24.11.2016 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей полной массой свыше 6 тонн, январь – октябрь 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2016 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 39 735 ед., показав рост на 2,97% относительно января-октября 2015 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/
убыль,
%

Январь-октябрь, 2016

Январь-октябрь, 2015

Прирост/убыль, %

Новые

4818

4536

6,22%

39735

38588

2,97%

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-октябре 2016 года стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 32,54% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-октябре 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Иркутская область

Челябинская область

Краснодарский край

Ростовская область

Нижегородская область

Башкортостан Республика

Самарская область

Красноярский край

Саха (Якутия) Республика

Свердловская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, шт.

3 172

3 126

2 612

2 132

1 889

1 243

1 232

1 165

1 017

990

887

874

828

785

777

17 006

39 735

Доля, %

7,98

7,87

6,57

5,37

4,75

3,13

3,10

2,93

2,56

2,49

2,23

2,20

2,08

1,98

1,96

42,80

100,00

 

По результатам января-октября 2016 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники сохранили бренды КАМАЗ и ГАЗ, доли рынка которых составили 43,91% и 17,37%, соответственно. Продажи новых грузовиков марки КАМАЗ выросли за рассматриваемый период на 17,70%, марки ГАЗ – на 4,69%.

Прирост продаж за десять месяцев 2016 г., помимо КАМАЗа и ГАЗа, показали VOLVO (+25,55%), DAF (+21,60%), MERCEDES-BENZ (+14,23%), MAN (+7,57%), ISUZU (+5,67%) и MITSUBISHI (+1,09%). На прежнем уровне остались продажи грузовиков IVECO. Реализация остальных брендов грузовых автомобилей из ТОР-20 в январе-октябре 2016 года снизилась, в наибольшей степени – у RENAULT (-77,46%), FAW (-75,37%) и DONGFENG (-67,95%).

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь
-октябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- октябрь 2016

Январь- октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1 929

40,04

1 876

41,36

2,83

-1,32

17448

43,91

14824

38,42

17,70

5,49

GAZ

625

12,97

714

15,74

-12,46

-2,77

6903

17,37

6594

17,09

4,69

0,28

MAZ

283

5,87

345

7,61

-17,97

-1,73

2422

6,10

2624

6,80

-7,70

-0,70

URAL

198

4,11

177

3,90

11,86

0,21

1892

4,76

1903

4,93

-0,58

-0,17

SCANIA

320

6,64

221

4,87

44,80

1,77

1756

4,42

2103

5,45

-16,50

-1,03

MAN

269

5,58

169

3,73

59,17

1,86

1577

3,97

1466

3,80

7,57

0,17

ISUZU

261

5,42

228

5,03

14,47

0,39

1510

3,80

1429

3,70

5,67

0,10

MERCEDES-BENZ

240

4,98

162

3,57

48,15

1,41

1381

3,48

1209

3,13

14,23

0,34

VOLVO

187

3,88

52

1,15

259,62

2,73

1091

2,75

869

2,25

25,55

0,49

HYUNDAI

119

2,47

142

3,13

-16,20

-0,66

1048

2,64

1728

4,48

-39,35

-1,84

IVECO

128

2,66

121

2,67

5,79

-0,01

728

1,83

728

1,89

0,00

-0,05

DAF

88

1,83

55

1,21

60,00

0,61

608

1,53

500

1,30

21,60

0,23

HINO

60

1,25

149

3,28

-59,73

-2,04

512

1,29

1126

2,92

-54,53

-1,63

MITSUBISHI

54

1,12

38

0,84

42,11

0,28

464

1,17

459

1,19

1,09

-0,02

JBC

-

-

-

-

-

-

35

0,09

-

-

-

-

FAW

22

0,46

11

0,24

100,00

0,21

33

0,08

134

0,35

-75,37

-0,26

RENAULT

4

0,08

11

0,24

-63,64

-0,16

32

0,08

142

0,37

-77,46

-0,29

DAEWOO

4

0,08

6

0,13

-33,33

-0,05

31

0,08

72

0,19

-56,94

-0,11

FORD

4

0,08

5

0,11

-20,00

-0,03

30

0,08

54

0,14

-44,44

-0,06

DONGFENG

1

0,02

1

0,02

0,00

0,00

25

0,06

78

0,20

-67,95

-0,14

Другие

22

0,46

53

1,17

-58,49

-0,71

209

0,53

546

1,41

-61,72

-0,89

Всего

4818

100,00

4536

100,00

6,22

0,00

39735

100,00

38588

100,00

2,97

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-октябре 2016 г. наиболее востребованными типами кузова грузовых автомобилей на рынке стали седельный тягач (24,31%) и самосвал (20,63%). Их доли рынка по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 4,43% и на 2,41%. Что касается других типов кузова, то стоит отметить снижение долей рынка автофургонов (-1,97%), бортовых и тентованных грузовиков (-1,77%) и дорожной комбинированной техники (-1,18%).

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

На рынке новой грузовой техники в январе-октябре 2016 года наибольшее увеличение доли рынка показали автомобили полной массой 18001-20000 кг (+4,66%) и 32001-40000 кг (+2,14%), наибольшее снижение – автомобили полной массой 6001-8000 кг (-4,02%) и 16001-18000 кг (-2,17%).

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе–октябре 2016 года наиболее востребованными остались грузовые автомобили бюджетного ценового сегмента, его доля увеличилась на 3,78% по отношению к январю-октябрю 2015 года. Доли среднего и премиального ценовых сегментов сократились на 3,53% и на 0,25%, соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2016 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 227 356 ед., показав падение на 3,34% относительно января-октября 2015 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - октябре 2015-2016 гг., ед.

Грузовые автомобили

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль, %

Январь-октябрь, 2016

Январь-октябрь, 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

23 283

26 373

-11,72

227 356

235 210

-3,34

Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей
в январе-октябрь 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Наиболее крупным региональным рынком подержанной грузовой техники в январе-октябре 2016 года стала Московская область, на которую пришлось 7,36% продаж подержанных грузовых автомобилей. Среди прочих регионов России ведущими рынками такой техники также являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-октябре 2016 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Татарстан Республика

Башкортостан Республика

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Новосибирская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во, шт.

16742

11707

10455

8762

7372

6805

6296

6106

5467

5321

5242

5158

4906

4852

4517

117648

227 356

Доля %

7,36

5,15

4,60

3,85

3,24

2,99

2,77

2,69

2,40

2,34

2,31

2,27

2,16

2,13

1,99

51,75

100,00

 

По результатам десяти месяцев 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанных грузовых автомобилей занял КАМАЗ с долей рынка в 27,42%. Наиболее крупными игроками рынка также являются ГАЗ и МАЗ, доли рынка которых по итогам января-октября 2016 г. снизились до 10,45% и 9,35%, соответственно. Продажи подержанных грузовиков КАМАЗ за рассматриваемый период сократились незначительно – на 0,44%, а продажи подержанных грузовых автомобилей ГАЗ и МАЗ – на 12,43% и на 4,05%, соответственно.

Лидером по приросту продаж подержанных грузовиков в январе-октябре 2016 г. среди ТОР-20 стала марка FOTON, увеличившая реализацию на 18,77%. Наиболее сильное падение продаж за отчетный период среди ТОР-20 показали подержанные грузовики марки ЗИЛ (-15,07%).

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-октябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2016

Январь-октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

6 015

25,83

6 961

26,39

-13,59

-0,56

62338

27,42

62611

26,62

-0,44

0,80

GAZ

2 306

9,90

2 924

11,09

-21,14

-1,18

23768

10,45

27143

11,54

-12,43

-1,09

MAZ

2 289

9,83

2 498

9,47

-8,37

0,36

21268

9,35

22165

9,42

-4,05

-0,07

ZIL

1 449

6,22

1 857

7,04

-21,97

-0,82

16410

7,22

19321

8,21

-15,07

-1,00

VOLVO

1 459

6,27

1 477

5,60

-1,22

0,67

12487

5,49

11498

4,89

8,60

0,60

MAN

1 234

5,30

1 349

5,12

-8,52

0,18

11580

5,09

13280

5,65

-12,80

-0,55

SCANIA

1 122

4,82

1 498

5,68

-25,10

-0,86

10385

4,57

10403

4,42

-0,17

0,14

URAL

852

3,66

1 234

4,68

-30,96

-1,02

8813

3,88

9712

4,13

-9,26

-0,25

MERCEDES-BENZ

921

3,96

819

3,11

12,45

0,85

8608

3,79

7829

3,33

9,95

0,46

HYUNDAI

683

2,93

743

2,82

-8,08

0,12

6497

2,86

6588

2,80

-1,38

0,06

DAF

612

2,63

626

2,37

-2,24

0,25

5530

2,43

5124

2,18

7,92

0,25

IVECO

478

2,05

509

1,93

-6,09

0,12

4556

2,00

4545

1,93

0,24

0,07

ISUZU

518

2,22

486

1,84

6,58

0,38

4436

1,95

4531

1,93

-2,10

0,02

RENAULT

452

1,94

435

1,65

3,91

0,29

4057

1,78

3873

1,65

4,75

0,14

MITSUBISHI

352

1,51

376

1,43

-6,38

0,09

3505

1,54

3532

1,50

-0,76

0,04

HINO

373

1,60

333

1,26

12,01

0,34

3277

1,44

3321

1,41

-1,32

0,03

SHAANXI

292

1,25

364

1,38

-19,78

-0,13

3265

1,44

3017

1,28

8,22

0,15

FREIGHTLINER

259

1,11

278

1,05

-6,83

0,06

2363

1,04

2231

0,95

5,92

0,09

FOTON

283

1,22

265

1,00

6,79

0,21

2278

1,00

1918

0,82

18,77

0,19

HOWO

215

0,92

203

0,77

5,91

0,15

1681

0,74

1931

0,82

-12,95

-0,08

Другие

1 119

4,81

1 138

4,32

-1,67

0,49

10 254

4,51

10 637

4,52

-3,60

-0,01

Всего

23 283

100,00

26 373

100,00

-11,72

0,00

227 356

100,00

235 210

100,00

-3,34

0,00

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-октябре 2016 года структура продаж подержанных грузовых автомобилей по типу кузова слабо изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 г. Стоит отметить рост доли рынка седельных тягачей на 1,39%.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

Ведущим сегментом вторичного рынка грузовых автомобилей остается сегмент техники полной массой от 6001 кг до 8000 кг. Его доля рынка за рассматриваемый период снизились с 17,79% до 16,56%. Изменения долей рынка прочих сегментов грузовиков за десять месяцев 2016 г. были незначительными.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

В январе-октябре 2016 года на рынке подержанных грузовых автомобилей полной массой более 6 т отмечается рост премиального ценового сегмента (+1,23%) на фоне сокращения доминирующего на рынке бюджетного ценового сегмента.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20truck%20sales,%20JanuNew%20and%20used%20truck%20sales,%20Janu

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru