10.02.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, Итоги 2015 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 14 203 ед., показав сокращение на 41,80% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок новых прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

Прицепы

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/ убыль, %

Январь - декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Новые

1 680

2 257

-25,56

14 203

24 405

-41,80

Динамика рынка новых прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-декабре 2015 года стали Республика Татарстан и Московская область, на которые пришлось 13,78% реализованных в данном периоде новых прицепов.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-декабре 2015 г.

Регион

Татарстан Республика

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Москва

Иркутская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Красноярский край

Свердловская область

Самарская область

Башкортостан Республика

Коми Республика

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, ед.

998

959

691

691

602

479

442

364

341

321

319

308

297

293

290

6808

14203

Доля,%

7,03

6,75

4,87

4,87

4,24

3,37

3,11

2,56

2,40

2,26

2,25

2,17

2,09

2,06

2,04

47,93

100,00

 

По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке новых прицепов занимает бренд НЕФАЗ, на который приходится 9,34% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2014 года на 2,52%. В натуральном выражении продажи НЕФАЗ в январе-декабре 2015 года сократились на 1,32% по отношению к январю-декабрю 2014 года.

SCHMITZ, лидер рынка прицепов в январе – декабре 2014 года, в 2015 году занял второе место, сократив свою долю на 4,17% - с 10,94% до 6,77%. В натуральном выражении продажи SCHMITZ упали на 60,11%.

В представленном рейтинге в январе-декабре 2015 года только четыре бренда увеличили продажи прицепов – это НОВТРАК (+17,41%), НОВОСИБАРЗ (+8,88%), САВ (+30,94%) и УСТ (+22,97%).

ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

219

13,04

175

6,72

25,14

6,32

1 643

9,34

1 665

6,82

-1,32

2,52

SCHMITZ

100

5,95

224

8,04

-55,36

-2,09

1 065

6,77

2 670

10,94

-60,11

-4,17

ТОНАР

90

5,36

81

6,87

11,11

-1,51

843

5,64

1 201

4,92

-29,81

0,72

ТСП

121

7,20

86

5,55

40,70

1,65

619

5,17

687

2,81

-9,90

2,36

СЕСПЕЛЬ

69

4,11

92

3,65

-25,00

0,46

611

4,53

810

3,32

-24,57

1,21

МАЗ

67

3,99

139

8,18

-51,80

-4,19

555

4,02

1 729

7,08

-67,90

-3,06

СЗАП

13

0,77

111

1,90

-88,29

-1,13

448

3,95

1 207

4,95

-62,88

-1,00

НОВТРАК

27

1,61

36

0,00

-25,00

1,61

371

2,49

316

1,30

17,41

1,19

НОВОСИБАРЗ

37

2,20

53

2,34

-30,19

-0,14

331

2,45

304

1,25

8,88

1,20

ЧМЗАП

29

1,73

96

1,17

-69,79

0,56

312

2,34

560

2,30

-44,29

0,04

ГРАЗ

30

1,79

55

2,34

-45,45

-0,55

299

2,32

525

2,15

-43,05

0,17

GRUNWALD

23

1,37

47

2,24

-51,06

-0,87

296

2,26

789

3,23

-62,48

-0,97

САВ

52

3,09

31

1,66

67,74

1,43

292

2,21

223

0,91

30,94

1,30

АВТОМАСТЕР

25

1,49

34

4,97

-26,47

-3,48

289

2,08

290

1,19

-0,34

0,89

ДИЗЕЛЬ-С

52

3,09

43

4,38

20,93

-1,29

279

2,02

390

1,60

-28,46

0,42

УСТ

55

3,27

38

0,19

44,74

3,08

273

2,01

222

0,91

22,97

1,10

KOEGEL

15

0,89

57

2,14

-73,68

-1,25

269

1,90

958

3,93

-71,92

-2,03

KRONE

38

2,26

36

3,85

5,56

-1,59

266

1,85

811

3,32

-67,20

-1,47

WIELTON

30

1,79

52

0,78

-42,31

1,01

245

1,67

866

3,55

-71,71

-1,88

ПЛАНЕТА

24

1,43

29

1,22

-17,24

0,21

241

1,54

269

1,10

-10,41

0,44

Другие

564

33,57

742

31,81

-23,99

1,76

4 656

33,44

7 913

32,42

-41,16

1,02

Всего

1 680

100,00

2 257

100,00

-25,56

-

14 203

100,00

24 405

100,00

-41,80

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь – декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

Доли самосвалов и автоцистерн в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года остались практически без изменений. Менее популярные тяжеловозы и сортиментовозы увеличили свои доли на 2,87% и 2,30% соответственно. Тентованные прицепы сильнее прочих сократили свою долю – снижение составило 3,11%.

Рынок новых прицепов по типу кузова, январь – декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

В январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года наиболее заметное увеличение долей произошло в прицепах полной массой 14001-16000 кг, 24001-32000 и более 40000 кг – на 4,33%, 2,44% и 2,38% соответственно.

Значительно сократились продажи прицепов полной массой 32001 – 40000 кг, снижение составило 5,95%.

Рынок новых прицепов по полной массе, январь – декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-декабре 2015 года рынок подержанных прицепов составил 90 849 ед., показав сокращение на 6,80% относительно января-декабря 2014 года.

Рынок подержанных прицепов в январе - декабре 2014-2015 гг., ед.

Прицепы

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/ убыль, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль, %

Подержанные

8 596

9 356

-8,12

90 849

97 481

-6,80

Динамика рынка подержанных прицепов в январе-декабре 2015/2014 гг., ед.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-декабре 2015 года стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые пришлось 18,14% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов в январе-декабре 2015 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Москва

Ростовская область

Самарская область

Татарстан Республика

Свердловская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Дагестан Республика

Красноярский край

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, ед.

6107

5518

4861

3731

3173

2572

2562

2216

1991

1948

1796

1778

1777

1752

1731

47336

90849

Доля %

6,72

6,07

5,35

4,11

3,49

2,83

2,82

2,44

2,19

2,14

1,98

1,96

1,96

1,93

1,91

52,10

100,00

 

По результатам января-декабря 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных прицепов занял бренд SCHMITZ несмотря на то, что по отношению к январю-декабрю 2014 года доля сократилась на 5,53%.

На падающем рынке в натуральном выражении более чем на 5% увеличились продажи подержанных прицепов SCHMITZ (+6,89%), СЗАП (+5,52%), KOEGEL (+13,94%), ТОНАР (+5,65%) и GRUNWALD (+56,55%).

Большинство брендов в представленном рейтинге показали падение продаж подержанных прицепов.

Сильнее прочих сократились продажи прицепов FRUEHAUF – в январе-декабре 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года падение составило 44,87%. Также значительное снижение показали бренды ГКБ, ОДАЗ и KAESSBOHRER – падение 36,14%, 32,28% и 21,19% соответственно.

ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-декабрь 2015/2014 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Декабрь 2015

Декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-декабрь 2015

Январь-декабрь 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 268

14,75

1 279

6,72

-0,86

8,03

15 490

9,34

14 492

14,87

6,89

-5,53

KRONE

797

9,27

853

8,04

-6,57

1,23

7 727

6,77

8 751

8,98

-11,70

-2,21

СЗАП

703

8,18

829

6,87

-15,20

1,31

7 227

5,64

6 849

7,03

5,52

-1,39

МАЗ

619

7,20

729

5,55

-15,09

1,65

6 484

5,17

7 341

7,53

-11,67

-2,36

НЕФАЗ

481

5,60

561

3,65

-14,26

1,95

4 573

4,53

5 021

5,15

-8,92

-0,62

KOEGEL

395

4,59

437

8,18

-9,61

-3,59

4 544

4,02

3 988

4,09

13,94

-0,07

ГКБ

324

3,77

464

1,90

-30,17

1,87

3 918

3,95

6 135

6,29

-36,14

-2,34

ТОНАР

233

2,71

213

0,00

9,39

2,71

2 451

2,49

2 320

2,38

5,65

0,11

ОДАЗ

191

2,22

255

2,34

-25,10

-0,12

1 943

2,45

2 869

2,94

-32,28

-0,49

WIELTON

131

1,52

168

1,17

-22,02

0,35

1 579

2,34

1 612

1,65

-2,05

0,69

ЧМЗАП

194

2,26

125

2,34

55,20

-0,08

1 373

2,32

1 385

1,42

-0,87

0,90

GRUNWALD

69

0,80

61

2,24

13,11

-1,44

861

2,26

550

0,56

56,55

1,70

СЕСПЕЛЬ

79

0,92

94

1,66

-15,96

-0,74

803

2,21

826

0,85

-2,78

1,36

FRUEHAUF

59

0,68

106

4,97

-44,34

-4,29

688

2,08

1 248

1,28

-44,87

0,80

VAN HOOL

48

0,56

72

4,38

-33,33

-3,82

679

2,02

794

0,82

-14,48

1,20

LOHR

23

0,27

47

0,19

-51,06

0,08

649

2,01

784

0,80

-17,22

1,21

НОВТРАК

78

0,91

59

2,14

32,20

-1,23

644

1,90

75

0,08

758,67

1,82

KAESSBOHRER

77

0,90

55

3,85

40,00

-2,95

610

1,85

774

0,79

-21,19

1,06

ГРАЗ

75

0,87

135

0,78

-44,44

0,09

582

1,67

644

0,66

-9,63

1,01

SCHWARZMUELLER

59

0,69

44

1,22

34,09

-0,53

578

1,54

580

0,60

-0,34

0,94

Другие

2 693

31,33

2 770

31,81

-2,78

-0,48

27 446

33,44

30 443

31,23

-9,84

2,21

Всего

8 596

100,00

9 356

100,00

-8,12

-

90 849

100,00

97 481

100,00

-6,80

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

В январе-декабре 2015 года доли подержанных прицепов по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Наиболее заметные изменения: на 2,48% снизилась доля платформ бортовых, на 1,71% снизилась доля тентованных прицепов.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова,
январь-декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

 

 

 

Рынок подержанных прицепов по полной массе,
январь -
декабрь 2015/2014 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales%20201

1 Далее «рынок прицепов»

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru