23.08.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – июль 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 25 769 ед., показав сокращение на 2,59% относительно января-июля 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили	Июль 2016	Июль 2015	Прирост/убыль, %	Январь-июль 2016	Январь-июль 2015	Прирост/убыль, %
Новые	4 589	4 169	10,07	25 769	26 454	-2,59

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-июле 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,95% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.

Регион	Москва	Московская область	Ханты-Мансийский автономный округ	Татарстан Республика	Санкт-Петербург	Иркутская область	Челябинская область	Краснодарский край	Саха (Якутия) Республика	Ростовская область	Башкортостан Республика	Нижегородская область	Самарская область	Красноярский край	Воронежская область	Другие    регионы	ВСЕГО
Кол-во, шт.	2 146	1 834	1 712	1 282	1 259	800	790	741	641	626	616	609	589	501	474	11149	25 769
Доля, %	8,33	7,12	6,64	4,97	4,89	3,10	3,07	2,88	2,49	2,43	2,39	2,36	2,29	1,94	1,84	43,27	100,00

 

По результатам января-июля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 45,19% и 18,83%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 17,27%, марки ГАЗ – на 1,17%.

Прирост продаж за семь месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали IVECO (+1,42%), УРАЛ (+1,41%) и MAN (+0,83%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-июле 2016 года снизились, в наибольшей степени – у SHAANXI и FAW, на 93,06% и на 92,45%, соответственно.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Июнь 2016		Июнь 2015		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %	Январь-июнь 2016		Январь-июнь 2015		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %
	Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %			Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %
KAMAZ	1933	42,12	1441	34,56	34,14	7,56	11644	45,19	9929	37,53	17,27	7,65
GAZ	843	18,37	861	20,65	-2,09	-2,28	4853	18,83	4797	18,13	1,17	0,70
MAZ	305	6,65	249	5,97	22,49	0,67	1461	5,67	1756	6,64	-16,80	-0,97
URAL	160	3,49	211	5,06	-24,17	-1,57	1366	5,30	1347	5,09	1,41	0,21
SCANIA	211	4,60	196	4,70	7,65	-0,10	924	3,59	1356	5,13	-31,86	-1,54
HYUNDAI	128	2,79	190	4,56	-32,63	-1,77	721	2,80	1306	4,94	-44,79	-2,14
MAN	194	4,23	171	4,10	13,45	0,13	975	3,78	967	3,66	0,83	0,13
ISUZU	145	3,16	150	3,60	-3,33	-0,44	822	3,19	905	3,42	-9,17	-0,23
VOLVO	155	3,38	137	3,29	13,14	0,09	659	2,56	758	2,87	-13,06	-0,31
MERCEDES-BENZ	222	4,84	164	3,93	35,37	0,90	691	2,68	691	2,61	0,00	0,07
HINO	44	0,96	86	2,06	-48,84	-1,10	351	1,36	800	3,02	-56,13	-1,66
IVECO	45	0,98	79	1,89	-43,04	-0,91	428	1,66	422	1,60	1,42	0,07
DAF	122	2,66	93	2,23	31,18	0,43	341	1,32	368	1,39	-7,34	-0,07
MITSUBISHI	48	1,05	37	0,89	29,73	0,16	283	1,10	326	1,23	-13,19	-0,13
RENAULT	-	-	24	0,58	-	-	17	0,07	104	0,39	-83,65	-0,33
FAW	2	0,04	6	0,14	-66,67	-0,10	8	0,03	106	0,40	-92,45	-0,37
DONGFENG	-	-	6	0,14	-	-	24	0,09	60	0,23	-60,00	-0,13
SHAANXI	-	-	24	0,58	-	-	5	0,02	72	0,27	-93,06	-0,25
DAEWOO	4	0,09	7	0,17	-42,86	-0,08	16	0,06	52	0,20	-69,23	-0,13
FORD	7	0,15	1	0,02	600,00	0,13	23	0,09	42	0,16	-45,24	-0,07
Другие	21	0,46	36	0,86	-41,67	-0,41	157	0,61	290	1,10	-45,86	-0,49
Всего	4589	100,00	4169	100,00	10,07	0,00	25769	100,00	26454	100,00	-2,59	0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – июль 2016/2015 гг.

В январе-июле 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали самосвал (21,77%) и седельный тягач (21,25%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,45% и 2,94%, соответственно. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,54%) и бортовых и тентованных грузовиков (-1,71%).

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – июль 2016/2015 гг.

На рынке новой грузовой техники в январе-июле 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,45%) и 32001-40000 кг (+2,12%), снижение – автомобили полной массой 16001-18000 кг (-2,32%) и 6001-8000 кг (-3,99%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – июль 2016/2015 гг.

В январе–июле 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,45% по отношению к январю-июлю 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,36% и на 2,09%, соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 159 602 тыс. ед., показав падение на 2,50% относительно января-июля 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - июле 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили	Июль 2016	Июль 2015	Прирост/убыль, %	Январь-июль 2016	Январь-июль 2015	Прирост/убыль, %
Подержанные	22 046	23 933	-7,88	159 602	163 696	-2,50

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-июле 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,53% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.

Регион	Московская область	Москва	Краснодарский край	Санкт-Петербург	Ростовская область	Башкортостан Республика	Татарстан Республика	Свердловская область	Красноярский край	Ханты-Мансийский автономный округ	Самарская область	Нижегородская область	Иркутская область	Челябинская область	Новосибирская область	Другие   регионы	ВСЕГО
Кол-во, шт.	12 015	8 381	7 378	6 066	5 013	4 517	4 422	4 164	3 841	3 723	3 707	3 560	3 535	3 398	3 162	82 720	159 602
Доля %	7,53	5,25	4,62	3,80	3,14	2,83	2,77	2,61	2,41	2,33	2,32	2,23	2,21	2,13	1,98	51,83	100,00

 

По результатам семи месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ, который увеличил свою долю с 26,45% до 28,08%. К ведущим маркам рынка относятся также ГАЗ и МАЗ, доли которых по итогам января-июля 2016 г. составили 10,59% и 9,32%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 3,52%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 12,22%, МАЗ – на 3,86%).

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-июле 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 25,87%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марок MAN (-17,01%) и HOWO (-19,01%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Июль 2016		Июль 2015		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %	Январь-июль 2016		Январь-июль 2015		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле
	Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %			Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %
KAMAZ	5998	27,21	6252	26,12	-4,06	1,08	44813	28,08	43291	26,45	3,52	1,63
GAZ	2252	10,22	2821	11,79	-20,17	-1,57	16894	10,59	19246	11,76	-12,22	-1,17
MAZ	2097	9,51	2315	9,67	-9,42	-0,16	14882	9,32	15479	9,46	-3,86	-0,13
ZIL	1672	7,58	1978	8,26	-15,47	-0,68	11995	7,52	13989	8,55	-14,25	-1,03
VOLVO	1153	5,23	1268	5,30	-9,07	-0,07	8426	5,28	7742	4,73	8,83	0,55
MAN	1218	5,52	1293	5,40	-5,80	0,12	7982	5,00	9618	5,88	-17,01	-0,87
SCANIA	963	4,37	1052	4,40	-8,46	-0,03	7105	4,45	6910	4,22	2,82	0,23
URAL	887	4,02	938	3,92	-5,44	0,10	6437	4,03	6482	3,96	-0,69	0,07
MERCEDES-BENZ	823	3,73	738	3,08	11,52	0,65	5729	3,59	5451	3,33	5,10	0,26
HYUNDAI	595	2,70	692	2,89	-14,02	-0,19	4454	2,79	4569	2,79	-2,52	0,00
DAF	541	2,45	557	2,33	-2,87	0,13	3781	2,37	3430	2,10	10,23	0,27
IVECO	477	2,16	505	2,11	-5,54	0,05	3070	1,92	3075	1,88	-0,16	0,05
ISUZU	400	1,81	462	1,93	-13,42	-0,12	3034	1,90	3202	1,96	-5,25	-0,06
RENAULT	388	1,76	363	1,52	6,89	0,24	2681	1,68	2728	1,67	-1,72	0,01
MITSUBISHI	340	1,54	352	1,47	-3,41	0,07	2464	1,54	2520	1,54	-2,22	0,00
SHAANXI	328	1,49	334	1,40	-1,80	0,09	2251	1,41	2086	1,27	7,91	0,14
HINO	314	1,42	343	1,43	-8,45	-0,01	2223	1,39	2383	1,46	-6,71	-0,06
FREIGHTLINER	214	0,97	244	1,02	-12,30	-0,05	1603	1,00	1528	0,93	4,91	0,07
FOTON	248	1,12	173	0,72	43,35	0,40	1547	0,97	1229	0,75	25,87	0,22
HOWO	160	0,73	181	0,76	-11,60	-0,03	1108	0,69	1368	0,84	-19,01	-0,14
Другие	978	4,44	1 072	4,48	-8,77	-0,04	7 123	4,46	7 370	4,50	-3,35	-0,04
Всего	22 046	100,00	23 933	100,00	-7,88	0,00	159 602	100,00	163 696	100,00	-2,50	0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

В январе-июле 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1%.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-июль 2016/2015 гг.

Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-июле 2016 г. значительных изменений. На 1,33% сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,90% до 16,57%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - июль 2016/2015 гг.

В январе-июле 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента на фоне незначительного сокращения бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.