04.12.2014 / Рынок новых и подержанных LCV в январе-октябре 2014 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-октябре 2014 года рынок новой легкой коммерческой техники1 составил 132,02 тыс. автомобилей, показав сокращение на 16,85% относительно аналогичного периода предыдущего года. Наиболее крупными региональными рынками новой легкой коммерческой техники в январе-октябре 2014 года стали г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 30,61% зарегистрированных в данном периоде новых LCV. На фоне сокращения реализации новых автомобилей рынок подержанной легкой коммерческой техники в январе-октябре 2014 составил 414,63 тыс. ед., показав прирост на 5,5%.

Рынок новых LCV 2013-2015 гг., тыс. ед.

 

LCV

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/

убыль, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/

убыль, %

2013

2014

Прирост/

убыль, %

20151

Прирост/

убыль, %

Новые

16243

16789

-3,25%

132017

158770

-16,85

193653

164784

-14,91

152878

-7,23

 

 

 

 

 

Динамика рынка новых и подержанных LCV, январь-октябрь 2014/2013 гг., ед.

document_28185_html_5ec4e198.png

Прогноз рынка новых LCV до 2015 года*, ед.

document_28185_html_d3badd97.png

 

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Рынок новых LCV по ценовым сегментам, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28185_html_ae6eb738.pngdocument_28185_html_56e2a986.png

 

ТОР-15 региональных рынков новых LCV, январь-октябрь 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

г. Санкт-Петербург

Краснодарский край

Нижегородская обл.

Республика Татарстан

Свердловская обл.

Республика Башкортостан

Самарская обл.

Ростовская обл.

Ханты-Мансийский АО

Пермский край

Челябинская обл.

Новосибирская обл.

Ставропольский край

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,

тыс. шт.

20,69

10,96

8,76

4,73

4,19

4,00

3,93

3,52

3,28

3,28

2,87

2,66

2,52

2,19

2,11

52,34

132,02

Доля,%

15,67

8,30

6,63

3,58

3,17

3,03

2,97

2,67

2,48

2,48

2,17

2,02

1,91

1,66

1,60

39,64

100,00

 

ТОР-20 брендов новых LCV, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

GAZ

5742

35,35%

5952

35,45%

-3,53%

-0,10%

44983

34,07%

55184

34,76%

-18,49%

-0,69%

UAZ

2632

16,20%

2156

12,84%

22,08%

3,36%

16203

12,27%

21275

13,40%

-23,84%

-1,13%

VOLKSWAGEN

978

6,02%

1139

6,78%

-14,14%

-0,76%

10212

7,74%

12027

7,58%

-15,09%

0,16%

FORD

904

5,57%

1226

7,30%

-26,26%

-1,74%

7887

5,97%

11046

6,96%

-28,60%

-0,99%

VAZ

863

5,31%

619

3,69%

39,42%

1,63%

7027

5,32%

4928

3,10%

42,59%

2,22%

MERCEDES-BENZ

1071

6,59%

596

3,55%

79,70%

3,04%

6613

5,01%

3882

2,45%

70,35%

2,56%

PEUGEOT

473

2,91%

751

4,47%

-37,02%

-1,56%

5508

4,17%

8616

5,43%

-36,07%

-1,26%

FIAT

694

4,27%

680

4,05%

2,06%

0,22%

5459

4,14%

6709

4,23%

-18,63%

-0,09%

TOYOTA

677

4,17%

706

4,21%

-4,11%

-0,04%

5443

4,12%

5777

3,64%

-5,78%

0,48%

MITSUBISHI

402

2,47%

411

2,45%

-2,19%

0,03%

4726

3,58%

4438

2,80%

6,49%

0,78%

CITROEN

397

2,44%

557

3,32%

-28,73%

-0,87%

4298

3,26%

6285

3,96%

-31,61%

-0,70%

RENAULT

321

1,98%

436

2,60%

-26,38%

-0,62%

3617

2,74%

3396

2,14%

6,51%

0,60%

HYUNDAI

160

0,99%

250

1,49%

-36,00%

-0,50%

1641

1,24%

2287

1,44%

-28,25%

-0,20%

NISSAN

182

1,12%

189

1,13%

-3,70%

-0,01%

1548

1,17%

2112

1,33%

-26,70%

-0,16%

VIS

177

1,09%

360

2,14%

-50,83%

-1,05%

1410

1,07%

2954

1,86%

-52,27%

-0,79%

IVECO

99

0,61%

142

0,85%

-30,28%

-0,24%

1173

0,89%

1408

0,89%

-16,69%

0,00%

KIA

101

0,62%

217

1,29%

-53,46%

-0,67%

1141

0,86%

1766

1,11%

-35,39%

-0,25%

GREAT WALL

109

0,67%

79

0,47%

37,97%

0,20%

952

0,72%

532

0,34%

78,95%

0,38%

BAW

36

0,22%

91

0,54%

-60,44%

-0,32%

452

0,34%

1067

0,67%

-57,64%

-0,33%

ISUZU

73

0,45%

38

0,23%

92,11%

0,22%

449

0,34%

182

0,11%

146,70%

0,23%

Другие

152

0,94%

194

1,16%

-21,65%

-0,22%

1275

0,97%

2899

1,83%

-56,02%

-0,86%

Всего

16243

100,00%

16789

100,00%

-3,25%

-

132017

100,00%

158770

100,00%

-16,85%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых LCV, январь-октябрь 2014/2013 г.

document_28185_html_119bf34e.png

 

Рынок новых LCV по стране происхождения марки, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28185_html_5f9e99d6.png

ОР-15 региональных рынков подержанных LCV, январь-октябрь 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Ростовская обл.

Свердловская обл.

Республика Башкортостан

Иркутская обл.

Приморский край

Республика Татарстан

Нижегородская обл.

Челябинская обл.

Красноярский край

Новосибирская область

Калиниградская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

34,85

28,74

19,15

17,37

11,72

10,98

9,33

9,01

8,81

8,60

8,53

8,52

7,90

7,67

7,63

215,82

414,63

Доля,%

8,40

6,93

4,62

4,19

2,83

2,65

2,25

2,17

2,13

2,07

2,06

2,05

1,91

1,85

1,84

52,05

100,00

 

ТОР-20 брендов подержанных LCV, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

