RUS ENG
Личный кабинет

01.10.2015 / Рынок новых и подержанных грузовых автомобилей, январь-август 2015 г.

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-августе 2015 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 30,07 тыс. ед., показав сокращение - на 45% - относительно января-августа 2014 года.

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

 

Грузовые автомобили

Август 2015

Август 2014

Прирост/убыль, %

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/ убыль, %

Новые

3 660

5 977

-39%

30 070

54 874

-45%

 

Динамика рынка новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

Наиболее крупными региональными рынками новой грузовой техники в январе-августе 2015 года стали

г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан, на которые пришлось 27,85% реализованных в данном периоде новых грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей
в январе-августе 2015 г.

Регион

г. Москва

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Татарстан Республика

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Иркутская область

Самарская область

Башкортостан Республика

Челябинская область

Свердловская область

Ростовская область

Красноярский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Нижегородская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

2,992

2,217

1,649

1,517

0,963

0,95

0,867

0,773

0,748

0,736

0,695

0,634

0,622

0,598

0,594

13,515

30,070

Доля
%

9,950

7,373

5,484

5,045

3,203

3,159

2,883

2,571

2,488

2,448

2,311

2,108

2,069

1,989

1,975

44,945

100

 

По результатам января-августа 2015 года лидирующие позиции на рынке новой грузовой техники занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 55,45% реализованных за данный период грузовых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей KAMAZ за январь – август 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 37,11%, продажи автомобилей GAZ сократились на 17,02%. На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ увеличил долю рынка на 4,86%, GAZ на 6,01%.

Белорусский производитель MAZ, войдя в первую тройку брендов новых грузовых автомобилей в январе – августе 2015 года, имел существенное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – на 60,81% в натуральном выражении. Его доля сократилась на 2,62%.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по результатам января-августа 2015 года вошла Scania, показав сокращение продаж в натуральном выражении на 58,41%.

ISUZU – единственный в представленном рейтинге на падающем рынке увеличил продажи в натуральном выражении – на 3,66%.

 

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей,
январь-август 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Август 2015

Август 2014

Прирост/убыль
в количестве, %

Прирост/убыль
в доле, %

 

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/убыль
в количестве, %

Прирост/убыль
в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

KAMAZ

1446

39,51%

1791

29,96%

-19,26%

9,54%

11348

37,74%

18044

32,88%

-37,11%

4,86%

GAZ

535

14,62%

699

11,69%

-23,46%

2,92%

5325

17,71%

6417

11,69%

-17,02%

6,01%

MAZ

225

6,15%

597

9,99%

-62,31%

-3,84%

1980

6,58%

5052

9,21%

-60,81%

-2,62%

SCANIA

239

6,53%

392

6,56%

-39,03%

-0,03%

1593

5,30%

3830

6,98%

-58,41%

-1,68%

URAL

170

4,64%

250

4,18%

-32,00%

0,46%

1511

5,02%

2211

4,03%

-31,66%

1,00%

HYUNDAI

140

3,83%

251

4,20%

-44,22%

-0,37%

1446

4,81%

2766

5,04%

-47,72%

-0,23%

MAN

176

4,81%

290

4,85%

-39,31%

-0,04%

1143

3,80%

2556

4,66%

-55,28%

-0,86%

ISUZU

171

4,67%

141

2,36%

21,28%

2,31%

1076

3,58%

1038

1,89%

3,66%

1,69%

HINO

72

1,97%

205

3,43%

-64,88%

-1,46%

872

2,90%

1345

2,45%

-35,17%

0,45%

MERCEDES-BENZ

169

4,62%

178

2,98%

-5,06%

1,64%

860

2,86%

1705

3,11%

-49,56%

-0,25%

VOLVO

32

0,87%

303

5,07%

-89,44%

-4,20%

790

2,63%

2343

4,27%

-66,28%

-1,64%

IVECO

73

1,99%

131

2,19%

-44,27%

-0,20%

495

1,65%

1370

2,50%

-63,87%

-0,85%

DAF

43

1,17%

145

2,43%

-70,34%

-1,25%

411

1,37%

1164

2,12%

-64,69%

-0,75%

MITSUBISHI

48

1,31%

88

1,47%

-45,45%

-0,16%

374

1,24%

703

1,28%

-46,80%

-0,04%

RENAULT

14

0,38%

71

1,19%

-80,28%

-0,81%

118

0,39%

351

0,64%

-66,38%

-0,25%

FAW

11

0,30%

19

0,32%

-42,11%

-0,02%

117

0,39%

151

0,28%

-22,52%

0,11%

SHAANXI

37

1,01%

159

2,66%

-76,73%

-1,65%

109

0,36%

1500

2,73%

-92,73%

-2,37%

DONGFENG

7

0,19%

10

0,17%

-30,00%

0,02%

67

0,22%

124

0,23%

-45,97%

0,00%

DAEWOO

5

0,14%

42

0,70%

-88,10%

-0,57%

57

0,19%

376

0,69%

-84,84%

-0,50%

FORD

4

0,11%

17

0,28%

-76,47%

-0,18%

45

0,15%

81

0,15%

-44,44%

0,00%

Другие

43

1,17%

198

3,31%

-78,28%

-2,14%

333

1,11%

1747

3,18%

-80,94%

-2,08%

Всего

3660

100,0%

5977

100,00%

-38,77%

-

30070

100,00%

54874

100,00%

-45,20%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей,
январь – август 2015/2014 гг.

document_34364_html_363c44e0.jpg

Седельные тягачи и самосвалы в январе-августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года снизили свою долю на 2% и 4% соответственно. Менее популярные автофургоны, напротив, увеличили свою долю на 3%.

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова,
январь – август 2015/2014 гг.

document_34364_html_ff45aa71.jpg

На рынке новой грузовой техники в январе-августе 2015 года существенно изменилась доля автомобилей полной массой 8001-10000 кг – она увеличилась на 7,72%. Также на 3,10% увеличилась доля автомобилей массой 20001-24000 кг.

Сильнее прочих снижение продаж произошло на автомобили полной массой 24001-32000, 32001-40000 и 18001-20000 – на 3,60%, 3,22% и 2,90% соответственно.

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе,
январь –
август 2015/2014 гг.

document_34364_html_393493a0.jpg

В январе – августе 2015 года наиболее востребованными стали грузовые автомобили бюджетного и среднего ценовых сегментов, их доли увеличились на 5,07% и 1,30% соответственно. Доля премиального сегмента сократилась на 6,37% - с 24,57% до 18,20%.

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2015/2014 гг.

document_34364_html_30742d60.jpgdocument_34364_html_add3d375.jpg

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-августе 2015 года рынок подержанных грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 184,775 тыс. ед., показав падение - на 11,52% - относительно января-августа 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей в январе - августе 2014-2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Август
2015

Август
2014

Прирост/
убыль,
%

Январь-август
2015

Январь-август
2014

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

21078

24151

-12,72%

184775

208830

-11,52%


Динамика рынка подержанных грузовых автомобилей

в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

document_34364_html_9d4fd496.jpg

Наиболее крупными региональными рынками подержанной грузовой техники в январе-августе 2015 года стали Московская область, г. Москва и Краснодарский край, на которые пришлось 17,45% зарегистрированных в данном периоде подержанных грузовых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей
в январе-августе 2015 г.

Регион

Московская область

Москва

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Татарстан Республика

Ростовская область

Свердловская область

Красноярский край

Башкортостан Республика

Иркутская область

Нижегородская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Самарская область

Дагестан Республика

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
тыс. шт.

13,055

10,39

8,806

6,936

5,554

5,018

4,963

4,604

4,484

4,385

4,279

4,177

4,119

4,109

3,839

96,057

184,775

Доля %

7,065

5,623

4,766

3,754

3,006

2,716

2,686

2,492

2,427

2,373

2,316

2,261

2,229

2,224

2,078

51,986

100

 

По результатам января – августа 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных грузовых автомобилей занимают бренды KAMAZ и GAZ, на которые приходится 38,25% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных грузовиков KAMAZ за январь – август 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 13,99%, продажи подержанных грузовых автомобилей GAZ сократились на 13,29%.

На фоне сокращения объемов продаж KAMAZ и GAZ потеряли 0,76% и 0,24% рынка соответственно.

Российский производитель ZIL показал значительное снижение продаж в январе-августе 2015 года – 21,30% по отношению к январю-августу 2014 года.

Среди европейских брендов в ТОП-5 по итогам продаж подержанных грузовых автомобилей января – августа 2015 года вошел MAN, показав прирост на 15,17% в натуральном выражении.

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Август 2015

Август 2014

Прирост/убыль
в количестве, %

Прирост/убыль
в доле, %

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/убыль
в количестве, %

Прирост/убыль
в доле %

Количество,
шт.

Доля, %

Количество,
шт.

Доля, %

Количество,
шт.

Доля, %

Количество,
шт.

Доля, %

KAMAZ

5792

27,48%

6497

26,90%

-10,85%

0,58%

49083

26,56%

57066

27,33%

-13,99%

-0,76%

GAZ

2343

11,12%

2805

11,61%

-16,47%

-0,50%

21591

11,69%

24901

11,92%

-13,29%

-0,24%

MAZ

1971

9,35%

2335

9,67%

-15,59%

-0,32%

17450

9,44%

19750

9,46%

-11,65%

-0,01%

ZIL

1640

7,78%

2197

9,10%

-25,35%

-1,32%

15629

8,46%

19860

9,51%

-21,30%

-1,05%

MAN

1067

5,06%

1120

4,64%

-4,73%

0,42%

10684

5,78%

9277

4,44%

15,17%

1,34%

VOLVO

1038

4,92%

1155

4,78%

-10,13%

0,14%

8780

4,75%

9849

4,72%

-10,85%

0,04%

SCANIA

902

4,28%

943

3,90%

-4,35%

0,37%

7812

4,23%

7840

3,75%

-0,36%

0,47%

URAL

886

4,20%

1025

4,24%

-13,56%

-0,04%

7368

3,99%

9368

4,49%

-21,35%

-0,50%

MERCEDES-BENZ

771

3,66%

690

2,86%

11,74%

0,80%

6222

3,37%

6118

2,93%

1,70%

0,44%

HYUNDAI

601

2,85%

588

2,43%

2,21%

0,42%

5169

2,80%

4788

2,29%

7,96%

0,50%

DAF

497

2,36%

555

2,30%

-10,45%

0,06%

3927

2,13%

4351

2,08%

-9,74%

0,04%

ISUZU

359

1,70%

455

1,88%

-21,10%

-0,18%

3562

1,93%

4129

1,98%

-13,73%

-0,05%

IVECO

467

2,22%

484

2,00%

-3,51%

0,21%

3542

1,92%

3904

1,87%

-9,27%

0,05%

RENAULT

306

1,45%

440

1,82%

-30,45%

-0,37%

3034

1,64%

3281

1,57%

-7,53%

0,07%

MITSUBISHI

317

1,50%

313

1,30%

1,28%

0,21%

2837

1,54%

3065

1,47%

-7,44%

0,07%

HINO

301

1,43%

334

1,38%

-9,88%

0,05%

2682

1,45%

2871

1,37%

-6,58%

0,08%

SHAANXI

260

1,23%

334

1,38%

-22,16%

-0,15%

2346

1,27%

2264

1,08%

3,62%

0,19%

FREIGHTLINER

191

0,91%

256

1,06%

-25,39%

-0,15%

1719

0,93%

2202

1,05%

-21,93%

-0,12%

HOWO

181

0,86%

219

0,91%

-17,35%

-0,05%

1549

0,84%

1765

0,85%

-12,24%

-0,01%

FOTON

206

0,98%

194

0,80%

6,19%

0,17%

1435

0,78%

1571

0,75%

-8,66%

0,02%

Другие

982

4,66%

1212

5,02%

-18,98%

-0,36%

8354

4,52%

10610

5,08%

-21,26%

-0,56%

Всего

21078

100,0%

24151

100,00%

-12,72%

-

184775

100,0%

208830

100,0%

-11,52%

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей,
январь-август 2015/2014 гг.

document_34364_html_31f098d4.jpg

В январе-августе 2015 года доли грузовиков по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова,
январь-август 2015/2014 гг.

document_34364_html_1d82a215.jpg

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе,
январь -
август 2015/2014 гг.

document_34364_html_94397e28.jpg

В январе – августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,72% сократилась доля бюджетного сегмента. Премиальный и средний ценовые сегменты, напротив, увеличили свои доли на 2,30% и 0,43% соответственно.

Рынок подержанных грузовых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-август 2015/2014 гг.

document_34364_html_2c004c3f.jpgdocument_34364_html_dadc92c2.jpg

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru