23.08.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – июль 2016 года
.png)
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 25 769 ед., показав сокращение на 2,59% относительно января-июля 2015 года.
Рынок новых грузовых автомобилей в январе-июле 2016/2015 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Июль |
Июль |
Прирост/убыль, |
Январь-июль |
Январь-июль |
Прирост/убыль, |
|
Новые |
4 589 |
4 169 |
10,07 |
25 769 |
26 454 |
-2,59 |
Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-июле 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,95% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Татарстан Республика |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Челябинская область |
Краснодарский край |
Саха (Якутия) Республика |
Ростовская область |
Башкортостан Республика |
Нижегородская область |
Самарская область |
Красноярский край |
Воронежская область |
Другие |
ВСЕГО |
|
Кол-во, шт. |
2 146 |
1 834 |
1 712 |
1 282 |
1 259 |
800 |
790 |
741 |
641 |
626 |
616 |
609 |
589 |
501 |
474 |
11149 |
25 769 |
|
Доля, % |
8,33 |
7,12 |
6,64 |
4,97 |
4,89 |
3,10 |
3,07 |
2,88 |
2,49 |
2,43 |
2,39 |
2,36 |
2,29 |
1,94 |
1,84 |
43,27 |
100,00 |
По результатам января-июля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 45,19% и 18,83%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 17,27%, марки ГАЗ – на 1,17%.
Прирост продаж за семь месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали IVECO (+1,42%), УРАЛ (+1,41%) и MAN (+0,83%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-июле 2016 года снизились, в наибольшей степени – у SHAANXI и FAW, на 93,06% и на 92,45%, соответственно.
ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Июнь 2016 |
Июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-июнь 2016 |
Январь-июнь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
1933 |
42,12 |
1441 |
34,56 |
34,14 |
7,56 |
11644 |
45,19 |
9929 |
37,53 |
17,27 |
7,65 |
|
GAZ |
843 |
18,37 |
861 |
20,65 |
-2,09 |
-2,28 |
4853 |
18,83 |
4797 |
18,13 |
1,17 |
0,70 |
|
MAZ |
305 |
6,65 |
249 |
5,97 |
22,49 |
0,67 |
1461 |
5,67 |
1756 |
6,64 |
-16,80 |
-0,97 |
|
URAL |
160 |
3,49 |
211 |
5,06 |
-24,17 |
-1,57 |
1366 |
5,30 |
1347 |
5,09 |
1,41 |
0,21 |
|
SCANIA |
211 |
4,60 |
196 |
4,70 |
7,65 |
-0,10 |
924 |
3,59 |
1356 |
5,13 |
-31,86 |
-1,54 |
|
HYUNDAI |
128 |
2,79 |
190 |
4,56 |
-32,63 |
-1,77 |
721 |
2,80 |
1306 |
4,94 |
-44,79 |
-2,14 |
|
MAN |
194 |
4,23 |
171 |
4,10 |
13,45 |
0,13 |
975 |
3,78 |
967 |
3,66 |
0,83 |
0,13 |
|
ISUZU |
145 |
3,16 |
150 |
3,60 |
-3,33 |
-0,44 |
822 |
3,19 |
905 |
3,42 |
-9,17 |
-0,23 |
|
VOLVO |
155 |
3,38 |
137 |
3,29 |
13,14 |
0,09 |
659 |
2,56 |
758 |
2,87 |
-13,06 |
-0,31 |
|
MERCEDES-BENZ |
222 |
4,84 |
164 |
3,93 |
35,37 |
0,90 |
691 |
2,68 |
691 |
2,61 |
0,00 |
0,07 |
|
HINO |
44 |
0,96 |
86 |
2,06 |
-48,84 |
-1,10 |
351 |
1,36 |
800 |
3,02 |
-56,13 |
-1,66 |
|
IVECO |
45 |
0,98 |
79 |
1,89 |
-43,04 |
-0,91 |
428 |
1,66 |
422 |
1,60 |
1,42 |
0,07 |
|
DAF |
122 |
2,66 |
93 |
2,23 |
31,18 |
0,43 |
341 |
1,32 |
368 |
1,39 |
-7,34 |
-0,07 |
|
MITSUBISHI |
48 |
1,05 |
37 |
0,89 |
29,73 |
0,16 |
283 |
1,10 |
326 |
1,23 |
-13,19 |
-0,13 |
|
RENAULT |
- |
- |
24 |
0,58 |
- |
- |
17 |
0,07 |
104 |
0,39 |
-83,65 |
-0,33 |
|
FAW |
2 |
0,04 |
6 |
0,14 |
-66,67 |
-0,10 |
8 |
0,03 |
106 |
0,40 |
-92,45 |
-0,37 |
|
DONGFENG |
- |
- |
6 |
0,14 |
- |
- |
24 |
0,09 |
60 |
0,23 |
-60,00 |
-0,13 |
|
SHAANXI |
- |
- |
24 |
0,58 |
- |
- |
5 |
0,02 |
72 |
0,27 |
-93,06 |
-0,25 |
|
DAEWOO |
4 |
0,09 |
7 |
0,17 |
-42,86 |
-0,08 |
16 |
0,06 |
52 |
0,20 |
-69,23 |
-0,13 |
|
FORD |
7 |
0,15 |
1 |
0,02 |
600,00 |
0,13 |
23 |
0,09 |
42 |
0,16 |
-45,24 |
-0,07 |
|
Другие |
21 |
0,46 |
36 |
0,86 |
-41,67 |
-0,41 |
157 |
0,61 |
290 |
1,10 |
-45,86 |
-0,49 |
|
Всего |
4589 |
100,00 |
4169 |
100,00 |
10,07 |
0,00 |
25769 |
100,00 |
26454 |
100,00 |
-2,59 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – июль 2016/2015 гг.
В январе-июле 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали самосвал (21,77%) и седельный тягач (21,25%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,45% и 2,94%, соответственно. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,54%) и бортовых и тентованных грузовиков (-1,71%).
Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – июль 2016/2015 гг.
На рынке новой грузовой техники в январе-июле 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,45%) и 32001-40000 кг (+2,12%), снижение – автомобили полной массой 16001-18000 кг (-2,32%) и 6001-8000 кг (-3,99%).
Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь – июль 2016/2015 гг.
В январе–июле 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,45% по отношению к январю-июлю 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,36% и на 2,09%, соответственно.
Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 159 602 тыс. ед., показав падение на 2,50% относительно января-июля 2015 года.
Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - июле 2015-2016 гг., ед.
|
Грузовые автомобили |
Июль |
Июль |
Прирост/убыль, |
Январь-июль |
Январь-июль |
Прирост/убыль, |
|
Подержанные |
22 046 |
23 933 |
-7,88 |
159 602 |
163 696 |
-2,50 |
Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-июле 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,53% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Москва |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Башкортостан Республика |
Татарстан Республика |
Свердловская область |
Красноярский край |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Самарская область |
Нижегородская область |
Иркутская область |
Челябинская область |
Новосибирская область |
Другие |
ВСЕГО |
|
Кол-во, шт. |
12 015 |
8 381 |
7 378 |
6 066 |
5 013 |
4 517 |
4 422 |
4 164 |
3 841 |
3 723 |
3 707 |
3 560 |
3 535 |
3 398 |
3 162 |
82 720 |
159 602 |
|
Доля % |
7,53 |
5,25 |
4,62 |
3,80 |
3,14 |
2,83 |
2,77 |
2,61 |
2,41 |
2,33 |
2,32 |
2,23 |
2,21 |
2,13 |
1,98 |
51,83 |
100,00 |
По результатам семи месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ, который увеличил свою долю с 26,45% до 28,08%. К ведущим маркам рынка относятся также ГАЗ и МАЗ, доли которых по итогам января-июля 2016 г. составили 10,59% и 9,32%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 3,52%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 12,22%, МАЗ – на 3,86%).
Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-июле 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 25,87%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марок MAN (-17,01%) и HOWO (-19,01%).
ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET |
Июль 2016 |
Июль 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-июль 2016 |
Январь-июль 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
KAMAZ |
5998 |
27,21 |
6252 |
26,12 |
-4,06 |
1,08 |
44813 |
28,08 |
43291 |
26,45 |
3,52 |
1,63 |
|
GAZ |
2252 |
10,22 |
2821 |
11,79 |
-20,17 |
-1,57 |
16894 |
10,59 |
19246 |
11,76 |
-12,22 |
-1,17 |
|
MAZ |
2097 |
9,51 |
2315 |
9,67 |
-9,42 |
-0,16 |
14882 |
9,32 |
15479 |
9,46 |
-3,86 |
-0,13 |
|
ZIL |
1672 |
7,58 |
1978 |
8,26 |
-15,47 |
-0,68 |
11995 |
7,52 |
13989 |
8,55 |
-14,25 |
-1,03 |
|
VOLVO |
1153 |
5,23 |
1268 |
5,30 |
-9,07 |
-0,07 |
8426 |
5,28 |
7742 |
4,73 |
8,83 |
0,55 |
|
MAN |
1218 |
5,52 |
1293 |
5,40 |
-5,80 |
0,12 |
7982 |
5,00 |
9618 |
5,88 |
-17,01 |
-0,87 |
|
SCANIA |
963 |
4,37 |
1052 |
4,40 |
-8,46 |
-0,03 |
7105 |
4,45 |
6910 |
4,22 |
2,82 |
0,23 |
|
URAL |
887 |
4,02 |
938 |
3,92 |
-5,44 |
0,10 |
6437 |
4,03 |
6482 |
3,96 |
-0,69 |
0,07 |
|
MERCEDES-BENZ |
823 |
3,73 |
738 |
3,08 |
11,52 |
0,65 |
5729 |
3,59 |
5451 |
3,33 |
5,10 |
0,26 |
|
HYUNDAI |
595 |
2,70 |
692 |
2,89 |
-14,02 |
-0,19 |
4454 |
2,79 |
4569 |
2,79 |
-2,52 |
0,00 |
|
DAF |
541 |
2,45 |
557 |
2,33 |
-2,87 |
0,13 |
3781 |
2,37 |
3430 |
2,10 |
10,23 |
0,27 |
|
IVECO |
477 |
2,16 |
505 |
2,11 |
-5,54 |
0,05 |
3070 |
1,92 |
3075 |
1,88 |
-0,16 |
0,05 |
|
ISUZU |
400 |
1,81 |
462 |
1,93 |
-13,42 |
-0,12 |
3034 |
1,90 |
3202 |
1,96 |
-5,25 |
-0,06 |
|
RENAULT |
388 |
1,76 |
363 |
1,52 |
6,89 |
0,24 |
2681 |
1,68 |
2728 |
1,67 |
-1,72 |
0,01 |
|
MITSUBISHI |
340 |
1,54 |
352 |
1,47 |
-3,41 |
0,07 |
2464 |
1,54 |
2520 |
1,54 |
-2,22 |
0,00 |
|
SHAANXI |
328 |
1,49 |
334 |
1,40 |
-1,80 |
0,09 |
2251 |
1,41 |
2086 |
1,27 |
7,91 |
0,14 |
|
HINO |
314 |
1,42 |
343 |
1,43 |
-8,45 |
-0,01 |
2223 |
1,39 |
2383 |
1,46 |
-6,71 |
-0,06 |
|
FREIGHTLINER |
214 |
0,97 |
244 |
1,02 |
-12,30 |
-0,05 |
1603 |
1,00 |
1528 |
0,93 |
4,91 |
0,07 |
|
FOTON |
248 |
1,12 |
173 |
0,72 |
43,35 |
0,40 |
1547 |
0,97 |
1229 |
0,75 |
25,87 |
0,22 |
|
HOWO |
160 |
0,73 |
181 |
0,76 |
-11,60 |
-0,03 |
1108 |
0,69 |
1368 |
0,84 |
-19,01 |
-0,14 |
|
Другие |
978 |
4,44 |
1 072 |
4,48 |
-8,77 |
-0,04 |
7 123 |
4,46 |
7 370 |
4,50 |
-3,35 |
-0,04 |
|
Всего |
22 046 |
100,00 |
23 933 |
100,00 |
-7,88 |
0,00 |
159 602 |
100,00 |
163 696 |
100,00 |
-2,50 |
0,00 |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.
В январе-июле 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1%.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-июль 2016/2015 гг.
Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-июле 2016 г. значительных изменений. На 1,33% сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,90% до 16,57%).
Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь - июль 2016/2015 гг.
В январе-июле 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента на фоне незначительного сокращения бюджетного и среднего ценовых сегментов.
Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.
