RUS ENG
Личный кабинет

01.12.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – октябрь 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 12 105 ед., показав увеличение на 6,98% относительно января-октября 2015 года.

Рынок новых прицепов в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль, %

Январь-октябрь 2016

Январь-октябрь 2015

Прирост/убыль, %

Новые

1 591

1 372

15,96

12 105

11 315

6,98

Динамика рынка новых прицепов в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-октябре 2016 года стали Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,77% и 5,95% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-октябре 2016 г.

Регион

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Московская область

Москва

Ростовская область

Санкт-Петербург

Иркутская область

Краснодарский край

Красноярский край

Челябинская область

Смоленская область

Ставропольский край

Белгородская область

Нижегородская область

Воронежская область

Другие

ВСЕГО

Количество, ед.

941

720

659

599

557

512

471

454

390

313

297

295

248

247

244

5 158

12 105

Доля,%

7,77

5,95

5,44

4,95

4,60

4,23

3,89

3,75

3,22

2,59

2,45

2,44

2,05

2,04

2,02

42,61

100,00

 

По результатам января-октября 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 17,89% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 7,11%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-октябре 2016 года выросли на 77,54% по отношению к январю-октябрю 2015 года.

Второе и третье место по объему продаж по итогам января-октября 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 9,57% и 5,39%, соответственно.

Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-октября 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи «Штурман Кредо+» (+112,37%) и НЕФАЗ (+77,54%), а также KOEGEL (+60,67%), KRONE (+57,69%) и НОВТРАК (+47,52%). Что касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок СЕСПЕЛЬ (-23,53%) и GRUNWALD (-20,97%).

ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-октябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- октябрь 2016

Январь- октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

246

15,46

175

12,76

40,57

2,71

2 166

17,89

1 220

10,78

77,54

7,11

SCHMITZ

226

14,20

194

14,14

16,49

0,06

1 159

9,57

882

7,79

31,41

1,78

ТОНАР

109

6,85

100

7,29

9,00

-0,44

652

5,39

689

6,09

-5,37

-0,70

НОВТРАК

64

4,02

34

2,48

88,24

1,54

447

3,69

303

2,68

47,52

1,01

ТСП

55

3,46

53

3,86

3,77

-0,41

408

3,37

453

4,00

-9,93

-0,63

KOEGEL

76

4,78

21

1,53

261,90

3,25

384

3,17

239

2,11

60,67

1,06

МАЗ

40

2,51

69

5,03

-42,03

-2,52

380

3,14

448

3,96

-15,18

-0,82

СЕСПЕЛЬ

63

3,96

56

4,08

12,50

-0,12

377

3,11

493

4,36

-23,53

-1,24

KRONE

59

3,71

19

1,38

210,53

2,32

328

2,71

208

1,84

57,69

0,87

АВТОМАСТЕР

27

1,70

23

1,68

17,39

0,02

280

2,31

255

2,25

9,80

0,06

НОВОСИБАРЗ

29

1,82

34

2,48

-14,71

-0,66

274

2,26

249

2,20

10,04

0,06

ЧМЗАП

10

0,63

24

1,75

-58,33

-1,12

269

2,22

253

2,24

6,32

-0,01

ГРАЗ

16

1,01

30

2,19

-46,67

-1,18

245

2,02

250

2,21

-2,00

-0,19

УСТ

32

2,01

40

2,92

-20,00

-0,90

243

2,01

195

1,72

24,62

0,28

ПЛАНЕТА

23

1,45

30

2,19

-23,33

-0,74

227

1,88

183

1,62

24,04

0,26

WIELTON

38

2,39

19

1,38

100,00

1,00

220

1,82

204

1,80

7,84

0,01

ШТУРМАН КРЕДО+

17

1,07

2

0,15

750,00

0,92

206

1,70

97

0,86

112,37

0,84

GRUNWALD

12

0,75

28

2,04

-57,14

-1,29

196

1,62

248

2,19

-20,97

-0,57

HARTUNG

16

1,01

13

0,95

23,08

0,06

176

1,45

161

1,42

9,32

0,03

СПЕЦПРИЦЕП

25

1,57

11

0,80

127,27

0,77

172

1,42

141

1,25

21,99

0,17

Другие

408

25,64

397

28,92

2,77

-3,29

3 296

27,25

4 144

36,63

-20,46

-9,40

ВСЕГО

1 591

100,00

1 372

100,00

15,96

0,00

12 105

100,00

11 315

100,00

6,98

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-октябре 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросла доля бортовой техники (на 8,33%), кроме того, увеличились доли фургонов и самосвальной техники (+3,46% и +3,16% соответственно). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для тяжеловозов, тентованных прицепов и сортиментовозов (-4,15%, -3,86% и -3,57%, соответственно), доли рынка автоцистерн, контейнеровозов, рефрижераторов и изотермических фургонов также сократились.

Рынок новых прицепов по типу кузова, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-октябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался заметный рост рыночной доли прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 2,55% и 32001-40000 кг – на 2,36%. Рыночная доля техники полной массой свыше 40000 кг снизилась на 4,29%.

Рынок новых прицепов по полной массе, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-октябре 2016 года рынок подержанных прицепов составил 73 901 ед., показав снижение на 0,98% относительно января-октября 2015 года.

Рынок подержанных прицепов в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль, %

Январь- октябрь 2016

Январь- октябрь 2015

Прирост/убыль, %

Подержанные

7 972

8 552

-6,78

73 901

74 635

-0,98

Динамика рынка подержанных прицепов в январе-октябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-октябре 2016 года стали Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, на которые пришлось 18,91% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов
в январе-октябре 2016 г.

Регион

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Ростовская область

Москва

Татарстан Республика

Свердловская область

Ставропольский край

Самарская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Башкортостан Республика

Нижегородская область

Челябинская область

Воронежская область

Иркутская область

Другие

ВСЕГО

Колbxtcnво,
ед.

4 962

4 684

4 328

2 868

2 849

2 296

1 802

1 790

1 675

1 599

1 494

1 456

1 441

1 425

1 378

37 854

73 901

Доля,
%

6,71

6,34

5,86

3,88

3,86

3,11

2,44

2,42

2,27

2,16

2,02

1,97

1,95

1,93

1,86

51,22

100,00

По результатам января-октября 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 16,09%, по отношению к январю-октябрю 2015 года она уменьшилась на 1,42%. В натуральном выражении продажи подержанных прицепов SCHMITZ сократились на 9%. Нужно отметить, что наиболее значительное падение продаж среди прочих брендов, представленных в рейтинге, отмечалось по прицепной технике ОДАЗ (-21,26%). Снижение продаж также было характерно для марок СЗАП , МАЗ, ГКБ, ЧМЗАП, VAN HOOL и FRUEHAUF.

Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-октябре 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация прицепной техники KAESSBOHRER (+39,53%), СЕСПЕЛЬ (+28,81%), ГРАЗ (+26,29%) и НОВТРАК (+22,54%).

ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-октябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Октябрь 2016

Октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- октябрь 2016

Январь- октябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 441

18,08

1 302

15,22

10,68

2,85

11 889

16,09

13 065

17,51

-9,00

-1,42

KRONE

927

11,63

724

8,47

28,04

3,16

7 380

9,99

6 251

8,38

18,06

1,61

СЗАП

544

6,82

682

7,97

-20,23

-1,15

5 625

7,61

5 931

7,95

-5,16

-0,34

МАЗ

487

6,11

578

6,76

-15,74

-0,65

4 899

6,63

5 293

7,09

-7,44

-0,46

KOEGEL

369

4,63

403

4,71

-8,44

-0,08

4 161

5,63

3 762

5,04

10,61

0,59

НЕФАЗ

435

5,46

408

4,77

6,62

0,69

3 747

5,07

3 552

4,76

5,49

0,31

ГКБ

246

3,09

364

4,26

-32,42

-1,17

2 873

3,89

3 335

4,47

-13,85

-0,58

ТОНАР

204

2,56

270

3,16

-24,44

-0,60

1 996

2,70

1 973

2,64

1,17

0,06

WIELTON

174

2,18

173

2,02

0,58

0,16

1 390

1,88

1 311

1,76

6,03

0,12

ОДАЗ

113

1,42

160

1,87

-29,38

-0,45

1 278

1,73

1 623

2,17

-21,26

-0,45

ЧМЗАП

133

1,67

134

1,57

-0,75

0,10

993

1,34

1 074

1,44

-7,54

-0,10

СЕСПЕЛЬ

71

0,89

69

0,81

2,90

0,08

863

1,17

670

0,90

28,81

0,27

GRUNWALD

72

0,90

101

1,18

-28,71

-0,28

723

0,98

719

0,96

0,56

0,01

KAESSBOHRER

58

0,73

53

0,62

9,43

0,11

660

0,89

473

0,63

39,53

0,26

НОВТРАК

68

0,85

57

0,67

19,30

0,19

636

0,86

519

0,70

22,54

0,17

ГРАЗ

45

0,56

50

0,58

-10

-0,02

586

0,79

464

0,62

26,29

0,17

PACTON

56

0,70

52

0,61

7,69

0,09

569

0,77

484

0,65

17,56

0,12

VAN HOOL

46

0,58

52

0,61

-11,54

-0,03

523

0,71

575

0,77

-9,04

-0,06

FRUEHAUF

65

0,82

77

0,90

-15,58

-0,09

508

0,69

557

0,75

-8,80

-0,06

NARKO

69

0,87

52

0,61

32,69

0,26

488

0,66

462

0,62

5,63

0,04

Другие

2 349

29,45

2 791

32,63

-15,84

-3,17

22 114

29,92

22 542

30,19

-1,90

-0,28

ВСЕГО

7 972

100,00

8 552

100,00

-6,78

0,00

73 901

100,00

74 635

100,00

-0,98

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

В январе-октябре 2016 года на рынке подержанных прицепов значительно увеличилась доля бортовой техники (+10,20%). В то же время, существенно сократились доли тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 9,03% и на 5,40%, соответственно.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Вместе с тем, стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг и свыше 40000 (+2,16% и +1,04% соответственно), а также снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-1,37%).

Рынок подержанных прицепов по полной массе, январь-октябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20market,%20J

1 Далее «рынок прицепов»

 
Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru