20.09.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – август 2016 года
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 30 340 ед., показав рост на 0,83% относительно января-августа 2015 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-августе 2016/2015 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Август 2016 |
Август 2015 |
Прирост/убыль,% |
Январь-август 2016 |
Январь-август 2015 |
Прирост/убыль,% |
|
Новые |
4 571 |
3 635 |
25,75 |
30 340 |
30 089 |
0,83 |
Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-августе 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,94% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Татарстан Республика |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Челябинская область |
Краснодарский край |
Ростовская область |
Нижегородская область |
Саха (Якутия) Республика |
Башкортостан Республика |
Самарская область |
Красноярский край |
Свердловская область |
Другие |
ВСЕГО |
|
Кол-во, шт. |
2 514 |
2 189 |
1 998 |
1 545 |
1 446 |
960 |
951 |
891 |
766 |
716 |
714 |
696 |
686 |
604 |
567 |
13 097 |
30 340 |
|
Доля, % |
8,29 |
7,21 |
6,59 |
5,09 |
4,77 |
3,16 |
3,13 |
2,94 |
2,52 |
2,36 |
2,35 |
2,29 |
2,26 |
1,99 |
1,87 |
43,17 |
100,00 |
По результатам января-августа 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 44,93% и 18,52%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 19,93%, марки ГАЗ – на 5,44%.
Прирост продаж за восемь месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали BAW (+38,46%), MERCEDES-BENZ (+5,59%), IVECO (+5,05%), DAF (+3,66%) УРАЛ (+1,05%) и MAN (+0,44%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-августе 2016 года снизились, в наибольшей степени – у RENAULT (-80,51%), DONGFENG (-64,18%) и DAEWOO (-63,16%).
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-август 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Август 2016 |
Август 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-август 2016 |
Январь-август 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
1 989 |
43,51 |
1 438 |
39,56 |
38,32 |
3,95 |
13 633 |
44,93 |
11 367 |
37,78 |
19,93 |
7,16 |
|
GAZ |
767 |
16,78 |
533 |
14,66 |
43,90 |
2,12 |
5 620 |
18,52 |
5 330 |
17,71 |
5,44 |
0,81 |
|
MAZ |
325 |
7,11 |
223 |
6,13 |
45,74 |
0,98 |
1 786 |
5,89 |
1 979 |
6,58 |
-9,75 |
-0,69 |
|
URAL |
167 |
3,65 |
170 |
4,68 |
-1,76 |
-1,02 |
1 533 |
5,05 |
1 517 |
5,04 |
1,05 |
0,01 |
|
MAN |
164 |
3,59 |
167 |
4,59 |
-1,80 |
-1,01 |
1 139 |
3,75 |
1 134 |
3,77 |
0,44 |
-0,01 |
|
SCANIA |
192 |
4,20 |
239 |
6,57 |
-19,67 |
-2,37 |
1 116 |
3,68 |
1 595 |
5,30 |
-30,03 |
-1,62 |
|
ISUZU |
203 |
4,44 |
171 |
4,70 |
18,71 |
-0,26 |
1 025 |
3,38 |
1 076 |
3,58 |
-4,74 |
-0,20 |
|
MERCEDES-BENZ |
216 |
4,73 |
168 |
4,62 |
28,57 |
0,10 |
907 |
2,99 |
859 |
2,85 |
5,59 |
0,13 |
|
HYUNDAI |
117 |
2,56 |
138 |
3,80 |
-15,22 |
-1,24 |
838 |
2,76 |
1 444 |
4,80 |
-41,97 |
-2,04 |
|
VOLVO |
124 |
2,71 |
32 |
0,88 |
287,50 |
1,83 |
783 |
2,58 |
790 |
2,63 |
-0,89 |
-0,04 |
|
IVECO |
92 |
2,01 |
73 |
2,01 |
26,03 |
0,00 |
520 |
1,71 |
495 |
1,65 |
5,05 |
0,07 |
|
DAF |
84 |
1,84 |
42 |
1,16 |
100,00 |
0,68 |
425 |
1,40 |
410 |
1,36 |
3,66 |
0,04 |
|
HINO |
41 |
0,90 |
72 |
1,98 |
-43,06 |
-1,08 |
392 |
1,29 |
872 |
2,90 |
-55,05 |
-1,61 |
|
MITSUBISHI |
49 |
1,07 |
48 |
1,32 |
2,08 |
-0,25 |
332 |
1,09 |
374 |
1,24 |
-11,23 |
-0,15 |
|
JBC |
2 |
0,04 |
- |
- |
- |
- |
34 |
0,11 |
- |
- |
- |
- |
|
FORD |
1 |
0,02 |
4 |
0,11 |
-75,00 |
-0,09 |
24 |
0,08 |
46 |
0,15 |
-47,83 |
-0,07 |
|
DONGFENG |
- |
- |
7 |
0,19 |
- |
- |
24 |
0,08 |
67 |
0,22 |
-64,18 |
-0,14 |
|
RENAULT |
6 |
0,13 |
14 |
0,39 |
-57,14 |
-0,25 |
23 |
0,08 |
118 |
0,39 |
-80,51 |
-0,32 |
|
DAEWOO |
5 |
0,11 |
5 |
0,14 |
0,00 |
-0,03 |
21 |
0,07 |
57 |
0,19 |
-63,16 |
-0,12 |
|
BAW |
3 |
0,07 |
2 |
0,06 |
50,00 |
0,01 |
18 |
0,06 |
13 |
0,04 |
38,46 |
0,02 |
|
Другие |
24 |
0,53 |
89 |
2,45 |
-73,03 |
-1,92 |
147 |
0,48 |
546 |
1,81 |
-73,08 |
-1,33 |
|
Всего |
4571 |
100,00 |
3635 |
100,00 |
25,75 |
0,00 |
30340 |
100,00 |
30089 |
100,00 |
0,83 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – август 2016/2015 гг.
В январе-августе 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали седельный тягач (22,13%) и самосвал (21,71%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,35% каждая. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,32%) и бортовых и тентованных грузовиков (-1,57%).
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – август 2016/2015 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-августе 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,83%) и 32001-40000 кг (+2,15%), наибольшее снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,03%) и 16001-18000 кг (-2,48%).
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – август 2016/2015 гг.
В январе–августе 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,04% по отношению к январю-августу 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,17% и на 1,88%, соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-августе 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 181 118 ед., показав падение на 1,98% относительно января-августа 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - августе 2015-2016 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Август 2016 |
Август 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь-август 2016 |
Январь-август 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
Подержанные |
21 516 |
21 077 |
2,08 |
181 118 |
184 773 |
-1,98 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-август 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-августе 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,52% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-августе 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Москва |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Татарстан Республика |
Башкортостан Республика |
Свердловская область |
Красноярский край |
Самарская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Иркутская область |
Нижегородская область |
Челябинская область |
Новосибирская область |
Другие |
ВСЕГО |
|
Кол-во, шт. |
13614 |
9541 |
8333 |
6909 |
5630 |
5267 |
5109 |
4713 |
4388 |
4200 |
4188 |
4127 |
3988 |
3841 |
3618 |
93652 |
181118 |
|
Доля % |
7,52 |
5,27 |
4,60 |
3,81 |
3,11 |
2,91 |
2,82 |
2,60 |
2,42 |
2,32 |
2,31 |
2,28 |
2,20 |
2,12 |
2,00 |
51,71 |
100,00 |
По результатам восьми месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ с долей рынка в 27,82%. Наиболее крупными игроками рынка также являются ГАЗ и МАЗ, доли рынка которых по итогам января-августа 2016 г. снизились до 10,51% и 9,30%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 2,65%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 11,80%, МАЗ – на 3,44%).
Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-августе 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 22,02%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марки HOWO (-16,98%).
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Август 2016 |
Август 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-август 2016 |
Январь-август 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
5 570 |
25,89 |
5 792 |
27,48 |
-3,83 |
-1,59 |
50 383 |
27,82 |
49 083 |
26,56 |
2,65 |
1,25 |
|
GAZ |
2 147 |
9,98 |
2 343 |
11,12 |
-8,37 |
-1,14 |
19 041 |
10,51 |
21 589 |
11,68 |
-11,80 |
-1,17 |
|
MAZ |
1 967 |
9,14 |
1 971 |
9,35 |
-0,20 |
-0,21 |
16 849 |
9,30 |
17 450 |
9,44 |
-3,44 |
-0,14 |
|
ZIL |
1 444 |
6,71 |
1 640 |
7,78 |
-11,95 |
-1,07 |
13 439 |
7,42 |
15 629 |
8,46 |
-14,01 |
-1,04 |
|
VOLVO |
1 278 |
5,94 |
1 038 |
4,92 |
23,12 |
1,01 |
9 704 |
5,36 |
8 780 |
4,75 |
10,52 |
0,61 |
|
MAN |
1 112 |
5,17 |
1 067 |
5,06 |
4,22 |
0,11 |
9 094 |
5,02 |
10 685 |
5,78 |
-14,89 |
-0,76 |
|
SCANIA |
1 128 |
5,24 |
902 |
4,28 |
25,06 |
0,96 |
8 233 |
4,55 |
7 812 |
4,23 |
5,39 |
0,32 |
|
URAL |
717 |
3,33 |
885 |
4,20 |
-18,98 |
-0,87 |
7 154 |
3,95 |
7 367 |
3,99 |
-2,89 |
-0,04 |
|
MERCEDES-BENZ |
964 |
4,48 |
771 |
3,66 |
25,03 |
0,82 |
6 693 |
3,70 |
6 222 |
3,37 |
7,57 |
0,33 |
|
HYUNDAI |
675 |
3,14 |
601 |
2,85 |
12,31 |
0,29 |
5 129 |
2,83 |
5 170 |
2,80 |
-0,79 |
0,03 |
|
DAF |
558 |
2,59 |
497 |
2,36 |
12,27 |
0,24 |
4 339 |
2,40 |
3 927 |
2,13 |
10,49 |
0,27 |
|
IVECO |
541 |
2,51 |
467 |
2,22 |
15,85 |
0,30 |
3 611 |
1,99 |
3 542 |
1,92 |
1,95 |
0,08 |
|
ISUZU |
419 |
1,95 |
359 |
1,70 |
16,71 |
0,24 |
3 453 |
1,91 |
3 561 |
1,93 |
-3,03 |
-0,02 |
|
RENAULT |
434 |
2,02 |
306 |
1,45 |
41,83 |
0,57 |
3 115 |
1,72 |
3 034 |
1,64 |
2,67 |
0,08 |
|
MITSUBISHI |
319 |
1,48 |
317 |
1,50 |
0,63 |
-0,02 |
2 783 |
1,54 |
2 837 |
1,54 |
-1,90 |
0,00 |
|
SHAANXI |
334 |
1,55 |
260 |
1,23 |
28,46 |
0,32 |
2 585 |
1,43 |
2 346 |
1,27 |
10,19 |
0,16 |
|
HINO |
355 |
1,65 |
301 |
1,43 |
17,94 |
0,22 |
2 578 |
1,42 |
2 684 |
1,45 |
-3,95 |
-0,03 |
|
FREIGHTLINER |
238 |
1,11 |
191 |
0,91 |
24,61 |
0,20 |
1 841 |
1,02 |
1 719 |
0,93 |
7,10 |
0,09 |
|
FOTON |
204 |
0,95 |
206 |
0,98 |
-0,97 |
-0,03 |
1 751 |
0,97 |
1 435 |
0,78 |
22,02 |
0,19 |
|
HOWO |
178 |
0,83 |
181 |
0,86 |
-1,66 |
-0,03 |
1 286 |
0,71 |
1 549 |
0,84 |
-16,98 |
-0,13 |
|
Другие |
934 |
4,34 |
982 |
4,66 |
-4,89 |
-0,32 |
8 057 |
4,45 |
8 352 |
4,52 |
-3,53 |
-0,07 |
|
Всего |
21 516 |
100,00 |
21 077 |
100,00 |
2,08 |
0,00 |
181 118 |
100,00 |
184 773 |
100,00 |
-1,98 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2016/2015 гг.
В январе-августе 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1,35%.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-август 2016/2015 гг.
Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-августе 2016 г. значительных изменений. На 1,34% сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,87% до 16,53%).
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - август 2016/2015 гг.
В январе-августе 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента (+1%) на фоне незначительного сокращения бюджетного ценового сегмента.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2016/2015 гг.