GAZ

17797

39,43%

19447

39,53%

-8,48%

-0,10%

168188

40,56%

159813

40,66%

5,24%

-0,10%

UAZ

4636

10,27%

4978

10,12%

-6,87%

0,15%

41461

10,00%

40073

10,20%

3,46%

-0,20%

VOLKSWAGEN

3476

7,70%

3801

7,73%

-8,55%

-0,02%

30230

7,29%

30467

7,75%

-0,78%

-0,46%

FORD

2380

5,27%

2853

5,80%

-16,58%

-0,53%

21565

5,20%

20725

5,27%

4,05%

-0,07%

TOYOTA

1995

4,42%

1970

4,00%

1,27%

0,42%

17858

4,31%

16211

4,12%

10,16%

0,19%

MERCEDES-BENZ

1854

4,11%

2333

4,74%

-20,53%

-0,63%

16881

4,07%

17132

4,36%

-1,47%

-0,29%

NISSAN

1372

3,04%

1556

3,16%

-11,83%

-0,12%

13320

3,21%

12330

3,14%

8,03%

0,07%

HYUNDAI

1287

2,85%

1441

2,93%

-10,69%

-0,08%

12200

2,94%

12030

3,06%

1,41%

-0,12%

PEUGEOT

1184

2,62%

1155

2,35%

2,51%

0,28%

11030

2,66%

8713

2,22%

26,59%

0,44%

FIAT

1207

2,67%

1155

2,35%

4,50%

0,33%

10337

2,49%

8733

2,22%

18,37%

0,27%

MITSUBISHI

1132

2,51%

1245

2,53%

-9,08%

-0,02%

10252

2,47%

9544

2,43%

7,42%

0,04%

IZH

955

2,12%

1085

2,21%

-11,98%

-0,09%

9390

2,26%

9153

2,33%

2,59%

-0,07%

RENAULT

817

1,81%

953

1,94%

-14,27%

-0,13%

7162

1,73%

7308

1,86%

-2,00%

-0,13%

CITROEN

943

2,09%

763

1,55%

23,59%

0,54%

6958

1,68%

5298

1,35%

31,33%

0,33%

MAZDA

555

1,23%

664

1,35%

-16,42%

-0,12%

5386

1,30%

5261

1,34%

2,38%

-0,04%

VIS

541

1,20%

514

1,04%

5,25%

0,15%

4907

1,18%

3919

1,00%

25,21%

0,18%

ISUZU

439

0,97%

548

1,11%

-19,89%

-0,14%

4319

1,04%

4175

1,06%

3,45%

-0,02%

SSANG YONG

426

0,94%

448

0,91%

-4,91%

0,03%

4115

0,99%

3640

0,93%

13,05%

0,06%

KIA

326

0,72%

403

0,82%

-19,11%

-0,10%

3298

0,80%

3511

0,89%

-6,07%

-0,09%

IVECO

336

0,74%

282

0,57%

19,15%

0,17%

2432

0,59%

2521

0,64%

-3,53%

-0,05%

Другие

1475

3,27%

1602

3,26%

-7,93%

0,01%

13336

3,22%

12443

3,17%

7,18%

0,05%

Всего

45133

100,00%

49196

100,00%

-8,26%

-

414625

100,00%

393000

100,00%

5,50%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных LCV, январь-октябрь 2014/2013 г.

document_28185_html_e7315485.png

Рынок подержанных LCV по стране происхождения марки, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28185_html_3cd7cb41.png

Рынок LCV по типу кузова, январь-октябрь 2014 г.

document_28185_html_46a72771.png

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение рынка новых LCV в январе – октябре 2014 г. происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в октябре 2014 г. составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2014 г. сложилась в размере 86,38 доллара за баррель, что на 10% ниже, чем в сентябре 2014 г., а ее средняя цена за 10 месяцев 2014 г. составила 103,04 долларов за баррель против 107,75 доллара за баррель за аналогичный период 2013 г. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 19,3% по отношению к доллару США и на 12,9% к евро, а реальный курс рубля на 15,4% и 7,4% соответственно.

В январе-октябре 2014 года относительно января-октября 2013 года наблюдалось сокращение оптовой торговли на 2,8%, а инвестиции в основной капитал сократились на 2,5%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации2, %

document_28185_html_74ef2f08.png

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, МВФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Мировыеценынанефть Urals, $/барр.3

document_28185_html_9e68505a.png

 

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

document_28185_html_32ddcc9b.png

Источник: ЦБ РФ, Минэкономразвития РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_28185_html_1b095575.png

Источник: ЦБ РФ, Минэкономразвития РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Динамика макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на рынок LCV,

январь-октябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

 

document_28185_html_1e1af300.png

 

Источник: Росстат, МинтрансРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

*Январь-сентябрь 2014г. в % к январю-сентябрю 2013 года.

** Данные по малым предприятиям представлены за первое полугодие 2014 года

 

 

 

 

document_28185_html_15bdacc5.gif

Анализ выполнен в специальной маркетинговой программе для автомобильного рынка DataVehicles,v.4.1

 

 

 

 

 

Russian Automotive Market Researchwww.napinfo.ru

1 Легкая коммерческая техника (LCV) включает транспортные средства с полной массой до 6 тонн.

2 С учетом уточненного прогноза социально–экономического развития России на 2014–2015 годы (от 2 декабря 2014 г.)

3 На 2014 - 2015 гг. оценка Минфина РФ

 

Russian Automotive Market Researchwww.napinfo.ru napi@abiz.ru Телефон: +7 831 439 21 82 Факс: +7 831 434 53 94

 

 

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru