26.12.2016 / Рынок новых и подержанных легковых автомобилей, январь – ноябрь 2016 года
.png)
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-ноябре 2016 года рынок новых легковых автомобилей составил 1 100,380 тыс. ед., показав сокращение на 4,54% относительно января-ноября 2015 года.
Рынок новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2016/2015 гг., ед.
|
Легковые автомобили |
Ноябрь 2016 |
Ноябрь 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь-ноябрь, 2016 |
Январь-ноябрь, 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
Новые |
112 682 |
90 744 |
24,18% |
1 100 380 |
1 152 721 |
-4,54% |
Динамика рынка новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2016 года стали г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 32,19% реализованных в данном периоде новых легковых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков новых легковых автомобилей в январе-ноябре 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Санкт-Петербург |
Республика Татарстан |
Краснодарский край |
Самарская область |
Республика Башкортостан |
Ростовская область |
Свердловская область |
Нижегородская область |
Челябинская область |
Пермский край |
Воронежская область |
Ставропольский край |
Волгоградская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, тыс. шт. |
186,7 |
88,4 |
79,2 |
52,9 |
44,4 |
38,5 |
37,8 |
30,2 |
29,7 |
27,1 |
25,1 |
22,2 |
20,1 |
20 |
16,4 |
381,7 |
1100,4 |
|
Доля,% |
16,97 |
8,03 |
7,19 |
4,80 |
4,04 |
3,50 |
3,43 |
2,75 |
2,70 |
2,46 |
2,28 |
2,02 |
1,82 |
1,81 |
1,49 |
34,70 |
100,00 |
По результатам января-ноября 2016 года на рынке новых легковых автомобилей лидирует бренд LADA, на который пришлось 20,21% реализованных за данный период легковых автомобилей. Объемы продаж новых автомобилей LADA за одиннадцать месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 6,22%, доля рынка увеличилась на 2,05%.
Среди иномарок лучший результат за рассматриваемый период показала марка KIA, занявшая 12,52% рынка и увеличившая продажи на 6,09%. В первую пятерку марок вошли также HYUNDAI, RENAULT и TOYOTA. На эти пять брендов в январе-ноябре 2016 г. пришлось 59,35% продаж новых легковых автомобилей на российском рынке. Среди ТОР-5 марок продажи снизились только у HYUNDAI – на 3,40%.
Из ТОР-30 марок по результатам одиннадцать месяцев 2016 г. десять смогли увеличить реализацию. Наиболее существенных успехов по отношению к аналогичному периоду предыдущего года добились LEXUS (+30,33%), LIFAN (+19,57%), SKODA (+16,18%) и FORD (+14,97%). Значительное падение продаж в январе-ноябре 2016 г. наблюдалось у GEELY (-79,41%) и PEUGEOT (-51,21%).
ТОР-30 брендов новых легковых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Ноябрь 2016 |
Ноябрь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-ноябрь 2016 |
Январь-ноябрь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
LADA |
22 842 |
20,27 |
15 335 |
16,90 |
48,95 |
3,37 |
222 405 |
20,21 |
209 378 |
18,16 |
6,22 |
2,05 |
|
KIA |
14 864 |
13,19 |
10 482 |
11,55 |
41,80 |
1,64 |
137 729 |
12,52 |
129 821 |
11,26 |
6,09 |
1,25 |
|
HYUNDAI |
13 716 |
12,17 |
10 065 |
11,09 |
36,27 |
1,08 |
115 939 |
10,54 |
120 016 |
10,41 |
-3,40 |
0,12 |
|
RENAULT |
10 986 |
9,75 |
8 086 |
8,91 |
35,86 |
0,84 |
100 681 |
9,15 |
91 528 |
7,94 |
10,00 |
1,21 |
|
TOYOTA |
6 963 |
6,18 |
5 347 |
5,89 |
30,22 |
0,29 |
76 369 |
6,94 |
71 330 |
6,19 |
7,06 |
0,75 |
|
VOLKSWAGEN |
6 421 |
5,70 |
6 453 |
7,11 |
-0,50 |
-1,41 |
62 647 |
5,69 |
62 441 |
5,42 |
0,33 |
0,28 |
|
NISSAN |
6 077 |
5,39 |
4 953 |
5,46 |
22,69 |
-0,07 |
62 030 |
5,64 |
67 242 |
5,83 |
-7,75 |
-0,20 |
|
SKODA |
4 682 |
4,16 |
3 638 |
4,01 |
28,70 |
0,15 |
47 760 |
4,34 |
41 110 |
3,57 |
16,18 |
0,77 |
|
FORD |
3 010 |
2,67 |
2 737 |
3,02 |
9,97 |
-0,34 |
31 520 |
2,86 |
27 416 |
2,38 |
14,97 |
0,49 |
|
MERCEDES-BENZ |
2 681 |
2,38 |
2 558 |
2,82 |
4,81 |
-0,44 |
30 475 |
2,77 |
32 728 |
2,84 |
-6,88 |
-0,07 |
|
CHEVROLET |
2 627 |
2,33 |
2 909 |
3,21 |
-9,69 |
-0,87 |
26 283 |
2,39 |
43 482 |
3,77 |
-39,55 |
-1,38 |
|
BMW |
2 146 |
1,90 |
1 541 |
1,70 |
39,26 |
0,21 |
23 707 |
2,15 |
21 957 |
1,90 |
7,97 |
0,25 |
|
LEXUS |
1 876 |
1,66 |
1 086 |
1,20 |
72,74 |
0,47 |
19 747 |
1,79 |
15 152 |
1,31 |
30,33 |
0,48 |
|
MAZDA |
1 725 |
1,53 |
1 661 |
1,83 |
3,85 |
-0,30 |
18 381 |
1,67 |
23 853 |
2,07 |
-22,94 |
-0,40 |
|
AUDI |
1 552 |
1,38 |
1 572 |
1,73 |
-1,27 |
-0,36 |
17 507 |
1,59 |
18 962 |
1,64 |
-7,67 |
-0,05 |
|
UAZ |
1 588 |
1,41 |
1 608 |
1,77 |
-1,24 |
-0,36 |
15 545 |
1,41 |
16 681 |
1,45 |
-6,81 |
-0,03 |
|
DATSUN |
1 568 |
1,39 |
1 659 |
1,83 |
-5,49 |
-0,44 |
15 517 |
1,41 |
25 478 |
2,21 |
-39,10 |
-0,80 |
|
MITSUBISHI |
1 139 |
1,01 |
1 573 |
1,73 |
-27,59 |
-0,72 |
14 659 |
1,33 |
25 262 |
2,19 |
-41,97 |
-0,86 |
|
LIFAN |
1 411 |
1,25 |
1 333 |
1,47 |
5,85 |
-0,22 |
12 489 |
1,13 |
10 445 |
0,91 |
19,57 |
0,23 |
|
LAND ROVER |
414 |
0,37 |
658 |
0,73 |
-37,08 |
-0,36 |
5 443 |
0,49 |
8 629 |
0,75 |
-36,92 |
-0,25 |
|
VOLVO |
487 |
0,43 |
520 |
0,57 |
-6,35 |
-0,14 |
5 349 |
0,49 |
6 249 |
0,54 |
-14,40 |
-0,06 |
|
SUBARU |
552 |
0,49 |
399 |
0,44 |
38,35 |
0,05 |
4 994 |
0,45 |
5 767 |
0,50 |
-13,40 |
-0,05 |
|
INFINITI |
424 |
0,38 |
303 |
0,33 |
39,93 |
0,04 |
3 978 |
0,36 |
4 608 |
0,40 |
-13,67 |
-0,04 |
|
SUZUKI |
318 |
0,28 |
374 |
0,41 |
-14,97 |
-0,13 |
3 831 |
0,35 |
5 454 |
0,47 |
-29,76 |
-0,12 |
|
PORSCHE |
334 |
0,30 |
315 |
0,35 |
6,03 |
-0,05 |
3 753 |
0,34 |
4 570 |
0,40 |
-17,88 |
-0,06 |
|
CHERY |
255 |
0,23 |
243 |
0,27 |
4,94 |
-0,04 |
2 748 |
0,25 |
4 951 |
0,43 |
-44,50 |
-0,18 |
|
CITROEN |
165 |
0,15 |
216 |
0,24 |
-23,61 |
-0,09 |
1 953 |
0,18 |
3 364 |
0,29 |
-41,94 |
-0,11 |
|
GEELY |
190 |
0,17 |
890 |
0,98 |
-78,65 |
-0,81 |
1 879 |
0,17 |
9 125 |
0,79 |
-79,41 |
-0,62 |
|
RAVON |
394 |
0,35 |
- |
- |
- |
- |
1 587 |
0,14 |
- |
- |
- |
- |
|
PEUGEOT |
132 |
0,12 |
171 |
0,19 |
-22,81 |
-0,07 |
1 587 |
0,14 |
3 253 |
0,28 |
-51,21 |
-0,14 |
|
Другие |
1 143 |
1,01 |
2 059 |
2,27 |
-44,49 |
-1,25 |
11888 |
1,08 |
42 469 |
3,68 |
-72,01 |
-2,60 |
|
Всего |
112 682 |
100,00 |
90 744 |
100,00 |
24,18 |
0,00 |
1 100 380 |
100,00 |
1 152 721 |
100,00 |
-4,54 |
0,00 |
Доли ТОР-15 брендов на рынке новых легковых автомобилей, январь – ноябрь 2016/2015 гг.
В январе-ноябре 2016 года ценовая структура продаж новых легковых автомобилей мало изменилась по сравнению с тем же периодом 2015 года. На рынке доминирует массовый ценовой сегмент (66,02%), доля которого за отчетный период снизилась на 1,38%.
Рынок новых легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-ноябре 2016 года рынок подержанных легковых автомобилей составил 4 780,476 тыс. ед., показав рост на 6,66% относительно января-ноября 2015 года.
Рынок подержанных легковых автомобилей в январе-ноябре 2015-2016 гг., ед.
|
Легковые автомобили |
Ноябрь 2016 |
Ноябрь 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь-ноябрь, 2016 |
Январь-ноябрь, 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
Подержанные |
447 448 |
401 521 |
11,44% |
4 780 476 |
4 482 089 |
6,66% |
Динамика рынка подержанных легковых автомобилей в январе-ноябре 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками подержанных легковых автомобилей в январе-ноябре 2016 года стали г. Москва, Московская область, Краснодарский край и г. Санкт-Петербург, на которые пришлось 22,19% реализованных в данном периоде подержанных легковых автомобилей.
ТОР-15 региональных рынков подержанных легковых автомобилей в январе-ноябре 2016 г.
|
Регион |
Москва |
Московская область |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Свердловская область |
Башкортостан Республика |
Новосибирская область |
Челябинская область |
Татарстан Республика |
Красноярский край |
Нижегородская область |
Самарская область |
Приморский край |
Иркутская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, тыс. шт. |
330 |
305,6 |
232,1 |
193,5 |
141,6 |
141 |
127 |
120,1 |
118,7 |
117,2 |
107,4 |
104,4 |
102,1 |
99,1 |
90,6 |
2450,1 |
4 780,5 |
|
Доля % |
6,89 |
6,39 |
4,85 |
4,05 |
2,96 |
2,95 |
2,66 |
2,51 |
2,48 |
2,45 |
2,25 |
2,18 |
2,14 |
2,07 |
1,90 |
51,26 |
100,00 |
По результатам января-ноября 2016 года ведущую позицию на вторичном рынке легковых автомобилей занял бренд LADA, на который пришлось 27,91% реализованных за данный период подержанных автомобилей. Объем продаж подержанных автомобилей LADA за одиннадцать месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 3,31%.
Еще одним лидером вторичного рынка легковых автомобилей по итогам января-ноября 2016 г. стала марка TOYOTA, доля рынка которой за рассматриваемый период составила 11,49%. Продажи подержанных автомобилей этой марки за одиннадцать месяцев 2016 г. выросли на 10,96%.
В январе-ноябре 2016 г. падение продаж подержанных легковых автомобилей среди ТОР-30 брендов зафиксировано только в отношении российских марок – LADA (-3,31%), УАЗ (-3,52%), ОКА (-15,00%) и ГАЗ (-17,09%). Прочие марки из ТОР-30 показали увеличение реализации, в наибольшей степени – KIA (+24,97%), LEXUS (+23,38%), CHERY (+20,95%), HYUNDAI (+20,52%), SKODA (+19,41%) и CITROEN (+18,45%).
ТОР-30 брендов подержанных легковых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Ноябрь 2016 |
Ноябрь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-ноябрь 2016 |
Январь- ноябрь 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
LADA |
126 096 |
28,18 |
120 014 |
29,89 |
5,07 |
-1,71 |
1 334 370 |
27,91 |
1 380 090 |
30,79 |
-3,31 |
-2,88 |
|
TOYOTA |
49 923 |
11,16 |
44 191 |
11,01 |
12,97 |
0,15 |
549 157 |
11,49 |
494 916 |
11,04 |
10,96 |
0,45 |
|
NISSAN |
23 351 |
5,22 |
20 228 |
5,04 |
15,44 |
0,18 |
255 315 |
5,34 |
228 012 |
5,09 |
11,97 |
0,25 |
|
HYUNDAI |
20 003 |
4,47 |
16 181 |
4,03 |
23,62 |
0,44 |
207 629 |
4,34 |
172 271 |
3,84 |
20,52 |
0,50 |
|
CHEVROLET |
19 745 |
4,41 |
16 929 |
4,22 |
16,63 |
0,20 |
204 467 |
4,28 |
179 847 |
4,01 |
13,69 |
0,26 |
|
FORD |
17 430 |
3,90 |
15 488 |
3,86 |
12,54 |
0,04 |
183 343 |
3,84 |
166 482 |
3,71 |
10,13 |
0,12 |
|
VOLKSWAGEN |
16 128 |
3,60 |
13 802 |
3,44 |
16,85 |
0,17 |
168 222 |
3,52 |
146 351 |
3,27 |
14,94 |
0,25 |
|
KIA |
15 442 |
3,45 |
12 626 |
3,14 |
22,30 |
0,31 |
160 802 |
3,36 |
128 668 |
2,87 |
24,97 |
0,49 |
|
MITSUBISHI |
13 641 |
3,05 |
12 606 |
3,14 |
8,21 |
-0,09 |
147 147 |
3,08 |
136 118 |
3,04 |
8,10 |
0,04 |
|
RENAULT |
14 351 |
3,21 |
11 754 |
2,93 |
22,09 |
0,28 |
144 576 |
3,02 |
128 669 |
2,87 |
12,36 |
0,15 |
|
HONDA |
11 336 |
2,53 |
10 079 |
2,51 |
12,47 |
0,02 |
124 532 |
2,61 |
117 214 |
2,62 |
6,24 |
-0,01 |
|
MERCEDES-BENZ |
10 945 |
2,45 |
9 320 |
2,32 |
17,44 |
0,12 |
114 895 |
2,40 |
101 164 |
2,26 |
13,57 |
0,15 |
|
OPEL |
10 286 |
2,30 |
9 082 |
2,26 |
13,26 |
0,04 |
111 573 |
2,33 |
101 119 |
2,26 |
10,34 |
0,08 |
|
MAZDA |
10 050 |
2,25 |
9 126 |
2,27 |
10,12 |
-0,03 |
110 524 |
2,31 |
100 477 |
2,24 |
10,00 |
0,07 |
|
DAEWOO |
9 844 |
2,20 |
9 327 |
2,32 |
5,54 |
-0,12 |
110 464 |
2,31 |
108 085 |
2,41 |
2,20 |
-0,10 |
|
BMW |
9 965 |
2,23 |
8 589 |
2,14 |
16,02 |
0,09 |
104 830 |
2,19 |
95 925 |
2,14 |
9,28 |
0,05 |
|
AUDI |
8 682 |
1,94 |
7 889 |
1,96 |
10,05 |
-0,02 |
91 143 |
1,91 |
84 262 |
1,88 |
8,17 |
0,03 |
|
SKODA |
6 583 |
1,47 |
5 541 |
1,38 |
18,81 |
0,09 |
68 940 |
1,44 |
57 734 |
1,29 |
19,41 |
0,15 |
|
GAZ |
4 004 |
0,89 |
4 616 |
1,15 |
-13,26 |
-0,25 |
48 463 |
1,01 |
58 453 |
1,30 |
-17,09 |
-0,29 |
|
SUZUKI |
4 131 |
0,92 |
3 862 |
0,96 |
6,97 |
-0,04 |
45 603 |
0,95 |
42 777 |
0,95 |
6,61 |
0,00 |
|
PEUGEOT |
3 972 |
0,89 |
3 493 |
0,87 |
13,71 |
0,02 |
44 910 |
0,94 |
40 074 |
0,89 |
12,07 |
0,05 |
|
LEXUS |
3 949 |
0,88 |
3 198 |
0,80 |
23,48 |
0,09 |
42 957 |
0,90 |
34 817 |
0,78 |
23,38 |
0,12 |
|
SUBARU |
4 156 |
0,93 |
3 501 |
0,87 |
18,71 |
0,06 |
42 517 |
0,89 |
39 304 |
0,88 |
8,17 |
0,01 |
|
UAZ |
3 599 |
0,80 |
3 469 |
0,86 |
3,75 |
-0,06 |
39 020 |
0,82 |
40 444 |
0,90 |
-3,52 |
-0,09 |
|
VOLVO |
2 863 |
0,64 |
2 740 |
0,68 |
4,49 |
-0,04 |
30 503 |
0,64 |
28 790 |
0,64 |
5,95 |
0,00 |
|
LAND ROVER |
2 442 |
0,55 |
2 196 |
0,55 |
11,20 |
0,00 |
26 275 |
0,55 |
23 399 |
0,52 |
12,29 |
0,03 |
|
OKA |
2 363 |
0,53 |
2 441 |
0,61 |
-3,20 |
-0,08 |
26 007 |
0,54 |
30 597 |
0,68 |
-15,00 |
-0,14 |
|
CITROEN |
2 056 |
0,46 |
1 789 |
0,45 |
14,92 |
0,01 |
23 051 |
0,48 |
19 461 |
0,43 |
18,45 |
0,05 |
|
CHERY |
1 999 |
0,45 |
1 591 |
0,40 |
25,64 |
0,05 |
21 490 |
0,45 |
17 768 |
0,40 |
20,95 |
0,05 |
|
INFINITI |
1 696 |
0,38 |
1 446 |
0,36 |
17,29 |
0,02 |
18 046 |
0,38 |
15 697 |
0,35 |
14,96 |
0,03 |
|
Другие |
16 417 |
3,67 |
14 407 |
3,59 |
13,95 |
0,08 |
179 705 |
3,76 |
163 104 |
3,64 |
10,18 |
0,12 |
|
Всего |
447 448 |
100,00 |
401 521 |
100,00 |
11,44 |
0,00 |
4 780 476 |
100,00 |
4 482 089 |
100,00 |
6,66 |
0,00 |
Доли ТОР-15 брендов на рынке подержанных легковых автомобилей, январь-ноябрь 2016/2015 гг.
В январе-ноябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года увеличилась доля доминирующего на вторичном рынке легковых автомобилей массового ценового сегмента – на 2,87%. Рост доли этого сегмента произошел за счет сокращения доли бюджетного ценового сегмента (-3,27%). Рыночная доля премиального сегмента несущественно выросла.
Рынок подержанных легковых автомобилей по ценовым сегментам, январь-ноябрь 2016/2015 гг.
