10.02.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, Итоги 2015 года
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 14 203 ед., показав сокращение на 41,80% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок новых прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
|
Прицепы |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/ убыль, % |
Январь - декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
|
|
Новые |
1 680 |
2 257 |
-25,56 |
14 203 |
24 405 |
-41,80 |
|
Динамика рынка новых прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-декабре 2015 года стали Республика Татарстан и Московская область, на которые пришлось 13,78% реализованных в данном периоде новых прицепов.
ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Татарстан Республика |
Московская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Москва |
Иркутская область |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Красноярский край |
Свердловская область |
Самарская область |
Башкортостан Республика |
Коми Республика |
Челябинская область |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, ед. |
998 |
959 |
691 |
691 |
602 |
479 |
442 |
364 |
341 |
321 |
319 |
308 |
297 |
293 |
290 |
6808 |
14203 |
|
Доля,% |
7,03 |
6,75 |
4,87 |
4,87 |
4,24 |
3,37 |
3,11 |
2,56 |
2,40 |
2,26 |
2,25 |
2,17 |
2,09 |
2,06 |
2,04 |
47,93 |
100,00 |
По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке новых прицепов занимает бренд НЕФАЗ, на который приходится 9,34% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2014 года на 2,52%. В натуральном выражении продажи НЕФАЗ в январе-декабре 2015 года сократились на 1,32% по отношению к январю-декабрю 2014 года.
SCHMITZ, лидер рынка прицепов в январе – декабре 2014 года, в 2015 году занял второе место, сократив свою долю на 4,17% - с 10,94% до 6,77%. В натуральном выражении продажи SCHMITZ упали на 60,11%.
В представленном рейтинге в январе-декабре 2015 года только четыре бренда увеличили продажи прицепов – это НОВТРАК (+17,41%), НОВОСИБАРЗ (+8,88%), САВ (+30,94%) и УСТ (+22,97%).
ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||||
|
НЕФАЗ |
219 |
13,04 |
175 |
6,72 |
25,14 |
6,32 |
1 643 |
9,34 |
1 665 |
6,82 |
-1,32 |
2,52 |
||
|
SCHMITZ |
100 |
5,95 |
224 |
8,04 |
-55,36 |
-2,09 |
1 065 |
6,77 |
2 670 |
10,94 |
-60,11 |
-4,17 |
||
|
ТОНАР |
90 |
5,36 |
81 |
6,87 |
11,11 |
-1,51 |
843 |
5,64 |
1 201 |
4,92 |
-29,81 |
0,72 |
||
|
ТСП |
121 |
7,20 |
86 |
5,55 |
40,70 |
1,65 |
619 |
5,17 |
687 |
2,81 |
-9,90 |
2,36 |
||
|
СЕСПЕЛЬ |
69 |
4,11 |
92 |
3,65 |
-25,00 |
0,46 |
611 |
4,53 |
810 |
3,32 |
-24,57 |
1,21 |
||
|
МАЗ |
67 |
3,99 |
139 |
8,18 |
-51,80 |
-4,19 |
555 |
4,02 |
1 729 |
7,08 |
-67,90 |
-3,06 |
||
|
СЗАП |
13 |
0,77 |
111 |
1,90 |
-88,29 |
-1,13 |
448 |
3,95 |
1 207 |
4,95 |
-62,88 |
-1,00 |
||
|
НОВТРАК |
27 |
1,61 |
36 |
0,00 |
-25,00 |
1,61 |
371 |
2,49 |
316 |
1,30 |
17,41 |
1,19 |
||
|
НОВОСИБАРЗ |
37 |
2,20 |
53 |
2,34 |
-30,19 |
-0,14 |
331 |
2,45 |
304 |
1,25 |
8,88 |
1,20 |
||
|
ЧМЗАП |
29 |
1,73 |
96 |
1,17 |
-69,79 |
0,56 |
312 |
2,34 |
560 |
2,30 |
-44,29 |
0,04 |
||
|
ГРАЗ |
30 |
1,79 |
55 |
2,34 |
-45,45 |
-0,55 |
299 |
2,32 |
525 |
2,15 |
-43,05 |
0,17 |
||
|
GRUNWALD |
23 |
1,37 |
47 |
2,24 |
-51,06 |
-0,87 |
296 |
2,26 |
789 |
3,23 |
-62,48 |
-0,97 |
||
|
САВ |
52 |
3,09 |
31 |
1,66 |
67,74 |
1,43 |
292 |
2,21 |
223 |
0,91 |
30,94 |
1,30 |
||
|
АВТОМАСТЕР |
25 |
1,49 |
34 |
4,97 |
-26,47 |
-3,48 |
289 |
2,08 |
290 |
1,19 |
-0,34 |
0,89 |
||
|
ДИЗЕЛЬ-С |
52 |
3,09 |
43 |
4,38 |
20,93 |
-1,29 |
279 |
2,02 |
390 |
1,60 |
-28,46 |
0,42 |
||
|
УСТ |
55 |
3,27 |
38 |
0,19 |
44,74 |
3,08 |
273 |
2,01 |
222 |
0,91 |
22,97 |
1,10 |
||
|
KOEGEL |
15 |
0,89 |
57 |
2,14 |
-73,68 |
-1,25 |
269 |
1,90 |
958 |
3,93 |
-71,92 |
-2,03 |
||
|
KRONE |
38 |
2,26 |
36 |
3,85 |
5,56 |
-1,59 |
266 |
1,85 |
811 |
3,32 |
-67,20 |
-1,47 |
||
|
WIELTON |
30 |
1,79 |
52 |
0,78 |
-42,31 |
1,01 |
245 |
1,67 |
866 |
3,55 |
-71,71 |
-1,88 |
||
|
ПЛАНЕТА |
24 |
1,43 |
29 |
1,22 |
-17,24 |
0,21 |
241 |
1,54 |
269 |
1,10 |
-10,41 |
0,44 |
||
|
Другие |
564 |
33,57 |
742 |
31,81 |
-23,99 |
1,76 |
4 656 |
33,44 |
7 913 |
32,42 |
-41,16 |
1,02 |
||
|
Всего |
1 680 |
100,00 |
2 257 |
100,00 |
-25,56 |
- |
14 203 |
100,00 |
24 405 |
100,00 |
-41,80 |
- |
||
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь – декабрь 2015/2014 гг.
Доли самосвалов и автоцистерн в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года остались практически без изменений. Менее популярные тяжеловозы и сортиментовозы увеличили свои доли на 2,87% и 2,30% соответственно. Тентованные прицепы сильнее прочих сократили свою долю – снижение составило 3,11%.
Рынок новых прицепов по типу кузова, январь – декабрь 2015/2014 гг.
В январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года наиболее заметное увеличение долей произошло в прицепах полной массой 14001-16000 кг, 24001-32000 и более 40000 кг – на 4,33%, 2,44% и 2,38% соответственно.
Значительно сократились продажи прицепов полной массой 32001 – 40000 кг, снижение составило 5,95%.
Рынок новых прицепов по полной массе, январь – декабрь 2015/2014 гг.
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок подержанных прицепов составил 90 849 ед., показав сокращение на 6,80% относительно января-декабря 2014 года.
Рынок подержанных прицепов в январе - декабре 2014-2015 гг., ед.
|
Прицепы |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/ убыль, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль, % |
|
Подержанные |
8 596 |
9 356 |
-8,12 |
90 849 |
97 481 |
-6,80 |
Динамика рынка подержанных прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-декабре 2015 года стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые пришлось 18,14% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.
ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов в январе-декабре 2015 г.
|
Регион |
Московская область |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Москва |
Ростовская область |
Самарская область |
Татарстан Республика |
Свердловская область |
Челябинская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Дагестан Республика |
Красноярский край |
Воронежская область |
Нижегородская область |
Ставропольский край |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Количество, ед. |
6107 |
5518 |
4861 |
3731 |
3173 |
2572 |
2562 |
2216 |
1991 |
1948 |
1796 |
1778 |
1777 |
1752 |
1731 |
47336 |
90849 |
|
Доля % |
6,72 |
6,07 |
5,35 |
4,11 |
3,49 |
2,83 |
2,82 |
2,44 |
2,19 |
2,14 |
1,98 |
1,96 |
1,96 |
1,93 |
1,91 |
52,10 |
100,00 |
По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных прицепов занял бренд SCHMITZ несмотря на то, что по отношению к январю-декабрю 2014 года доля сократилась на 5,53%.
На падающем рынке в натуральном выражении более чем на 5% увеличились продажи подержанных прицепов SCHMITZ (+6,89%), СЗАП (+5,52%), KOEGEL (+13,94%), ТОНАР (+5,65%) и GRUNWALD (+56,55%).
Большинство брендов в представленном рейтинге показали падение продаж подержанных прицепов.
Сильнее прочих сократились продажи прицепов FRUEHAUF – в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года падение составило 44,87%. Также значительное снижение показали бренды ГКБ, ОДАЗ и KAESSBOHRER – падение 36,14%, 32,28% и 21,19% соответственно.
ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-декабрь 2015/2014 гг.
|
RUSSIAN |
Декабрь 2015 |
Декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-декабрь 2015 |
Январь-декабрь 2014 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
SCHMITZ |
1 268 |
14,75 |
1 279 |
6,72 |
-0,86 |
8,03 |
15 490 |
9,34 |
14 492 |
14,87 |
6,89 |
-5,53 |
|
KRONE |
797 |
9,27 |
853 |
8,04 |
-6,57 |
1,23 |
7 727 |
6,77 |
8 751 |
8,98 |
-11,70 |
-2,21 |
|
СЗАП |
703 |
8,18 |
829 |
6,87 |
-15,20 |
1,31 |
7 227 |
5,64 |
6 849 |
7,03 |
5,52 |
-1,39 |
|
МАЗ |
619 |
7,20 |
729 |
5,55 |
-15,09 |
1,65 |
6 484 |
5,17 |
7 341 |
7,53 |
-11,67 |
-2,36 |
|
НЕФАЗ |
481 |
5,60 |
561 |
3,65 |
-14,26 |
1,95 |
4 573 |
4,53 |
5 021 |
5,15 |
-8,92 |
-0,62 |
|
KOEGEL |
395 |
4,59 |
437 |
8,18 |
-9,61 |
-3,59 |
4 544 |
4,02 |
3 988 |
4,09 |
13,94 |
-0,07 |
|
ГКБ |
324 |
3,77 |
464 |
1,90 |
-30,17 |
1,87 |
3 918 |
3,95 |
6 135 |
6,29 |
-36,14 |
-2,34 |
|
ТОНАР |
233 |
2,71 |
213 |
0,00 |
9,39 |
2,71 |
2 451 |
2,49 |
2 320 |
2,38 |
5,65 |
0,11 |
|
ОДАЗ |
191 |
2,22 |
255 |
2,34 |
-25,10 |
-0,12 |
1 943 |
2,45 |
2 869 |
2,94 |
-32,28 |
-0,49 |
|
WIELTON |
131 |
1,52 |
168 |
1,17 |
-22,02 |
0,35 |
1 579 |
2,34 |
1 612 |
1,65 |
-2,05 |
0,69 |
|
ЧМЗАП |
194 |
2,26 |
125 |
2,34 |
55,20 |
-0,08 |
1 373 |
2,32 |
1 385 |
1,42 |
-0,87 |
0,90 |
|
GRUNWALD |
69 |
0,80 |
61 |
2,24 |
13,11 |
-1,44 |
861 |
2,26 |
550 |
0,56 |
56,55 |
1,70 |
|
СЕСПЕЛЬ |
79 |
0,92 |
94 |
1,66 |
-15,96 |
-0,74 |
803 |
2,21 |
826 |
0,85 |
-2,78 |
1,36 |
|
FRUEHAUF |
59 |
0,68 |
106 |
4,97 |
-44,34 |
-4,29 |
688 |
2,08 |
1 248 |
1,28 |
-44,87 |
0,80 |
|
VAN HOOL |
48 |
0,56 |
72 |
4,38 |
-33,33 |
-3,82 |
679 |
2,02 |
794 |
0,82 |
-14,48 |
1,20 |
|
LOHR |
23 |
0,27 |
47 |
0,19 |
-51,06 |
0,08 |
649 |
2,01 |
784 |
0,80 |
-17,22 |
1,21 |
|
НОВТРАК |
78 |
0,91 |
59 |
2,14 |
32,20 |
-1,23 |
644 |
1,90 |
75 |
0,08 |
758,67 |
1,82 |
|
KAESSBOHRER |
77 |
0,90 |
55 |
3,85 |
40,00 |
-2,95 |
610 |
1,85 |
774 |
0,79 |
-21,19 |
1,06 |
|
ГРАЗ |
75 |
0,87 |
135 |
0,78 |
-44,44 |
0,09 |
582 |
1,67 |
644 |
0,66 |
-9,63 |
1,01 |
|
SCHWARZMUELLER |
59 |
0,69 |
44 |
1,22 |
34,09 |
-0,53 |
578 |
1,54 |
580 |
0,60 |
-0,34 |
0,94 |
|
Другие |
2 693 |
31,33 |
2 770 |
31,81 |
-2,78 |
-0,48 |
27 446 |
33,44 |
30 443 |
31,23 |
-9,84 |
2,21 |
|
Всего |
8 596 |
100,00 |
9 356 |
100,00 |
-8,12 |
- |
90 849 |
100,00 |
97 481 |
100,00 |
-6,80 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
В январе-декабре 2015 года доли подержанных прицепов по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Наиболее заметные изменения: на 2,48% снизилась доля платформ бортовых, на 1,71% снизилась доля тентованных прицепов.
Рынок подержанных прицепов по типу кузова,
январь-декабрь 2015/2014 гг.
Рынок подержанных прицепов по полной массе,
январь - декабрь 2015/2014 гг.
1 Далее «рынок прицепов»
