RUS ENG
Личный кабинет

12.11.2014 / Рынок новых и подержанных LCV в январе-сентябре 2014 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-сентябре 2014 года рынок новой легкой коммерческой техники1 составил 115,78 тыс. автомобилей, показав сокращение на 18,47% относительно аналогичного периода предыдущего года. Наиболее крупными региональными рынками новой легкой коммерческой техники в январе-сентябре 2014 года стали г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 30,71% зарегистрированных в данном периоде новых LCV. На фоне сокращения реализации новых автомобилей рынок подержанной легкой коммерческой техники в январе-сентябре 2014 составил 369,49 тыс. ед., показав прирост на 7,48%. 

 

Рынок новых LCV 2013-2015 гг., тыс. ед.

 

LCV

Сентябрь 2014

Сентябрь 2013

Прирост/

убыль, %

Январь-сентябрь 2014

Январь-сентябрь 2013

Прирост/

убыль, %

2013

2014

Прирост/

убыль, %

20151

Прирост/

убыль, %

Новые

13352

15375

-13,16%

115775

142007

-18,47

193685

159988

-17,39

144574

-9,63

 

 

 

 

Динамика рынка новых и подержанных LCV в январе-сентябре 2014/2013 гг., тыс. ед.

 

document_26847_html_5e2d6ebb.png

 

Прогноз рынка новых LCV до 2015 года*, тыс. ед.

document_26847_html_4ed1ded2.png

 

*Прогноз выполнен с учетом экономических, рыночных, политико-правовых и производственных факторов

 

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

 

 

Рынок новых LCV по ценовым сегментам, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

 

document_26847_html_ae8fad9d.pngdocument_26847_html_a67abcc3.png

ТОР-15 региональных рынков новых LCV в январе-сентябре 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

г. Санкт-Петербург

Краснодарский край

Нижегородская обл.

Республика Татарстан

Свердловская обл.

Республика Башкортостан

Ростовская обл.

Самарская обл.

Ханты-Мансийский АО

Пермский край

Челябинская обл.

Новосибирская обл.

Иркутская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

18,34

9,60

7,61

4,24

3,62

3,49

3,45

3,08

2,88

2,86

2,59

2,35

2,25

1,99

1,79

45,64

115,78

Доля,%

15,84

8,29

6,58

3,66

3,13

3,01

2,98

2,66

2,48

2,47

2,23

2,03

1,94

1,72

1,54

39,42

100,00

 

ТОР-20 брендов новых LCV, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Сентябрь 2014

Сентябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-сентябрь 2014

Январь-сентябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

GAZ

4854

36,35%

5911

38,45%

-17,88%

-2,10%

39241

33,89%

49232

34,67%

-20,29%

-0,78%

UAZ

1563

11,71%

1864

12,12%

-16,15%

-0,41%

13571

11,72%

19119

13,46%

-29,02%

-1,74%

VOLKSWAGEN

864

6,47%

1061

6,90%

-18,57%

-0,43%

9234

7,98%

10888

7,67%

-15,19%

0,31%

FORD

861

6,45%

1092

7,10%

-21,15%

-0,65%

6983

6,03%

9820

6,92%

-28,89%

-0,89%

VAZ

648

4,85%

557

3,62%

16,34%

1,23%

6164

5,32%

4309

3,03%

43,05%

2,29%

MERCEDES-BENZ

944

7,07%

426

2,77%

121,60%

4,30%

5542

4,79%

3286

2,31%

68,65%

2,48%

PEUGEOT

418

3,13%

653

4,25%

-35,99%

-1,12%

5035

4,35%

7865

5,54%

-35,98%

-1,19%

TOYOTA

612

4,58%

543

3,53%

12,71%

1,05%

4766

4,12%

5071

3,57%

-6,01%

0,55%

FIAT

551

4,13%

663

4,31%

-16,89%

-0,18%

4765

4,12%

6029

4,25%

-20,97%

-0,13%

MITSUBISHI

396

2,97%

361

2,35%

9,70%

0,62%

4324

3,73%

4027

2,84%

7,38%

0,89%

CITROEN

385

2,88%

590

3,84%

-34,75%

-0,96%

3901

3,37%

5728

4,03%

-31,90%

-0,66%

RENAULT

329

2,46%

277

1,80%

18,77%

0,66%

3296

2,85%

2960

2,08%

11,35%

0,77%

HYUNDAI

154

1,15%

212

1,38%

-27,36%

-0,23%

1481

1,28%

2060

1,45%

-28,11%

-0,17%

NISSAN

162

1,21%

125

0,81%

29,60%

0,40%

1366

1,18%

1923

1,35%

-28,97%

-0,17%

VIS

105

0,79%

287

1,87%

-63,41%

-1,08%

1233

1,06%

2594

1,83%

-52,47%

-0,77%

IVECO

77

0,58%

128

0,83%

-39,84%

-0,25%

1074

0,93%

1268

0,89%

-15,30%

0,04%

KIA

79

0,59%

204

1,33%

-61,27%

-0,74%

1040

0,90%

1550

1,09%

-32,90%

-0,19%

GREAT WALL

74

0,55%

59

0,38%

25,42%

0,17%

843

0,73%

453

0,32%

86,09%

0,41%

BAW

40

0,30%

115

0,75%

-65,22%

-0,45%

416

0,36%

976

0,69%

-57,38%

-0,33%

ISUZU

80

0,60%

30

0,20%

166,67%

0,40%

376

0,32%

144

0,10%

161,11%

0,22%

Другие

156

1,17%

217

1,41%

-28,11%

-0,24%

1124

0,97%

2705

1,90%

-58,45%

-0,93%

Всего

13352

100,00%

15375

100,00%

-13,16%

-

115775

100,00%

142007

100,00%

-18,47%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых LCV, январь-сентябрь 2014/2013 г.

document_26847_html_6a7b784d.png

 

Рынок новых LCV по стране происхождения марки, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

document_26847_html_15fc441a.png

 

ТОР-15 региональных рынков подержанных LCV в январе-сентябре 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Ростовская обл.

Свердловская обл.

Республика Башкортостан

Иркутская обл.

Приморский край

Республика Татарстан

Челябинская обл.

Нижегородская обл.

Красноярский край

Новосибирская область

Калиниградская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

30,87

25,62

16,96

15,38

10,45

9,84

8,35

8,07

7,88

7,69

7,59

7,58

7,12

6,83

6,79

192,48

369,49

Доля,%

8,35

6,93

4,59

4,16

2,83

2,66

2,26

2,18

2,13

2,08

2,05

2,05

1,93

1,85

1,84

52,09

100,00

 

ТОР-20 брендов подержанных LCV, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Сентябрь 2014

Сентябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-сентябрь 2014

Январь-сентябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

GAZ

16616

40,35%

15945

39,87%

4,21%

0,48%

150391

40,70%

140366

40,83%

7,14%

-0,13%

UAZ

3970

9,64%

4154

10,39%

-4,43%

-0,75%

36825

9,97%

35095

10,21%

4,93%

-0,24%

VOLKSWAGEN

3083

7,49%

2995

7,49%

2,94%

0,00%

26754

7,24%

26666

7,76%

0,33%

-0,52%

FORD

2193

5,33%

2194

5,49%

-0,05%

-0,16%

19185

5,19%

17872

5,20%

7,35%

-0,01%

TOYOTA

1712

4,16%

1647

4,12%

3,95%

0,04%

15863

4,29%

14241

4,14%

11,39%

0,15%

MERCEDES-BENZ

1856

4,51%

1807

4,52%

2,71%

-0,01%

15027

4,07%

14799

4,30%

1,54%

-0,24%

NISSAN

1292

3,14%

1250

3,13%

3,36%

0,01%

11948

3,23%

10774

3,13%

10,90%

0,10%

HYUNDAI

1247

3,03%

1316

3,29%

-5,24%

-0,26%

10913

2,95%

10566

3,07%

3,28%

-0,12%

PEUGEOT

1113

2,70%

900

2,25%

23,67%

0,45%

9846

2,66%

7558

2,20%

30,27%

0,47%

FIAT

1005

2,44%

945

2,36%

6,35%

0,08%

9130

2,47%

7578

2,20%

20,48%

0,27%

MITSUBISHI

1050

2,55%

954

2,39%

10,06%

0,16%

9120

2,47%

8299

2,41%

9,89%

0,05%

IZH

922

2,24%

956

2,39%

-3,56%

-0,15%

8435

2,28%

8068

2,35%

4,55%

-0,06%

RENAULT

720

1,75%

760

1,90%

-5,26%

-0,15%

6345

1,72%

6355

1,85%

-0,16%

-0,13%

CITROEN

680

1,65%

588

1,47%

15,65%

0,18%

6015

1,63%

4535

1,32%

32,64%

0,31%

MAZDA

461

1,12%

546

1,37%

-15,57%

-0,25%

4831

1,31%

4597

1,34%

5,09%

-0,03%

VIS

498

1,21%

401

1,00%

24,19%

0,21%

4366

1,18%

3405

0,99%

28,22%

0,19%

ISUZU

437

1,06%

412

1,03%

6,07%

0,03%

3880

1,05%

3627

1,06%

6,98%

0,00%

SSANG YONG

395

0,96%

375

0,94%

5,33%

0,02%

3689

1,00%

3192

0,93%

15,57%

0,07%

KIA

333

0,81%

348

0,87%

-4,31%

-0,06%

2972

0,80%

3107

0,90%

-4,35%

-0,10%

IVECO

241

0,59%

232

0,58%

3,88%

0,01%

2097

0,57%

2237

0,65%

-6,26%

-0,08%

Другие

1354

3,29%

1268

3,17%

6,78%

0,12%

11861

3,21%

10841

3,15%

9,41%

0,06%

Всего

41178

100,00%

39993

100,00%

2,96%

-

369493

100,00%

343778

100,00%

7,48%

-

 

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных LCV, январь-сентябрь 2014/2013 г.

document_26847_html_d08126d7.png

 

Рынок подержанных LCV по стране происхождения марки, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

document_26847_html_fd665e7f.png

 

Рынок LCV по типу кузова, январь-сентябрь 2014 г.

document_26847_html_7358df7a.png

 

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение в январе - сентябре 2014 года происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики.Индекс физического объема ВВП России в сентябре 2014 года составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2014 года сложилась в размере 95,84 доллара за баррель, что на 5,2% ниже, чем в августе, а ее средняя цена за 9 месяцев 2014 года составила 105,07 долларов за баррель против 107,73 доллара за баррель за аналогичный период 2013 года. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 13,1% по отношению к доллару США и на 7,9% к евро, а реальный курс рубля на 5,9% и 7,7% соответственно.

В январе-сентябре 2014 года относительно января-сентября 2013 года наблюдалось сокращение оборотов розничной торговли на 1,6% и оптовой торговли на 3,6%, а инвестиции в основной капитал сократились на 1,9%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации2, %

document_26847_html_ee5127f2.png

 

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, МВФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.3

document_26847_html_3c1b3f39.png

 

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

document_26847_html_f8d6d1c6.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_26847_html_504b632e.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

Динамика макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на рынок LCV,
январь-сентябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

document_26847_html_5aaf9856.png

 

Источник: Росстат, МинтрансРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

 

document_26847_html_15bdacc5.gif

Анализ выполнен в специальной маркетинговой программе для автомобильного рынка
Data Vehicles,v.4.1

 


1 Легкая коммерческая техника (LCV) включает транспортные средства с полной массой до 6 тонн.

2 На 2014 - 2015 гг. оценка МВФ

3 На 2014 - 2015 гг. оценка Минфина РФ


Russian Automotive Market Research www.napinfo.ru napi@abiz.ru 
Телефон: +7 831 439 21 82 
Факс: +7 831 434 53 94
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru