03.12.2014 / Рынок новых и подержанных грузовых, январь-октябрь 2014

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-октябре 2014 года рынок новых грузовых автомобилей с полной массой более 6 тонн составил 67,54 тыс. ед., показав сокращение - на 20,80% - относительно января-октября 2013 года. Наиболее крупными рынками по реализации новых грузовых автомобилей, за рассматриваемый период, стали г. Москва, Московская область, Ханты-Мансийский АО и Республика Татарстан. На фоне сокращения реализации новых грузовых автомобилей рынок подержанной грузовой техники в январе-октябре 2014 г. составил 260,4 тыс. ед. и показал прирост на 5,94%.

 

Рынок новых грузовых автомобилей в январе-октябре 2013-2015 гг., ед.

Грузовые автомобили

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/

убыль, %

Январь-октябрь

2014

Январь-октябрь

2013

Прирост/

убыль, %

2013

2014

Прирост/

убыль, %

20151

Прирост/

убыль, %

Новые

6761

8810

-23,26

67546

85290

-20,80

105205

82427

-21,14

72918

-11,53

 

 

 

 

Динамика рынка новых и подержанных грузовых автомобилей в январе-октябре 2014/2013 гг.,ед.

 

document_28140_html_af96107f.png

 

Прогноз рынка новых грузовых автомобилей до 2015 года*, ед.

document_28140_html_73e16eb7.png

document_28140_html_94315373.gif

document_28140_html_239c3815.gifdocument_28140_html_cdc00a42.gif

*Прогноз выполнен с учетом экономических ( ), политико-правовых ( ) и инфраструктурных факторов ( )

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

Рынок новых грузовых автомобилей по ценовым сегментам, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

document_28140_html_fc6b23f8.pngdocument_28140_html_2ef92e5f.png

ТОР-15 региональных рынков новых грузовых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

Ханты-Мансийский АО

Республика Татарстан

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Республика Башкортостан

Нижегородская обл.

Свердловская обл.

Самарская обл.

Иркутская обл.

Красноярский край

Ямало-Ненецкий АО

Челябинская обл.

Ростовская обл.

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

7,66

5,76

3,19

3,08

2,22

2,14

2,11

1,94

1,85

1,73

1,61

1,49

1,37

1,31

1,25

28,84

67,54

Доля,%

11,34

8,52

4,73

4,56

3,29

3,17

3,12

2,88

2,74

2,57

2,38

2,20

2,03

1,94

1,86

42,69

100,00

 

ТОР-20 брендов новых грузовых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

KAMAZ

2055

30,39%

2480

28,15%

-17,14%

2,25%

21815

32,30%

25067

29,39%

-12,97%

2,91%

GAZ

994

14,70%

945

10,73%

5,19%

3,98%

8137

12,05%

9901

11,61%

-17,82%

0,44%

MAZ

642

9,50%

884

10,03%

-27,38%

-0,54%

6308

9,34%

8083

9,48%

-21,96%

-0,14%

SCANIA

444

6,57%

489

5,55%

-9,20%

1,02%

4632

6,86%

5081

5,96%

-8,84%

0,90%

MAN

423

6,26%

672

7,63%

-37,05%

-1,37%

3397

5,03%

4949

5,80%

-31,36%

-0,77%

HYUNDAI

237

3,51%

442

5,02%

-46,38%

-1,51%

3244

4,80%

4584

5,37%

-29,23%

-0,57%

VOLVO

199

2,94%

447

5,07%

-55,48%

-2,13%

2725

4,03%

4760

5,58%

-42,75%

-1,55%

URAL

274

4,05%

301

3,42%

-8,97%

0,64%

2714

4,02%

2471

2,90%

9,83%

1,12%

MERCEDES-BENZ

223

3,30%

367

4,17%

-39,24%

-0,87%

2106

3,12%

3259

3,82%

-35,38%

-0,70%

HINO

255

3,77%

210

2,38%

21,43%

1,39%

1817

2,69%

1605

1,88%

13,21%

0,81%

SHAANXI

127

1,88%

328

3,72%

-61,28%

-1,84%

1780

2,64%

3002

3,52%

-40,71%

-0,88%

IVECO

127

1,88%

245

2,78%

-48,16%

-0,90%

1670

2,47%

2269

2,66%

-26,40%

-0,19%

DAF

198

2,93%

224

2,54%

-11,61%

0,39%

1513

2,24%

2730

3,20%

-44,58%

-0,96%

ISUZU

167

2,47%

151

1,71%

10,60%

0,76%

1324

1,96%

932

1,09%

42,06%

0,87%

MITSUBISHI

92

1,36%

87

0,99%

5,75%

0,37%

911

1,35%

945

1,11%

-3,60%

0,24%

RENAULT

43

0,64%

65

0,74%

-33,85%

-0,10%

461

0,68%

827

0,97%

-44,26%

-0,29%

DAEWOO

30

0,44%

72

0,82%

-58,33%

-0,37%

452

0,67%

551

0,65%

-17,97%

0,02%

FOTON

34

0,50%

106

1,20%

-67,92%

-0,70%

385

0,57%

1077

1,26%

-64,25%

-0,69%

HOWO

54

0,80%

24

0,27%

125,00%

0,53%

347

0,51%

361

0,42%

-3,88%

0,09%

CAMC

23

0,34%

13

0,15%

76,92%

0,19%

253

0,37%

147

0,17%

72,11%

0,20%

Другие

120

1,77%

258

2,93%

-53,49%

-1,15%

1555

2,30%

2689

3,15%

-42,17%

-0,85%

Всего

6761

100,00%

8810

100,00%

-23,26%

-

67546

100,00%

85290

100,00%

-20,80%

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых грузовых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 г.

document_28140_html_c7ea8818.png

 

Рынок новых грузовых автомобилей по типу кузова, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28140_html_3f06c05b.png

Рынок новых грузовых автомобилей по полной массе, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28140_html_db1c609a.png

ТОР-15 региональных рынков подержанных грузовых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

 

Регион

Московская обл.

г. Москва

Краснодарский край

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Ростовская обл.

Свердловская обл.

Иркутская обл.

Красноярский край

Самарская обл.

Нижегородская обл.

Республика Башкортостан

Челябинская обл.

Ханты-Мансийский АО

Новосибирская обл.

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

17,19

12,69

12,68

8,52

8,34

7,53

7,14

6,72

6,52

6,15

6,12

6,06

5,99

5,92

5,39

137,44

260,40

Доля,%

6,60

4,87

4,87

3,27

3,20

2,89

2,74

2,58

2,50

2,36

2,35

2,33

2,30

2,27

2,07

52,78

100,00

 

ТОР-20 брендов подержанных грузовых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

 Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

KAMAZ

7178

26,63%

7312

25,02%

-1,83%

1,61%

70833

27,20%

64520

26,25%

9,78%

0,95%

GAZ

3188

11,83%

3519

12,04%

-9,41%

-0,21%

30945

11,88%

30283

12,32%

2,19%

-0,44%

MAZ

2500

9,27%

2742

9,38%

-8,83%

-0,11%

24627

9,46%

24147

9,82%

1,99%

-0,37%

ZIL

2361

8,76%

2939

10,05%

-19,67%

-1,30%

24450

9,39%

26411

10,75%

-7,42%

-1,36%

VOLVO

1455

5,40%

1597

5,46%

-8,89%

-0,07%

12593

4,84%

10983

4,47%

14,66%

0,37%

MAN

1244

4,62%

1330

4,55%

-6,47%

0,06%

11815

4,54%

10429

4,24%

13,29%

0,29%

URAL

1203

4,46%

1350

4,62%

-10,89%

-0,16%

11631

4,47%

11478

4,67%

1,33%

-0,20%

SCANIA

1053

3,91%

987

3,38%

6,69%

0,53%

9887

3,80%

7810

3,18%

26,59%

0,62%

MERCEDES-BENZ

907

3,36%

921

3,15%

-1,52%

0,21%

7788

2,99%

7603

3,09%

2,43%

-0,10%

HYUNDAI

682

2,53%

680

2,33%

0,29%

0,20%

6062

2,33%

4909

2,00%

23,49%

0,33%

DAF

605

2,24%

715

2,45%

-15,38%

-0,20%

5506

2,11%

5540

2,25%

-0,61%

-0,14%

ISUZU

525

1,95%

641

2,19%

-18,10%

-0,25%

5087

1,95%

4919

2,00%

3,42%

-0,05%

IVECO

551

2,04%

539

1,84%

2,23%

0,20%

4901

1,88%

4438

1,81%

10,43%

0,08%

RENAULT

466

1,73%

490

1,68%

-4,90%

0,05%

4127

1,58%

4153

1,69%

-0,63%

-0,10%

MITSUBISHI

364

1,35%

453

1,55%

-19,65%

-0,20%

3780

1,45%

3693

1,50%

2,36%

-0,05%

HINO

315

1,17%

410

1,40%

-23,17%

-0,23%

3502

1,34%

3187

1,30%

9,88%

0,05%

SHAANXI

376

1,39%

276

0,94%

36,23%

0,45%

3008

1,16%

2164

0,88%

39,00%

0,27%

FREIGHTLINER

265

0,98%

339

1,16%

-21,83%

-0,18%

2737

1,05%

2785

1,13%

-1,72%

-0,08%

KRAZ

258

0,96%

240

0,82%

7,50%

0,14%

2226

0,85%

2183

0,89%

1,97%

-0,03%

HOWO

230

0,85%

283

0,97%

-18,73%

-0,11%

2190

0,84%

2160

0,88%

1,39%

-0,04%

Другие

1229

4,56%

1467

5,02%

-16,22%

-0,46%

12705

4,88%

11998

4,88%

5,89%

0,00%

Всего

26955

100,00%

29230

100,00%

-7,78%

-

260400

100,00%

245793

100,00%

5,94%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных грузовых автомобилей, январь - октябрь 2014/2013 г.

document_28140_html_218d87ea.png

Рынок подержанных грузовых автомобилей по типу кузова, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28140_html_190d4360.png

 

Рынок подержанных грузовых автомобилей по полной массе, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28140_html_aa78698d.png

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение рынка новых грузовых автомобилей в январе – октябре 2014 г. происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в октябре 2014 г. составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2014 г. сложилась в размере 86,38 доллара за баррель, что на 10% ниже, чем в сентябре 2014 г., а ее средняя цена за 10 месяцев 2014 г. составила 103,04 долларов за баррель против 107,75 доллара за баррель за аналогичный период 2013 г. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 19,3% по отношению к доллару США и на 12,9% к евро, а реальный курс рубля на 15,4% и 7,4% соответственно.

Отрицательные тенденции за отчетный период наблюдались также в строительстве - сокращение объемов работ составило 3,3%. Грузоперевозки автомобильным транспортом за 10 месяцев сократились на 0,9, а инвестиции в основной капитал на 2,5%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации1, %

document_28140_html_ee5127f2.png

 

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, МВФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.2

document_28140_html_3c1b3f39.png

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

document_28140_html_f8d6d1c6.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_28140_html_504b632e.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

Динамика макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на рынок грузовых автомобилей,

январь-октябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

 

document_28140_html_fee9e7ff.png

Источник: Росстат, МинтрансРФ, анализ: Russian Automotive Market Research


document_28140_html_15bdacc5.gif Анализ выполнен в специальной маркетинговой программе для автомобильного рынка Data Vehicles,v.4.1

 

Russian Automotive Market Research www.napinfo.ru

1 На 2014 - 2015 гг. оценка МВФ

2 На 2014 - 2015 гг. оценка Минфина РФ

Russian Automotive Market Research www.napinfo.ru napi@abiz.ru Телефон: +7 831 439 21 82 Факс: +7 831 434 53 94

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru