24.09.2020 / Финансовая емкость региональных рынков грузовиков

Finansovaya%20yemkost%20regionalnykh%20r.
По итогам января-августа 2020 года емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 277 млрд руб., что на 6,8% меньше, чем в январе-августе 2019 г.

Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новой грузовой техники на 10,1%. 

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
новых грузовых автомобилей, январь-август 2020 г./2019 г.

Показатель

2019 (январь-август)

2020 (январь-август)

Прирост/убыль, %

Средневзвешенная цена, руб.

6 115 964

6 342 256

3,7

Емкость рынка, млн руб.

296 912

276 649

-6,8

Источник: Russian Automotive Market Research

В январе-августе 2020 г. снизились не только продажи подержанных грузовиков (-10,0%), но и средневзвешенные цены на них. В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка грузовой техники сократилась на 10,7% и составила 298 млрд руб.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
подержанных грузовых автомобилей, январь-август 2020 г./2019 г.

Показатель

2019 (январь-август)

2020 (январь-август)

Прирост/убыль, %

Средневзвешенная цена, руб.

1 947 531

1 931 807

-0,8

Емкость рынка, млн руб.

334 002

298 231

-10,7

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых грузовых автомобилей

Среди региональных рынков лидером по финансовым результатам стала Московская область. В регионе по итогам восьми месяцев 2020 года было продано новой грузовой техники на 24,1 млрд руб. Емкость рынков Москвы и Республики Татарстан, которые также вошли в тройку лидеров, составила 21,4 млрд руб. и 17,3 млрд руб. соответственно.

Наибольший рост финансовой емкости отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан. По итогам восьми месяцев 2020 г. продажи новых грузовиков в этих регионах выросли на 6,9% и 21,7% соответственно.

Несмотря на снижение продаж новых грузовиков в Краснодарском крае, Челябинской и Свердловской областях, в данных регионах сохранилась положительная динамика финансовой емкости.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
новых грузовых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-август 2020 г.

Регион

Средневзвешенная
цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Московская область

6 990 840

5,6

24 055

-18,2

Москва

6 340 594

1,5

21 393

-14,1

Республика Татарстан

6 376 384

0,1

17 337

21,9

Ханты-Мансийский АО

6 293 143

4,5

16 041

11,7

Санкт-Петербург

6 987 784

8,1

9 496

-28,1

Нижегородская область

5 554 962

2,1

7 971

-21,3

Краснодарский край

6 593 637

12,8

7 761

5,9

Челябинская область

6 000 315

10,6

7 188

9,5

Свердловская область

6 514 686

5,8

7 173

0,4

Иркутская область

6 876 175

2,4

7 110

-3,3

Источник: Russian Automotive Market Research

В отчетном периоде лучший финансовый результат принадлежал бренду KAMAZ. Продажи новых грузовиков KAMAZ в денежном выражении составили 92,5 млрд руб. Далее следует VOLVO, продажи автомобилей которого в денежном выражении составили 30,7 млрд руб. Также в первую тройку вошел бренд SCANIA с финансовым результатом 28,1 млрд руб.

Два бренда из первой десятки - URAL и ISUZU - сохранили положительную динамику финансовой емкости. Продажи новых грузовиков URALи ISUZU в денежном выражении выросли не только из-за роста средневзвешенной цены, но и за счет увеличения продаж на 23,5% и 6,5% соответственно.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-август 2020 г.

Бренд

Средневзвешенная цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

KAMAZ

5 365 954

2,2

92 536

-1,9

VOLVO

11 168 728

12,1

30 725

-15,4

SCANIA

11 563 211

8,5

28 087

-15,9

MERCEDES-BENZ

11 017 347

6,5

21 958

-7,3

MAN

9 178 468

1,5

20 284

-23,2

GAZ

2 830 685

10,5

14 018

-7,5

URAL

4 975 285

11,0

11 627

37,0

MAZ

4 940 490

8,4

10 089

-10,4

DAF

8 034 384

17,6

8 621

-11,4

ISUZU

5 245 332

0,8

8 309

7,3

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок подержанных грузовых автомобилей

Среди российских регионов лидером по емкости рынка грузовиков с пробегом стала Московская область. В регионе по итогам января-августа 2020 года было продано подержанных грузовых автомобилей на 21,1 млрд руб. Также в лидирующую тройку вошли Москва и Краснодарский край, где на покупку грузовой техники с пробегом было потрачено 15,7 млрд руб. и 13,6 млрд руб. соответственно.

Несмотря на сокращение средневзвешенной цены на подержанные грузовики в Челябинской области, в регионе сохранилась положительная динамика финансовой емкости. Это обусловлено ростом продаж грузовиков с пробегом в Челябинской области на 35,0%.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
подержанных грузовых автомобилей, ТОР-10 регионов, январь-август 2020 г.

Регион

Средневзвешенная цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Московская область

2 226 256

-2,0

21 058

-16,6

Москва

2 453 368

-1,7

15 665

-24,6

Краснодарский край

1 935 633

-1,2

13 642

-19,6

Республика Татарстан

2 155 619

1,0

13 169

-3,9

Санкт-Петербург

2 416 218

-5,1

11 917

-12,1

Челябинская область

1 831 617

-0,2

9 517

34,8

Ростовская область

1 737 963

-3,3

7 810

-9,3

Ханты-Мансийский АО

2 550 269

7,3

7 776

-18,3

Свердловская область

1 904 129

1,4

7 417

-5,5

Самарская область

2 012 102

-1,6

7 123

-5,9

Источник: Russian Automotive Market Research

В январе-августе 2020 года лидером по финансовому результату стал KAMAZ. На покупку подержанных грузовых автомобилей этой марки в рассматриваемом периоде было потрачено 84,8 млрд руб. Также в тройку лидеров по емкости рынка вошли бренды MAN (28,2 млрд руб.) и VOLVO (28,2 млрд руб.).

Положительная динамика финансовой емкости отмечена у двух брендов – VOLVO и ISUZU. VOLVO нарастил финансовые результаты за счет роста цен. Продажи подержанных грузовиков ISUZU по итогам восьми месяцев 2020 г. выросли на 16,1%, поэтому финансовые результаты продаж грузовиков бренда увеличились на 8,6%.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка
подержанных грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-август 2020 г.

Бренд

Средневзвешенная цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

KAMAZ

1 944 002

-3,1

84 780

-12,1

MAN

3 243 948

-3,4

28 174

-4,9

VOLVO

2 948 988

2,4

28 172

1,4

SCANIA

3 291 753

-6,8

27 443

-14,2

MERCEDES-BENZ

2 830 421

-4,3

17 639

-10,7

GAZ

807 237

11,7

14 124

-4,1

MAZ

1 213 255

-4,0

13 254

-23,7

DAF

2 689 337

-3,2

11 287

-5,0

URAL

1 788 860

-4,7

10 159

-22,5

ISUZU

1 928 227

-6,5

9 880

8,6

Источник: Russian Automotive Market Research

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru