20.09.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – август 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 30 340 ед., показав рост на 0,83% относительно января-августа 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль,%

Январь-август 2016

Январь-август 2015

Прирост/убыль,%

Новые

4 571

3 635

25,75

30 340

30 089

0,83

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-августе 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,94% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Иркутская область

Челябинская область

Краснодарский край

Ростовская область

Нижегородская область

Саха (Якутия) Республика

Башкортостан Республика

Самарская область

Красноярский край

Свердловская область

   Другие
      регионы

  ВСЕГО  

Кол-во, шт.

2 514

2 189

1 998

1 545

1 446

960

951

891

766

716

714

696

686

604

567

13 097

30 340

Доля, %

8,29

7,21

6,59

5,09

4,77

3,16

3,13

2,94

2,52

2,36

2,35

2,29

2,26

1,99

1,87

43,17

100,00

 

По результатам января-августа 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 44,93% и 18,52%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 19,93%, марки ГАЗ – на 5,44%.

Прирост продаж за восемь месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали BAW (+38,46%), MERCEDES-BENZ (+5,59%), IVECO (+5,05%), DAF (+3,66%) УРАЛ (+1,05%) и MAN (+0,44%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-августе 2016 года снизились, в наибольшей степени – у RENAULT (-80,51%), DONGFENG (-64,18%) и DAEWOO (-63,16%).

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь
-август 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIV
E MARKET
RESEARCH
+78314640298

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-август 2016

Январь-август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1 989

43,51

1 438

39,56

38,32

3,95

13 633

44,93

11 367

37,78

19,93

7,16

GAZ

767

16,78

533

14,66

43,90

2,12

5 620

18,52

5 330

17,71

5,44

0,81

MAZ

325

7,11

223

6,13

45,74

0,98

1 786

5,89

1 979

6,58

-9,75

-0,69

URAL

167

3,65

170

4,68

-1,76

-1,02

1 533

5,05

1 517

5,04

1,05

0,01

MAN

164

3,59

167

4,59

-1,80

-1,01

1 139

3,75

1 134

3,77

0,44

-0,01

SCANIA

192

4,20

239

6,57

-19,67

-2,37

1 116

3,68

1 595

5,30

-30,03

-1,62

ISUZU

203

4,44

171

4,70

18,71

-0,26

1 025

3,38

1 076

3,58

-4,74

-0,20

MERCEDES-BENZ

216

4,73

168

4,62

28,57

0,10

907

2,99

859

2,85

5,59

0,13

HYUNDAI

117

2,56

138

3,80

-15,22

-1,24

838

2,76

1 444

4,80

-41,97

-2,04

VOLVO

124

2,71

32

0,88

287,50

1,83

783

2,58

790

2,63

-0,89

-0,04

IVECO

92

2,01

73

2,01

26,03

0,00

520

1,71

495

1,65

5,05

0,07

DAF

84

1,84

42

1,16

100,00

0,68

425

1,40

410

1,36

3,66

0,04

HINO

41

0,90

72

1,98

-43,06

-1,08

392

1,29

872

2,90

-55,05

-1,61

MITSUBISHI

49

1,07

48

1,32

2,08

-0,25

332

1,09

374

1,24

-11,23

-0,15

JBC

2

0,04

-

-

-

-

34

0,11

-

-

-

-

FORD

1

0,02

4

0,11

-75,00

-0,09

24

0,08

46

0,15

-47,83

-0,07

DONGFENG

-

-

7

0,19

-

-

24

0,08

67

0,22

-64,18

-0,14

RENAULT

6

0,13

14

0,39

-57,14

-0,25

23

0,08

118

0,39

-80,51

-0,32

DAEWOO

5

0,11

5

0,14

0,00

-0,03

21

0,07

57

0,19

-63,16

-0,12

BAW

3

0,07

2

0,06

50,00

0,01

18

0,06

13

0,04

38,46

0,02

Другие

24

0,53

89

2,45

-73,03

-1,92

147

0,48

546

1,81

-73,08

-1,33

Всего

4571

100,00

3635

100,00

25,75

0,00

30340

100,00

30089

100,00

0,83

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

 

В январе-августе 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали седельный тягач (22,13%) и самосвал (21,71%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,35% каждая. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,32%) и бортовых и тентованных грузовиков (-1,57%).

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

 

На рынке новой грузовой техники в январе-августе 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,83%) и 32001-40000 кг (+2,15%), наибольшее снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,03%) и 16001-18000 кг (-2,48%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

В январе–августе 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,04% по отношению к январю-августу 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,17% и на 1,88%, соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20JanNew%20and%20used%20truck%20market,%20Jan


По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 181 118 ед., показав падение на 1,98% относительно января-августа 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - августе 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль, %

Январь-август 2016

Январь-август 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

21 516

21 077

2,08

181 118

184 773

-1,98

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-август 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-августе 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,52% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-августе 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Башкортостан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Самарская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Новосибирская область

  Другие
     регионы

    ВСЕГО  

Кол-во, шт.

13614

9541

8333

6909

5630

5267

5109

4713

4388

4200

4188

4127

3988

3841

3618

93652

181118

Доля %

7,52

5,27

4,60

3,81

3,11

2,91

2,82

2,60

2,42

2,32

2,31

2,28

2,20

2,12

2,00

51,71

100,00

По результатам восьми месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ с долей рынка в 27,82%. Наиболее крупными игроками рынка также являются ГАЗ и МАЗ, доли рынка которых по итогам января-августа 2016 г. снизились до 10,51% и 9,30%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 2,65%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 11,80%, МАЗ – на 3,44%).

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-августе 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 22,02%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марки HOWO (-16,98%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Август 2016

Август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-август 2016

Январь-август 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

5 570

25,89

5 792

27,48

-3,83

-1,59

50 383

27,82

49 083

26,56

2,65

1,25

GAZ

2 147

9,98

2 343

11,12

-8,37

-1,14

19 041

10,51

21 589

11,68

-11,80

-1,17

MAZ

1 967

9,14

1 971

9,35

-0,20

-0,21

16 849

9,30

17 450

9,44

-3,44

-0,14

ZIL

1 444

6,71

1 640

7,78

-11,95

-1,07

13 439

7,42

15 629

8,46

-14,01

-1,04

VOLVO

1 278

5,94

1 038

4,92

23,12

1,01

9 704

5,36

8 780

4,75

10,52

0,61

MAN

1 112

5,17

1 067

5,06

4,22

0,11

9 094

5,02

10 685

5,78

-14,89

-0,76

SCANIA

1 128

5,24

902

4,28

25,06

0,96

8 233

4,55

7 812

4,23

5,39

0,32

URAL

717

3,33

885

4,20

-18,98

-0,87

7 154

3,95

7 367

3,99

-2,89

-0,04

MERCEDES-BENZ

964

4,48

771

3,66

25,03

0,82

6 693

3,70

6 222

3,37

7,57

0,33

HYUNDAI

675

3,14

601

2,85

12,31

0,29

5 129

2,83

5 170

2,80

-0,79

0,03

DAF

558

2,59

497

2,36

12,27

0,24

4 339

2,40

3 927

2,13

10,49

0,27

IVECO

541

2,51

467

2,22

15,85

0,30

3 611

1,99

3 542

1,92

1,95

0,08

ISUZU

419

1,95

359

1,70

16,71

0,24

3 453

1,91

3 561

1,93

-3,03

-0,02

RENAULT

434

2,02

306

1,45

41,83

0,57

3 115

1,72

3 034

1,64

2,67

0,08

MITSUBISHI

319

1,48

317

1,50

0,63

-0,02

2 783

1,54

2 837

1,54

-1,90

0,00

SHAANXI

334

1,55

260

1,23

28,46

0,32

2 585

1,43

2 346

1,27

10,19

0,16

HINO

355

1,65

301

1,43

17,94

0,22

2 578

1,42

2 684

1,45

-3,95

-0,03

FREIGHTLINER

238

1,11

191

0,91

24,61

0,20

1 841

1,02

1 719

0,93

7,10

0,09

FOTON

204

0,95

206

0,98

-0,97

-0,03

1 751

0,97

1 435

0,78

22,02

0,19

HOWO

178

0,83

181

0,86

-1,66

-0,03

1 286

0,71

1 549

0,84

-16,98

-0,13

Другие

934

4,34

982

4,66

-4,89

-0,32

8 057

4,45

8 352

4,52

-3,53

-0,07

Всего

21 516

100,00

21 077

100,00

2,08

0,00

181 118

100,00

184 773

100,00

-1,98

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan


В январе-августе 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1,35%.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-августе 2016 г. значительных изменений. На 1,34% сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,87% до 16,53%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

В январе-августе 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента (+1%) на фоне незначительного сокращения бюджетного ценового сегмента.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20market,%20JanNew%20and%20used%20truck%20market,%20Jan

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru