03.07.2020 / Продажи LCV падают как в количественном, так и в денежном выражении

Prodazhi%20LCV%20padayut%20kak%20v%20kol

По итогам января-мая 2020 года емкость рынка новых LCV1 составила 59 млрд руб., что на 9,6% меньше, чем в январе-мае 2019 г.

Отрицательная динамика финансовой емкости связана с падением продаж новых LCV на 14,9%. 


Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV,
январь-май 2020 г./2019 г.

Показатель

2019 (январь-май)

2020 (январь-май)

Прирост/убыль, %

Средневзвешенная цена, руб.

1 511 133

1 606 950

6,3

Емкость рынка, млн руб.

65 777

59 494

-9,6

Источник: Russian Automotive Market Research

В январе-мае 2020 г. продажи подержанных LCV упали на 17,2% к январю-маю 2019 г. В связи с этим финансовая емкость вторичного рынка LCV сократилась на 16,8% и составила 88 млрд руб.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV,
январь-май 2020 г./2019 г.

Показатель

2019 (январь-май)

2020 (январь-май)

Прирост/убыль, %

Средневзвешенная цена, руб.

622 508

626 078

0,6

Емкость рынка, млн руб.

105 539

87 851

-16,8

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых LCV

Наибольшая финансовая емкость рынка новых LCV в отчетном периоде отмечена в Москве – 9,5 млрд руб. Также в лидирующую тройку вошли Московская область и Санкт-Петербург, где на покупку новых LCV было потрачено 5,4 млрд руб. и 3,6 млрд руб. соответственно.

Среди ТОР-15 региональных рынков в пяти сохранилась положительная динамика финансовой емкости.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV,
ТОР-15 регионов, январь-май 2020 г.

Регион

Средневзвешенная
цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Москва

1 927 498

7,9

9 512

-18,3

Московская область

1 779 494

3,8

5 397

-7,4

Санкт-Петербург

1 764 754

4,7

3 595

-12,0

Краснодарский край

1 824 553

12,9

2 261

-19,1

Республика Татарстан

1 423 436

7,5

1 705

-6,9

Свердловская область

1 549 687

5,9

1 629

-5,9

Нижегородская область

1 553 607

-1,1

1 512

-21,7

Ростовская область

1 665 256

12,9

1 395

4,7

Ханты-Мансийский АО

1 498 119

11,4

1 287

-11,6

Республика Башкортостан

1 483 565

10,4

1 268

-8,7

Челябинская область

1 509 238

1,1

1 224

7,3

Иркутская область

1 504 709

6,1

1 214

27,0

Самарская область

1 411 880

3,4

1 151

-11,1

Красноярский край

1 573 550

11,3

1 131

11,3

Пермский край

1 470 246

8,0

960

4,7

Источник: Russian Automotive Market Research

Лидером по финансовому результату традиционно стал GAZ. В январе-мае 2020 года продано новых LCV данной марки на 23,1 млрд руб. Далее следует FORD, продажи автомобилей которого в денежном выражении составили 9,3 млрд руб. Также в первую тройку вошел VOLKSWAGEN с финансовым результатом 6,5 млрд руб.

Среди ТОР-15 брендов рост финансовой емкости отмечен у марок FORD, TOYOTA, MITSUBISHI и ISUZU. У марки MITSUBISHI данная динамика вызвана не только ростом цен, но и увеличением спроса на автомобили MITSUBISHI в отчетном периоде на 26%. FORD и TOYOTA нарастили финансовые результаты за счет роста цен. Рост финансовых результатов ISUZU объясняется увеличением спроса на LCV марки на 4%.

Отметим, что сокращение средневзвешенных цен на легкие коммерческие автомобили ISUZU и HYUNDAI связано с изменение структуры продаж данных брендов: рост долей наиболее дешевых моделей на фоне сокращения долей наиболее дорогих моделей.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых LCV,
ТОР-15 брендов, январь-май 2020 г.

Бренд

Средневзвешенная
цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019
гг., %

GAZ

1 464 548

2,9

23 144

-12,4

FORD

2 206 006

8,3

9 303

5,1

VOLKSWAGEN

2 986 297

5,2

6 486

-15,6

UAZ

801 197

0,5

4 947

-24,7

TOYOTA

2 810 092

5,9

3 007

1,3

MERCEDES-BENZ

3 231 962

12,8

2 249

-22,8

LADA

731 905

7,1

2 236

-4,5

MITSUBISHI

2 367 555

4,8

2 173

32,5

PEUGEOT

2 131 768

2,4

1 038

-13,5

CITROEN

2 115 344

10,3

903

-6,0

ISUZU

2 571 536

-0,2

854

3,5

FIAT

2 087 783

3,6

802

-6,6

VIS

796 525

9,6

406

-16,3

HYUNDAI

2 218 766

-0,4

399

-20,3

IVECO

3 101 300

3,9

357

-21,4

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок подержанных LCV

Среди российских регионов лидером по емкости рынка LCV с пробегом стала Московская область. В столице по итогам пяти месяцев 2020 года было продано подержанных LCV на 7,2 млрд руб. Емкость рынков Москвы и Санкт-Петербурга, которые также входят в тройку лидеров, составила 7,1 млрд руб. и 4,8 млрд руб. соответственно.

Во всех ТОР-15 региональных рынках отмечена отрицательная динамика финансовой емкости.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV,
ТОР-15 регионов, январь-май 2020 г.

Регион

Средневзвешенная
цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Московская область

696 489

4,5

7 169

-16,4

Москва

728 358

2,4

7 062

-27,0

Санкт-Петербург

728 425

-0,2

4 820

-13,4

Краснодарский край

643 375

0,6

4 301

-26,0

Приморский край

875 927

-0,7

2 782

-14,5

Иркутская область

724 631

-0,9

2 313

-13,6

Свердловская область

570 876

0,6

2 173

-10,5

Ростовская область

581 399

-1,3

2 050

-23,7

Челябинская область

546 869

-1,4

1 754

-14,4

Республика Башкортостан

539 423

-0,3

1 733

-13,8

Нижегородская область

511 199

-1,2

1 682

-9,4

Республика Татарстан

533 761

3,8

1 616

-9,8

Ставропольский край

556 595

-0,5

1 562

-21,3

Новосибирская область

588 677

-0,5

1 558

-18,9

Красноярский край

656 577

-0,5

1 548

-19,2

Источник: Russian Automotive Market Research

По итогам пяти месяцев 2020 года лучший финансовый результат принадлежит марке GAZ. На покупку подержанных LCV этого бренда было потрачено 24,5 млрд руб. Далее следуют немецкие марки VOLKSWAGEN и MERCEDES-BENZ. В рассматриваемом периоде продажи подержанных легких коммерческих автомобилей VOLKSWAGEN и MERCEDES-BENZ составили 10,0 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно.

Отметим, что среди ТОР-15 брендов только у LADA выросли продажи LCV и в количественном (+15,7%) и в денежном выражении.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных LCV,
ТОР-15 брендов, январь-май 2020 г.

Бренд

Средневзвешенная
цена, руб.

Динамика,
2020/2019 гг., %

Емкость,
млн руб.

Динамика,
2020/2019
гг., %

GAZ

464 358

6,3

24 525

-15,1

VOLKSWAGEN

978 326

-1,0

10 006

-17,3

MERCEDES-BENZ

1 205 795

-1,7

7 328

-21,1

TOYOTA

1 111 933

-0,3

7 269

-15,6

FORD

809 254

1,0

6 741

-16,4

UAZ

316 400

-3,2

5 145

-7,8

NISSAN

726 835

4,5

3 126

-16,0

FIAT

788 174

-2,4

3 063

-23,2

MITSUBISHI

897 449

3,5

2 381

-7,4

PEUGEOT

612 575

-2,2

2 353

-20,9

ISUZU

1 174 756

-6,5

1 881

-21,5

HYUNDAI

681 831

-4,2

1 787

-34,9

LADA

450 429

2,0

1 707

18,0

CITROEN

521 830

-4,3

1 338

-25,3

MAZDA

663 961

6,0

1 175

-10,9

Источник: Russian Automotive Market Research

____________________
1  LCV полной массой до 6 т, включая пикапы

Консультация по телефону +7 (831) 439-21-82 или napi@abiz.ru