RUS ENG
Личный кабинет

03.11.2016 / Рынок новых и подержанных прицепов и полуприцепов, январь – сентябрь 2016 года

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-сентябре 2016 года рынок новых прицепов и полуприцепов1 составил 10 514 ед., показав увеличение на 5,74% относительно января-сентября 2015 года.

Рынок новых прицепов в январе-сентябре 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Сентябрь 2016

Сентябрь 2015

Прирост/
убыль, %

Январь-
сентябрь 2016

Январь-
сентябрь 2015

Прирост/
убыль, %

Новые

1 380

1 184

16,55%

10 514

9 943

5,74%

Динамика рынка новых прицепов в январе-сентябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

Наиболее крупными региональными рынками новых прицепов в январе-сентябре 2016 года стали Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, на которые пришлось 7,61% и 6,14% реализованных в данном периоде новых прицепов, соответственно.

ТОР-15 региональных рынков новых прицепов в январе-сентябре 2016 г.

Регион

Татарстан Республика

Ханты-Мансийский автономный округ

Московская область

Москва

Ростовская область

Санкт-Петербург

Иркутская область

Краснодарский край

Красноярский край

Ставропольский край

Челябинская область

Смоленская область

Нижегородская область

Воронежская область

Белгородская область

Другие

ВСЕГО

Кол-во, ед.

800

646

546

499

492

478

405

392

351

271

270

269

213

206

198

4 478

10 514

Доля,%

7,61

6,14

5,19

4,75

4,68

4,55

3,85

3,73

3,34

2,58

2,57

2,56

2,03

1,96

1,88

42,58

100,00

 

По результатам января-сентября 2016 года лидирующую позицию на рынке новой техники занимает бренд НЕФАЗ, на который пришлось 18,26% реализованных за данный период прицепов, что выше его доли за аналогичный период 2015 года на 7,75%. В натуральном выражении продажи прицепов НЕФАЗ в январе-сентябре 2016 года выросли на 83,73% по отношению к январю-сентябрю 2015 года.

Второе и третье место по объему продаж по итогам января-сентября 2016 г. заняли марки SCHMITZ и ТОНАР. Их доли рынка составили 8,87% и 5,16%, соответственно.

Более половины марок, представленных в рейтинге, увеличили реализацию по итогам января-сентября 2016 года. Наиболее значительно выросли продажи «Штурман Кредо+» (+98,95%) и НЕФАЗ (+83,73%), а также НОВТРАК (+42,38%), KRONE (+42,33%) и KOEGEL (+41,28%). Что касается отрицательной динамики продаж, то за указанный период наиболее сильно сократились продажи марок СЕСПЕЛЬ (-28,15%) и ДИЗЕЛЬ-С (-20,86%).

ТОР-20 брендов новых прицепов, январь-сентябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Сентябрь 2016

Сентябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- сентябрь 2016

Январь- сентябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

НЕФАЗ

198

14,35

119

10,05

66,39

4,30

1 920

18,26

1 045

10,51

83,73

7,75

SCHMITZ

161

11,67

95

8,02

69,47

3,65

933

8,87

688

6,92

35,61

1,95

ТОНАР

90

6,52

95

8,02

-5,26

-1,50

543

5,16

589

5,92

-7,81

-0,76

НОВТРАК

50

3,62

51

4,31

-1,96

-0,69

383

3,64

269

2,71

42,38

0,93

ТСП

53

3,84

53

4,48

0,00

-0,64

353

3,36

400

4,02

-11,75

-0,66

МАЗ

32

2,32

27

2,28

18,52

0,04

340

3,23

379

3,81

-10,29

-0,58

СЕСПЕЛЬ

40

2,90

42

3,55

-4,76

-0,65

314

2,99

437

4,40

-28,15

-1,41

KOEGEL

72

5,22

36

3,04

100,00

2,18

308

2,93

218

2,19

41,28

0,74

KRONE

27

1,96

12

1,01

125,00

0,95

269

2,56

189

1,90

42,33

0,66

ЧМЗАП

18

1,30

14

1,18

28,57

0,12

259

2,46

229

2,30

13,10

0,16

АВТОМАСТЕР

22

1,59

38

3,21

-42,11

-1,62

253

2,41

232

2,33

9,05

0,08

НОВОСИБАРЗ

42

3,04

10

0,84

320,00

2,20

245

2,33

215

2,16

13,95

0,17

ГРАЗ

18

1,30

22

1,86

-18,18

-0,56

229

2,18

220

2,21

4,09

-0,03

УСТ

34

2,46

25

2,11

36,00

0,35

211

2,01

155

1,56

36,13

0,45

ПЛАНЕТА

19

1,38

18

1,52

5,56

-0,14

204

1,94

153

1,54

33,33

0,40

ШТУРМАН КРЕДО+

21

1,52

7

0,59

200,00

0,93

189

1,80

95

0,96

98,95

0,84

GRUNWALD

30

2,17

16

1,35

87,50

0,82

184

1,75

220

2,21

-16,36

-0,46

WIELTON

45

3,26

23

1,94

95,65

1,32

182

1,73

185

1,86

-1,62

-0,13

HARTUNG

31

2,25

17

1,44

82,35

0,81

160

1,52

148

1,49

8,11

0,03

ДИЗЕЛЬ-С

25

1,81

21

1,77

19,05

0,04

148

1,41

187

1,88

-20,86

-0,47

Другие

352

25,52

443

37,43

-20,54

-11,91

2 887

27,46

3 690

37,12

-21,76

-9,66

ВСЕГО

1 380

100,00

1 184

100,00

16,55

0,00

10 514

100,00

9 943

100,00

5,74

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке новых прицепов, январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

В январе-сентябре 2016 года на рынке новых прицепов существенно выросли доли бортовой техники (на 8,82%) и самосвальной техники (на 5,19%). Наиболее значительное снижение доли рынка было характерно для тяжеловозов, тентованных прицепов и сортиментовозов (-4,29%, -4,13% и -4,08%, соответственно), доли рынка автоцистерн, контейнеровозов и изотермических фургонов также сократились.

Рынок новых прицепов по типу кузова, январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

В январе-сентябре 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года наблюдался заметный рост рыночной доли прицепов полной массой 14001-16000 кг – на 2,97% и 32001-40000 кг – на 2,19%. Рыночная доля техники полной массой свыше 40000 кг снизилась на 4,69%.

Рынок новых прицепов по полной массе, январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

 

 

По результатам маркетинговых исследований Russian Automotive Market Research в январе-сентябре 2016 года рынок подержанных прицепов составил 65 929 ед., показав снижение на 0,23% относительно января-сентября 2015 года.

Рынок подержанных прицепов в январе-сентябре 2016/2015 гг., ед.

Прицепы

Сентябрь 2016

Сентябрь 2015

Прирост/
убыль, %

Январь-сентябрь 2016

Январь-сентябрь 2015

Прирост/
убыль, %

Подержанные

7 729

7 620

1,43%

65 929

66 083

-0,23%

Динамика рынка подержанных прицепов в январе-сентябре 2016/2015 гг., ед.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

Наиболее крупными региональными рынками подержанных прицепов в январе-сентябре 2016 года стали Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, на которые пришлось 18,98% реализованных в данном периоде подержанных прицепов.

ТОР-15 региональных рынков подержанных прицепов в январе-сентябре 2016 г.

Регион

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Москва

Ростовская область

Татарстан Республика

Ставропольский край

Свердловская область

Самарская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Башкортостан Республика

Воронежская область

Нижегородская область

Челябинская область

Красноярский край

Другие

ВСЕГО

Кол-во,
ед.

4 481

4 138

3 889

2 600

2 543

1 980

1 604

1 556

1 501

1 388

1 337

1 286

1 282

1 264

1 238

33 842

65 929

Доля,
%

6,80

6,28

5,90

3,94

3,86

3,00

2,43

2,36

2,28

2,11

2,03

1,95

1,94

1,92

1,88

51,32

100,00

 

По результатам января-сентября 2016 года лидирующую позицию на рынке подержанной техники занял бренд SCHMITZ – его доля составила 15,85%, по отношению к январю-сентябрю 2015 года она уменьшилась на 1,95%. В натуральном выражении продажи подержанных прицепов SCHMITZ сократились на 11,18%. Нужно отметить, что наиболее значительное падение продаж среди прочих брендов, представленных в рейтинге, отмечалось по прицепной технике ОДАЗ (-20,37%). Снижение продаж также было характерно для марок СЗАП , МАЗ, ГКБ, ЧМЗАП, VAN HOOL и FRUEHAUF.

Более половины брендов, представленных в рейтинге, продемонстрировали в январе-сентябре 2016 г. рост продаж. Наиболее значительно увеличилась реализация прицепной техники KAESSBOHRER (+43,33%), СЕСПЕЛЬ (+31,78%), ГРАЗ (+30,68%) и НОВТРАК (+22,94%).

ТОР-20 брендов подержанных прицепов, январь-сентябрь 2016/2015 гг.

RUSSIAN
AUTOMOTIVE
MARKET
RESEARCH
+78314640298

Сентябрь 2016

Сентябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Январь- сентябрь 2016

Январь- сентябрь 2015

Прирост/убыль в количестве, %

Прирост/убыль в доле, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

SCHMITZ

1 302

16,85

1 115

14,63

16,77

2,22

10 448

15,85

11 763

17,80

-11,18

-1,95

KRONE

1 029

13,31

676

8,87

52,22

4,44

6 453

9,79

5 527

8,36

16,75

1,43

СЗАП

532

6,88

709

9,30

-24,96

-2,42

5 081

7,71

5 249

7,94

-3,20

-0,23

МАЗ

444

5,74

544

7,14

-18,38

-1,40

4 412

6,69

4 715

7,13

-6,43

-0,44

KOEGEL

454

5,87

411

5,39

10,46

0,48

3 792

5,75

3 359

5,08

12,89

0,67

НЕФАЗ

381

4,93

379

4,97

0,53

-0,04

3 312

5,02

3 144

4,76

5,34

0,26

ГКБ

291

3,77

353

4,63

-17,56

-0,86

2 627

3,98

2 971

4,50

-11,58

-0,52

ТОНАР

200

2,59

195

2,56

2,56

0,03

1 792

2,72

1 703

2,58

5,23

0,14

WIELTON

143

1,85

135

1,77

5,93

0,08

1 216

1,84

1 138

1,72

6,85

0,12

ОДАЗ

109

1,41

180

2,36

-39,44

-0,95

1 165

1,77

1 463

2,21

-20,37

-0,44

ЧМЗАП

89

1,15

150

1,97

-40,67

-0,82

860

1,30

940

1,42

-8,51

-0,12

СЕСПЕЛЬ

81

1,05

56

0,73

44,64

0,32

792

1,20

601

0,91

31,78

0,29

GRUNWALD

74

0,96

66

0,87

12,12

0,09

651

0,99

618

0,94

5,34

0,05

KAESSBOHRER

66

0,85

46

0,60

43,48

0,25

602

0,91

420

0,64

43,33

0,27

НОВТРАК

52

0,67

64

0,84

-18,75

-0,17

568

0,86

462

0,70

22,94

0,16

ГРАЗ

66

0,85

49

0,64

34,69

0,21

541

0,82

414

0,63

30,68

0,19

PACTON

54

0,70

50

0,66

8,00

0,04

513

0,78

432

0,65

18,75

0,13

VAN HOOL

63

0,82

50

0,66

26,00

0,16

477

0,72

523

0,79

-8,80

-0,07

FRUEHAUF

52

0,67

56

0,73

-7,14

-0,06

443

0,67

480

0,73

-7,71

-0,06

SCHWARZMUELLER

52

0,67

50

0,66

4,00

0,01

442

0,67

399

0,60

10,78

0,07

Другие

2 195

28,41

2 286

30,02

-3,98

-1,61

19 742

29,96

19 762

29,91

-0,10

0,05

ВСЕГО

7 729

100,00

7 620

100,00

1,43

0,00

65 929

100,00

66 083

100,00

-0,23

0,00

Доли ТОР-10 брендов на рынке подержанных прицепов,
январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

В январе-сентябре 2016 года на рынке подержанных прицепов на 11,85% выросла доля бортовой техники. В то же время, значительно сократились доли тентованных прицепов и изотермических фургонов – на 9,14% и на 5,84%, соответственно.

Рынок подержанных прицепов по типу кузова,
январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

За рассматриваемый период значительных изменений в структуре рынка подержанных прицепов по полной массе не произошло. Вместе с тем, стоит отметить рост доли техники полной массой 32001-40000 кг (+1,69%) и снижение доли техники полной массой 16001-18000 кг (-1,49%).

Рынок подержанных прицепов по полной массе,
январь-сентябрь 2016/2015 гг.

New%20and%20used%20trailer%20sales,%20Ja

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru