09.02.2016 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей, Итоги 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-декабре 2015 года рынок новых легковых автомобилей составил 1 282,740 тыс. ед., показав сокращение на 43,46% относительно января-декабря 2014 года.


Рынок новых легковых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

Легковые автомобили

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

130 019

271 579

-52,12

1 282 740

2 268 760

-43,46


Динамика рынка новых легковых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

document_38026_html_8bf88d1d.png

Наиболее крупными региональными рынками новых легковых автомобилей в январе-декабре 2015 года стали г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 30,68% реализованных в данном периоде новых легковых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

Татарстан Республика

Краснодарский край

Самарская область

Башкортостан Республика

Свердловская область

Ростовская область

Нижегородская область

Челябинская область

Воронежская область

Пермский край

Ставропольский край

Волгоградская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

204,49

102,44

86,61

61,09

49,06

44,54

42,09

35,88

35,52

32,58

28,94

23,50

22,92

22,71

20,58

469,80

1 282,74

Доля,%

15,94

7,99

6,75

4,76

3,83

3,47

3,28

2,80

2,77

2,54

2,26

1,83

1,79

1,77

1,60

36,62

100,00

 

По результатам января-декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке новых легковых автомобилей занимают бренды LADA, KIA и HYUNDAI, на которые приходится 39,79% реализованных за данный период легковых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей LADA за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 32,55%, продажи автомобилей KIA – на 27,62%, HYUNDAI – на 29,54%. На фоне сокращения объемов продаж бренд LADA увеличил долю рынка на 2,95%, KIA – на 2,45%, HYUNDAI – на 2,04%.

В представленном рейтинге только PORSCHE показал рост продаж (+6,74%) в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. За этот период падение продаж более, чем на 70% показали бренды OPEL, SSANG YONG и DAEWOO.

ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

LADA

24 700

19,00

31 395

11,56

-21,33

7,44

234 078

18,25

347 034

15,30

-32,55

2,95

KIA

14 030

10,79

25 190

9,28

-44,30

1,51

143 851

11,21

198 750

8,76

-27,62

2,45

HYUNDAI

12 436

9,56

24 348

8,97

-48,92

0,59

132 452

10,33

187 969

8,29

-29,54

2,04

RENAULT

12 047

9,27

23 434

8,63

-48,59

0,64

103 575

8,07

194 968

8,59

-46,88

-0,52

TOYOTA

9 368

7,20

15 078

5,55

-37,87

1,65

80 698

6,29

149 509

6,59

-46,02

-0,30

NISSAN

7 674

5,90

21 363

7,87

-64,08

-1,97

74 916

5,84

158 716

7,00

-52,80

-1,16

VOLKSWAGEN

8 628

6,64

14 445

5,32

-40,27

1,32

71 069

5,54

127 625

5,63

-44,31

-0,09

CHEVROLET

3 536

2,72

11 862

4,37

-70,19

-1,65

47 018

3,67

121 787

5,37

-61,39

-1,70

SKODA

5 732

4,41

10 769

3,97

-46,77

0,44

46 842

3,65

89 618

3,95

-47,73

-0,30

MERCEDES-BENZ

3 049

2,34

5 803

2,14

-47,46

0,20

35 777

2,79

50 141

2,21

-28,65

0,58

FORD

3 687

2,84

6 867

2,53

-46,31

0,31

31 103

2,42

54 430

2,40

-42,86

0,02

DATSUN

2 413

1,86

4 840

1,78

-50,14

0,08

27 891

2,17

9 888

0,44

182,07

1,73

MITSUBISHI

2 279

1,75

12 432

4,58

-81,67

-2,83

27 541

2,15

75 931

3,35

-63,73

-1,20

MAZDA

2 213

1,70

6 082

2,24

-63,61

-0,54

26 066

2,03

49 032

2,16

-46,84

-0,13

BMW

1 894

1,46

6 014

2,21

-68,51

-0,75

23 851

1,86

38 056

1,68

-37,33

0,18

AUDI

2 016

1,55

4 547

1,67

-55,66

-0,12

20 978

1,64

33 636

1,48

-37,63

0,16

UAZ

2 343

1,80

3 095

1,14

-24,30

0,66

19 024

1,48

20 900

0,92

-8,98

0,56

LEXUS

1 892

1,45

1 669

0,61

13,36

0,84

17 044

1,33

18 365

0,81

-7,19

0,52

OPEL

524

0,40

6 681

2,46

-92,16

-2,06

15 739

1,23

65 063

2,87

-75,81

-1,64

LIFAN

2 363

1,82

3 490

1,29

-32,29

0,53

12 808

1,00

20 076

0,88

-36,20

0,12

GEELY

1 040

0,80

2 511

0,92

-58,58

-0,12

10 165

0,79

18 605

0,82

-45,36

-0,03

LAND ROVER

696

0,53

2 376

0,87

-70,71

-0,34

9 325

0,73

20 721

0,91

-55,00

-0,18

VOLVO

627

0,48

1 642

0,60

-61,81

-0,12

6 876

0,54

15 744

0,69

-56,33

-0,15

SUBARU

510

0,39

2 957

1,09

-82,75

-0,70

6 277

0,49

17 069

0,75

-63,23

-0,26

SUZUKI

631

0,49

2 987

1,10

-78,88

-0,61

6 085

0,47

20 046

0,88

-69,64

-0,41

SSANG YONG

300

0,23

2 766

1,02

-89,15

-0,79

5 762

0,45

24 810

1,09

-76,78

-0,64

CHERY

358

0,28

2 263

0,83

-84,18

-0,55

5 309

0,41

17 056

0,75

-68,87

-0,34

DAEWOO

384

0,30

2 267

0,83

-83,06

-0,53

5 227

0,41

24 226

1,07

-78,42

-0,66

INFINITI

454

0,35

1 706

0,63

-73,39

-0,28

5 062

0,39

9 105

0,40

-44,40

-0,01

PORSCHE

390

0,30

658

0,24

-40,73

0,06

4 960

0,39

4 647

0,20

6,74

0,19

Другие

1 805

1,39

10 042

3,70

-82,03

-2,31

25 371

1,98

85 237

3,76

-70,23

-1,78

Всего

130 019

100,00

271 579

100,00

-52,12

-

1 282 740

100,00

2 268 760

100,00

-43,46

-

Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей,
январь – декабрь 2015/2014 гг.

document_38026_html_29bbec9f.png

В январе – декабре 2015 года наиболее востребованными стали легковые автомобили среднего ценового сегмента, его доля увеличилась на 1,16%. Доля бюджетного ценового сегмента увеличилась на 2,93%, а доля премиального сегмента сократилась на 4,09%.

Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38026_html_563712a5.pngdocument_38026_html_3daa98dc.png

 

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-декабре 2015 года рынок подержанных легковых автомобилей составил 4 926,673 тыс. ед., показав сокращение на 19,46% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок подержанных легковых автомобилей в январе-декабре 2014-2015 гг., ед.

Легковые автомобили

Декабрь
2015

Декабрь
2014

Прирост/
убыль,
%

Январь-декабрь
2015

Январь-декабрь
2014

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

444 584

603 241

-26.30

4 926 673

6 117 406

-19.46

Динамика рынка подержанных легковых автомобилей
в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

document_38026_html_bbe9d736.png

Наиболее крупными региональными рынками подержанных легковых автомобилей в январе-декабре 2015 года стали г. Москва и Московская область, на которые пришлось 13,09% реализованных в данном периоде подержанных легковых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей
в январе-декабре 2015 г.

Регион

Москва

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Свердловская область

Башкортостан Республика

Новосибирская область

Челябинская область

Татарстан Республика

Красноярский край

Нижегородская область

Самарская область

Приморский край

Ставропольский край

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

342,08

303,21

246,09

194,34

151,20

145,15

128,18

122,68

121,06

117,61

111,49

105,52

102,64

100,29

96,93

2538,20

4926,67

Доля %

6,94

6,15

4,99

3,95

3,07

2,95

2,60

2,49

2,46

2,39

2,26

2,14

2,08

2,04

1,97

51,52

100,00

 

По результатам января – декабря 2015 года лидирующие позиции на рынке подержанных легковых автомобилей занимают бренды LADA и TOYOTA, на которые приходится 41,78% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объемы продаж подержанных автомобилей LADA за январь – декабрь 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 20,25%, продажи подержанных легковых автомобилей TOYOTA сократились на 23,54%.

На фоне сокращения объемов продаж LADA и TOYOTA потеряли 0,30% и 0,59% рынка соответственно.

В представленном рейтинге ни один бренд не показал рост продаж в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET

RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

LADA

131 661

29,61

164 032

27,19

-19,73

2,42

1 511 751

30,69

1 895 639

30,99

-20,25

-0,30

TOYOTA

51 301

11,54

70 175

11,63

-26,90

-0,09

546 217

11,09

714 347

11,68

-23,54

-0,59

NISSAN

22 713

5,11

33 352

5,53

-31,90

-0,42

250 725

5,09

317 257

5,19

-20,97

-0,10

CHEVROLET

18 957

4,26

27 724

4,60

-31,62

-0,34

198 804

4,04

246 154

4,02

-19,24

0,02

HYUNDAI

18 171

4,09

26 228

4,35

-30,72

-0,26

190 442

3,87

231 368

3,78

-17,69

0,09

FORD

16 751

3,77

24 850

4,12

-32,59

-0,35

183 233

3,72

225 026

3,68

-18,57

0,04

VOLKSWAGEN

15 475

3,48

21 185

3,51

-26,95

-0,03

161 826

3,28

193 552

3,16

-16,39

0,12

MITSUBISHI

13 631

3,07

19 576

3,25

-30,37

-0,18

149 749

3,04

184 925

3,02

-19,02

0,02

KIA

13 963

3,14

19 448

3,22

-28,20

-0,08

142 631

2,90

165 489

2,71

-13,81

0,19

RENAULT

13 707

3,08

18 966

3,14

-27,73

-0,06

142 376

2,89

169 707

2,77

-16,10

0,12

HONDA

11 417

2,57

16 606

2,75

-31,25

-0,18

128 631

2,61

169 351

2,77

-24,04

-0,16

DAEWOO

9 839

2,21

13 108

2,17

-24,94

0,04

117 924

2,39

146 752

2,40

-19,64

-0,01

MERCEDES-BENZ

10 299

2,32

13 332

2,21

-22,75

0,11

111 463

2,26

125 966

2,06

-11,51

0,20

OPEL

9 646

2,17

14 663

2,43

-34,22

-0,26

110 765

2,25

143 073

2,34

-22,58

-0,09

MAZDA

9 907

2,23

13 683

2,27

-27,60

-0,04

110 384

2,24

137 089

2,24

-19,48

0,00

BMW

9 259

2,08

12 734

2,11

-27,29

-0,03

105 184

2,13

120 935

1,98

-13,02

0,15

AUDI

8 590

1,93

11 288

1,87

-23,90

0,06

92 852

1,89

109 488

1,79

-15,19

0,10

SKODA

6 025

1,36

8 663

1,44

-30,45

-0,08

63 759

1,29

75 850

1,24

-15,94

0,05

GAZ

5 184

1,17

6 375

1,06

-18,68

0,11

63 637

1,29

84 410

1,38

-24,61

-0,09

SUZUKI

4 251

0,96

7 006

1,16

-39,32

-0,20

47 028

0,95

63 467

1,04

-25,90

-0,09

UAZ

4 067

0,91

5 040

0,84

-19,31

0,07

44 511

0,90

50 437

0,82

-11,75

0,08

PEUGEOT

3 705

0,83

5 518

0,91

-32,86

-0,08

43 779

0,89

58 594

0,96

-25,28

-0,07

SUBARU

4 007

0,90

5 660

0,94

-29,20

-0,04

43 311

0,88

53 902

0,88

-19,65

0,00

LEXUS

3 788

0,85

5 450

0,90

-30,50

-0,05

38 605

0,78

44 756

0,73

-13,74

0,05

OKA

2 378

0,53

2 954

0,49

-19,50

0,04

32 975

0,67

42 957

0,70

-23,24

-0,03

VOLVO

2 761

0,62

3 945

0,65

-30,01

-0,03

31 551

0,64

37 911

0,62

-16,78

0,02

LAND ROVER

2 368

0,53

3 539

0,59

-33,09

-0,06

25 767

0,52

28 847

0,47

-10,68

0,05

CITROEN

1 851

0,42

2 836

0,47

-34,73

-0,05

21 312

0,43

27 465

0,45

-22,40

-0,02

CHERY

1 774

0,40

2 261

0,38

-21,54

0,02

19 542

0,40

22 732

0,37

-14,03

0,03

INFINITI

1 587

0,36

2 303

0,38

-31,09

-0,02

17 284

0,35

18 587

0,30

-7,01

0,05

Другие

15 551

3,50

20 741

3,44

-25,02

0,06

178 655

3,63

211 373

3,46

-15,48

0,17

Всего

444 584

100,00

603 241

100,00

-26,30

-

4 926 673

100,00

6 117 406

100,00

-19,46

-

Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38026_html_4276ad30.png

В январе – декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сократились доли среднего и бюджетного ценовых сегментов – на 0,46% и 0,25% соответственно.

Премиальный ценовой сегмент, напротив, увеличил свою долю на 0,71%.

Рынок подержанных легковых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

document_38026_html_d2f9751f.pngdocument_38026_html_928547d3.png

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru