01.09.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – июль 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 7 557 ед., показав сокращение на 2,21% относительно января-июля 2015 года.

Рынок новых прицепов в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Июль 2016

Июль 2015

Прирост/убыль, %

Январь-июль 2016

Январь-июль 2015

Прирост/убыль, %

Новые

1 326

1 277

3,84

7 557

7 728

-2,21

Динамика рынка новых прицепов в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-июле 2016 года стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,16% и 7,09% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-июле 2016 г.

Регион

Москва

Ханты-Мансийский АО

Московская область

Татарстан Республика

Санкт-Петербург

Красноярский край

Ростовская область

Нижегородская область

Краснодарский край

Смоленская область

Ставропольский край

Тульская область

Воронежская область

Белгородская область

Иркутская область

Другие регионы

Всего

Количество, ед.

95

94

85

74

63

56

55

50

42

36

34

33

32

27

27

523

1326

Доля,
%

7,16

7,09

6,41

5,58

4,75

4,22

4,15

3,77

3,17

2,71

2,56

2,49

2,41

2,04

2,04

39,45

100,00

 

По результатам января-июля 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 19,15% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 9,15%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-июле 2016 года выросли на 87,19% по отношению к январю-июлю 2015 года.

Второе и третье место по объему продаж по итогам января-июля 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 8,16% и 4,10%, соответственно.

Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-июля 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи НЕФАЗ (+87,19%), «Штурман Кредо+» (+81,01%) и НОВТРАК (+62,87%). Что касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок СЕСПЕЛЬ (-34,93%), ТОНАР (-31,42%) и GRUNWALD (-29,71%).

ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июль 2016

Июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июль 2016

Январь-июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

255

19,23

181

14,17

40,88

5,06

1 447

19,15

773

10,00

87,19

9,15

SCHMITZ

176

13,27

136

10,65

29,41

2,62

617

8,16

552

7,14

11,78

1,02

ТОНАР

44

3,32

72

5,64

-38,89

-2,32

310

4,10

452

5,85

-31,42

-1,75

НОВТРАК

56

4,22

21

1,64

166,67

2,58

272

3,60

167

2,16

62,87

1,44

ТСП

57

4,30

60

4,70

-5

-0,40

264

3,49

307

3,97

-14,01

-0,48

МАЗ

44

3,32

38

2,98

15,79

0,34

250

3,31

317

4,10

-21,14

-0,79

СЕСПЕЛЬ

36

2,71

36

2,82

0

-0,11

231

3,06

355

4,59

-34,93

-1,53

ЧМЗАП

16

1,21

19

1,49

-15,79

-0,28

208

2,75

196

2,54

6,12

0,21

АВТОМАСТЕР

26

1,96

29

2,27

-10,34

-0,31

203

2,69

169

2,19

20,12

0,50

KRONE

53

4,00

35

2,74

51,43

1,26

195

2,58

147

1,90

32,65

0,68

ГРАЗ

26

1,96

8

0,63

225

1,33

182

2,41

179

2,32

1,68

0,09

НОВОСИБАРЗ

21

1,58

25

1,96

-16

-0,38

169

2,24

182

2,36

-7,14

-0,12

ПЛАНЕТА

45

3,39

22

1,72

104,55

1,67

162

2,14

115

1,49

40,87

0,65

УСТ

17

1,28

7

0,55

142,86

0,73

159

2,10

114

1,48

39,47

0,62

KOEGEL

63

4,75

32

2,51

96,88

2,24

146

1,93

154

1,99

-5,19

-0,06

ШТУРМАН КРЕДО+

15

1,13

31

2,43

-51,61

-1,30

143

1,89

79

1,02

81,01

0,87

GRUNWALD

15

1,13

36

2,82

-58,33

-1,69

123

1,63

175

2,26

-29,71

-0,63

HARTUNG

11

0,83

17

1,33

-35,29

-0,50

116

1,54

116

1,50

0

0,04

ТВЕРЬСТРОЙМАШ

17

1,28

18

1,41

-5,56

-0,13

113

1,50

126

1,63

-10,32

-0,13

СТАВПРИЦЕП

26

1,96

14

1,10

85,71

0,86

105

1,39

72

0,93

45,83

0,46

Другие марки

307

23,17

440

34,44

-30,23

-11,27

2 142

28,34

2 981

38,58

-28,14

-10,24

Всего

1 326

100,00

1 277

100,00

3,84

0,00

7 557

100,00

7 728

100,00

-2,21

0,00


 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

В январе-июле 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросли доли бортовой техники (на 8,29%) и самосвальной техники (на 5,53%). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для тяжеловозов, сортиментовозов и тентованных прицепов (-4,7%, -4,68% и -3,94%, соответственно), доли рынка автоцистерн, контейнеровозов и изотермических фургонов также сократились.

Рынок новых прицепов по типу кузова, январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

В январе-июле 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался рост рыночной доли прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 4,13%. Рыночная доля техники полной массой свыше 40000 кг снизилась на 6,52%.

Рынок новых прицепов по полной массе, январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-июле 2016 года рынок подержанных прицепов составил 50 558 ед., показав сокращение на 2,02% относительно января-июля 2015 года.

Рынок подержанных прицепов в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Июль 2016

Июль 2015

Прирост/убыль, %

Январь-июль 2016

Январь-июль 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

7 118

7 423

-4,11

50 558

51 598

-2,02

Динамика рынка подержанных прицепов в январе-июле 2016/2015 гг., ед.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-июле 2016 года стали Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, на которые пришлось 18,92% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов в январе-июле 2016 г.

Регион

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Ростовская область

Москва

Татарстан Республика

Ставропольский край

Самарская область

Свердловская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Воронежская область

Нижегородская область

Башкортостан Республика

Челябинская область

Иркутская область

Другие регионы

Всего

Кол-во,
ед.

3 377

3 109

3 081

2 008

1 948

1 447

1 256

1 211

1 182

1 101

1 018

999

974

969

957

25 921

50 558

Доля,
%

6,68

6,15

6,09

3,97

3,85

2,86

2,48

2,40

2,34

2,18

2,01

1,98

1,93

1,92

1,89

51,27

100,00

 

По результатам января-июля 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,63%, по отношению к январю-июлю 2015 года она сократилась на 3,07%. Нужно отметить, что продажи подержанных прицепов SCHMITZ показали наиболее значительное падение среди прочих брендов, представленных в рейтинге – на 18,08%. Снижение продаж также было характерно для марок МАЗ, ГКБ, ОДАЗ, ЧМЗАП, VAN HOOL и FRUEHAUF.

Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-июле 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация СЕСПЕЛЬ (+52,86%), НОВТРАК (+43,21%), KAESSBOHRER (+32,72%) и ГРАЗ (+26,2%).

ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-июль 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Июль 2016

Июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-июль 2016

Январь-июль 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Кол-во, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 096

15,40

1 272

17,14

-13,84

-1,74

7 903

15,63

9 647

18,70

-18,08

-3,07

KRONE

723

10,16

692

9,32

4,48

0,84

4 539

8,98

4 275

8,29

6,18

0,69

СЗАП

534

7,50

547

7,37

-2,38

0,13

4 061

8,03

3 992

7,74

1,73

0,29

МАЗ

510

7,16

545

7,34

-6,42

-0,18

3 480

6,88

3 682

7,14

-5,49

-0,26

KOEGEL

460

6,46

372

5,01

23,66

1,45

2 842

5,62

2 585

5,01

9,94

0,61

НЕФАЗ

389

5,47

382

5,15

1,83

0,32

2 574

5,09

2 406

4,66

6,98

0,43

ГКБ

284

3,99

382

5,15

-25,65

-1,16

2 086

4,13

2 302

4,46

-9,38

-0,33

ТОНАР

217

3,05

212

2,86

2,36

0,19

1 381

2,73

1 338

2,59

3,21

0,14

WIELTON

118

1,66

135

1,82

-12,59

-0,16

963

1,90

906

1,76

6,29

0,14

ОДАЗ

136

1,91

176

2,37

-22,73

-0,46

941

1,86

1 091

2,11

-13,75

-0,25

ЧМЗАП

91

1,28

89

1,20

2,25

0,08

651

1,29

706

1,37

-7,79

-0,08

СЕСПЕЛЬ

41

0,58

53

0,71

-22,64

-0,13

642

1,27

420

0,81

52,86

0,46

GRUNWALD

68

0,96

67

0,90

1,49

0,06

486

0,96

479

0,93

1,46

0,03

НОВТРАК

70

0,98

45

0,61

55,56

0,37

464

0,92

324

0,63

43,21

0,29

KAESSBOHRER

55

0,77

67

0,90

-17,91

-0,13

434

0,86

327

0,63

32,72

0,23

PACTON

46

0,65

44

0,59

4,55

0,06

395

0,78

340

0,66

16,18

0,12

ГРАЗ

50

0,70

63

0,85

-20,63

-0,15

395

0,78

313

0,61

26,2

0,17

VAN HOOL

54

0,76

57

0,77

-5,26

-0,01

358

0,71

418

0,81

-14,35

-0,10

FRUEHAUF

58

0,81

51

0,69

13,73

0,12

339

0,67

376

0,73

-9,84

-0,06

SCHWARZMUELLER

55

0,77

40

0,54

37,5

0,23

336

0,66

293

0,57

14,68

0,09

Другие марки

2 063

28,98

2 132

28,71

-3,24

0,27

15 288

30,25

15 378

29,79

-0,59

0,46

Всего

7 118

100,00

7 423

100,00

-4,11

0,00

50 558

100,00

51 598

100,00

-2,02

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов,
январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

В январе-июле 2016 года на рынке подержанных прицепов на 9,28% выросла доля бортовой техники. В то же время, значительно сократились доли тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 8,96% и на 6,05%, соответственно.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова,
январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20

За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг (+0,91%) и снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-1,84%).

Рынок подержанных прицепов по полной массе,
январь-июль 2016/2015 гг.

Trailer%20and%20semitrailer%20market,%20
 

 


1 Далее «рынок прицепов»

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru