21.12.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – ноябрь 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-ноябре 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 45 067 ед., показав рост на 5,75% относительно января-ноября 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Ноябрь2016

Ноябрь2015

Прирост/убыль, %

Январь-ноябрь 2016

Январь-ноябрь, 2015

Прирост/убыль, %

Новые

5 332

4 029

32,34%

45 067

42 617

5,75%

Динамика рынка новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-ноябре 2016 года стали Московская область, г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 33,31% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Челябинская область

Иркутская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Ростовская область

Самарская область

Башкортостан Республика

Красноярский край

Свердловская область

Саха (Якутия) Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, шт.

3 830

3 602

3 016

2 446

2 120

1 397

1 348

1 305

1 176

1 137

1 047

993

921

867

823

19 039

45067

Доля, %

8,50

7,99

6,69

5,43

4,70

3,10

2,99

2,90

2,61

2,52

2,32

2,20

2,04

1,92

1,83

42,25

100,00

 

По результатам января-ноября 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 43,21% и 16,89%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 17,84%, марки ГАЗ – на 5,18%.

Прирост продаж за одиннадцать месяцев 2016 г. показали многие бренды. Наиболее значительно выросла реализация у VOLVO (+47,37%) и DAF (+36,82%). В процентном отношении большой прирост продаж показали также BAW и JBC, однако в количественном выражении их продажи были невелики.

У восьми брендов из ТОР-20 в январе-ноябре 2016 г. продажи снизились, в наибольшей степени– у RENAULT (-70,95%) и FAW (-72,39%).

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2016

Ноябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- ноябрь 2016

Январь- ноябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

2 025

37,98

1 701

42,22

19,05

-4,24

19 473

43,21

16 525

38,78

17,84

4,43

GAZ

710

13,32

644

15,98

10,25

-2,67

7 613

16,89

7 238

16,98

5,18

-0,09

MAZ

279

5,23

254

6,30

9,84

-1,07

2 701

5,99

2 878

6,75

-6,15

-0,76

SCANIA

366

6,86

196

4,86

86,73

2,00

2 122

4,71

2 299

5,39

-7,70

-0,69

URAL

218

4,09

165

4,10

32,12

-0,01

2 110

4,68

2 068

4,85

2,03

-0,17

MAN

228

4,28

130

3,23

75,38

1,05

1 805

4,01

1 596

3,74

13,10

0,26

ISUZU

263

4,93

230

5,71

14,35

-0,78

1 773

3,93

1 659

3,89

6,87

0,04

MERCEDES-BENZ

253

4,74

157

3,90

61,15

0,85

1 634

3,63

1 366

3,21

19,62

0,42

VOLVO

309

5,80

81

2,01

281,48

3,78

1 400

3,11

950

2,23

47,37

0,88

HYUNDAI

118

2,21

126

3,13

-6,35

-0,91

1 166

2,59

1 854

4,35

-37,11

-1,76

IVECO

197

3,69

105

2,61

87,62

1,09

925

2,05

833

1,95

11,04

0,10

DAF

150

2,81

54

1,34

177,78

1,47

758

1,68

554

1,30

36,82

0,38

HINO

111

2,08

69

1,71

60,87

0,37

623

1,38

1 195

2,80

-47,87

-1,42

MITSUBISHI

53

0,99

56

1,39

-5,36

-0,40

517

1,15

515

1,21

0,39

-0,06

RENAULT

11

0,21

6

0,15

83,33

0,06

43

0,10

148

0,35

-70,95

-0,25

DAEWOO

7

0,13

5

0,12

40,00

0,01

38

0,08

77

0,18

-50,65

-0,10

FAW

4

0,08

-

-

-

-

37

0,08

134

0,31

-72,39

-0,23

JBC

1

0,02

1

0,02

0,00

-0,01

36

0,08

1

0,00

3500,00

0,08

FORD

1

0,02

7

0,17

-85,71

-0,15

31

0,07

61

0,14

-49,18

-0,07

BAW

2

0,04

3

0,07

-33,33

-0,04

26

0,06

17

0,04

52,94

0,02

Другие

26

0,49

39

0,97

-33,33

-0,48

236

0,52

649

1,52

-63,64

-1,00

Всего

5332

100,00

4029

100,00

32,34

0,00

45067

100,00

42617

100,00

5,75

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей, январь – ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-ноябре 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке остались седельный тягач (25,48%) и самосвал (20,06%). Их доли рынка по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 5,11% и на 1,94%. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-2,11%), бортовых и тентованных грузовиков (-1,73%) и дорожной комбинированной техники (-1,16%).

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова, январь – ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

На рынке новой грузовой техники в январе-ноябре 2016 года наибольшее увеличение доли показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+5,31%), наибольшее снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,07%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе, январь – ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

За рассматриваемый период наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 2,35% по отношению к январю-ноябрю 2015 года. Доля среднего ценового сегмента сократилась на 3,33%, а премиальный сегмент показал небольшой рост (+0,98%).

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-ноябре 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 тонн составил 250 817 ед., показав падение на 3,21% относительно января-ноября 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - ноябре 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Ноябрь 2016

Ноябрь 2015

Прирост/убыль, %

Январь-ноябрь, 2016

Январь-ноябрь, 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

23 461

23 938

-1,99%

250 817

259 148

-3,21%

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей в январе-ноябрь 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-ноябре 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,38% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей в январе-ноябре 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Башкортостан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Иркутская область

Самарская область

Нижегородская область

Челябинская область

Новосибирская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, шт.

18502

12746

11569

9543

8107

7566

6972

6684

5985

5953

5835

5806

5374

5299

4907

129969

250817

Доля %

7,38

5,08

4,61

3,80

3,23

3,02

2,78

2,66

2,39

2,37

2,33

2,31

2,14

2,11

1,96

51,82

100,00

 

По результатам одиннадцати месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ с долей рынка в 27,29% (+0,63%). Наиболее крупными игроками рынка также являются ГАЗ и МАЗ, доли рынка которых по итогам января-ноября 2016 г. снизились до 10,41% и 9,33%, соответственно. Продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период сократились на 0,94%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ – на 11,81% и на 4,46%, соответственно.

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-ноябре 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 17,15%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марки ЗИЛ (-14,45%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Ноябрь 2016

Ноябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-ноябрь 2016

Январь-ноябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

6 116

26,07

6 492

27,12

-5,79

-1,05

68 454

27,29

69 103

26,67

-0,94

0,63

GAZ

2 335

9,95

2 456

10,26

-4,93

-0,31

26 103

10,41

29 599

11,42

-11,81

-1,01

MAZ

2 141

9,13

2 338

9,77

-8,43

-0,64

23 409

9,33

24 503

9,46

-4,46

-0,12

ZIL

1 516

6,46

1 634

6,83

-7,22

-0,36

17 926

7,15

20 955

8,09

-14,45

-0,94

VOLVO

1 599

6,82

1 405

5,87

13,81

0,95

14 086

5,62

12 903

4,98

9,17

0,64

MAN

1 396

5,95

1 291

5,39

8,13

0,56

12 976

5,17

14 571

5,62

-10,95

-0,45

SCANIA

1 174

5,00

1 115

4,66

5,29

0,35

11 559

4,61

11 518

4,44

0,36

0,16

URAL

887

3,78

1 099

4,59

-19,29

-0,81

9 700

3,87

10 811

4,17

-10,28

-0,30

MERCEDES-BENZ

765

3,26

812

3,39

-5,79

-0,13

9 373

3,74

8 641

3,33

8,47

0,40

HYUNDAI

698

2,98

720

3,01

-3,06

-0,03

7 195

2,87

7 308

2,82

-1,55

0,05

DAF

611

2,60

608

2,54

0,49

0,06

6 141

2,45

5 732

2,21

7,14

0,24

IVECO

503

2,14

471

1,97

6,79

0,18

5 059

2,02

5 016

1,94

0,86

0,08

ISUZU

426

1,82

393

1,64

8,40

0,17

4 862

1,94

4 924

1,90

-1,26

0,04

RENAULT

380

1,62

426

1,78

-10,80

-0,16

4 437

1,77

4 299

1,66

3,21

0,11

MITSUBISHI

407

1,73

315

1,32

29,21

0,42

3 912

1,56

3 847

1,48

1,69

0,08

HINO

390

1,66

341

1,42

14,37

0,24

3 667

1,46

3 662

1,41

0,14

0,05

SHAANXI

348

1,48

336

1,40

3,57

0,08

3 613

1,44

3 353

1,29

7,75

0,15

FREIGHTLINER

299

1,27

263

1,10

13,69

0,18

2 662

1,06

2 494

0,96

6,74

0,10

FOTON

209

0,89

205

0,86

1,95

0,03

2 487

0,99

2 123

0,82

17,15

0,17

HOWO

238

1,01

182

0,76

30,77

0,25

1 919

0,77

2 113

0,82

-9,18

-0,05

Другие

1 023

4,36

1 036

4,33

-1,25

0,03

11 277

4,50

11 673

4,50

-3,39

-0,01

Всего

23 461

100,00

23 938

100,00

-1,99

0,00

250 817

100,00

259 148

100,00

-3,21

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-ноябре 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1,42%.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупным сегментом вторичного рынка грузовых автомобилей остается сегмент техники полной массой от 6001 кг до 8000 кг. Его доля за рассматриваемый период снизились с 17,61% до 16,51%. Изменения долей рынка прочих сегментов грузовиков за одиннадцать месяцев 2016 г. были незначительными (менее 1%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе, январь - ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-ноябре 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т наблюдался рост премиального ценового сегмента (+1,30%) на фоне сокращения доминирующего на рынке бюджетного ценового сегмента (-1,45%).

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20JanuNew%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru