RUS ENG
Личный кабинет

15.07.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – май 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 5 050 ед., показав сокращение на 6,52% относительно января-мая 2015 года.

Рынок новых прицепов и полуприцепов в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Май 2016

Май 2015

Прирост/убыль, %

Январь - май 2016

Январь-май 2015

Прирост/убыль, %

Новые

965

927

4,10

5 050

5 402

-6,52


Динамика рынка новых прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-мае 2016 года стали Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,76% и 6,26% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016 г.

Регион

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Санкт-Петербург

Иркутская область

Ростовская область

Московская область

Москва

Краснодарский край

Красноярский край

Челябинская область

Ставропольский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Самарская область

Смоленская область

Воронежская область

Другие регионы

Всего

Кол-во,
ед.

392

316

241

222

222

216

200

188

152

133

110

110

105

101

100

2242

5050

Доля%

7,76

6,26

4,77

4,40

4,40

4,28

3,96

3,72

3,01

2,63

2,18

2,18

2,08

2,00

1,98

44,40

100,00

По результатам января-мая 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 19,25% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 10,44%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-мае 2016 года выросли на 104,20% по отношению к январю-маю 2015 года.

Второе и третье место по объему продаж по итогам пяти месяцев 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 6,55% и 4,40%, соответственно.

Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-мая 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи КЗК (+225%), «Штурман Кредо+» (+220,83%), НЕФАЗ (104,20%) и KAESSBOHRER (+95,56%). Что же касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок МАЗ (-25,54%), ТОНАР (-31,69%) и СЕСПЕЛЬ (-38,93%).

ТОР-20 брендов новых прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Май 2016

Май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-май 2016

Январь-май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

229

23,73

102

11,00

124,51

12,73

972

19,25

476

8,81

104,20

10,44

SCHMITZ

58

6,01

97

10,46

-40,21

-4,45

331

6,55

312

5,78

6,09

0,78

ТОНАР

28

2,90

47

5,07

-40,43

-2,17

222

4,40

325

6,02

-31,69

-1,62

НОВТРАК

48

4,97

15

1,62

220,00

3,36

188

3,72

122

2,26

54,10

1,46

ТСП

37

3,83

24

2,59

54,17

1,25

179

3,54

196

3,63

-8,67

-0,08

МАЗ

35

3,63

27

2,91

29,63

0,71

172

3,41

231

4,28

-25,54

-0,87

СЕСПЕЛЬ

20

2,07

46

4,96

-56,52

-2,89

171

3,39

280

5,18

-38,93

-1,80

АВТОМАСТЕР

18

1,87

39

4,21

-53,85

-2,34

150

2,97

118

2,18

27,12

0,79

ЧМЗАП

27

2,80

12

1,29

125,00

1,50

145

2,87

164

3,04

-11,59

-0,16

УСТ

11

1,14

9

0,97

22,22

0,17

124

2,46

95

1,76

30,53

0,70

НОВОСИБАРЗ

27

2,80

16

1,73

68,75

1,07

123

2,44

129

2,39

-4,65

0,05

ГРАЗ

31

3,21

26

2,80

19,23

0,41

120

2,38

132

2,44

-9,09

-0,07

KRONE

26

2,69

37

3,99

-29,73

-1,30

102

2,02

88

1,63

15,91

0,39

GRUNWALD

11

1,14

15

1,62

-26,67

-0,48

93

1,84

113

2,09

-17,70

-0,25

HARTUNG

18

1,87

18

1,94

0,00

-0,08

90

1,78

79

1,46

13,92

0,32

ПЛАНЕТА

28

2,90

16

1,73

75,00

1,18

90

1,78

80

1,48

12,50

0,30

KAESSBOHRER

22

2,28

16

1,73

37,50

0,55

88

1,74

45

0,83

95,56

0,91

ШТУРМАН КРЕДО+

14

1,45

8

0,86

75,00

0,59

77

1,52

24

0,44

220,83

1,08

СПЕЦПРИЦЕП

16

1,66

9

0,97

77,78

0,69

70

1,39

75

1,39

-6,67

0,00

КЗК

20

2,07

1

0,11

1900,00

1,96

65

1,29

20

0,37

225,00

0,92

Другие

241

24,97

347

37,43

-30,55

-12,46

1 478

29,27

2 298

42,54

-35,68

-13,27

Всего

965

100,00

927

100,00

4,10%

-

5 050

100,00

5 402

100,00

-6,52

-


 

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов и полуприцепов,
январь – май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

В январе-мае 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросли доли самосвалов (на 7,22%) и бортовой техники (на 6,76%). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для сортиментовозов и тяжеловозов (-5,13% и -4,58%, соответственно), доли рынка тентованных прицепов и автоцистерн также сократились.

Рынок новых прицепов и полуприцепов по типу кузова,
январь – май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

В январе-мае 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался рост продаж прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 4,16%. Реализация техники полной массой 40000 кг снизилась на 6,06%.

Рынок новых прицепов и полуприцепов по полной массе,
январь –
май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок подержанных прицепов составил 35 514 ед., показав сокращение на 4,47% относительно января-мая 2015 года.

Рынок подержанных прицепов и полуприцепов в январе - мае 2016-2015 гг., ед.

Прицепы

Май 2016

Май 2015

Прирост/ убыль, %

Январь-май 2016

Январь-май 2015

Прирост/ убыль, %

Подержанные

6857

6537

4,90%

35514

37175

-4,47%


Динамика рынка подержанных прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-мае 2016 года стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые пришлось 19,50% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016 г.

Регион

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Ростовская область

Москва

Татарстан Республика

Ставропольский край

Свердловская область

Самарская область

Воронежская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Нижегородская область

Красноярский край

Башкортостан Республика

Белгородская область

Другие регионы

ВСЕГО

Кол-во,
ед.

2451

2289

2184

1479

1310

1093

871

809

803

743

742

696

677

671

671

18025

35514

Доля,
%

6,90

6,45

6,15

4,16

3,69

3,08

2,45

2,28

2,26

2,09

2,09

1,96

1,91

1,89

1,89

50,75

100,00

По результатам января-мая 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,91%, по отношению к январю-маю 2015 года она сократилась на 3,34%. Нужно отметить, что продажи подержанных прицепов SCHMITZ показали наиболее значительное падение среди прочих брендов, представленных в рейтинге – на 21,04%. Снижение продаж также было характерно для марок МАЗ, ГКБ, GRUNWALD, ОДАЗ, ЧМЗАП и VAN HOOL.

Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-мае 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация СЕСПЕЛЬ (+75,17%), KAESSBOHRER (52,22%), ГРАЗ (35,02%) и НОВТРАК (34,27%).

ТОР-20 брендов подержанных прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Май 2016

Май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь-май 2016

Январь-май 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 072

15,63

1 144

17,50

-6,29

-1,87

5 649

15,91

7 154

19,24

-21,04

-3,34

KRONE

605

8,82

541

8,28

11,83

0,55

3 096

8,72

3 003

8,08

3,10

0,64

СЗАП

551

8,04

506

7,74

8,89

0,30

2 920

8,22

2 923

7,86

-0,10

0,36

МАЗ

485

7,07

475

7,27

2,11

-0,19

2 441

6,87

2 629

7,07

-7,15

-0,20

KOEGEL

396

5,78

312

4,77

26,92

1,00

1 932

5,44

1 827

4,91

5,75

0,53

НЕФАЗ

342

4,99

307

4,70

11,40

0,29

1 818

5,12

1 706

4,59

6,57

0,53

ГКБ

291

4,24

275

4,21

5,82

0,04

1 465

4,13

1 610

4,33

-9,01

-0,21

ТОНАР

186

2,71

174

2,66

6,90

0,05

950

2,68

950

2,56

0,00

0,12

WIELTON

109

1,59

80

1,22

36,25

0,37

695

1,96

660

1,78

5,30

0,18

ОДАЗ

120

1,75

142

2,17

-15,49

-0,42

657

1,85

743

2,00

-11,57

-0,15

СЕСПЕЛЬ

110

1,60

48

0,73

129,17

0,87

508

1,43

290

0,78

75,17

0,65

ЧМЗАП

96

1,40

105

1,61

-8,57

-0,21

440

1,24

519

1,40

-15,22

-0,16

НОВТРАК

64

0,93

57

0,87

12,28

0,06

333

0,94

248

0,67

34,27

0,27

GRUNWALD

58

0,85

68

1,04

-14,71

-0,19

320

0,90

356

0,96

-10,11

-0,06

KAESSBOHRER

75

1,09

26

0,40

188,46

0,70

309

0,87

203

0,55

52,22

0,32

ГРАЗ

49

0,71

35

0,54

40,00

0,18

293

0,83

217

0,58

35,02

0,24

PACTON

64

0,93

52

0,80

23,08

0,14

287

0,81

259

0,70

10,81

0,11

VAN HOOL

51

0,74

71

1,09

-28,17

-0,34

249

0,70

299

0,80

-16,72

-0,10

ТВЕРЬСТРОЙМАШ

54

0,79

29

0,44

86,21

0,34

234

0,66

205

0,55

14,15

0,11

NARKO

44

0,64

49

0,75

-10,20

-0,11

232

0,65

225

0,61

3,11

0,05

Другие

2 035

29,68

2 041

31,22

-0,29

-1,54

10 686

30,09

11 149

29,99

-4,15

0,10

Всего

6857

100,00

6537

100,00

4,90

-

35514

100,00

37175

100,00

-4,47

-

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

В январе-мае 2016 года на рынке подержанных прицепов на 7,95% выросла доля бортовой техники. В то же время, значительно сократилась реализация тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 7,09% и на 6,10%, соответственно.

Рынок подержанных прицепов и полуприцепов по типу кузова,
январь-май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja

За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг (+1,26%) и снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-2,57%).

Рынок подержанных прицепов и полуприцепов по полной массе,
январь -
май 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20Trailer%20sales,%20Ja


1 Далее «рынок прицепов»

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru