5,87

1 088

4,59

29,14

1,27

12 903

4,98

13 682

4,81

-5,69

0,16

SCANIA

1 115

4,66

859

3,63

29,80

1,03

11 518

4,44

10 749

3,78

7,15

0,66

URAL

1 099

4,59

1 070

4,52

2,71

0,07

10 811

4,17

12 703

4,47

-14,89

-0,30

MERCEDES-BENZ

812

3,39

764

3,23

6,28

0,17

8 642

3,33

8 561

3,01

0,95

0,32

HYUNDAI

720

3,01

560

2,36

28,57

0,64

7 308

2,82

6 626

2,33

10,29

0,49

DAF

608

2,54

499

2,11

21,84

0,43

5 732

2,21

6 006

2,11

-4,56

0,10

IVECO

471

1,97

471

1,99

0,00

-0,02

5 016

1,94

5 373

1,89

-6,64

0,04

ISUZU

393

1,64

490

2,07

-19,80

-0,43

4 925

1,90

5 578

1,96

-11,71

-0,06

RENAULT

426

1,78

392

1,66

8,67

0,12

4 299

1,66

4 519

1,59

-4,87

0,07

MITSUBISHI

315

1,32

323

1,36

-2,48

-0,05

3 847

1,48

4 105

1,44

-6,29

0,04

HINO

341

1,42

305

1,29

11,80

0,14

3 662

1,41

3 808

1,34

-3,83

0,07

SHAANXI

336

1,40

305

1,29

10,16

0,12

3 353

1,29

3 315

1,17

1,15

0,13

FREIGHTLINER

263

1,10

228

0,96

15,35

0,14

2 494

0,96

2 970

1,05

-16,03

-0,08

FOTON

205

0,86

171

0,72

19,88

0,13

2 123

0,82

2 092

0,74

1,48

0,08

HOWO

182

0,76

217

0,92

-16,13

-0,16

2 113

0,82

2 407

0,85

-12,21

-0,03

Другие

1 036

4,33

1 155

4,88

-10,30

-0,55

11 675

4,51

14 215

5,00

-17,87

-0,50

Общий итог

23 937

100,00

23 680

100,00

1,09

0,00

259 153

100,00

284 189

100,00

-8,81

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.
document_37460_html_35fbc6b3.png

В январе-ноябре 2015 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_a3589eee.png


Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_b73345c2.png

В январе-ноябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,70% сократилась доля бюджетного сегмента. Премиальный и средний ценовые сегменты, напротив, увеличили свои доли на 2,30% и 0,40% соответственно.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-ноябрь 2015/2014 гг.

document_37460_html_43fd3eeb.png document_37460_html_7d9d00b3.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru