18.07.2016 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей, январь – май 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок новых легковых автомобилей составил 460,024 тыс. ед., показав сокращение на 3,11% относительно января-мая 2015 года.

Рынок новых легковых автомобилей в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

Легковые автомобили

Май 2016

Май2015

Прирост/убыль,
%

Январь-май
2016

Январь-май
2015

Прирост/убыль,
%

Новые

87 799

100 194

-12,37

460 024

474 802

-3,11

Динамика рынка новых легковых автомобилей
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20car%20sales,%20Januar

Наиболее крупными региональными рынками новых легковых автомобилей в январе-мае 2016 года стали г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 33,31% реализованных в данном периоде новых легковых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей
в январе-мае 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

Татарстан Республика

Краснодарский край

Самарская область

Башкортостан Республика

Ростовская область

Свердловская область

Нижегородская область

Челябинская область

Пермский край

Ставропольский край

Воронежская область

Волгоградская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
тыс. шт.

79,74

39,32

34,16

21,32

17,55

16,13

15,20

12,20

11,58

11,43

10,06

8,77

8,39

8,34

6,74

159,11

460,02

Доля,
%

17,33

8,55

7,42

4,63

3,82%

3,51

3,30

2,65

2,52

2,48

2,19

1,91

1,82

1,81

1,46

34,59

100,00


По результатам января-мая 2016 года на рынке новых легковых автомобилей лидирует бренд LADA, на который пришлось 20,82% реализованных за данный период легковых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей LADA за январь-май 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,02%, доля рынка увеличилась на 1,05%.

Среди иномарок на российском рынке ведущие позиции занимают KIA, HYUNDAI, RENAULT, доли которых по итогам пяти месяцев 2016 г. составили 12,12%, 9,33% и 8,77%, соответственно. Положительную динамику показали продажи KIA (16,52%) и RENAULT (10,48%), а вот реализация HYUNDAI снизилась на 8,04%.

В представленном рейтинге в январе-мае 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наиболее существенный рост продаж показали марки FORD (59,20%), LIFAN (48,16%) и LEXUS (34,86%).

Падение продаж более, чем на 50% показали бренды CHERY (-58,33%), DAEWOO (-61,33%) и GEELY (-76,00%).

ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-май 2016/2015 гг.

 

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Май 2016

Май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-май 2016

Январь-май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

LADA

19 362

22,05

20 582

20,54

-5,93

1,51

95 754

20,82

93 857

19,77

2,02

1,05

KIA

11 180

12,73

10 512

10,49

6,35

2,24

55 775

12,12

47 869

10,08

16,52

2,04

HYUNDAI

8 560

9,75

8 769

8,75

-2,38

1,00

42 929

9,33

46 682

9,83

-8,04

-0,50

RENAULT

8 098

9,22

8 302

8,29

-2,46

0,94

40 346

8,77

36 518

7,69

10,48

1,08

TOYOTA

5 824

6,63

7 262

7,25

-19,80

-0,61

33 272

7,23

30 562

6,44

8,87

0,80

NISSAN

4 601

5,24

5 721

5,71

-19,58

-0,47

29 187

6,34

29 330

6,18

-0,49

0,17

VOLKSWAGEN

4 676

5,33

5 669

5,66

-17,52

-0,33

23 150

5,03

23 426

4,93

-1,18

0,10

SKODA

4 042

4,60

3 685

3,68

9,69

0,93

19 756

4,29

16 992

3,58

16,27

0,72

FORD

2 550

2,90

2 414

2,41

5,63

0,50

13 462

2,93

8 456

1,78

59,20

1,15

MERCEDES-BENZ

2 646

3,01

3 075

3,07

-13,95

-0,06

13 366

2,91

14 115

2,97

-5,31

-0,07

CHEVROLET

2 323

2,65

3 593

3,59

-35,35

-0,94

11 817

2,57

16 441

3,46

-28,12

-0,89

BMW

1 514

1,72

1 721

1,72

-12,03

0,01

10 329

2,25

9 683

2,04

6,67

0,21

LEXUS

2 018

2,30

1 437

1,43

40,43

0,86

8 418

1,83

6 242

1,31

34,86

0,52

AUDI

1 320

1,50

1 583

1,58

-16,61

-0,08

7 607

1,65

8 040

1,69

-5,39

-0,04

UAZ

1 202

1,37

1 497

1,49

-19,71

-0,13

7 515

1,63

7 299

1,54

2,96

0,10

MITSUBISHI

910

1,04

2 467

2,46

-63,11

-1,43

7 405

1,61

10 903

2,30

-32,08

-0,69

DATSUN

1 289

1,47

2 361

2,36

-45,40

-0,89

6 849

1,49

12 563

2,65

-45,48

-1,16

MAZDA

1 325

1,51

1 319

1,32

0,45

0,19

6 725

1,46

9 818

2,07

-31,50

-0,61

LIFAN

896

1,02

525

0,52

70,67

0,50

5 107

1,11

3 447

0,73

48,16

0,38

LAND ROVER

357

0,41

687

0,69

-48,03

-0,28

2 767

0,60

3 917

0,82

-29,36

-0,22

SUZUKI

250

0,28

380

0,38

-34,21

-0,09

2 151

0,47

1 923

0,41

11,86

0,06

SUBARU

322

0,37

337

0,34

-4,45

0,03

2 115

0,46

2 712

0,57

-22,01

-0,11

VOLVO

312

0,36

364

0,36

-14,29

-0,01

1 995

0,43

2 363

0,50

-15,57

-0,06

INFINITI

287

0,33

316

0,32

-9,18

0,01

1 785

0,39

2 367

0,50

-24,59

-0,11

PORSCHE

296

0,34

415

0,41

-28,67

-0,08

1 697

0,37

1 944

0,41

-12,71

-0,04

CHERY

273

0,31

431

0,43

-36,66

-0,12

1 073

0,23

2 575

0,54

-58,33

-0,31

CITROEN

172

0,20

293

0,29

-41,30

-0,10

890

0,19

1 511

0,32

-41,10

-0,12

DAEWOO

60

0,07

610

0,61

-90,16

-0,54

804

0,17

2 079

0,44

-61,33

-0,26

PEUGEOT

144

0,16

302

0,30

-52,32

-0,14

688

0,15

1 329

0,28

-48,23

-0,13

GEELY

202

0,23

505

0,50

-60,00

-0,27

593

0,13

2 471

0,52

-76,00

-0,39

Другие

788

0,90

3 060

3,05

-74,25

-2,16

4 697

1,02

17 368

3,66

-72,96

-2,64

Всего

87 799

100,00

100 194

100,00

-12,37

0,00

460 024

100,00

474 802

100,00

-3,11

0,00

Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей, январь – май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20car%20sales,%20Januar

В январе-мае 2016 года структура продаж новых легковых автомобилей по ценовому сегменту осталась практически неизменной в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20car%20sales,%20JanuarNew%20and%20used%20car%20sales,%20JanuarПо результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок подержанных легковых автомобилей составил 2 028,319 тыс. ед., показав рост на 10,40% относительно января-мая 2015 года.

Рынок подержанных легковых автомобилей в январе-мае 2015-2016 гг., ед.

Легковые автомобили

Май2016

Май 2015

Прирост/убыль,
%

Январь-май
2016

Январь-май
2015

Прирост/убыль,
%

Подержанные

427 415

365 581

16,91

2 028 319

1 837 192

10,40

Динамика рынка подержанных легковых автомобилей
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20car%20sales,%20Januar

Наиболее крупными региональными рынками подержанных легковых автомобилей в январе-мае 2016 года стали г. Москва и Московская область, на которые пришлось 13,54% реализованных в данном периоде подержанных легковых автомобилей.

ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей
в январе-мае 2016 г.

Регион

Москва

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Свердловская область

Ростовская область

Башкортостан Республика

Новосибирская область

Татарстан Республика

Челябинская область

Красноярский край

Нижегородская область

Самарская область

Приморский край

Иркутская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
тыс. шт.

139,97

134,62

92,56

84,18

59,43

59,08

52,74

51,29

50,64

49,73

46,04

44,49

43,03

42,17

38,93

1039,43

2028,32

Доля
%

6,90

6,64

4,56

4,15

2,93

2,91

2,60

2,53

2,50

2,45

2,27

2,19

2,12

2,08

1,92

51,25

100,00


По результатам января-мая 2016 года лидирующие позиции на рынке подержанных легковых автомобилей занимает бренд LADA, на который приходится 28,30% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объем продаж подержанных автомобилей LADA за январь-май 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года незначительно сократился.

Еще одним лидером вторичного рынка легковых автомобилей по итогам пяти месяцев 2016 г. стала марка TOYOTA, доля рынка которой за рассматриваемый период составила 11,61%. Продажи подержанных автомобилей этой марки в январе-мае 2016 г. выросли на 15,65%.

В январе-мае 2016 года падение продаж коснулось легковых автомобилей всех отечественных брендов: наряду с брендом LADA снизились продажи брендов GAZ (-15,64%), UAZ (-2,28%) и OKA (-14,91%).

В то же время продажи подержанных легковых автомобилей всех иностранных брендов, представленных в ТОП-30, показали рост. Наиболее значительно увеличились продажи KIA (+35,45%), SKODA (+28,72%), LEXUS (+26,36%), CITROEN (+25,47%), HYUNDAI (+25,37%).

ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей,
январь-май 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Май 2016

Май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-май 2016

Январь-май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

LADA

123 474

28,89

116 601

31,89

5,89

-3,01

574 014

28,30

578 659

31,50

-0,80

-3,20

TOYOTA

50 844

11,90

40 019

10,95

27,05

0,95

235 393

11,61

203 534

11,08

15,65

0,53

NISSAN

22 739

5,32

18 371

5,03

23,78

0,29

108 563

5,35

92 724

5,05

17,08

0,31

CHEVROLET

17 933

4,20

14 312

3,91

25,30

0,28

86 659

4,27

71 992

3,92

20,37

0,35

HYUNDAI

18 044

4,22

13 751

3,76

31,22

0,46

85 530

4,22

68 224

3,71

25,37

0,50

FORD

15 671

3,67

13 075

3,58

19,85

0,09

75 532

3,72

66 178

3,60

14,13

0,12

VOLKSWAGEN

14 549

3,40

11 399

3,12

27,63

0,29

69 911

3,45

58 201

3,17

20,12

0,28

KIA

13 959

3,27

10 466

2,86

33,37

0,40

66 978

3,30

49 450

2,69

35,45

0,61

MITSUBISHI

12 912

3,02

10 741

2,94

20,21

0,08

62 383

3,08

56 081

3,05

11,24

0,02

RENAULT

12 571

2,94

10 541

2,88

19,26

0,06

61 001

3,01

50 092

2,73

21,78

0,28

HONDA

11 404

2,67

9 425

2,58

21,00

0,09

52 620

2,59

48 687

2,65

8,08

-0,06

MERCEDES-BENZ

9 434

2,21

7 753

2,12

21,68

0,09

48 735

2,40

41 968

2,28

16,12

0,12

MAZDA

9 934

2,32

8 083

2,21

22,90

0,11

46 148

2,28

40 545

2,21

13,82

0,07

DAEWOO

10 133

2,37

9 043

2,47

12,05

-0,10

46 110

2,27

43 947

2,39

4,92

-0,12

OPEL

9 746

2,28

8 317

2,28

17,18

0,01

45 637

2,25

40 130

2,18

13,72

0,07

BMW

8 570

2,01

7 525

2,06

13,89

-0,05

44 319

2,19

40 216

2,19

10,20

0,00

AUDI

7 627

1,78

6 522

1,78

16,94

0,00

38 451

1,90

34 611

1,88

11,09

0,01

SKODA

5 854

1,37

4 710

1,29

24,29

0,08

28 490

1,40

22 133

1,20

28,72

0,20

GAZ

4 756

1,11

5 275

1,44

-9,84

-0,33

21 172

1,04

25 098

1,37

-15,64

-0,32

SUZUKI

4 053

0,95

3 248

0,89

24,78

0,06

20 132

0,99

17 230

0,94

16,84

0,05

PEUGEOT

3 998

0,94

3 181

0,87

25,68

0,07

18 530

0,91

15 772

0,86

17,49

0,06

LEXUS

3 758

0,88

2 691

0,74

39,65

0,14

18 271

0,90

14 459

0,79

26,36

0,11

SUBARU

3 766

0,88

2 873

0,79

31,08

0,10

18 173

0,90

16 511

0,90

10,07

0,00

UAZ

3 468

0,81

3 316

0,91

4,58

-0,10

17 397

0,86

17 802

0,97

-2,28

-0,11

VOLVO

2 412

0,56

2 270

0,62

6,26

-0,06

12 824

0,63

11 541

0,63

11,12

0,00

LAND ROVER

1 945

0,46

1 741

0,48

11,72

-0,02

11 342

0,56

9 604

0,52

18,10

0,04

OKA

2 586

0,61

2 736

0,75

-5,48

-0,14

10 815

0,53

12 710

0,69

-14,91

-0,16

CITROEN

1 990

0,47

1 547

0,42

28,64

0,04

9 538

0,47

7 602

0,41

25,47

0,06

CHERY

1 948

0,46

1 439

0,39

35,37

0,06

8 926

0,44

7 263

0,40

22,90

0,04

INFINITI

1 482

0,35

1 203

0,33

23,19

0,02

7 717

0,38

6 628

0,36

16,43

0,02

Другие

15 855

3,71

13 407

3,67

18,26

0,04

77 008

3,80

67 600

3,68

13,92

0,12

Всего

427 415

100,00

365 581

100,00

16,91

0,00

2 028 319

100,00

1 837 192

100,00

10,40

0,00

Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей,
январь-май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20car%20sales,%20Januar

В январе-мае 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года увеличилась доля доминирующего на вторичном рынке легковых автомобилей бюджетного ценового сегмента – на 3,37%. Рост доли бюджетного сегмента стал возможен за счет сокращения доли среднего ценового сегмента (-3,65%). Рыночная доля премиального сегмента существенно не изменилась.

Рынок подержанных легковых автомобилей по ценовым сегментам,
январь-май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20car%20sales,%20JanuarNew%20and%20used%20car%20sales,%20Januar

 

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru