RUS ENG
Личный кабинет

23.08.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – июль 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 25 769 ед., показав сокращение на 2,59% относительно января-июля 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Июль
2016

Июль
2015

Прирост/убыль,
%

Январь-июль
2016

Январь-июль
2015

Прирост/убыль,
%

Новые

4 589

4 169

10,07

25 769

26 454

-2,59

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-июле 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 31,95% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Иркутская область

Челябинская область

Краснодарский край

Саха (Якутия) Республика

Ростовская область

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Самарская область

Красноярский край

Воронежская область

Другие
   регионы   

   ВСЕГО   

Кол-во, шт.

2 146

1 834

1 712

1 282

1 259

800

790

741

641

626

616

609

589

501

474

11149

25 769

Доля, %

8,33

7,12

6,64

4,97

4,89

3,10

3,07

2,88

2,49

2,43

2,39

2,36

2,29

1,94

1,84

43,27

100,00

 

По результатам января-июля 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 45,19% и 18,83%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 17,27%, марки ГАЗ – на 1,17%.

Прирост продаж за семь месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали IVECO (+1,42%), УРАЛ (+1,41%) и MAN (+0,83%). Продажи остальных брендов из ТОР-20 в январе-июле 2016 года снизились, в наибольшей степени – у SHAANXI и FAW, на 93,06% и на 92,45%, соответственно.

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июнь 2016

Июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июнь 2016

Январь-июнь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1933

42,12

1441

34,56

34,14

7,56

11644

45,19

9929

37,53

17,27

7,65

GAZ

843

18,37

861

20,65

-2,09

-2,28

4853

18,83

4797

18,13

1,17

0,70

MAZ

305

6,65

249

5,97

22,49

0,67

1461

5,67

1756

6,64

-16,80

-0,97

URAL

160

3,49

211

5,06

-24,17

-1,57

1366

5,30

1347

5,09

1,41

0,21

SCANIA

211

4,60

196

4,70

7,65

-0,10

924

3,59

1356

5,13

-31,86

-1,54

HYUNDAI

128

2,79

190

4,56

-32,63

-1,77

721

2,80

1306

4,94

-44,79

-2,14

MAN

194

4,23

171

4,10

13,45

0,13

975

3,78

967

3,66

0,83

0,13

ISUZU

145

3,16

150

3,60

-3,33

-0,44

822

3,19

905

3,42

-9,17

-0,23

VOLVO

155

3,38

137

3,29

13,14

0,09

659

2,56

758

2,87

-13,06

-0,31

MERCEDES-BENZ

222

4,84

164

3,93

35,37

0,90

691

2,68

691

2,61

0,00

0,07

HINO

44

0,96

86

2,06

-48,84

-1,10

351

1,36

800

3,02

-56,13

-1,66

IVECO

45

0,98

79

1,89

-43,04

-0,91

428

1,66

422

1,60

1,42

0,07

DAF

122

2,66

93

2,23

31,18

0,43

341

1,32

368

1,39

-7,34

-0,07

MITSUBISHI

48

1,05

37

0,89

29,73

0,16

283

1,10

326

1,23

-13,19

-0,13

RENAULT

-

-

24

0,58

-

-

17

0,07

104

0,39

-83,65

-0,33

FAW

2

0,04

6

0,14

-66,67

-0,10

8

0,03

106

0,40

-92,45

-0,37

DONGFENG

-

-

6

0,14

-

-

24

0,09

60

0,23

-60,00

-0,13

SHAANXI

-

-

24

0,58

-

-

5

0,02

72

0,27

-93,06

-0,25

DAEWOO

4

0,09

7

0,17

-42,86

-0,08

16

0,06

52

0,20

-69,23

-0,13

FORD

7

0,15

1

0,02

600,00

0,13

23

0,09

42

0,16

-45,24

-0,07

Другие

21

0,46

36

0,86

-41,67

-0,41

157

0,61

290

1,10

-45,86

-0,49

Всего

4589

100,00

4169

100,00

10,07

0,00

25769

100,00

26454

100,00

-2,59

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июле 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали самосвал (21,77%) и седельный тягач (21,25%). Доли рынка этой техники увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,45% и 2,94%, соответственно. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,54%) и бортовых и тентованных грузовиков (-1,71%).

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

На рынке новой грузовой техники в январе-июле 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+3,45%) и 32001-40000 кг (+2,12%), снижение – автомобили полной массой 16001-18000 кг (-2,32%) и 6001-8000 кг (-3,99%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе–июле 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 6,45% по отношению к январю-июлю 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 4,36% и на 2,09%, соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 159 602 тыс. ед., показав падение на 2,50% относительно января-июля 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - июле 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Июль
2016

Июль
2015

Прирост/убыль,
%

Январь-июль
2016

Январь-июль
2015

Прирост/убыль,
%

Подержанные

22 046

23 933

-7,88

159 602

163 696

-2,50

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-июле 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,53% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-июле 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Башкортостан Республика

Татарстан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Нижегородская область

Иркутская область

Челябинская область

Новосибирская область

Другие
  регионы   

   ВСЕГО   

Кол-во, шт.

12 015

8 381

7 378

6 066

5 013

4 517

4 422

4 164

3 841

3 723

3 707

3 560

3 535

3 398

3 162

82 720

159 602

Доля %

7,53

5,25

4,62

3,80

3,14

2,83

2,77

2,61

2,41

2,33

2,32

2,23

2,21

2,13

1,98

51,83

100,00

 

По результатам семи месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ, который увеличил свою долю с 26,45% до 28,08%. К ведущим маркам рынка относятся также ГАЗ и МАЗ, доли которых по итогам января-июля 2016 г. составили 10,59% и 9,32%, соответственно. Нужно отметить, что продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период выросли на 3,52%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ сократились (ГАЗ – на 12,22%, МАЗ – на 3,86%).

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-июле 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 25,87%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марок MAN (-17,01%) и HOWO (-19,01%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июль 2016

Июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июль 2016

Январь-июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

5998

27,21

6252

26,12

-4,06

1,08

44813

28,08

43291

26,45

3,52

1,63

GAZ

2252

10,22

2821

11,79

-20,17

-1,57

16894

10,59

19246

11,76

-12,22

-1,17

MAZ

2097

9,51

2315

9,67

-9,42

-0,16

14882

9,32

15479

9,46

-3,86

-0,13

ZIL

1672

7,58

1978

8,26

-15,47

-0,68

11995

7,52

13989

8,55

-14,25

-1,03

VOLVO

1153

5,23

1268

5,30

-9,07

-0,07

8426

5,28

7742

4,73

8,83

0,55

MAN

1218

5,52

1293

5,40

-5,80

0,12

7982

5,00

9618

5,88

-17,01

-0,87

SCANIA

963

4,37

1052

4,40

-8,46

-0,03

7105

4,45

6910

4,22

2,82

0,23

URAL

887

4,02

938

3,92

-5,44

0,10

6437

4,03

6482

3,96

-0,69

0,07

MERCEDES-BENZ

823

3,73

738

3,08

11,52

0,65

5729

3,59

5451

3,33

5,10

0,26

HYUNDAI

595

2,70

692

2,89

-14,02

-0,19

4454

2,79

4569

2,79

-2,52

0,00

DAF

541

2,45

557

2,33

-2,87

0,13

3781

2,37

3430

2,10

10,23

0,27

IVECO

477

2,16

505

2,11

-5,54

0,05

3070

1,92

3075

1,88

-0,16

0,05

ISUZU

400

1,81

462

1,93

-13,42

-0,12

3034

1,90

3202

1,96

-5,25

-0,06

RENAULT

388

1,76

363

1,52

6,89

0,24

2681

1,68

2728

1,67

-1,72

0,01

MITSUBISHI

340

1,54

352

1,47

-3,41

0,07

2464

1,54

2520

1,54

-2,22

0,00

SHAANXI

328

1,49

334

1,40

-1,80

0,09

2251

1,41

2086

1,27

7,91

0,14

HINO

314

1,42

343

1,43

-8,45

-0,01

2223

1,39

2383

1,46

-6,71

-0,06

FREIGHTLINER

214

0,97

244

1,02

-12,30

-0,05

1603

1,00

1528

0,93

4,91

0,07

FOTON

248

1,12

173

0,72

43,35

0,40

1547

0,97

1229

0,75

25,87

0,22

HOWO

160

0,73

181

0,76

-11,60

-0,03

1108

0,69

1368

0,84

-19,01

-0,14

Другие

978

4,44

1 072

4,48

-8,77

-0,04

7 123

4,46

7 370

4,50

-3,35

-0,04

Всего

22 046

100,00

23 933

100,00

-7,88

0,00

159 602

100,00

163 696

100,00

-2,50

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июле 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1%.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Структура вторичного рынка грузовых автомобилей по полной массе также не претерпела в январе-июле 2016 г. значительных изменений. На 1,33% сократилась доля рынка самого крупного сегмента по этому признаку – сегмента грузовых автомобилей полной массой от 6001 кг до 8000 кг (с 17,90% до 16,57%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-июле 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается слабый рост премиального ценового сегмента на фоне незначительного сокращения бюджетного и среднего ценовых сегментов.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-июль 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20JanuNew%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru