07.11.2014 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей в январе-сентябре 2014 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-сентябре 2014 года рынок новых легковых автомобилей составил 1583,2 тыс. ед., показав сокращение на 12,26% относительно января-сентября 2013 года. Наиболее крупными рынками по реализации новых легковых автомобилей, за рассматриваемый период, стали г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На фоне сокращения реализации новых автомобилей рынок подержанных легковых автомобилей в январе-сентябре 2014 составил 4497,4 тыс. ед., показав прирост на 8,14%.

Рынок новых легковых автомобилей 2013-2015 гг., тыс. ед.

 

Легковые
автомобили

Сентябрь
2014

Сентябрь
2013

Прирост/
убыль,
%

Январь-
сентябрь
2014

Январь-
сентябрь
2013

Прирост/
убыль,
%

2013

2014

Прирост/
убыль, %

20151

Прирост/
убыль,
%

Новые

167352

190163

-12,00

1583179

1804484

-12,26

2460076

2168061

-11,87

2027707

-6,47

 

 

 

 

Динамика рынка новых и подержанных легковых автомобилей в январе-сентябре 2014/2013 гг., тыс. ед.

document_26127_html_28463c1.png

 

Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2015 года, тыс. ед.

document_26127_html_a080d419.png

 

Прогноз выполнен с учетом экономических, рыночных, политико-правовых и производственных факторов

Источник: RussianAutomotiveMarketResearch

Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-сентябрь 2014/2013 гг.
document_26127_html_ccaa7b61.pngdocument_26127_html_4ab9f8a7.png

ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей в январе-сентябре 2014 г.

Регион

г. Москва

Московская обл.

г. Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Краснодарский край

Республика Башкортостан

Самарская обл.

Свердловская обл.

Нижегородская обл.

Ростовская обл.

Челябинская обл.

Пермский край

Воронежская область

Ханты-Мансийский АО

Саратовская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
тыс. шт.

250,54

125,69

96,94

75,02

57,77

56,28

54,78

52,30

41,78

41,32

37,57

29,99

26,58

26,19

23,74

586,68

1583,18

Доля,%

15,83

7,94

6,12

4,74

3,65

3,55

3,46

3,30

2,64

2,61

2,37

1,89

1,68

1,65

1,50

37,06

100,00

ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET

RESEARCH
+78314640298

Сентябрь 2014

Сентябрь 2013

Прирост/убыль в количестве, %

 

Прирост/убыль в доле, %

 

Январь-сентябрь
2014

Январь-сентябрь
2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль
в доле, %

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

LADA

33339

19,92%

34596

18,19%

-3,63%

1,73%

249858

15,78%

307718

17,05%

-18,80%

-1,27%

RENAULT

13627

8,14%

14983

7,88%

-9,05%

0,26%

133571

8,44%

144689

8,02%

-7,68%

0,42%

KIA

13860

8,28%

14650

7,70%

-5,39%

0,58%

132525

8,37%

144897

8,03%

-8,54%

0,34%

HYUNDAI

14301

8,55%

13582

7,14%

5,29%

1,40%

130549

8,25%

127312

7,06%

2,54%

1,19%

NISSAN

10846

6,48%

10709

5,63%

1,28%

0,85%

109793

6,93%

93660

5,19%

17,23%

1,74%

TOYOTA

11778

7,04%

11696

6,15%

0,70%

0,89%

108685

6,86%

107077

5,93%

1,50%

0,93%

VOLKSWAGEN

8371

5,00%

11087

5,83%

-24,50%

-0,83%

90660

5,73%

112502

6,23%

-19,41%

-0,51%

CHEVROLET

7768

4,64%

13349

7,02%

-41,81%

-2,38%

89504

5,65%

125057

6,93%

-28,43%

-1,28%

SKODA

6458

3,86%

6413

3,37%

0,70%

0,49%

63625

4,02%

62680

3,47%

1,51%

0,55%

MITSUBISHI

5330

3,18%

4840

2,55%

10,12%

0,64%

48066

3,04%

51332

2,84%

-6,36%

0,19%

OPEL

4289

2,56%

5892

3,10%

-27,21%

-0,54%

47728

3,01%

59756

3,31%

-20,13%

-0,30%

FORD

3933

2,35%

6166

3,24%

-36,21%

-0,89%

37657

2,38%

66402

3,68%

-43,29%

-1,30%

MERCEDES-BENZ

4168

2,49%

3777

1,99%

10,35%

0,50%

35176

2,22%

30744

1,70%

14,42%

0,52%

MAZDA

3374

2,02%

3589

1,89%

-5,99%

0,13%

34219

2,16%

32738

1,81%

4,52%

0,35%

BMW

2305

1,38%

3275

1,72%

-29,62%

-0,34%

25925

1,64%

28005

1,55%

-7,43%

0,09%

AUDI

2334

1,39%

2426

1,28%

-3,79%

0,12%

23825

1,50%

24384

1,35%

-2,29%

0,15%

DAEWOO

1755

1,05%

2427

1,28%

-27,69%

-0,23%

18449

1,17%

29022

1,61%

-36,43%

-0,44%

SSANG YONG

1494

0,89%

2519

1,32%

-40,69%

-0,43%

17201

1,09%

24044

1,33%

-28,46%

-0,25%

HONDA

1302

0,78%

1811

0,95%

-28,11%

-0,17%

15197

0,96%

19018

1,05%

-20,09%

-0,09%

LAND ROVER

1507

0,90%

1410

0,74%

6,88%

0,16%

14676

0,93%

14441

0,80%

1,63%

0,13%

SUZUKI

1362

0,81%

2378

1,25%

-42,72%

-0,44%

13523

0,85%

21240

1,18%

-36,33%

-0,32%

GEELY

1106

0,66%

2130

1,12%

-48,08%

-0,46%

13377

0,84%

19035

1,05%

-29,72%

-0,21%

LEXUS

1654

0,99%

1262

0,66%

31,06%

0,32%

13143

0,83%

11225

0,62%

17,09%

0,21%

UAZ

1334

0,80%

1623

0,85%

-17,81%

-0,06%

13083

0,83%

15203

0,84%

-13,94%

-0,02%

LIFAN

1363

0,81%

2263

1,19%

-39,77%

-0,38%

12938

0,82%

16115

0,89%

-19,71%

-0,08%

CHERY

1009

0,60%

1595

0,84%

-36,74%

-0,24%

12481

0,79%

14209

0,79%

-12,16%

0,00%

VOLVO

1281

0,77%

995

0,52%

28,74%

0,24%

11267

0,71%

11121

0,62%

1,31%

0,10%

SUBARU

1026

0,61%

1199

0,63%

-14,43%

-0,02%

10923

0,69%

12137

0,67%

-10,00%

0,02%

CITROEN

861

0,51%

1592

0,84%

-45,92%

-0,32%

10841

0,68%

15509

0,86%

-30,10%

-0,17%

GREAT WALL

1018

0,61%

1419

0,75%

-28,26%

-0,14%

10603

0,67%

14766

0,82%

-28,19%

-0,15%

Другие

3199

1,91%

4510

2,37%

-29,07%

-0,46%

34111

2,15%

48446

2,68%

-29,59%

-0,53%

Всего

167352

100,00%

190163

100,00%

-12,00%

-

1583179

100,00%

1804484

100,00%

-12,26%

-

 

Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей, январь-сентябрь 2014/2013 г.

document_26127_html_543560aa.png

Рынок новых легковых автомобилей по типу кузова, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

document_26127_html_535424fa.png

 

Рынок новых легковых автомобилей по стране происхождения марки,
январь -
сентябрь 2014/2013 гг.

document_26127_html_6a7c7e90.png

ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей

в январе-сентябре 2014 г.

Регион

г. Москва

Московская обл.

Краснодарский край

г. Санкт-Петербург

Свердловская обл.

Ростовская обл.

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Красноярский край

Республика Татарстан

Челябинская обл.

Нижегородская обл.

Приморский край

Самарская обл.

Алтайский край

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
тыс. шт.

313,33

255,07

210,34

165,68

135,89

134,62

120,50

111,41

110,02

107,04

106,85

101,23

95,02

93,62

92,41

2344,33

4497,35

Доля,
%

6,97

5,67

4,68

3,68

3,02

2,99

2,68

2,48

2,45

2,38

2,38

2,25

2,11

2,08

2,05

52,13

1,00

 

ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей, январь-сентябрь 2014/2013 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

 

Сентябрь
2014

Сентябрь
2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-сентябрь
2014

Январь-сентябрь
2013

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

Количество,
шт.

Доля,
%

LADA

159424

31,53%

159120

32,22%

0,19%

-0,69%

1419313

31,56%

1372836

33,01%

3,39%

-1,45%

TOYOTA

58214

11,51%

60098

12,17%

-3,13%

-0,66%

528443

11,75%

503737

12,11%

4,90%

-0,36%

NISSAN

25906

5,12%

24260

4,91%

6,78%

0,21%

231519

5,15%

203465

4,89%

13,79%

0,26%

CHEVROLET

19651

3,89%

17118

3,47%

14,80%

0,42%

176673

3,93%

146837

3,53%

20,32%

0,40%

HYUNDAI

18770

3,71%

16707

3,38%

12,35%

0,33%

166649

3,71%

143965

3,46%

15,76%

0,25%

FORD

17963

3,55%

17303

3,50%

3,81%

0,05%

162473

3,61%

147395

3,54%

10,23%

0,07%

VOLKSWAGEN

16213

3,21%

15316

3,10%

5,86%

0,11%

139083

3,09%

126969

3,05%

9,54%

0,04%

MITSUBISHI

15153

3,00%

14898

3,02%

1,71%

-0,02%

134405

2,99%

123253

2,96%

9,05%

0,03%

HONDA

13895

2,75%

14606

2,96%

-4,87%

-0,21%

125254

2,79%

117119

2,82%

6,95%

-0,03%

RENAULT

13500

2,67%

11862

2,40%

13,81%

0,27%

121000

2,69%

107121

2,58%

12,96%

0,11%

KIA

13407

2,65%

10850

2,20%

23,57%

0,45%

117241

2,61%

94266

2,27%

24,37%

0,34%

DAEWOO

12538

2,48%

11485

2,33%

9,17%

0,15%

109530

2,44%

98239

2,36%

11,49%

0,08%

OPEL

11701

2,31%

11540

2,34%

1,40%

-0,03%

104706

2,33%

98634

2,37%

6,16%

-0,04%

MAZDA

11308

2,24%

11346

2,30%

-0,33%

-0,06%

100894

2,24%

92270

2,22%

9,35%

0,02%

MERCEDES-BENZ

10679

2,11%

10737

2,17%

-0,54%

-0,06%

90931

2,02%

79762

1,92%

14,00%

0,10%

BMW

10153

2,01%

10699

2,17%

-5,10%

-0,16%

87841

1,95%

80308

1,93%

9,38%

0,02%

AUDI

9181

1,82%

9363

1,90%

-1,94%

-0,08%

79562

1,77%

76856

1,85%

3,52%

-0,08%

GAZ

7132

1,41%

7732

1,57%

-7,76%

-0,16%

64825

1,44%

68542

1,65%

-5,42%

-0,21%

SKODA

5982

1,18%

5196

1,05%

15,13%

0,13%

54162

1,20%

43434

1,04%

24,70%

0,16%

SUZUKI

5098

1,01%

4906

0,99%

3,91%

0,02%

45819

1,02%

40499

0,97%

13,14%

0,05%

PEUGEOT

4680

0,93%

4813

0,97%

-2,76%

-0,04%

43852

0,98%

39887

0,96%

9,94%

0,02%

SUBARU

4476

0,89%

4810

0,97%

-6,94%

-0,08%

39268

0,87%

34653

0,83%

13,32%

0,04%

UAZ

4173

0,83%

4099

0,83%

1,81%

0,00%

36781

0,82%

33580

0,81%

9,53%

0,01%

OKA

3911

0,77%

3818

0,77%

2,44%

0,00%

32909

0,73%

32554

0,78%

1,09%

-0,05%

LEXUS

3585

0,71%

3675

0,74%

-2,45%

-0,03%

31716

0,71%

28031

0,67%

13,15%

0,04%

VOLVO

3243

0,64%

3098

0,63%

4,68%

0,01%

27322

0,61%

25432

0,61%

7,43%

0,00%

LAND ROVER

2356

0,47%

2193

0,44%

7,43%

0,03%

20141

0,45%

16874

0,41%

19,36%

0,04%

CITROEN

2265

0,45%

2096

0,42%

8,06%

0,03%

20117

0,45%

18409

0,44%

9,28%

0,01%

CHERY

1928

0,38%

1687

0,34%

14,29%

0,04%

16613

0,37%

13663

0,33%

21,59%

0,04%

INFINITI

1463

0,29%

1485

0,30%

-1,48%

-0,01%

13181

0,29%

10109

0,24%

30,39%

0,05%

Другие

17724

3,51%

16886

3,42%

4,96%

0,09%

155128

3,45%

139956

3,37%

10,84%

0,08%

Всего

505672

100,00%

493802

100,00%

2,40%

-

4497351

100,00%

4158655

100,00%

8,14%

-

 

Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей,
январь- сентябрь 2014/2013 г.

document_26127_html_26879524.png

Рынок подержанных легковых автомобилей по типу кузова,
январь-сентябрь 2014/2013 гг.

document_26127_html_2e1d2e8a.png

Рынок подержанных легковых автомобилей по стране происхождения марки,
январь-сентябрь 2014/2013 гг.

document_26127_html_881ea1c2.png

ОБЗОР макроэкономической ситуации

Сокращение рынка новых легковых автомобилей в январе - сентябре 2014 года происходило на фоне замедления темпов роста российской экономики. Индекс физического объема ВВП России в сентябре 2014 года составил 100,8% относительно уровня аналогичного периода 2013 г., средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2014 года сложилась в размере 95,84 доллара за баррель, что на 5,2% ниже, чем в августе, а ее средняя цена за 9 месяцев 2014 года составила 105,07 долларов за баррель против 107,73 доллара за баррель за аналогичный период 2013 года. Снижение цен на нефть стало одной из причин ослабления курса рубля. В январе - сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальный курс рубля снизился на 13,1% по отношению к доллару США и на 7,9% к евро, а реальный курс рубля на 5,9% и 7,7% соответственно.

Также стоит отметить, что в первом полугодии 2014 года наблюдалось сокращение в сфере автокредитования. По данным НБКИ за первое полугодие 2014 года объем выданных автокредитов сократился на 9,3%.

Темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации1, %

document_26127_html_ee5127f2.png

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ, МВФ,
анализ:
RussianAutomotiveMarketResearch


Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

document_26127_html_175575e4.png

Источник: Росстат, Минэкономразвития РФ,
анализ:
RussianAutomotiveMarketResearch


Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.2

document_26127_html_3c1b3f39.png

 

Источник: Минэкономразвития РФ, Минфин РФ,
анализ:
RussianAutomotiveMarketResearch

 

Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю

document_26127_html_f8d6d1c6.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ,
анализ: Russian Automotive Market Research

 

Среднегодовой курс евро по отношению к рублю

document_26127_html_504b632e.png

Источник: ЦБРФ, МинэкономразвитияРФ,
анализ: Russian Automotive Market Research

 

Динамика макроэкономических индикаторов,
оказывающих влияние на рынок легковых автомобилей,
январь-сентябрь 2014/2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

 

document_26127_html_6b11d5b1.pngИсточник: Росстат, НБКИ, анализ: Russian Automotive Market Research

* Данные по объемам выданных автокредитов и малым предприятиям представлены за первое полугодие 2014 года

 


1 На 2014 - 2015 гг. оценка МВФ

2 На 2014 - 2015 гг. оценка Минфина РФ

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru