16.10.2015 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – август 2015 года

Скачать Скачать (Word) Скачать (Pdf)

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-августе 2015 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 8 759 ед., показав сокращение на 45,87% относительно января-августа 2014 года.

Рынок новых прицепов в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

ПРИЦЕПЫ

Август
2015

Август
2014

Прирост/убыль, %

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/убыль, %

Новые

1 031

2 053

-49,78%

8 759

16 181

-45,87%

Динамика рынка новых прицепов
в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

document_36003_html_c7e65b7b.jpg

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-августе 2015 года стали Республика Татарстан, Московская область, г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 22,16% реализованных в данном периоде новых прицепов.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов
в январе-августе 2015 г.

Регион

Татарстан Республика

Московская область

Москва

Ханты-Мансийский автономный округ

Иркутская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Самарская область

Красноярский край

Ставропольский край

Свердловская область

Ростовская область

Башкортостан Республика

Воронежская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Другие регионы

ВСЕГО

Количество, ед.

572

538

419

412

343

337

256

232

210

204

198

196

183

175

167

4317

8759

Доля,%

6,53
%

6,14
%

4,78
%

4,70
%

3,92
%

3,85
%

2,92
%

2,65
%

2,40
%

2,33
%

2,26
%

2,24
%

2,09
%

2,00
%

1,91
%

49,29
%

100,00
%

По результатам января-августа 2015 года лидирующую позицию на рынке новых прицепов занимает бренд НЕФАЗ, на который приходится 9,34% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2014 года на 2,33%. В натуральном выражении продажи НЕФАЗ в январе-августе 2015 года сократились на 27,87% по отношению к январю-августу 2014 года.

SCHMITZ, лидер рынка прицепов в январе – августе 2014 года, в этом году занял второе место, сократив свою долю на 2,83% - с 9,60% до 6,77%. В натуральном выражении продажи SCHMITZ упали на 61,84%.

В представленном рейтинге в январе-августе 2015 года только два бренда увеличили продажи прицепов – это НОВОСИБАРЗ и САВ, их продажи выросли на 16,48% и 74,26% соответственно.

МАЗ сильнее прочих сократил свою долю на рынке прицепов в январе-августе 2015 года – сокращение доли составило 3,71%. Кроме этого, наряду с брендами WIELTON и KOEGEL, продажи МАЗ в натуральном выражении упали более, чем на 70%.

ТОР-20 брендов новых прицепов,
январь-август 2015/2014 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

 

Август 2015

Август 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

153

14,84%

138

6,72%

10,87%

8,12%

818

9,34%

1134

7,01%

-27,87%

2,33%

SCHMITZ

41

3,98%

165

8,04%

-75,15%

-4,06%

593

6,77%

1554

9,60%

-61,84%

-2,83%

ТОНАР

42

4,07%

141

6,87%

-70,21%

-2,79%

494

5,64%

803

4,96%

-38,48%

0,68%

СЗАП

16

1,55%

114

5,55%

-85,96%

-4,00%

453

5,17%

829

5,12%

-45,36%

0,05%

СЕСПЕЛЬ

40

3,88%

75

3,65%

-46,67%

0,23%

397

4,53%

533

3,29%

-25,52%

1,24%

МАЗ

35

3,39%

168

8,18%

-79,17%

-4,79%

352

4,02%

1251

7,73%

-71,86%

-3,71%

ТСП

40

3,88%

39

1,90%

2,56%

1,98%

346

3,95%

464

2,87%

-25,43%

1,08%

НОВТРАК

51

4,95%

0

0,00%

-

4,95%

218

2,49%

0

0,00%

-

2,49%

ЧМЗАП

19

1,84%

48

2,34%

-60,42%

-0,50%

215

2,45%

351

2,17%

-38,75%

0,29%

НОВОСИБАРЗ

23

2,23%

24

1,17%

-4,17%

1,06%

205

2,34%

176

1,09%

16,48%

1,25%

GRUNWALD

29

2,81%

48

2,34%

-39,58%

0,47%

203

2,32%

552

3,41%

-63,22%

-1,09%

ГРАЗ

19

1,84%

46

2,24%

-58,70%

-0,40%

198

2,26%

335

2,07%

-40,90%

0,19%

АВТОМАСТЕР

25

2,42%

34

1,66%

-26,47%

0,77%

194

2,21%

196

1,21%

-1,02%

1,00%

KOEGEL

28

2,72%

102

4,97%

-72,55%

-2,25%

182

2,08%

640

3,96%

-71,56%

-1,88%

KRONE

30

2,91%

90

4,38%

-66,67%

-1,47%

177

2,02%

569

3,52%

-68,89%

-1,50%

САВ

11

1,07%

4

0,19%

175,00%

0,87%

176

2,01%

101

0,62%

74,26%

1,39%

ДИЗЕЛЬ-С

13

1,26%

44

2,14%

-70,45%

-0,88%

166

1,90%

223

1,38%

-25,56%

0,52%

WIELTON

29

2,81%

79

3,85%

-63,29%

-1,04%

162

1,85%

613

3,79%

-73,57%

-1,94%

ТВЕРЬСТРОЙМАШ

21

2,04%

16

0,78%

31,25%

1,26%

146

1,67%

189

1,17%

-22,75%

0,50%

ПЛАНЕТА

20

1,94%

25

1,22%

-20,00%

0,72%

135

1,54%

183

1,13%

-26,23%

0,41%

Другие

346

33,56%

653

31,81%

-47,01%

1,75%

2929

33,44%

5485

33,90%

-46,60%

-0,46%

Всего

1031

100,0%

2053

100,00%

-49,78%

-

8759

100,00%

16181

100,00%

-45,87%

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов
январь – август 2015/2014 гг.

document_36003_html_b66f1eca.jpg

Доли тройки лидеров по типу кузова в яваре-августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года остались практически без изменений. Менее популярные тяжеловозы и сортиментовозы увеличили свои доли на 3% и 4% соответственно. Тентованные прицепы сильнее прочих сократили свою долю – снижение составило 3%.

Рынок новых прицепов по типу кузова,
январь – август 2015/2014 гг.

document_36003_html_8a1552a.jpg

В январе-августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года несущественно изменились доли новых прицепов полной массой до 14000 кг.

Наиболее заметное увеличение долей произошло в прицепах полной массой 14001-16000 кг, 24001-32000 и более 40000 кг – на 3,33%, 2,58% и 4,16% соответственно.

Значительно сократились продажи прицепов полной массой 32001 – 40000 кг, падение составило 9,54%.

Рынок новых прицепов по полной массе,
январь –
август 2015/2014 гг.

document_36003_html_77deae31.jpg

По результатам маркетинговых исследований RussianAutomotiveMarketResearch в январе-августе 2015 года рынок подержанных прицепов составил 58 463 ед., показав сокращение на 8,24% относительно января-августа 2014 года.

Рынок подержанных прицепов в январе - августе 2014-2015 гг., ед.

ПРИЦЕПЫ

Август
2015

Август
2014

Прирост/
убыль,
%

Январь-август
2015

Январь-август
2014

Прирост/
убыль,
%

Подержанные

6 865

8 125

-15,51%

58 463

63 716

-8,24%

Динамика рынка подержанных прицепов
в январе-августе 2015/2014 гг., ед.

document_36003_html_fb08e4df.jpg

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-августе 2015 года стали Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и г. Москва, на которые пришлось почти 23% зарегистрированных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов
в январе-августе 2015 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Москва

Ростовская область

Татарстан Республика

Самарская область

Свердловская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Дагестан Республика

Нижегородская область

Башкортостан Республика

Воронежская область

Иркутская область

Другие регионы

ВСЕГО

Количество,
ед.

4018

3522

3250

2650

1996

1659

1597

1410

1349

1169

1138

1135

1133

1116

1088

30233

58463

Доля
%

6,87%

6,02%

5,56%

4,53%

3,41%

2,84%

2,73%

2,41%

2,31%

2,00%

1,95%

1,94%

1,94%

1,91%

1,86%

51,71

100,00%

 

По результатам января-августа 2015 года лидирующую позицию на рынке подержанных прицепов занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,19%, по отношению к январю-августу 2014 года она увеличилась на 3,71%.

На падающем рынке в натуральном выражении более чем на 15% увеличились продажи подержанных прицепов GRUNWALD,СЕСПЕЛЬ, KOEGEL, КЗАП – рост составил 52,91%, 20,04%, 17,31%, и 16,08% соответственно. Также на 6,55% увеличились продажи СЗАП.

Большинство брендов в представленном рейтинге показали падение продаж подержанных прицепов.

Сильнее прочих сократились продажи прицепов FRUEHAUF – в январе-августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года падение составило 47,26%. Также значительное снижение показали бренды ГКБ, KAESSBOHRER и ОДАЗ – падение 38,97%, 34,83% и 33,78% соответственно.

ТОР-20 брендов подержанных прицепов,
январь-август 2015/2014 гг.

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET
RESEARCH
+78314640298

 

Август 2015

Август 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-август 2015

Январь-август 2014

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1001

14,58%

1237

15,22%

-19,08%

-0,64%

10648

18,21%

9244

14,51%

15,19%

3,71%

KRONE

576

8,39%

760

9,35%

-24,21%

-0,96%

4851

8,30%

5614

8,81%

-13,59%

-0,51%

СЗАП

548

7,98%

580

7,14%

-5,52%

0,84%

4539

7,76%

4260

6,69%

6,55%

1,08%

МАЗ

489

7,12%

545

6,71%

-10,28%

0,42%

4171

7,13%

4774

7,49%

-12,63%

-0,36%

KOEGEL

363

5,29%

312

3,84%

16,35%

1,45%

2948

5,04%

2513

3,94%

17,31%

1,10%

НЕФАЗ

359

5,23%

400

4,92%

-10,25%

0,31%

2765

4,73%

3157

4,95%

-12,42%

-0,23%

ГКБ

316

4,60%

597

7,35%

-47,07%

-2,74%

2618

4,48%

4290

6,73%

-38,97%

-2,25%

ТОНАР

170

2,48%

231

2,84%

-26,41%

-0,37%

1508

2,58%

1519

2,38%

-0,72%

0,20%

ОДАЗ

192

2,80%

290

3,57%

-33,79%

-0,77%

1282

2,19%

1936

3,04%

-33,78%

-0,85%

WIELTON

97

1,41%

135

1,66%

-28,15%

-0,25%

1003

1,72%

1012

1,59%

-0,89%

0,13%

ЧМЗАП

84

1,22%

116

1,43%

-27,59%

-0,20%

790

1,35%

961

1,51%

-17,79%

-0,16%

GRUNWALD

73

1,06%

44

0,54%

65,91%

0,52%

552

0,94%

361

0,57%

52,91%

0,38%

СЕСПЕЛЬ

125

1,82%

104

1,28%

20,19%

0,54%

545

0,93%

454

0,71%

20,04%

0,22%

VAN HOOL

55

0,80%

61

0,75%

-9,84%

0,05%

473

0,81%

518

0,81%

-8,69%

0,00%

FRUEHAUF

51

0,74%

114

1,40%

-55,26%

-0,66%

452

0,77%

857

1,35%

-47,26%

-0,57%

НОВТРАК

74

1,08%

0

0,00%

-

1,08%

398

0,68%

0

0,00%

-

0,68%

КЗАП

40

0,58%

33

0,41%

21,21%

0,18%

397

0,68%

342

0,54%

16,08%

0,14%

PACTON

42

0,61%

60

0,74%

-30,00%

-0,13%

382

0,65%

471

0,74%

-18,90%

-0,09%

KAESSBOHRER

47

0,68%

44

0,54%

6,82%

0,14%

378

0,65%

580

0,91%

-34,83%

-0,26%

МТМ

46

0,67%

62

0,76%

-25,81%

-0,09%

372

0,64%

454

0,71%

-18,06%

-0,08%

Другие

2117

30,84%

2400

29,54%

-11,79%

1,30%

17391

29,75%

20399

32,02%

-14,75%

-2,27%

Всего

6865

100,0%

8125

100,0%

-15,51%

-

58463

100,0%

63716

100,0%

-8,24%

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов,
январь-август 2015/2014 гг.

document_36003_html_ddbc73c0.jpg

В январе-августе 2015 года доли подержанных прицепов по типу кузова остались практически неизменными в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Наиболее заметные изменения: на 3% упали продажи платформ бортовых, на 3% увеличились продажи изотермических фургонов.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова,
январь-август 2015/2014 гг.

document_36003_html_d5da895e.jpg

Рынок подержанных прицепов по полной массе,
январь -
август 2015/2014 гг.

document_36003_html_9d7aae51.jpgПри публикации в сети гиперссылка на официальный сайт аналитического агентства
RussianAutomotiveMarketResearch- www.napinfo.ru  обязательна.

_____________________
1 Далее «рынок прицепов»

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru