09.12.2014 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2014 года рынок новых легковых автомобилей составил 1790,1 тыс. ед., показав сокращение на 11,1% относительно января - октября 2013 года. Наиболее крупными рынками по реализации новых легковых автомобилей, за рассматриваемый период, стали г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На фоне сокращения реализации новых автомобилей рынок подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 составил 5035,7 тыс. ед., показав прирост на 6%.


 

 

Рынок новых легковых автомобилей 2013-2015 гг., ед.

 

Легковые автомобили

Октябрь

2014

Октябрь

2013

Прирост/

убыль,

%

Январь-октябрь

2014

Январь-октябрь

2013

Прирост/

убыль,

%

2013

20141

Прирост/

убыль, %

20151

Прирост/

убыль,

%

Новые

206936

209178

-1,07%

1790115

2013662

-11,1

2460076

2224783

-9,56

2069696

-6,97

 

Динамика рынка новых и подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014/2013, тыс. ед.

document_28355_html_f1a5198a.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2015 года, тыс. ед.

document_28355_html_352da593.png

 

document_28355_html_fca27a51.gifdocument_28355_html_31aea09b.gifdocument_28355_html_cdc00a42.gif

*Прогноз выполнен с учетом экономических ( ), политико-правовых ( ) и производственных факторов ( )

**Прогноз курса доллара – данные Агентства прогнозирования экономики

 

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_a1291ca.pngdocument_28355_html_d3a4e01b.png

 

ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

г. Санкт-Петербург

Респ. Татарстан

Краснодарский край

Респ. Башкортостан

Самарская обл.

Свердловская обл.

Нижегородская обл.

Ростовская обл.

Челябинская обл.

Пермский край

Воронежская обл.

Ханты-Мансийский АО

Саратовская обл.

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

279,05

141,30

109,63

85,50

65,73

63,43

62,39

58,77

47,85

47,03

42,98

33,58

30,40

28,89

27,19

666,40

1790,12

Доля,%

15,59

7,89

6,12

4,78

3,67

3,54

3,48

3,28

2,67

2,63

2,40

1,88

1,70

1,61

1,52

37,23

1,00

 

ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

 

 

LADA

39412

19,05%

36475

17,44%

8,05%

1,61%

289270

16,16%

344193

17,09%

-15,96%

-0,93%

RENAULT

19722

9,53%

16405

7,84%

20,22%

1,69%

153293

8,56%

161094

8,00%

-4,84%

0,56%

KIA

18997

9,18%

15935

7,62%

19,22%

1,56%

151522

8,46%

160832

7,99%

-5,79%

0,47%

HYUNDAI

16046

7,75%

14913

7,13%

7,60%

0,62%

146595

8,19%

142225

7,06%

3,07%

1,13%

NISSAN

13581

6,56%

12257

5,86%

10,80%

0,70%

123061

6,87%

105917

5,26%

16,19%

1,61%

TOYOTA

12359

5,97%

12704

6,07%

-2,72%

-0,10%

121044

6,76%

119781

5,95%

1,05%

0,81%

VOLKSWAGEN

10525

5,09%

12861

6,15%

-18,16%

-1,06%

101185

5,65%

125363

6,23%

-19,29%

-0,58%

CHEVROLET

10056

4,86%

14491

6,93%

-30,61%

-2,07%

99560

5,56%

139548

6,93%

-28,66%

-1,37%

SKODA

8700

4,20%

6977

3,34%

24,70%

0,87%

72325

4,04%

69657

3,46%

3,83%

0,58%

MITSUBISHI

7031

3,40%

6263

2,99%

12,26%

0,40%

55097

3,08%

57595

2,86%

-4,34%

0,22%

OPEL

4968

2,40%

6760

3,23%

-26,51%

-0,83%

52696

2,94%

66516

3,30%

-20,78%

-0,36%

FORD

4577

2,21%

5873

2,81%

-22,07%

-0,60%

42234

2,36%

72275

3,59%

-41,56%

-1,23%

MERCEDES-BENZ

4311

2,08%

4302

2,06%

0,21%

0,03%

39487

2,21%

35046

1,74%

12,67%

0,47%

MAZDA

3938

1,90%

3607

1,72%

9,18%

0,18%

38157

2,13%

36345

1,80%

4,99%

0,33%

BMW

2807

1,36%

3841

1,84%

-26,92%

-0,48%

28732

1,61%

31846

1,58%

-9,78%

0,03%

AUDI

2535

1,23%

2636

1,26%

-3,83%

-0,04%

26360

1,47%

27020

1,34%

-2,44%

0,13%

DAEWOO

1741

0,84%

2615

1,25%

-33,42%

-0,41%

20190

1,13%

31637

1,57%

-36,18%

-0,44%

SSANG YONG

2179

1,05%

2886

1,38%

-24,50%

-0,33%

19380

1,08%

26930

1,34%

-28,04%

-0,26%

HONDA

1462

0,71%

2039

0,97%

-28,30%

-0,27%

16659

0,93%

21057

1,05%

-20,89%

-0,12%

LAND ROVER

1751

0,85%

2079

0,99%

-15,78%

-0,15%

16427

0,92%

16520

0,82%

-0,56%

0,10%

UAZ

2238

1,08%

1957

0,94%

14,36%

0,15%

15321

0,86%

17160

0,85%

-10,72%

0,01%

SUZUKI

1613

0,78%

2193

1,05%

-26,45%

-0,27%

15136

0,85%

23433

1,16%

-35,41%

-0,31%

LEXUS

1725

0,83%

1388

0,66%

24,28%

0,17%

14868

0,83%

12613

0,63%

17,88%

0,20%

LIFAN

1804

0,87%

2434

1,16%

-25,88%

-0,29%

14742

0,82%

18549

0,92%

-20,52%

-0,10%

GEELY

1336

0,65%

2392

1,14%

-44,15%

-0,50%

14713

0,82%

21427

1,06%

-31,33%

-0,24%

CHERY

1073

0,52%

1614

0,77%

-33,52%

-0,25%

13554

0,76%

15823

0,79%

-14,34%

-0,03%

VOLVO

1392

0,67%

1432

0,68%

-2,79%

-0,01%

12659

0,71%

12553

0,62%

0,84%

0,09%

SUBARU

1402

0,68%

1254

0,60%

11,80%

0,08%

12325

0,69%

13391

0,67%

-7,96%

0,02%

CITROEN

959

0,46%

1869

0,89%

-48,69%

-0,43%

11800

0,66%

17378

0,86%

-32,10%

-0,20%

GREAT WALL

1119

0,54%

1629

0,78%

-31,31%

-0,24%

11722

0,65%

16395

0,81%

-28,50%

-0,16%

Другие

5577

2,70%

5097

2,44%

9,42%

0,26%

40001

2,23%

53543

2,66%

-25,29%

-0,43%

Всего

206936

100,00%

209178

100,00%

-1,07%

-

1790115

100,00%

2013662

100,00%

-11,10%

-

 

Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_445d0d89.png

 

 

Рынок новых легковых автомобилей по типу кузова, январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_4ebb4080.png

 

 

Рынок новых легковых автомобилей по стране происхождения марки, январь - октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_18ec753e.png

 

 

ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей в январе-октябре 2014 г.

 

Регион

г. Москва

Московская обл.

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Свердловская обл.

Ростовская обл.

Респ. Башкортостан

Новосибирская обл.

Красноярский край

Респ. Татарстан

Челябинская обл.

Нижегородская обл.

Приморский край

Самарская обл.

Алтайский край

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, тыс. шт.

349,58

286,55

237,14

187,02

151,67

150,19

134,32

124,63

122,25

119,93

119,78

113,72

106,54

105,20

102,77

2624,41

5035,69

Доля,%

6,94

5,69

4,71

3,71

3,01

2,98

2,67

2,48

2,43

2,38

2,38

2,26

2,12

2,09

2,04

52,12

1,00

 

ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг.

 

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH

 

+78314640298

 

Октябрь 2014

Октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-октябрь 2014

Январь-октябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

LADA

168176

31,24%

192233

32,48%

-12,51%

-1,24%

1587489

31,52%

1565069

32,95%

1,43%

-1,43%

TOYOTA

61474

11,42%

70821

11,97%

-13,20%

-0,55%

589917

11,71%

574558

12,09%

2,67%

-0,38%

NISSAN

27404

5,09%

29354

4,96%

-6,64%

0,13%

258923

5,14%

232819

4,90%

11,21%

0,24%

CHEVROLET

21797

4,05%

21558

3,64%

1,11%

0,41%

198470

3,94%

168395

3,54%

17,86%

0,40%

HYUNDAI

19879

3,69%

20063

3,39%

-0,92%

0,30%

186528

3,70%

164028

3,45%

13,72%

0,25%

FORD

19667

3,65%

20796

3,51%

-5,43%

0,14%

182140

3,62%

168191

3,54%

8,29%

0,08%

VOLKSWAGEN

17234

3,20%

18253

3,08%

-5,58%

0,12%

156317

3,10%

145222

3,06%

7,64%

0,04%

MITSUBISHI

16406

3,05%

17650

2,98%

-7,05%

0,07%

150811

2,99%

140903

2,97%

7,03%

0,02%

HONDA

14569

2,71%

16672

2,82%

-12,61%

-0,11%

139823

2,78%

133791

2,82%

4,51%

-0,04%

RENAULT

15320

2,85%

14633

2,47%

4,69%

0,37%

136320

2,71%

121754

2,56%

11,96%

0,15%

KIA

14618

2,72%

13399

2,26%

9,10%

0,45%

131859

2,62%

107665

2,27%

22,47%

0,35%

DAEWOO

12893

2,39%

13803

2,33%

-6,59%

0,06%

122423

2,43%

112042

2,36%

9,27%

0,07%

OPEL

12421

2,31%

13812

2,33%

-10,07%

-0,03%

117127

2,33%

112446

2,37%

4,16%

-0,04%

MAZDA

11893

2,21%

13303

2,25%

-10,60%

-0,04%

112787

2,24%

105573

2,22%

6,83%

0,02%

MERCEDES-BENZ

11369

2,11%

12420

2,10%

-8,46%

0,01%

102300

2,03%

92182

1,94%

10,98%

0,09%

BMW

10684

1,98%

12346

2,09%

-13,46%

-0,10%

98525

1,96%

92654

1,95%

6,34%

0,01%

AUDI

9812

1,82%

11262

1,90%

-12,88%

-0,08%

89374

1,77%

88118

1,85%

1,43%

-0,08%

GAZ

7367

1,37%

9339

1,58%

-21,12%

-0,21%

72192

1,43%

77881

1,64%

-7,30%

-0,21%

SKODA

6678

1,24%

6523

1,10%

2,38%

0,14%

60840

1,21%

49957

1,05%

21,78%

0,16%

SUZUKI

5626

1,05%

5712

0,97%

-1,51%

0,08%

51445

1,02%

46211

0,97%

11,33%

0,05%

PEUGEOT

4913

0,91%

5529

0,93%

-11,14%

-0,02%

48765

0,97%

45416

0,96%

7,37%

0,01%

SUBARU

4759

0,88%

5382

0,91%

-11,58%

-0,03%

44027

0,87%

40035

0,84%

9,97%

0,03%

UAZ

4554

0,85%

5207

0,88%

-12,54%

-0,03%

41335

0,82%

38787

0,82%

6,57%

0,00%

OKA

3903

0,73%

4604

0,78%

-15,23%

-0,05%

36812

0,73%

37158

0,78%

-0,93%

-0,05%

LEXUS

3910

0,73%

4276

0,72%

-8,56%

0,00%

35626

0,71%

32307

0,68%

10,27%

0,03%

VOLVO

3457

0,64%

3737

0,63%

-7,49%

0,01%

30779

0,61%

29169

0,61%

5,52%

0,00%

LAND ROVER

2693

0,50%

2569

0,43%

4,83%

0,07%

22834

0,45%

19443

0,41%

17,44%

0,04%

CITROEN

2355

0,44%

2614

0,44%

-9,91%

0,00%

22472

0,45%

21023

0,44%

6,89%

0,01%

CHERY

2030

0,38%

2060

0,35%

-1,46%

0,03%

18643

0,37%

15723

0,33%

18,57%

0,04%

INFINITI

1649

0,31%

1685

0,28%

-2,14%

0,02%

14830

0,29%

11794

0,25%

25,74%

0,04%

Другие

18828

3,50%

20230

3,42%

-6,93%

0,08%

173956

3,45%

160186

3,37%

8,60%

0,08%

Всего

538338

100,00%

591845

100,00%

-9,04%

-

5035689

100,00%

4750500

100,00%

6,00%

-

Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей,

январь-октябрь 2014/2013гг.

document_28355_html_e1b375ff.png

 

Рынок подержанных легковых автомобилей по типу кузова,

январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_151d22f2.png

 

Рынок подержанных легковых автомобилей по стране происхождения марки,

январь-октябрь 2014/2013 гг.

document_28355_html_6bc2fc43.png

ОБЗОР макроэкономической ситуации

 

Сокращение рынка новых легковых автомобилей в январе – октябре 2014 г. происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в октябре 2014 г. составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2014 г. сложилась в размере 86,38 доллара за баррель, что на 10% ниже, чем в сентябре 2014 г., а ее средняя цена за 10 месяцев 2014 г. составила 103,04 долларов за баррель против 107,75 доллара за баррель за аналогичный период 2013 г. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 19,3% по отношению к доллару США и на 12,9% к евро, а реальный курс рубля на 15,4% и 7,4% соответственно.

Также стоит отметить, что в первом полугодии 2014 года наблюдалось сокращение в сфере автокредитования. По данным Секвойя Кредит Консолидейшн за 10 месяцев 2014 года объем выданных автокредитов сократился на 9,3%, инвестиции в основной каптал на 2,5%, потребительские цены выросли на 7,3%.

 

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации, %

document_28355_html_74ef2f08.png

 

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

 

document_28355_html_8879a7b1.png

 

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

 

 

Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.

document_28355_html_f8888e5e.png

 

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

document_28355_html_decb266d.png

 

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

 

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_28355_html_1b095575.png

 

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Динамика макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на рынок легковых автомобилей, январь-октябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

document_28355_html_3d2344b1.png

 

 

* Данные по малым предприятиям представлены за первое полугодие 2014 года

 

Источник: Росстат, Секвойя Кредит Консолидейшн, анализ: RussianAutomotiveMarketResearch

 

 

 

 

 

 

document_28355_html_15bdacc5.gif

 

Анализ выполнен в специальной маркетинговой программе для автомобильного рынка

DataVehicles,v.4.1

 

Russian Automotive Market Research www.napinfo.ru

1 Оценка с учетом экономических, политико-правовых и производственных факторов.

 

Russian Automotive Market Researchwww.napinfo.ru napi@abiz.ru Телефон: +7 831 439 21 82 Факс: +7 831 434 53 94

 

 

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru