15.07.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – май 2016 года
.png)
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 5 050 ед., показав сокращение на 6,52% относительно января-мая 2015 года.
Рынок новых прицепов и полуприцепов в январе-мае 2016/2015 гг., ед.
|
Прицепы |
Май 2016 |
Май 2015 |
Прирост/убыль, % |
Январь - май 2016 |
Январь-май 2015 |
Прирост/убыль, % |
|
|
Новые |
965 |
927 |
4,10 |
5 050 |
5 402 |
-6,52 |
|
Динамика рынка новых прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-мае 2016 года стали Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,76% и 6,26% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.
ТОР-15 региональных рынков новых прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016 г.
|
Регион |
Татарстан Республика |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Санкт-Петербург |
Иркутская область |
Ростовская область |
Московская область |
Москва |
Краснодарский край |
Красноярский край |
Челябинская область |
Ставропольский край |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
Самарская область |
Смоленская область |
Воронежская область |
Другие регионы |
Всего |
|
Кол-во, |
392 |
316 |
241 |
222 |
222 |
216 |
200 |
188 |
152 |
133 |
110 |
110 |
105 |
101 |
100 |
2242 |
5050 |
|
Доля% |
7,76 |
6,26 |
4,77 |
4,40 |
4,40 |
4,28 |
3,96 |
3,72 |
3,01 |
2,63 |
2,18 |
2,18 |
2,08 |
2,00 |
1,98 |
44,40 |
100,00 |
По результатам января-мая 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 19,25% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 10,44%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-мае 2016 года выросли на 104,20% по отношению к январю-маю 2015 года.
Второе и третье место по объему продаж по итогам пяти месяцев 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 6,55% и 4,40%, соответственно.
Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-мая 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи КЗК (+225%), «Штурман Кредо+» (+220,83%), НЕФАЗ (104,20%) и KAESSBOHRER (+95,56%). Что же касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок МАЗ (-25,54%), ТОНАР (-31,69%) и СЕСПЕЛЬ (-38,93%).
ТОР-20 брендов новых прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Май 2016 |
Май 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-май 2016 |
Январь-май 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
НЕФАЗ |
229 |
23,73 |
102 |
11,00 |
124,51 |
12,73 |
972 |
19,25 |
476 |
8,81 |
104,20 |
10,44 |
|
SCHMITZ |
58 |
6,01 |
97 |
10,46 |
-40,21 |
-4,45 |
331 |
6,55 |
312 |
5,78 |
6,09 |
0,78 |
|
ТОНАР |
28 |
2,90 |
47 |
5,07 |
-40,43 |
-2,17 |
222 |
4,40 |
325 |
6,02 |
-31,69 |
-1,62 |
|
НОВТРАК |
48 |
4,97 |
15 |
1,62 |
220,00 |
3,36 |
188 |
3,72 |
122 |
2,26 |
54,10 |
1,46 |
|
ТСП |
37 |
3,83 |
24 |
2,59 |
54,17 |
1,25 |
179 |
3,54 |
196 |
3,63 |
-8,67 |
-0,08 |
|
МАЗ |
35 |
3,63 |
27 |
2,91 |
29,63 |
0,71 |
172 |
3,41 |
231 |
4,28 |
-25,54 |
-0,87 |
|
СЕСПЕЛЬ |
20 |
2,07 |
46 |
4,96 |
-56,52 |
-2,89 |
171 |
3,39 |
280 |
5,18 |
-38,93 |
-1,80 |
|
АВТОМАСТЕР |
18 |
1,87 |
39 |
4,21 |
-53,85 |
-2,34 |
150 |
2,97 |
118 |
2,18 |
27,12 |
0,79 |
|
ЧМЗАП |
27 |
2,80 |
12 |
1,29 |
125,00 |
1,50 |
145 |
2,87 |
164 |
3,04 |
-11,59 |
-0,16 |
|
УСТ |
11 |
1,14 |
9 |
0,97 |
22,22 |
0,17 |
124 |
2,46 |
95 |
1,76 |
30,53 |
0,70 |
|
НОВОСИБАРЗ |
27 |
2,80 |
16 |
1,73 |
68,75 |
1,07 |
123 |
2,44 |
129 |
2,39 |
-4,65 |
0,05 |
|
ГРАЗ |
31 |
3,21 |
26 |
2,80 |
19,23 |
0,41 |
120 |
2,38 |
132 |
2,44 |
-9,09 |
-0,07 |
|
KRONE |
26 |
2,69 |
37 |
3,99 |
-29,73 |
-1,30 |
102 |
2,02 |
88 |
1,63 |
15,91 |
0,39 |
|
GRUNWALD |
11 |
1,14 |
15 |
1,62 |
-26,67 |
-0,48 |
93 |
1,84 |
113 |
2,09 |
-17,70 |
-0,25 |
|
HARTUNG |
18 |
1,87 |
18 |
1,94 |
0,00 |
-0,08 |
90 |
1,78 |
79 |
1,46 |
13,92 |
0,32 |
|
ПЛАНЕТА |
28 |
2,90 |
16 |
1,73 |
75,00 |
1,18 |
90 |
1,78 |
80 |
1,48 |
12,50 |
0,30 |
|
KAESSBOHRER |
22 |
2,28 |
16 |
1,73 |
37,50 |
0,55 |
88 |
1,74 |
45 |
0,83 |
95,56 |
0,91 |
|
ШТУРМАН КРЕДО+ |
14 |
1,45 |
8 |
0,86 |
75,00 |
0,59 |
77 |
1,52 |
24 |
0,44 |
220,83 |
1,08 |
|
СПЕЦПРИЦЕП |
16 |
1,66 |
9 |
0,97 |
77,78 |
0,69 |
70 |
1,39 |
75 |
1,39 |
-6,67 |
0,00 |
|
КЗК |
20 |
2,07 |
1 |
0,11 |
1900,00 |
1,96 |
65 |
1,29 |
20 |
0,37 |
225,00 |
0,92 |
|
Другие |
241 |
24,97 |
347 |
37,43 |
-30,55 |
-12,46 |
1 478 |
29,27 |
2 298 |
42,54 |
-35,68 |
-13,27 |
|
Всего |
965 |
100,00 |
927 |
100,00 |
4,10% |
- |
5 050 |
100,00 |
5 402 |
100,00 |
-6,52 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов и полуприцепов,
январь – май 2016/2015 гг.
В январе-мае 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросли доли самосвалов (на 7,22%) и бортовой техники (на 6,76%). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для сортиментовозов и тяжеловозов (-5,13% и -4,58%, соответственно), доли рынка тентованных прицепов и автоцистерн также сократились.
Рынок новых прицепов и полуприцепов по типу кузова,
январь – май 2016/2015 гг.
В январе-мае 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался рост продаж прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 4,16%. Реализация техники полной массой 40000 кг снизилась на 6,06%.
Рынок новых прицепов и полуприцепов по полной массе,
январь – май 2016/2015 гг.
По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-мае 2016 года рынок подержанных прицепов составил 35 514 ед., показав сокращение на 4,47% относительно января-мая 2015 года.
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов в январе - мае 2016-2015 гг., ед.
|
Прицепы |
Май 2016 |
Май 2015 |
Прирост/ убыль, % |
Январь-май 2016 |
Январь-май 2015 |
Прирост/ убыль, % |
|
Подержанные |
6857 |
6537 |
4,90% |
35514 |
37175 |
-4,47% |
Динамика рынка подержанных прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016/2015 гг., ед.
Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-мае 2016 года стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые пришлось 19,50% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.
ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов и полуприцепов
в январе-мае 2016 г.
|
Регион |
Московская область |
Краснодарский край |
Санкт-Петербург |
Ростовская область |
Москва |
Татарстан Республика |
Ставропольский край |
Свердловская область |
Самарская область |
Воронежская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Нижегородская область |
Красноярский край |
Башкортостан Республика |
Белгородская область |
Другие регионы |
ВСЕГО |
|
Кол-во, |
2451 |
2289 |
2184 |
1479 |
1310 |
1093 |
871 |
809 |
803 |
743 |
742 |
696 |
677 |
671 |
671 |
18025 |
35514 |
|
Доля, |
6,90 |
6,45 |
6,15 |
4,16 |
3,69 |
3,08 |
2,45 |
2,28 |
2,26 |
2,09 |
2,09 |
1,96 |
1,91 |
1,89 |
1,89 |
50,75 |
100,00 |
По результатам января-мая 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,91%, по отношению к январю-маю 2015 года она сократилась на 3,34%. Нужно отметить, что продажи подержанных прицепов SCHMITZ показали наиболее значительное падение среди прочих брендов, представленных в рейтинге – на 21,04%. Снижение продаж также было характерно для марок МАЗ, ГКБ, GRUNWALD, ОДАЗ, ЧМЗАП и VAN HOOL.
Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-мае 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация СЕСПЕЛЬ (+75,17%), KAESSBOHRER (52,22%), ГРАЗ (35,02%) и НОВТРАК (34,27%).
ТОР-20 брендов подержанных прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.
|
RUSSIAN |
Май 2016 |
Май 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
Январь-май 2016 |
Январь-май 2015 |
Прирост/убыль в количестве, % |
Прирост/убыль в доле, % |
||||
|
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
Количество, шт. |
Доля, % |
|||||
|
SCHMITZ |
1 072 |
15,63 |
1 144 |
17,50 |
-6,29 |
-1,87 |
5 649 |
15,91 |
7 154 |
19,24 |
-21,04 |
-3,34 |
|
KRONE |
605 |
8,82 |
541 |
8,28 |
11,83 |
0,55 |
3 096 |
8,72 |
3 003 |
8,08 |
3,10 |
0,64 |
|
СЗАП |
551 |
8,04 |
506 |
7,74 |
8,89 |
0,30 |
2 920 |
8,22 |
2 923 |
7,86 |
-0,10 |
0,36 |
|
МАЗ |
485 |
7,07 |
475 |
7,27 |
2,11 |
-0,19 |
2 441 |
6,87 |
2 629 |
7,07 |
-7,15 |
-0,20 |
|
KOEGEL |
396 |
5,78 |
312 |
4,77 |
26,92 |
1,00 |
1 932 |
5,44 |
1 827 |
4,91 |
5,75 |
0,53 |
|
НЕФАЗ |
342 |
4,99 |
307 |
4,70 |
11,40 |
0,29 |
1 818 |
5,12 |
1 706 |
4,59 |
6,57 |
0,53 |
|
ГКБ |
291 |
4,24 |
275 |
4,21 |
5,82 |
0,04 |
1 465 |
4,13 |
1 610 |
4,33 |
-9,01 |
-0,21 |
|
ТОНАР |
186 |
2,71 |
174 |
2,66 |
6,90 |
0,05 |
950 |
2,68 |
950 |
2,56 |
0,00 |
0,12 |
|
WIELTON |
109 |
1,59 |
80 |
1,22 |
36,25 |
0,37 |
695 |
1,96 |
660 |
1,78 |
5,30 |
0,18 |
|
ОДАЗ |
120 |
1,75 |
142 |
2,17 |
-15,49 |
-0,42 |
657 |
1,85 |
743 |
2,00 |
-11,57 |
-0,15 |
|
СЕСПЕЛЬ |
110 |
1,60 |
48 |
0,73 |
129,17 |
0,87 |
508 |
1,43 |
290 |
0,78 |
75,17 |
0,65 |
|
ЧМЗАП |
96 |
1,40 |
105 |
1,61 |
-8,57 |
-0,21 |
440 |
1,24 |
519 |
1,40 |
-15,22 |
-0,16 |
|
НОВТРАК |
64 |
0,93 |
57 |
0,87 |
12,28 |
0,06 |
333 |
0,94 |
248 |
0,67 |
34,27 |
0,27 |
|
GRUNWALD |
58 |
0,85 |
68 |
1,04 |
-14,71 |
-0,19 |
320 |
0,90 |
356 |
0,96 |
-10,11 |
-0,06 |
|
KAESSBOHRER |
75 |
1,09 |
26 |
0,40 |
188,46 |
0,70 |
309 |
0,87 |
203 |
0,55 |
52,22 |
0,32 |
|
ГРАЗ |
49 |
0,71 |
35 |
0,54 |
40,00 |
0,18 |
293 |
0,83 |
217 |
0,58 |
35,02 |
0,24 |
|
PACTON |
64 |
0,93 |
52 |
0,80 |
23,08 |
0,14 |
287 |
0,81 |
259 |
0,70 |
10,81 |
0,11 |
|
VAN HOOL |
51 |
0,74 |
71 |
1,09 |
-28,17 |
-0,34 |
249 |
0,70 |
299 |
0,80 |
-16,72 |
-0,10 |
|
ТВЕРЬСТРОЙМАШ |
54 |
0,79 |
29 |
0,44 |
86,21 |
0,34 |
234 |
0,66 |
205 |
0,55 |
14,15 |
0,11 |
|
NARKO |
44 |
0,64 |
49 |
0,75 |
-10,20 |
-0,11 |
232 |
0,65 |
225 |
0,61 |
3,11 |
0,05 |
|
Другие |
2 035 |
29,68 |
2 041 |
31,22 |
-0,29 |
-1,54 |
10 686 |
30,09 |
11 149 |
29,99 |
-4,15 |
0,10 |
|
Всего |
6857 |
100,00 |
6537 |
100,00 |
4,90 |
- |
35514 |
100,00 |
37175 |
100,00 |
-4,47 |
- |
Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов и полуприцепов,
январь-май 2016/2015 гг.
В январе-мае 2016 года на рынке подержанных прицепов на 7,95% выросла доля бортовой техники. В то же время, значительно сократилась реализация тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 7,09% и на 6,10%, соответственно.
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов по типу кузова,
январь-май 2016/2015 гг.
За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг (+1,26%) и снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-2,57%).
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов по полной массе,
январь - май 2016/2015 гг.
1 Далее «рынок прицепов»
