RUS ENG
Личный кабинет

11.12.2015 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой cвыше 6 тонн, январь – октябрь 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research
в январе-октябре 2015 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой
более 6 тонн составил 38,53 тыс. ед., показав сокращение на 42,95%
относительно января-октября 2014 года. 


Рынок новых грузовых автомобилей
в январе-октябре 2015/2014 гг., ед.

Грузовые автомобили

Октябрь 2015

Октябрь 2014

Прирост/ убыль, %

Январь-октябрь 2015

Январь-октябрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

4 536

6 755

-32,85

38 530

67 541

-42,95

 

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-октябре 2015/2014 гг., ед.

document_37044_html_ccae0dc6.png

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-октябре 2015 года стали г. Москва, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 28,64% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-октябре 2015 г.

Регион

г. Москва

Московская область

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

г.Санкт-Петербург

Краснодарский край

Иркутская область

Челябинская область

Башкортостан Республика

Свердловская область

Самарская область

Ростовская область

Красноярский край

Нижегородская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

3,84

3,00

2,11

2,08

1,16

1,16

1,10

0,97

0,94

0,91

0,91

0,87

0,86

0,78

0,72

17,12

38,53

Доля,%

9,97

7,79

5,48

5,40

3,01

3,01

2,85

2,52

2,44

2,36

2,36

2,26

2,23

2,02

1,87

44,43

100,00


 

По результатам января-октября 2015 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 44,35% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – октябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 32,18%, продажи автомобилей GAZ сократились на 19,06%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 6,10%, GAZ на 5,04%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в первую тройку брендов новых грузовых автомобилей в январе – октябре 2015 года, имел существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – на 58,43% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,54%.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по результатам января-октября 2015 года вошла Scania, показав сокращение продаж в натуральном выражении на 54,71%.

ISUZU – единственный в представленном рейтинге на падающем рынке увеличил продажи в натуральном выражении – на 7,85%.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей
январь-октябрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2015

Октябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2015

Январь-октябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1876

41,36

2055

30,42

-8,71

10,94

14795

38,40

21815

32,30

-32,18

6,10

GAZ

714

15,74

994

14,72

-28,17

1,02

6586

17,09

8137

12,05

-19,06

5,04

MAZ

345

7,61

642

9,50

-46,26

-1,89

2622

6,80

6308

9,34

-58,43

-2,54

SCANIA

221

4,87

444

6,57

-50,23

-1,70

2101

5,45

4639

6,87

-54,71

-1,42

URAL

177

3,90

274

4,06

-35,40

-0,16

1895

4,92

2714

4,02

-30,18

0,90

HYUNDAI

142

3,13

233

3,45

-39,06

-0,32

1727

4,48

3240

4,80

-46,70

-0,32

MAN

169

3,73

422

6,25

-59,95

-2,52

1466

3,80

3402

5,04

-56,91

-1,24

ISUZU

228

5,03

167

2,47

36,53

2,56

1428

3,71

1324

1,96

7,85

1,75

MERCEDES-BENZ

162

3,57

223

3,30

-27,35

0,27

1203

3,12

2106

3,12

-42,88

0,00

HINO

149

3,28

255

3,78

-41,57

-0,50

1126

2,92

1817

2,69

-38,03

0,23

VOLVO

52

1,15

199

2,95

-73,87

-1,80

869

2,26

2725

4,03

-68,11

-1,77

IVECO

121

2,67

127

1,88

-4,72

0,79

728

1,89

1670

2,47

-56,41

-0,58

DAF

55

1,21

197

2,92

-72,08

-1,71

500

1,30

1512

2,24

-66,93

-0,94

MITSUBISHI

38

0,84

92

1,36

-58,70

-0,52

459

1,19

911

1,35

-49,62

-0,16

RENAULT

11

0,24

43

0,64

-74,42

-0,40

142

0,37

461

0,68

-69,20

-0,31

SHAANXI

13

0,29

127

1,88

-89,76

-1,59

134

0,35

1780

2,64

-92,47

-2,29

FAW

11

0,24

19

0,28

-42,11

-0,04

134

0,35

186

0,27

-27,96

0,08

DONGFENG

1

0,02

9

0,13

-88,89

-0,11

78

0,20

148

0,22

-47,30

-0,02

DAEWOO

6

0,13

30

0,44

-80,00

-0,31

72

0,19

452

0,67

-84,07

-0,48

CAMC

7

0,15

23

0,34

-69,57

-0,19

56

0,15

253

0,37

-77,87

-0,22

Другие

38

0,84

180

2,66

-78,89

-1,82

409

1,06

1941

2,87

-78,93

-1,81

Всего

4536

100,0

6755

100,00

-32,85

-

38530

100,00

67541

100,00

-42,95

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – октябрь 2015/2014 гг.

document_37044_html_d8ff2e6c.png

Седельные тягачи и самосвалы в январе-октябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года снизили свою долю на 1,62% и 2,85% соответственно. Менее популярные автофургоны, автоцистерны и дорожные комбинированные машины, напротив, увеличили свои доли на 2,98%, 1,39% и 0,79% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – октябрь 2015/2014 гг.

document_37044_html_9a22dae7.png

На рынке новой грузовой техники в январе-октябре 2015 года на 6,93% увеличилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг. Также на 3,01% увеличилась доля автомобилей массой 20001-24000 кг.

Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 32001-40000, 24001-32000 и 18001-20000 – на 3,39%, 2,92% и 2,04% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
октябрь 2015/2014 гг.

document_37044_html_3eb5f075.png

В январе – октябре 2015 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного и среднего ценовых сегментов, их доли увеличились на 5,40% и 0,95% соответственно. Доля премиального сегмента сократилась на 6,35% - с 24,74% до 18,39%.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-октябрь 2015/2014 гг.

document_37044_html_b33b9fed.pngdocument_37044_html_d0778c79.png

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-октябре 2015 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 235,216 тыс. ед., показав падение на 9,71% относительно января-октября 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - октябре 2014-2015 гг., ед.
 

Грузовые автомобили

Октябрь
2015

Октябрь
2014

Прирост/
убыль,
%

Январь-октябрь
2015

Январь-октябрь
2014

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

26 373

26 975

-2,23

235 216

260 513

-9,71

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-октябре 2015/2014 гг., ед.

document_37044_html_1d2239c4.png

Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-октябре 2015 года стали Московская область и г. Москва на которые пришлось 12,55% зарегистрированных в данном периоде подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-октябре 2015 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Татарстан Республика

Ростовская область

Свердловская область

Красноярский край

Башкортостан Республика

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Дагестан Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

16,62

12,89

11,38

8,79

6,97

6,55

6,32

5,86

5,75

5,50

5,42

5,40

5,26

5,25

4,93

122,33

235,22

Доля %

7,07

5,48

4,84

3,74

2,96

2,78

2,69

2,49

2,44

2,34

2,31

2,30

2,24

2,23

2,09

52,01

100,00

 

По результатам января – октября 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,16% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – октябрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 11,61%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 12,29%.

На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ и GAZ потеряли 0,57% и 0,34% рынка соответственно.

Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-октябре 2015 года (21,02%) по отношению к январю-октябрю 2014 года.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей января – октября 2015 года вошел MAN, показав прирост на 12,34% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь - октябрь 2015/2014 гг.

 

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2015

Октябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2015

Январь-октябрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

6 961

26,39

7 178

26,61

-3,02

-0,22

62 611

26,62

70 835

27,19

-11,61

-0,57

GAZ

2 924

11,09

3 189

11,82

-8,31

-0,73

27 145

11,54

30 948

11,88

-12,29

-0,34

MAZ

2 498

9,47

2 500

9,27

-0,08

0,20

22 165

9,42

24 629

9,45

-10,00

-0,03

ZIL

1 857

7,04

2 361

8,75

-21,35

-1,71

19 321

8,21

24 464

9,39

-21,02

-1,18

MAN

1 349

5,12

1 246

4,62

8,27

0,50

13 280

5,65

11 821

4,54

12,34

1,11

VOLVO

1 477

5,60

1 456

5,40

1,44

0,20

11 498

4,89

12 594

4,84

-8,70

0,05

SCANIA

1 498

5,68

1 053

3,90

42,26

1,78

10 403

4,42

9 890

3,80

5,19

0,62

URAL

1 234

4,68

1 203

4,46

2,58

0,22

9 712

4,13

11 633

4,47

-16,51

-0,34

MERCEDES-BENZ

819

3,11

907

3,36

-9,70

-0,25

7 830

3,33

7 797

2,99

0,42

0,34

HYUNDAI

743

2,82

686

2,54

8,31

0,28

6 588

2,80

6 066

2,33

8,61

0,47

DAF

626

2,37

606

2,25

3,30

0,12

5 124

2,18

5 507

2,11

-6,95

0,07

IVECO

509

1,93

551

2,04

-7,62

-0,11

4 545

1,93

4 902

1,88

-7,28

0,05

ISUZU

486

1,84

525

1,95

-7,43

-0,11

4 532

1,93

5 088

1,95

-10,93

-0,02

RENAULT

435

1,65

466

1,73

-6,65

-0,08

3 873

1,65

4 127

1,58

-6,15

0,07

MITSUBISHI

376

1,43

364

1,35

3,30

0,08

3 532

1,50

3 782

1,45

-6,61

0,05

HINO

333

1,26

315

1,17

5,71

0,09

3 321

1,41

3 503

1,35

-5,20

0,06

SHAANXI

364

1,38

376

1,39

-3,19

-0,01

3 017

1,28

3 010

1,16

0,23

0,12

FREIGHTLINER

278

1,05

267

0,99

4,12

0,06

2 231

0,95

2 742

1,05

-18,64

-0,10

HOWO

203

0,77

230

0,85

-11,74

-0,08

1 931

0,82

2 190

0,84

-11,83

-0,02

FOTON

265

1,00

186

0,69

42,47

0,31

1 918

0,82

1 921

0,74

-0,16

0,08

Другие

1 138

4,32

1 310

4,86

-13,13

-0,54

10 639

4,52

13 060

5,01

-18,54

-0,49

Всего

26 373

100,00

26 975

100,00

-2,23

-

235 216

100,00

260 509

100,00

-9,71

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-октябрь 2015/2014 гг.
document_37044_html_84118a2b.png
В январе-октябре 2015 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении                                                                                                             
с аналогичным периодом 2014 года.                                                                                                                                                                                                                                

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-октябрь 2015/2014 гг.
document_37044_html_d3b6554.png

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -октябрь 2015/2014 гг.
document_37044_html_1b6a5796.png
В январе – октябре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,62% сократилась доля                                                                                                 
бюджетного сегмента. Премиальный и средний ценовые сегменты, напротив, увеличили свои доли на 2,18% и 0,44% соответственно.                                                                                                                                                  

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-октябрь 2015/2014 гг.

document_37044_html_79abb5a.pngdocument_37044_html_4dd6d10b.png

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru