09.12.2014 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 года

Скачать

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2014 года рынок новых легковых автомобилей составил 1790,1 тыс. ед., показав сокращение на 11,1% относительно января - октября 2013 года. Наиболее крупными рынками по реализации новых легковых автомобилей, за рассматриваемый период, стали г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На фоне сокращения реализации новых автомобилей рынок подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 составил 5035,7 тыс. ед., показав прирост на 6%.

Рынок новых легковых автомобилей 2013-2015 гг., ед.

Легковые автомобили

Октябрь

2014

Октябрь

2013

Прирост/

убыль,

Январь-октябрь

2014

Январь-октябрь

2013

Прирост/

убыль,

2013

2014¹

Прирост/

убыль, %

20151

Прирост/

убыль,

Новые

206936

209178

-1,07%

1790115

2013662

-11,1

2460076

2224783

-9,56

2069696

-6,97

Динамика рынка новых и подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014/2013, тыс. ед.

Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2015 года, тыс. ед.

*Прогноз выполнен с учетом экономических ( ), политико-правовых ( ) и производственных факторов ( )

**Прогноз курса доллара – данные Агентства прогнозирования экономики

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-октябрь 2014/2013 гг.

ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

Регион	г. Москва	Московская обл.	г. Санкт-Петербург	Респ. Татарстан	Краснодарский край	Респ. Башкортостан	Самарская обл.	Свердловская обл.	Нижегородская обл.	Ростовская обл.	Челябинская обл.	Пермский край	Воронежская обл.	Ханты-Мансийский АО	Саратовская обл.	Другие регионы	ВСЕГО
Количество, тыс. шт.	279,05	141,30	109,63	85,50	65,73	63,43	62,39	58,77	47,85	47,03	42,98	33,58	30,40	28,89	27,19	666,40	1790,12
Доля,%	15,59	7,89	6,12	4,78	3,67	3,54	3,48	3,28	2,67	2,63	2,40	1,88	1,70	1,61	1,52	37,23	1,00

ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Октябрь 2014		Октябрь 2013		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %	Январь-октябрь 2014		Январь-октябрь 2013			Прирост/убыль в количестве, %		Прирост/убыль в доле
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %			Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %
LADA	39412	19,05%	36475	17,44%	8,05%	1,61%	289270	16,16%	344193	17,09%	-15,96%		-0,93%
RENAULT	19722	9,53%	16405	7,84%	20,22%	1,69%	153293	8,56%	161094	8,00%	-4,84%		0,56%
KIA	18997	9,18%	15935	7,62%	19,22%	1,56%	151522	8,46%	160832	7,99%	-5,79%		0,47%
HYUNDAI	16046	7,75%	14913	7,13%	7,60%	0,62%	146595	8,19%	142225	7,06%	3,07%		1,13%
NISSAN	13581	6,56%	12257	5,86%	10,80%	0,70%	123061	6,87%	105917	5,26%	16,19%		1,61%
TOYOTA	12359	5,97%	12704	6,07%	-2,72%	-0,10%	121044	6,76%	119781	5,95%	1,05%		0,81%
VOLKSWAGEN	10525	5,09%	12861	6,15%	-18,16%	-1,06%	101185	5,65%	125363	6,23%	-19,29%		-0,58%
CHEVROLET	10056	4,86%	14491	6,93%	-30,61%	-2,07%	99560	5,56%	139548	6,93%	-28,66%		-1,37%
SKODA	8700	4,20%	6977	3,34%	24,70%	0,87%	72325	4,04%	69657	3,46%	3,83%		0,58%
MITSUBISHI	7031	3,40%	6263	2,99%	12,26%	0,40%	55097	3,08%	57595	2,86%	-4,34%		0,22%
OPEL	4968	2,40%	6760	3,23%	-26,51%	-0,83%	52696	2,94%	66516	3,30%	-20,78%		-0,36%
FORD	4577	2,21%	5873	2,81%	-22,07%	-0,60%	42234	2,36%	72275	3,59%	-41,56%		-1,23%
MERCEDES-BENZ	4311	2,08%	4302	2,06%	0,21%	0,03%	39487	2,21%	35046	1,74%	12,67%		0,47%
MAZDA	3938	1,90%	3607	1,72%	9,18%	0,18%	38157	2,13%	36345	1,80%	4,99%		0,33%
BMW	2807	1,36%	3841	1,84%	-26,92%	-0,48%	28732	1,61%	31846	1,58%	-9,78%		0,03%
AUDI	2535	1,23%	2636	1,26%	-3,83%	-0,04%	26360	1,47%	27020	1,34%	-2,44%		0,13%
DAEWOO	1741	0,84%	2615	1,25%	-33,42%	-0,41%	20190	1,13%	31637	1,57%	-36,18%		-0,44%
SSANG YONG	2179	1,05%	2886	1,38%	-24,50%	-0,33%	19380	1,08%	26930	1,34%	-28,04%		-0,26%
HONDA	1462	0,71%	2039	0,97%	-28,30%	-0,27%	16659	0,93%	21057	1,05%	-20,89%		-0,12%
LAND ROVER	1751	0,85%	2079	0,99%	-15,78%	-0,15%	16427	0,92%	16520	0,82%	-0,56%		0,10%
UAZ	2238	1,08%	1957	0,94%	14,36%	0,15%	15321	0,86%	17160	0,85%	-10,72%		0,01%
SUZUKI	1613	0,78%	2193	1,05%	-26,45%	-0,27%	15136	0,85%	23433	1,16%	-35,41%		-0,31%
LEXUS	1725	0,83%	1388	0,66%	24,28%	0,17%	14868	0,83%	12613	0,63%	17,88%		0,20%
LIFAN	1804	0,87%	2434	1,16%	-25,88%	-0,29%	14742	0,82%	18549	0,92%	-20,52%		-0,10%
GEELY	1336	0,65%	2392	1,14%	-44,15%	-0,50%	14713	0,82%	21427	1,06%	-31,33%		-0,24%
CHERY	1073	0,52%	1614	0,77%	-33,52%	-0,25%	13554	0,76%	15823	0,79%	-14,34%		-0,03%
VOLVO	1392	0,67%	1432	0,68%	-2,79%	-0,01%	12659	0,71%	12553	0,62%	0,84%		0,09%
SUBARU	1402	0,68%	1254	0,60%	11,80%	0,08%	12325	0,69%	13391	0,67%	-7,96%		0,02%
CITROEN	959	0,46%	1869	0,89%	-48,69%	-0,43%	11800	0,66%	17378	0,86%	-32,10%		-0,20%
GREAT WALL	1119	0,54%	1629	0,78%	-31,31%	-0,24%	11722	0,65%	16395	0,81%	-28,50%		-0,16%
Другие	5577	2,70%	5097	2,44%	9,42%	0,26%	40001	2,23%	53543	2,66%	-25,29%		-0,43%
Всего	206936	100,00%	209178	100,00%	-1,07%	-	1790115	100,00%	2013662	100,00%	-11,10%		-

Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

Рынок новых легковых автомобилей по типу кузова, январь-октябрь 2014/2013 гг.

Рынок новых легковых автомобилей по стране происхождения марки, январь - октябрь 2014/2013 гг.

ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

Регион	г. Москва	Московская обл.	Краснодарский край	г. Санкт-Петербург	Свердловская обл.	Ростовская обл.	Респ. Башкортостан	Новосибирская обл.	Красноярский край	Респ. Татарстан	Челябинская обл.	Нижегородская обл.	Приморский край	Самарская обл.	Алтайский край	Другие регионы	ВСЕГО
Количество, тыс. шт.	349,58	286,55	237,14	187,02	151,67	150,19	134,32	124,63	122,25	119,93	119,78	113,72	106,54	105,20	102,77	2624,41	5035,69
Доля,%	6,94	5,69	4,71	3,71	3,01	2,98	2,67	2,48	2,43	2,38	2,38	2,26	2,12	2,09	2,04	52,12	1,00

ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Октябрь 2014		Октябрь 2013		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %	Январь-октябрь 2014		Январь-октябрь 2013		Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле
RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH +78314640298	Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %	Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле, %	Количество, шт.	Доля, %	Количество, шт.	Доля, %	Прирост/убыль в количестве, %	Прирост/убыль в доле
LADA	168176	31,24%	192233	32,48%	-12,51%	-1,24%	1587489	31,52%	1565069	32,95%	1,43%	-1,43%
TOYOTA	61474	11,42%	70821	11,97%	-13,20%	-0,55%	589917	11,71%	574558	12,09%	2,67%	-0,38%
NISSAN	27404	5,09%	29354	4,96%	-6,64%	0,13%	258923	5,14%	232819	4,90%	11,21%	0,24%
CHEVROLET	21797	4,05%	21558	3,64%	1,11%	0,41%	198470	3,94%	168395	3,54%	17,86%	0,40%
HYUNDAI	19879	3,69%	20063	3,39%	-0,92%	0,30%	186528	3,70%	164028	3,45%	13,72%	0,25%
FORD	19667	3,65%	20796	3,51%	-5,43%	0,14%	182140	3,62%	168191	3,54%	8,29%	0,08%
VOLKSWAGEN	17234	3,20%	18253	3,08%	-5,58%	0,12%	156317	3,10%	145222	3,06%	7,64%	0,04%
MITSUBISHI	16406	3,05%	17650	2,98%	-7,05%	0,07%	150811	2,99%	140903	2,97%	7,03%	0,02%
HONDA	14569	2,71%	16672	2,82%	-12,61%	-0,11%	139823	2,78%	133791	2,82%	4,51%	-0,04%
RENAULT	15320	2,85%	14633	2,47%	4,69%	0,37%	136320	2,71%	121754	2,56%	11,96%	0,15%
KIA	14618	2,72%	13399	2,26%	9,10%	0,45%	131859	2,62%	107665	2,27%	22,47%	0,35%
DAEWOO	12893	2,39%	13803	2,33%	-6,59%	0,06%	122423	2,43%	112042	2,36%	9,27%	0,07%
OPEL	12421	2,31%	13812	2,33%	-10,07%	-0,03%	117127	2,33%	112446	2,37%	4,16%	-0,04%
MAZDA	11893	2,21%	13303	2,25%	-10,60%	-0,04%	112787	2,24%	105573	2,22%	6,83%	0,02%
MERCEDES-BENZ	11369	2,11%	12420	2,10%	-8,46%	0,01%	102300	2,03%	92182	1,94%	10,98%	0,09%
BMW	10684	1,98%	12346	2,09%	-13,46%	-0,10%	98525	1,96%	92654	1,95%	6,34%	0,01%
AUDI	9812	1,82%	11262	1,90%	-12,88%	-0,08%	89374	1,77%	88118	1,85%	1,43%	-0,08%
GAZ	7367	1,37%	9339	1,58%	-21,12%	-0,21%	72192	1,43%	77881	1,64%	-7,30%	-0,21%
SKODA	6678	1,24%	6523	1,10%	2,38%	0,14%	60840	1,21%	49957	1,05%	21,78%	0,16%
SUZUKI	5626	1,05%	5712	0,97%	-1,51%	0,08%	51445	1,02%	46211	0,97%	11,33%	0,05%
PEUGEOT	4913	0,91%	5529	0,93%	-11,14%	-0,02%	48765	0,97%	45416	0,96%	7,37%	0,01%
SUBARU	4759	0,88%	5382	0,91%	-11,58%	-0,03%	44027	0,87%	40035	0,84%	9,97%	0,03%
UAZ	4554	0,85%	5207	0,88%	-12,54%	-0,03%	41335	0,82%	38787	0,82%	6,57%	0,00%
OKA	3903	0,73%	4604	0,78%	-15,23%	-0,05%	36812	0,73%	37158	0,78%	-0,93%	-0,05%
LEXUS	3910	0,73%	4276	0,72%	-8,56%	0,00%	35626	0,71%	32307	0,68%	10,27%	0,03%
VOLVO	3457	0,64%	3737	0,63%	-7,49%	0,01%	30779	0,61%	29169	0,61%	5,52%	0,00%
LAND ROVER	2693	0,50%	2569	0,43%	4,83%	0,07%	22834	0,45%	19443	0,41%	17,44%	0,04%
CITROEN	2355	0,44%	2614	0,44%	-9,91%	0,00%	22472	0,45%	21023	0,44%	6,89%	0,01%
CHERY	2030	0,38%	2060	0,35%	-1,46%	0,03%	18643	0,37%	15723	0,33%	18,57%	0,04%
INFINITI	1649	0,31%	1685	0,28%	-2,14%	0,02%	14830	0,29%	11794	0,25%	25,74%	0,04%
Другие	18828	3,50%	20230	3,42%	-6,93%	0,08%	173956	3,45%	160186	3,37%	8,60%	0,08%
Всего	538338	100,00%	591845	100,00%	-9,04%	-	5035689	100,00%	4750500	100,00%	6,00%	-

Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей,

январь-октябрь 2014/2013гг.

Рынок подержанных легковых автомобилей по типу кузова,

январь-октябрь 2014/2013 гг.

Рынок подержанных легковых автомобилей по стране происхождения марки,

январь-октябрь 2014/2013 гг.

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение рынка новых легковых автомобилей в январе – октябре 2014 г. происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в октябре 2014 г. составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2014 г. сложилась в размере 86,38 доллара за баррель, что на 10% ниже, чем в сентябре 2014 г., а ее средняя цена за 10 месяцев 2014 г. составила 103,04 долларов за баррель против 107,75 доллара за баррель за аналогичный период 2013 г. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 19,3% по отношению к доллару США и на 12,9% к евро, а реальный курс рубля на 15,4% и 7,4% соответственно.

Также стоит отметить, что в первом полугодии 2014 года наблюдалось сокращение в сфере автокредитования. По данным Секвойя Кредит Консолидейшн за 10 месяцев 2014 года объем выданных автокредитов сократился на 9,3%, инвестиции в основной каптал на 2,5%, потребительские цены выросли на 7,3%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации, %

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Динамика макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на рынок легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года